Рейтинг проведен по данным государственной бухгалтерской отчетности около 70 рентабельных предприятий фармацевтической промышленности.
Светлана Романова, «Ремедиум»
Оценка деловой активности
Деловая активность - важнейшая характеристика экономического состояния и развития предприятия, позволяющая определить эффективность использования средств. В данной статье остановимся на анализе деловой активности фармпредприятий по показателю объема выручки от реализации.
Для комплексной оценки эффективности деятельности предприятий отрасли, кроме показателя в абсолютном выражении, будет применяться относительный показатель, в качестве которого используется прирост объема выручки от реализации предприятий по сравнению с предшествующим годом. Рейтинг предприятий будет определяться с помощью одного из математических методов - метода суммы мест.
Ранжир по выручке от реализации
Объем выручки от реализации за 2015 г. по предприятиям фармпромышленности, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 18,66% и составил 245,546 млрд. руб.
Существенно возросла выручка на следующих ведущих предприятиях отрасли:
- ШТАДА СНГ - в 1,14 раза;
- ПАО «Фармстандарт» - в 1,14 раза;
- ООО «ОЗОН» – в 2,01 раза;
- ОАО «Синтез» – в 1,33 раза;
- АО «ХФК «АКРИХИН» (Московская обл.) – в 1,14 раза и др.
По итогам 2015 г. лидерами по объему выручки от реализации стали:
- ПАО «Фармстандарт» - 1 место в ранжире;
- ШТАДА СНГ - 2 место;
- АО «ХФК «АКРИХИН» - 3 место;
- ОАО «Валента Фармацевтика» – 4 место;
- ЗАО «Биокад» – 5 место;
- ООО «НПО Петровакс Фарм» – 6 место.
По динамике объема выручки по сравнению с 2014 г. лидировали:
- ООО «Нита-Фарм», где прирост объема выручки составил 131,46%;
- ООО «ОЗОН» – 100,85%;
- ЗАО «ПФК Обновление» – 76,55%.
Рейтинг фармпредприятий и промышленных групп
Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: выручке от реализации за 2015 г. и ее динамике, - показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У всех этих предприятий места в ранжире по объему выручки оказались выше, чем по динамике этого показателя.
В итоге, в рейтинге предприятий и промышленных групп по объему выручки и ее динамике (Табл. 1) лидерами оказались:
- ПАО «Фармстандарт» - 1 место в рейтинге;
- ШТАДА СНГ - 2 место;
- АО «ХФК «АКРИХИН» - 3 место;
- ОАО «Валента Фармацевтика» – 4 место;
- ЗАО «Биокад» – 5 место;
- ООО «НПО Петровакс Фарм» – 6 место.
|
Таблица 1. Рейтинг ведущих фармпредприятий и промышленных групп по объему выручки от реализации за 2015 г. |
|
|
|
|
Наименование предприятий, регионов |
Место в ранжире по: |
Место
в |
|
|
выручке |
динамике |
|
|
|
ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.) |
1 |
42 |
1 |
|
ШТАДА СНГ (Москва) |
2 |
44 |
2 |
|
АО «ХФК «АКРИХИН» (Московская обл.) |
3 |
45 |
3 |
|
ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) |
4 |
56 |
4 |
|
ЗАО «Биокад» (С.-Петербург) |
5 |
47 |
5 |
|
ООО «НПО Петровакс Фарм» (Московская обл.) |
6 |
35 |
6 |
|
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.) |
7 |
26 |
7 |
|
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва) |
8 |
27 |
8 |
|
ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) |
9 |
2 |
9 |
|
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) |
10 |
6 |
10 |
|
ООО КРКА-РУС (Московская обл.) |
11 |
28 |
11 |
|
ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) |
12 |
58 |
12 |
|
ОАО «Синтез» (Курган) |
13 |
22 |
13 |
|
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.) |
14 |
10 |
14 |
|
ЗАО «Ф-СИНТЕЗ» (Московская обл.) |
