Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам января-июня 2018г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 55,094 млрд. руб. (913,153 млн. долл.) в контрактных ценах1. Относительно 2017г. объем сегмента сократился на 20% в рублях и на 24% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 7% и был равен 43,595 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 20,95 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 25,59 долл.).
В сегменте ДЛО по итогам I полугодия 2018г. в рейтинге ведущих производителей произошли многочисленные перестановки (табл.1). Лишь одному ее представителю, NOVO NORDISK (+2%2), удалось остаться на занятом ранее восьмом месте. На первые две позиции с 5 и 6 поднялись компании CELGENE (-19%) и SANOFI (+7%), потеснив на два пункт вниз SHIRE и BIOCAD (по -35% у обоих), а также GENERIUM (-36%). Возглавлявшая Топ-10 ранее NATIVA (-64%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на седьмую строчку. Помимо упомянутых выше, еще три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшийся на два пункта вверх JOHNSON & JOHNSON (+31%) и впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее NOVARTIS (+41%) и ASTRAZENECA (-15%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 56,7% до 53,9%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
Как и в предыдущем рейтинге, большинство ведущих брендов снизили объемы закупок (табл.2). В их числе – и возглавляющие его REVLIMIDE (-20%) и ACELLBIA (-53%). Занятую ранее шестую позицию сохранил и REBIF (-44%). Два участника Топ-10 несмотря на отрицательную динамику переместились на более высокие позиции. Это поднявшийся на четвертое место OCTOFACTOR (-14%) и один из новых представителей FEIBA (-18%), занявший седьмую строчку. Еще три впервые вошедшие в Топ-10 бренда, TYSABRI (закупки увеличились в 2,3 раза), TOUJEO SOLOSTAR (+20%) и SINNOVEX (+13%), расположились на 5, 7 и 9 местах соответственно. Два бренда с выраженной отрицательной динамикой, ADVATE (-53%) и COAGIL-VII (-54%), опустились на восьмую и последнюю строчки. Итоговая доля «десятки» сократилась почти на 2 п.п., до 26,5%
Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО
Вслед за предыдущим, практически все представители рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сократили объемы закупок в анализируемом периоде (табл.3). Единственным исключением стал один из «новичков» NATALIZUMAB, закупки которого увеличились в 2,3 раза. Еще два новых представителя, MOROCTOCOG ALFA (-14%) и FACTOR VIII INHIBI¬TOR BYPASSING FRACTION (-18%), заняли седьмую и девятую строчки. Кроме них, на более высокие места, второе, пятое и 8, поднялись также INTERFERON BETA-1A (-34%), INSULIN GLARGINE (-1%) и INTERFERON BETA-1B (-44%). Первую позицию сохранил за собой LENALIDOMIDE (-20%), а четвертую продолжает занимать FACTOR VIII (-41%). И лишь RITUXIMAB (-44%) и EPTACOG ALFA (-56%) опустились на более низкие места, третье и десятое. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 34,9%, а годом ранее – 38,7%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО
Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). Он не изменился по составу и шесть его представителей сохранили свои позиции Это занимающие вторую строчку L01 Противоопухолевые препараты (-30%), а также расположившиеся в нижней половине «десятки» группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-17%), L02 Гормональные препараты и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (по -10% у обеих), B03 Препараты для лечения анемии (-19%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+5%). В верхней ее части произошли две перестановки. На первое место с третьего поднялись L04 Иммунодепрессанты (+11%), а на четвертое с пятого - A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+0,1%). В то же время занимавшие эти позиции ранее B02 Гемостатики (-36%) и L03 Иммуностимуляторы (-48%), напротив, опустились на третью и 5 строчки. Суммарная доля Топ-10 составила 85,6%, тогда как в годом ранее - 87,1%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО
Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось почти 24%, и Московской области (6% рынка). На третью позицию переместился Санкт-Петербург. Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах. Единственным исключением стал лидер – Москва (+3%). Десять ведущих регионов аккумулировали 50,1% рынка ДЛО.
Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО
Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем сегмента ДЛО составил 55,094 млрд. руб. (913,153 млн.млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки снизились на 7%, до 43,595 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (20,95 долл. против 25,59 долл.).
