Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 8,600 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам января-сентября 2018г. составил 48295 руб. (786,56 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (42325 руб.).
Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 5%, до 159,183 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте и на 0,2% - в долларовом. При этом его объем достиг 25,418 млрд. рублей (416,757 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,11 долл.) и была равна 3,22 долл. в розничных ценах. За первые девять месяцев 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 59,64 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | BAYER | 5,1 |
5,0 |
| 2 | 2 |
SANOFI |
4,6 | 4,9 |
| 3 | 3 | SERVIER |
4,4 |
4,4 |
| 4 | 4 | TEVA | 4,1 |
4,1 |
| 5 | 5 |
GEDEON RICHTER |
3,8 |
4,0 |
| 6 | 6 |
OTCPHARM |
3,8 |
3,7 |
| 7 | 7 |
SANDOZ |
3,6 |
3,5 |
| 8 | 9 |
KRKA |
3,1 |
2,9 |
| 9 | 10 |
GLAXOSMITHKLINE |
2,7 |
2,8 |
| 10 | 8 |
STADA |
2,7 |
2,9 |
| Итого | 37,9 | 38,2 | ||
В рейтинге ведущих брендов на занятой ранее позиции остался лишь один представитель (табл. 2). Это его лидер NUROFEN, удержавший первое место несмотря на сокращение продаж на 4%. Отрицательную динамику продемонстрировали ещё три бренда. Это CONCOR (-5%), KAGOCEL (-3%) и ESSENTIALE (-20%), опустившиеся на третье, шестое и последнее места соответственно. Оставшиеся представители «десятки» показали рейтинговый прогресс. Так, на одну строчку вверх, на вторую и шестую позиции, поднялись DETRALEX (+13%) и CARDIOMAGNYL (+5%). Бренд LORISTA (+9%) улучшил свой рейтинг на два пункта, поднявшись с 10 строчки на восьмую. Три представителя впервые вошли в состав Топ-10. Это XARELTO (+44%), INGAVIRIN (+26%) и PENTALGIN (+16%), которые заняли четвертое, седьмое и девятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 7,6%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 |
NUROFEN |
1,0 |
1,0 |
| 2 | 3 |
DETRALEX |
0,9 |
0,9 |
| 3 | 2 |
CONCOR |
0,9 |
0,9 |
| 4 | 11 |
XARELTO |
0,8 |
0,6 |
| 5 | 6 |
CARDIOMAGNYL |
0,8 | 0,8 |
| 6 | 4 |
KAGOCEL |
0,8 |
0,8 |
| 7 | 12 |
INGAVIRIN |
0,7 | 0,6 |
| 8 | 10 |
LORISTA |
0,6 | 0,6 |
| 9 | 13 |
PENTALGIN |
0,6 | 0,5 |
| 10 | 5 |
ESSENTIALE |
0,6 | 0,8 |
| Итого | 7,6 | 7,5 | ||
Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований - это XYLOMETAZOLINE (-6%) (табл.3). Занятые ранее места, второе, пятое и шестое, сохранили также IBUPROFEN (+7%), NIMESULIDE (-1%) и PANCREATIN (+5%). Среди оставшихся лишь одно наименование, BISOPROLOL (-1%), понизило свой рейтинг, тогда как пять, напротив, повысили их. Так, на один пункт поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+20%), а еще одно группировочное наименование ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+7%) переместилось вверх на две позиции, на третью и восьмую строчки соответственно. Три новых представителя Топ-10: LOSARTAN (+9%), DROSPIRENONE* ETHINYLESTRADIOL (+8%) и RIVAROXABAN (+44%), заняли седьмое и два последних места. Общая доля «десятки» увеличилась с 10,3% до 10,5%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 |
XYLOMETAZOLINE |
1,6 | 1,8 |
| 2 | 2 |
IBUPROFEN |
1,4 | 1,4 |
| 3 | 4 |
DIOSMIN*HESPERIDIN |
1,3 | 1,1 |
| 4 | 3 |
BISOPROLOL |
1,2 | 1,2 |
| 5 | 5 |
NIMESULIDE |
0,9 |
1,0 |
| 6 | 6 |
PANCREATIN |
0,9 |
0,9 |
| 7 | 11 |
LOSARTAN |
0,8 |
0,8 |
| 8 | 10 |
ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM |
0,8 | 0,8 |
| 9 | 13 |
DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL |
0,8 |
0,8 |
| 10 | 25 |
RIVAROXABAN |
0,8 |
0,6 |
| Итого | 10,5 | 10,3 | ||
В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп изменился лидер (табл.4). На первую строчку со второй поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%), потеснив с этого места на строчку вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,4%). Похожие перестановки произошли и ниже. Показавшие рост продаж G03 Половые гормоны (+11%) поднялись на строчку вверх, на третье место, сместив на четвертое сократившие продажи на 4% R01 Назальные препараты. Кроме того, более динамичные B01 Антикоагулянты (+17%) переместились с девятого места на шестое, потеснив R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие C05 Ангиопротекторы (+13%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%). Только группе N02 Анальгетики (-3%) удалось остаться на занятой ранее пятой позиции. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,5% рынка, тогда как годом ранее – 38,4%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | ||
| 1 | 2 |
C09 |
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,4 | 5,3 |
| 2 | 1 |
M01 |
ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS |
5,2 |
5,4 |
| 3 | 4 |
G03 |
SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM |
4,1 |
3,9 |
| 4 | 3 |
R01 |
NASAL PREPARATIONS | 3,6 | 3,9 |
| 5 | 5 | N02 | ANALGESICS |
3,6 |
3,8 |
| 6 | 9 |
B01 |
ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,5 | 3,1 |
| 7 | 6 |
R05 |
COUGH AND COLD PREPARATIONS |
3,5 |
3,6 |
| 8 | 7 |
J01 |
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE |
3,4 |
3,3 |
| 9 | 11 |
C05 |
VASOPROTECTIVES |
3,3 |
3,0 |
| 10 | 12 |
A07 |
ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS | 3,1 | 3,0 |
| Итого | 38,5 | 38,4 | |||
Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2018г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 31,282 млрд. руб. (512,937 млн. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 1% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 159,183 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-сентября 2018г. составила 3,22 долл. - это больше, чем годом ранее (3,11 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,33 долл.). Ниже средних по России оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (59,64 долл. против 73,56 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