15 |
62 |
15 |
|
ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) |
16 |
43 |
16 |
|
ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург) |
17 |
20 |
17 |
|
АО «Верофарм» (Москва) |
18 |
50 |
18 |
|
ОАО «Биосинтез» (Пенза) |
19 |
30 |
19 |
|
ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) |
20 |
32 |
20 |
|
ЗАО «ФП «Оболенское» (п. Оболенск, Московская обл.) |
21 |
9 |
21 |
|
ООО «ФЕРОН» (Москва) |
22 |
53 |
22 |
|
ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург) |
23 |
40 |
23 |
|
ЗАО «ПФК Обновление» (Новосибирская обл.) |
24 |
3 |
24 |
|
ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.) |
25 |
7 |
25 |
|
ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) |
26 |
46 |
26 |
|
ОАО «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.) |
27 |
5 |
27 |
|
ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) |
28 |
34 |
28 |
|
ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП» (Москва) |
29 |
18 |
29 |
|
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (С.-Петербург) |
30 |
33 |
30 |
|
ОАО «Биохимик» (Республика Мордовия) |
31 |
11 |
31 |
|
ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Бийск) |
32 |
15 |
32 |
|
ОАО «Красфарма» (Красноярск) |
33 |
19 |
33 |
|
ЗАО «Фирн М» (Москва) |
34 |
55 |
34 |
|
АО «Красногорсклексредства» (пос. Опалиха) |
35 |
31 |
35 |
|
ФГУП Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России (ФГУП СПБНИИВС ФМБА России) |
36 |
37 |
36 |
|
ООО «Тульская фармфабрика» (Тула) |
37 |
4 |
37 |
|
АО «Органика» (Кемеровская обл.) |
38 |
21 |
38 |
|
ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская обл.) |
39 |
17 |
39 |
|
ООО «Гиппократ» (Самара) |
40 |
29 |
40 |
|
ООО «Нита-Фарм» (Саратовская обл.) |
41 |
1 |
41 |
|
ЗАО «АЛСИ Фарма» (Киров) |
42 |
12 |
42 |
|
ЗАО «Биоком» (Ставропольский край) |
43 |
41 |
43 |
|
ОАО «Марбиофарм» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) |
44 |
54 |
44 |
|
ООО «Завод медсинтез» (Свердловская обл.) |
45 |
23 |
45 |
|
ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск) |
46 |
49 |
46 |
|
ЗАО «Вектор-Медика» (Новосибирская обл.) |
47 |
63 |
47 |
|
ЗАО «ЭКОлаб» (Электрогорск, Московская обл.) |
48 |
48 |
48 |
|
ЗАО «Московская фармфабрика« |
49 |
36 |
49 |
|
ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва) |
50 |
59 |
50 |
|
ОАО «Уралбиофарм» (Екатеринбург) |
51 |
16 |
51 |
|
ЗАО «ЗиО - Здоровье» (Московская обл.) |
52 |
61 |
52 |
|
ЗАО «Медисорб» (Пермь) |
53 |
38 |
53 |
|
ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодарский край) |
54 |
25 |
54 |
|
ООО «Самсон-Мед» (С.-Петербург) |
55 |
52 |
55 |
|
ЗАО «ФЦ ВИЛАР» (Москва) |
56 |
57 |
56 |
|
ЗАО «РЕСТЕР» (Ижевск, Удмуртская Республика) |
57 |
51 |
57 |
|
ООО «РОСБИО» (С.-Петербург) |
58 |
64 |
58 |
|
ОАО «Тюменский ХФЗ» |
59 |
13 |
59 |
|
ООО «ЛЮМИ» (С.-Петербург) |
60 |
60 |
60 |
|
ФКП «Ставропольская биофабрика» (Ставрополь) |
61 |
8 |
61 |
|
АО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» (Новосибирская обл.) |
62 |
14 |
62 |
|
ЗАО «Ярославская фармфабрика» |
63 |
39 |
63 |
|
ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМЗАВОД» (Рязанская. обл.) |
64 |
24 |
64 |
Промышленные группы
По данным государственной бухгалтерской отчетности предприятий отрасли объем выручки промышленных групп за 2015 г. составил 85,964 млрд. руб., что на 16,86% выше уровня 2014 г. Необходимо отметить, что прирост этого показателя отмечался у всех промышленных групп, и наибольший у Компании «ФАРМАСИНТЕЗ» - 60,77%.