1 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.
2 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
AIPM-Remedium Pharma Market Analytical ReportВ сегменте ДЛО по итогам I полугодия 2018г. в рейтинге ведущих производителей произошли многочисленные перестановки (табл.1). Лишь одному ее представителю, NOVO NORDISK (+2%2), удалось остаться на занятом ранее восьмом месте. На первые две позиции с 5 и 6 поднялись компании CELGENE (-19%) и SANOFI (+7%), потеснив на два пункт вниз SHIRE и BIOCAD (по -35% у обоих), а также GENERIUM (-36%). Возглавлявшая Топ-10 ранее NATIVA (-64%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на седьмую строчку. Помимо упомянутых выше, еще три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшийся на два пункта вверх JOHNSON & JOHNSON (+31%) и впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее NOVARTIS (+41%) и ASTRAZENECA (-15%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 56,7% до 53,9%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | |
| 1 | 5 | CELGENE | 7,2 | 7,1 |
| 2 | 6 | SANOFI | 6,9 | 5,2 |
| 3 | 2 | SHIRE | 6,4 | 7,8 |
| 4 | 3 | BIOCAD RF | 6,3 | 7,7 |
| 5 | 4 | GENERIUM ZAO RF | 5,7 | 7,2 |
| 6 | 9 | JOHNSON & JOHNSON | 5,4 | 3,3 |
| 7 | 1 | NATIVA | 4,5 | 9,9 |
| 8 | 8 | NOVO NORDISK | 4,2 | 3,3 |
| 9 | 14 | NOVARTIS | 4,0 | 2,3 |
| 10 | 11 | ASTRAZENECA | 3,2 | 3,0 |
| Итого | 53,9 | 56,7 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
Как и в предыдущем рейтинге, большинство ведущих брендов снизили объемы закупок (табл.2). В их числе – и возглавляющие его REVLIMIDE (-20%) и ACELLBIA (-53%). Занятую ранее шестую позицию сохранил и REBIF (-44%). Два участника Топ-10 несмотря на отрицательную динамику переместились на более высокие позиции. Это поднявшийся на четвертое место OCTOFACTOR (-14%) и один из новых представителей FEIBA (-18%), занявший седьмую строчку. Еще три впервые вошедшие в Топ-10 бренда, TYSABRI (закупки увеличились в 2,3 раза), TOUJEO SOLOSTAR (+20%) и SINNOVEX (+13%), расположились на 5, 7 и 9 местах соответственно. Два бренда с выраженной отрицательной динамикой, ADVATE (-53%) и COAGIL-VII (-54%), опустились на восьмую и последнюю строчки. Итоговая доля «десятки» сократилась почти на 2 п.п., до 26,5%
Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО
|
Место в рейтинге |
Бренд | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | REVLIMIDE | 6,9 | 6,9 |
| 2 | 2 | ACELLBIA | 3,1 | 5,3 |
| 3 | 19 | TYSABRI | 2,9 | 1,0 |
| 4 | 7 | OCTOFACTOR | 2,7 | 2,5 |
| 5 | 12 | TOUJEO SOLOSTAR | 2,3 | 1,5 |
| 6 | 6 | REBIF | 1,8 | 2,6 |
| 7 | 11 | FEIBA | 1,8 | 1,7 |
| 8 | 3 | ADVATE | 1,7 | 2,9 |
| 9 | 15 | SINNOVEX | 1,7 | 1,2 |
| 10 | 4 | COAGIL-VII | 1,6 | 2,8 |
| Итого | 26,5 | 28,4 | ||
Вслед за предыдущим, практически все представители рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сократили объемы закупок в анализируемом периоде (табл.3). Единственным исключением стал один из «новичков» NATALIZUMAB, закупки которого увеличились в 2,3 раза. Еще два новых представителя, MOROCTOCOG ALFA (-14%) и FACTOR VIII INHIBI¬TOR BYPASSING FRACTION (-18%), заняли седьмую и девятую строчки. Кроме них, на более высокие места, второе, пятое и 8, поднялись также INTERFERON BETA-1A (-34%), INSULIN GLARGINE (-1%) и INTERFERON BETA-1B (-44%). Первую позицию сохранил за собой LENALIDOMIDE (-20%), а четвертую продолжает занимать FACTOR VIII (-41%). И лишь RITUXIMAB (-44%) и EPTACOG ALFA (-56%) опустились на более низкие места, третье и десятое. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 34,9%, а годом ранее – 38,7%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО
