
Общие тенденции
2024-й стал годом роста аптечных продаж лекарственных препаратов (ЛП) в рублях при одновременном снижении в упаковках. Так, по данным IQVIA, за 11 мес. 2024 года в аптеках России было реализовано 3,9 млрд упак. лекарств на сумму 1573 млрд руб. (в ценах конечного потребления). Прирост продаж составил +16% в денежном выражении и -1,3% – в натуральном. Данная разнонаправленность динамики продаж ЛП продолжает тенденцию 2022–2023 годов, однако в 2024 году прирост стоимостного объема обещает быть рекордным за последние 2–3 года. Ключевой причиной является высокая инфляция цен на лекарства как неотъемлемая часть общего подорожания потребительской корзины. Если проанализировать среднюю стоимость упаковки ЛП в аптеках страны по месяцам прошедшего года, то мы увидим, что она была выше аналогичного показателя 2023 года в среднем на 18% (рис.1).
Рисунок 1. Динамика средневзвешенной стоимости упаковки ЛП в аптеках России по месяцам 2024 г., руб/упак
Источник: IQVIA
При общем небольшом сокращении спроса в упаковках любопытно обратить внимание на группы лекарств, продажи которых росли (табл.1). Положительная динамика группы Противоревматических и противовоспалительных препаратов (M01) была во многом обеспечена ростом спроса на такие популярные ЛП, как Нурофен® (почти вся линейка данного бренда показала рост), Нимесил®, Аркоксиа® и др. Группа G03 (Половые гормоны и модуляторы функции половых органов) росла главным образом благодаря увеличению продаж препаратов прогестерона и противозачаточных средств. Ксарелто®, Эликвис®, Кардиомагнил, Клексан® традиционно являются драйверами роста группы противотромботических препаратов (B01). Что касается психоаналептиков (N06), то здесь на первые позиции по показателям увеличения спроса вышло сразу несколько антидепрессантов, что является относительно новым трендом. Среди противовирусных препаратов для системного использования (J05) к многолетним лидерам роста продаж (Кагоцел®, Изопринозин) присоединились препараты противогриппозной направленности (Арпефлю и Тамифлю®).
Таблица 1. АТС-группы 2-го уровня, входящие в топ-10 по объему продаж в рублях, отличившиеся ростом в стоимостном и натуральном выражениях, 11 мес. 2024 г.
Группа АТС 2-го уровня |
Прирост аптечных продаж 11 мес. 2024 г./11 мес. 2023 г. |
Препараты – драйверы роста |
|
% руб. |
% упак. |
||
M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты |
14,4% |
2,3% |
Нимесил® (Menarini), Нурофен® Экспресс Форте (Reckitt Benckiser), Нурофен® Экспресс (Reckitt Benckiser, Нурофен® для детей (Reckitt Benckiser, Аркоксиа® (Органон), Ибуклин (Dr Reddys) и др. |
G03 Половые гормоны и модуляторы функции половых органов |
18,8% |
6,0% |
Клайра® (Bayer Healthcare), Джес® Плюс (Bayer Healthcare), Дюфастон® (Abbot), Фемостон® 1 и Фемостон Конти® (Abbot), Утрожестан® (Besins Healthcare) и др. |
B01 Антитромботические средства |
20,2% |
1,8% |
(Ксарелто® (Bayer Healthcare), Эликвис® (Pfizer), Кардиомагнил (Нижфарм), Вессел® Дуэ Ф (AlphaSigma), Клексан® (Sanofi) и др. |
N06 Психоаналептики |
21,8% |
2,1% |
Кортексин® (Герофарм), Акатинол Мемантин (Merz), Ципралекс (Lundbeck), Велаксин® (Servier), Триттико (Angelini), Феварин® (Abbot) и др. |
J05 Противовирусные препараты для системного использования |
11,8% |
1,3% |
Кагоцел® (Биннофарм Групп) Изопринозин (Teva), Номидес® (Фармсинтез), Арпефлю (Лекфарм Беларусь), Тамифлю® (Roche) и др. |
Источник: IQVIA
Баталии на полках
Можно довольно уверенно утверждать, что 2024–2025 годы станут периодом активных перемен в рейтинге препаратов – лидеров аптечных продаж.
Согласно данным IQVIA, первая позиция по размеру продаж в рублях по-прежнему принадлежала Ксарелто® (МНН ривароксабан) – самому продаваемому антикоагулянту прямого действия, применяющемуся для профилактики инсульта и системной тромбоэмболии. В декабре 2024 года закончился срок действия патента на данный препарат, что, несомненно, вызовет обострение борьбы за лидерство в сегменте уже в 2025 году [1]. К концу прошлого года Минздрав РФ выдал регистрационные удостоверения на лекарства с МНН ривароксабан 30 производителям – российским и иностранным. Такие отечественные фармпроизводители, как «Акрихин», «Озон Фармацевтика» и «Промомед», анонсировали производство своих дженериков Зинакорен, Круоксабан и Ривароксабан соответственно [2]. Российские компании уже отмечают в качестве одного из ключевых преимуществ более доступную относительно оригинального ЛП стоимость своих лекарств при сохранении высокого уровня качества. Все это говорит о продолжающейся тенденции роста группы таких препаратов, когда потребители вместо оригинального средства чаще стали покупать за эту стоимость 2–3 упаковки их аналогов.
Среди препаратов, отметившихся с января по ноябрь максимальными объемами продаж в рублях, сразу две новинки российского производства, и обе, по сути, заменили ушедший довольно громко в 2023 году Оземпик® (МНН семаглутид). За анализируемый период через аптеки России было продано свыше 1 млн упаковок препарата Семавик (Герофарм) и более 500 тыс. упаковок ЛП Квинсента (Промомед). Совокупный объем реализации указанных дженериков превысил показатели препарата Оземпик® в предыдущие годы, что вызвало в прессе обсуждение возможного дефицита данных гипогликемических средств, широко применяемых не только пациентами с сахарным диабетом 2-го типа, но и людьми с ожирением [3]. Доля ЛП отечественного производства в общем объеме аптечных продаж cоставила 38% в стоимостном эквиваленте и 58,6% – в упаковках. Учитывая четко обозначившуюся тенденцию к выходу на рынок российских аналогов зарубежных препаратов в самых продаваемых категориях, в ближайшие годы можно ожидать расширения присутствия на аптечных полках ЛП, произведенных не территории нашей страны.
Источники:
1. В России прекратил действовать патент Bayer на Ксарелто. Vademicum, 6 декабря 2024. https://vademec.ru/news/%3E/news/2024/12/06/v-rossii-prekratil-deystvovat-patent-bayer-na-ksarelto/?ysclid=m5xo4i3vd75518728572. В России появился аналог защищенного патентом препарата Ксарелто. РБК, 16 июля 2024 г. https://www.rbc.ru/business/16/07/2024/668e7d3c9a79475078416e85?ysclid=m5xob3h9me670610775
3. Запасы Семавика похудели. Газета РБК, №135 (3981) (1810). https://www.rbc.ru/newspaper/2024/10/18/670e56449a7947196371e7d8?ysclid=m63sobrklr790031510.