Доля промышленных групп в общем объеме выручки от реализации предприятий и промгрупп, принимавших участие в рейтинге, (Табл. 2 и Рис. 1) составила 35,01%, в т.ч.:
- ОАО «Фармстандарт» - 19,22%;
- ШТАДА СНГ - 11,61%;
- АО «Верофарм» - 1,33%;
- Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» - 2,84%.
|
Таблица 2. Динамика структуры выручки от реализации, полученной промышленными группами |
|
|
|||
|
Наименование предприятий, регионов
|
Прирост, % |
Удельный вес выручки от реализации в общем ее объеме, % |
Прирост доли, |
| |
|
2014 г. |
2015 г. |
|
|||
|
Всего по промышленным группам, в т.ч.: |
73564,640 |
85964,393 |
16,86 |
35,55 |
|
|
ОАО «Фармстандарт» (Москва) |
41223,435 |
47194,938 |
14,49 |
19,92 |
|
|
АО «Верофарм» (Москва) |
3058,34 |
3269,283 |
6,90 |
1,48 |
|
|
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) |
4342,082 |
6980,886 |
60,77 |
2,10 |
|
|
ОАО «Фармасинтез» (Иркутская обл.) |
3887,189 |
6343,59 |
63,19 |
89,52 |
|
|
ООО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) |
454,893 |
637,296 |
40,10 |
10,48 |
|
|
ШТАДА СНГ (Москва) |
24940,78 |
28519,286 |
14,35 |
12,05 |
|
|
ОАО «Нижфарм» (Нижний Новгород) |
20925,284 |
26812,999 |
28,14 |
83,90 |
|
|
ООО «Хемофарм» (Калужская обл.) |
4015,499 |
1706,287 |
-57,51 |
16,10 |
|
|
Прочие предприятия |
133363,507 |
159581,406 |
19,66 |
64,45 |
|
По сравнению с предыдущим годом доля промышленных групп в общем объеме выручки снизилась на 0,54 пункта. Анализ структуры прироста объема выручки показал, что прирост отмечался только у одной промышленной группы - Компании «ФАРМАСИНТЕЗ» на 0,74 пункта.
Динамика ТОП-40 производителей фармацевтической продукции с учетом промышленных групп по объему выручки от реализации представлена в таблице 3. Удельный вес этих предприятий в общем объ-еме выручки участвующих в рейтинге предприятий находится на уровне 93,39%. Доля 10 крупнейших предприятий, удельный вес ко-торых в общем объеме выручки составил 58,65% за 2015 г. приведена на рисунке 2.
| Таблица 3. ТОП-40 предприятий по объему выручки от реализации |
|
|
|||
| Наименование предприятий, регионов | Темп роста объема выручки, % |
Удельный вес в общем объеме, % |
Прирост доли, пункты |
| |
| 2014 г. | 2015 г. |
|
|||
|
Всего по ТОП-40 производителям, в т.ч.: |
119,4 | 92,78 | 93,39 | 0,61 |
|
|
ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.) |
114,5 | 19,92 | 19,22 | -0,70 |
|
|
ШТАДА СНГ (Москва) |
114,3 | 12,05 | 11,61 | -0,44 |
|
|
АО «ХФК «АКРИХИН» (Московская обл.) |
113,9 | 4,56 | 4,38 | -0,18 |
|
|
ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) |
93,8 | 4,61 | 3,64 | -0,97 |
|
|
ЗАО «Биокад» (С.-Петербург) |
112,0 | 3,85 | 3,63 | -0,22 |
|
|
ООО «НПО Петровакс Фарм» (Московская обл.) |
119,0 | 3,53 | 3,54 | 0,01 |
|
|
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.) |
129,2 | 3,20 | 3,49 | 0,28 |
|
|
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва) |
127,8 | 3,16 | 3,40 | 0,24 |
|
|
ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) |
