Фото: everything possible/FOTODOM/Shutterstoсk
РОСТ В ДЕНЬГАХ, СТАГНАЦИЯ В ОБЪЕМЕ, СМЕНА ЛИДЕРОВПо итогам 1-го полугодия 2025 г. розничный сегмент российского фармацевтического рынка демонстрирует уверенный рост в денежном выражении, подпитываемый растущим спросом на рецептурные препараты.
Произошла рокировка в рейтинге торговых марок, что наглядно демонстрирует, насколько динамичен и конкурентен аптечный ретейл.
Объем и динамика рынка
Согласно данным IQVIA, российский розничный фармацевтический рынок в 1-м полугодии 2025 г. продемонстрировал уверенный рост, достигнув впечатляющей отметки в 954,8 млрд руб., что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (рис. 1). Однако, несмотря на столь значительный прирост в денежном выражении, натуральный объем продаж в аптеках незначительно сократился, составив 2,1 млрд упаковок (прирост продаж -1%). Анализ помесячной динамики продаж в розничном сегменте (в упаковках) за I квартал 2025 г. выявил характерную восходящую тенденцию. После прогнозируемого снижения показателей в январе в феврале зафиксирован значительный рост, обусловленный сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом (рис. 2). В марте тенденция роста сохранилась, чему способствовали активные маркетинговые кампании, проводимые фармацевтическими компаниями и аптечными сетями, с акцентом на продвижение определенных групп товаров (противовирусных препаратов, витаминных комплексов и др.). II квартал 2025 г. продемонстрировал стабилизацию объемов продаж, что отражает снижение уровня заболеваемости и переход к более сдержанному потребительскому поведению с учетом выраженной сезонности продаж в данном сегменте.
Структура продаж: эволюция потребительских предпочтений
Интересна динамика продаж соотношения рецептурного и безрецептурного сегментов: за период с января по июнь 2025 г. на розничном рынке было реализовано ОТС-препаратов на сумму 414,6 млрд руб. В стоимостном выражении это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Однако этот прирост существенно уступает динамике рецептурной категории, спрос на которую вырос на 19%. Наблюдаемая разница сохраняется на протяжении нескольких лет, что ведет к последовательному сокращению доли безрецептурных препаратов. В текущем году за период с января по июнь 2025 г. доля ОТС-препаратов достигла 43% (рис. 3), что на 3% ниже аналогичного показателя за январь – июнь 2024 г. Аналогичная тенденция прослеживается и в натуральном выражении: в 1-м полугодии 2025 г. доля ОТС-сегмента также снижается, составив 58%.
В структуре натуральных продаж лидирующую позицию занимает группа назальных лекарственных препаратов, аккумулирующая 7,6% от совокупного объема (рис. 4). Отмечается выраженная тенденция к увеличению спроса на противовоспалительные и противоревматические средства, демонстрирующая прирост продаж на 2% по сравнению с 1-м полугодием 2024 г. В то же время группы анальгетиков и антибактериальных препаратов системного действия характеризуются отрицательной динамикой, обе демонстрируя снижение на 6% относительно аналогичного периода 2024 г.
Ключевые игроки
За 6 мес. 2025 г. общая доля препаратов, входящих в топ-10, претерпела незначительные изменения, снизившись на 0,1% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., и составила 6,0% от совокупного объема коммерческого аптечного рынка лекарственных препаратов (табл.). В рассматриваемом полугодии произошла существенная перегруппировка позиций в рейтинге торговых марок. Принципиальным изменением стало лидерство препарата Эликвис от компании Pfizer, чьи продажи продемонстрировали рост на 15% за 1-е полугодие. Этот успех во многом обусловлен снижением продаж препарата Ксарелто (Bayer Healthcare), чьи позиции пошатнулись с появлением дженериков: продажи сократились сразу на 15% в рублях и на 11% в упаковках по сравнению с 1-м полугодием 2024 г. На четвертую строчку рейтинга триумфально ворвался отечественный Семавик от компании «Герофарм», показав впечатляющий трехкратный рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Нельзя не отметить и стремительное восхождение ЛП Форсига (Astrazeneca), которому удалось продемонстрировать рост на уровне 60%. Трансформация в рейтинге торговых марок отражает как конкурентную борьбу между оригинальными препаратами и дженериками, так и успешные стратегии отдельных производителей. Взлет ЛП Эликвис, падение Ксарелто и триумф ЛП Семавик – яркие примеры динамики рынка, где своевременное появление дженериков, грамотный маркетинг и отсутствие аналогов играют ключевую роль.
Таблица. Топ-10 препаратов-лидеров в руб., 6 мес. 2025 г.
| Рейтинг | ТН (корпорация) | Прирост продаж к 6 мес. 2024 г., % | |
| руб. | упак. | ||
| 1 | Эликвис (Pfizer) | 15% | 10% |
| 2 | Ксарелто (Bayer Healthcare) | -15% | -11% |
| 3 | Детралекс (Servier) | 19% | 11% |
| 4 | Семавик («Герофарм») | 220% | 214% |
| 5 | Форсига (Astrazeneca) | 60% | 59% |
| 6 | Гептрал (Abbott) | 14% | 11% |
| 7 | Пенталгин («Отисифарм») | 18% | 8% |
| 8 | Эдарби Кло («Нижфарм») | 19% | 20% |
| 9 | Кардиомагнил («Нижфарм») | 3% | -9% |
| 10 | Ингавирин («Валента Фарм») | 10% | 3% |
Источник: IQVIA (розничный сегмент; конечные цены)
В заключение российский фармацевтический рынок в 1-м полугодии 2025 г. продемонстрировал не только устойчивость, но и значительный потенциал для дальнейшего развития. Ожидается, что во 2-м полугодии 2025 г. российский фармацевтический рынок продолжит демонстрировать положительную динамику продаж.