|
Место в рейтинге |
МНН/Группировочное наименование |
Доля в общем объеме ДЛО, % |
||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | LENALIDOMIDE | 6,9 | 6,9 |
| 2 | 3 | INTERFERON BETA-1A | 5,1 | 6,1 |
| 3 | 2 | RITUXIMAB | 4,5 | 6,3 |
| 4 | 4 | FACTOR VIII | 4,2 | 5,6 |
| 5 | 9 | INSULIN GLARGINE | 3,4 | 2,8 |
| 6 | 23 | NATALIZUMAB | 2,9 | 1,0 |
| 7 | 11 | MOROCTOCOG ALFA | 2,7 | 2,5 |
| 8 | 10 | INTERFERON BETA-1B | 1,8 | 2,6 |
| 9 | 13 | FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION | 1,8 | 1,7 |
| 10 | 7 | EPTACOG ALFA (ACTIVATED) | 1,7 | 3,1 |
| Итого | 34,9 | 38,7 | ||
Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). Он не изменился по составу и шесть его представителей сохранили свои позиции Это занимающие вторую строчку L01 Противоопухолевые препараты (-30%), а также расположившиеся в нижней половине «десятки» группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-17%), L02 Гормональные препараты и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (по -10% у обеих), B03 Препараты для лечения анемии (-19%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+5%). В верхней ее части произошли две перестановки. На первое место с третьего поднялись L04 Иммунодепрессанты (+11%), а на четвертое с пятого - A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+0,1%). В то же время занимавшие эти позиции ранее B02 Гемостатики (-36%) и L03 Иммуностимуляторы (-48%), напротив, опустились на третью и 5 строчки. Суммарная доля Топ-10 составила 85,6%, тогда как в годом ранее - 87,1%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | ||
| 1 | 3 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 18,6 | 13,3 |
| 2 | 2 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 17,4 | 19,7 |
| 3 | 1 | B02 | ANTIHEMORRHAGICS | 15,9 | 19,8 |
| 4 | 5 | A10 | DRUGS USED IN DIABETES | 12,2 | 9,7 |
| 5 | 4 | L03 | IMMUNOSTIMULANTS | 8,3 | 12,7 |
| 6 | 6 | R03 | DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES | 3,3 | 3,2 |
| 7 | 7 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,8 | 2,5 |
| 8 | 8 | A16 | OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS | 2,6 | 2,3 |
| 9 | 9 | B03 | ANTIANEMIC PREPARATIONS | 2,3 | 2,3 |
| 10 | 10 | H01 | PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES | 2,1 | 1,6 |
| Итого | 85,6 | 87,1 | |||
Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось почти 24%, и Московской области (6% рынка). На третью позицию переместился Санкт-Петербург. Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах. Единственным исключением стал лидер – Москва (+3%). Десять ведущих регионов аккумулировали 50,1% рынка ДЛО.
Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО
| Место в рейтинге | Регион | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | Moscow | 23,9 | 18,5 |
| 2 | 2 | Moscow Region | 5,8 | 5,3 |
| 3 | 5 | Saint Petersburg | 4,0 | 3,4 |
| 4 | 3 | Krasnodar Region | 2,8 | 3,5 |
| 5 | 4 | Tatarstan Republic | 2,6 | 3,5 |
| 6 | 7 | Rostov Region | 2,5 | 2,6 |
| 7 | 6 | North Caucasian FD, Rest | 2,4 | 2,6 |
| 8 | 10 | Tyumen Region | 2,1 | 2,4 |
| 9 | 12 | Novosibirsk Region | 2,1 | 2,0 |
| 10 | 13 | Kemerovo Region | 2,0 | 2,0 |
| Итого | 50,1 | 45,9 | ||
Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем сегмента ДЛО составил 55,094 млрд. руб. (913,153 млн.млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки снизились на 7%, до 43,595 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (20,95 долл. против 25,59 долл.).
1 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.
2 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