200,9 | 1,71 | 2,89 | 1,18 |
|
|
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) |
160,8 | 2,10 | 2,84 | 0,74 |
|
|
ООО КРКА-РУС (Московская обл.) |
127,4 | 2,54 | 2,73 | 0,19 |
|
|
ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) |
89,9 | 3,40 | 2,58 | -0,82 |
|
|
ОАО «Синтез» (Курган) |
133,3 | 2,11 | 2,37 | 0,26 |
|
|
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.) |
151,7 | 1,67 | 2,14 | 0,47 |
|
|
ЗАО «Ф-СИНТЕЗ» (Московская обл.) |
79,1 | 2,96 | >1,98 | -0,99 |
|
|
ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) |
114,5 | 1,70 | 1,64 | -0,06 |
|
|
ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург) |
135,9 |
1,19 |
1,37 |
0,17 |
|
|
АО «Верофарм» (Москва) |
106,9 |
1,48 |
1,33 |
-0,15 |
|
|
ОАО «Биосинтез» (Пенза) |
123,8 |
1,25 |
1,31 |
0,05 |
|
|
ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) |
120,3 |
1,28 |
1,30 |
0,02 |
|
|
ЗАО «ФП «Оболенское» (п. Оболенск, Московская обл.) |
153,6 |
0,99 |
1,28 |
0,29 |
|
|
ООО «ФЕРОН» (Москва) |
98,5 |
1,48 |
1,23 |
-0,25 |
|
|
ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург) |
116,4 |
1,19 |
1,17 |
-0,02 |
|
|
ЗАО «ПФК Обновление» (Новосибирская обл.) |
176,5 |
0,76 |
1,13 |
0,37 |
|
|
ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.) |
160,7 |
0,82 |
1,12 |
0,29 |
|
|
ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) |
113,6 |
1,06 |
1,02 |
-0,05 |
|
|
ОАО «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.) |
161,1 |
0,59 |
0,81 |
0,21 |
|
|
ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) |
119,0 |
0,79 |
0,79 |
0,00 |
|
|
ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП» (Москва) |
136,7 |
0,68 |
0,79 |
0,10 |
|
|
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (С.-Петербург) |
120,0 |
0,74 |
0,75 |
0,01 |
|
|
ОАО «Биохимик» (Республика Мордовия) |
151,4 |
0,54 |
0,69 |
0,15 |
|
|
ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Бийск) |
144,6 |
0,56 |
0,68 |
0,12 |
|
|
ОАО «Красфарма» (Красноярск) |
136,6 |
0,59 |
0,68 |
0,09 |
|
|
ЗАО «Фирн М» (Москва) |
95,8 |
0,82 |
0,67 |
-0,16 |
|
|
АО «Красногорсклексредства» (пос. Опалиха) |
123,0 |
0,61 |
0,63 |
0,02 |
|
|
ФГУП Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России (ФГУП СПБНИИВС ФМБА России) |
118,7 |
0,56 |
0,56 |
0,00 |
|
|
ООО «Тульская фармфабрика» (Тула) |
166,0 |
0,40 |
0,56 |
0,16 |
|
|
АО «Органика» (Кемеровская обл.) |
134,0 |
0,44 |
0,50 |
0,06 |
|
|
ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская обл.) |
141,8 |
0,40 |
0,48 |
0,08 |
|
|
ООО «Гиппократ» (Самара) |
126,9 |
0,44 |
0,47 |
0,03 |
|
|
Прочие предприятия |
108,7 |
7,22 |
6,61 |
-0,61 |
|
Источники:
1. Романова С.А., Захарова В.М. Рейтинг предприятий медицин-ской промышленности за 1 полугодие 2002 года. Ремедиум, 2002;10:60-69.
2. http://www.remedium.ru/industry/pharmindustry/analysis/detail.php?ID=69698
3. http://www.finanalis.ru
4. http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti
5. http://www.finchas.ru
6. http://polbu.ru/kovalev_ecanalysis/ch53_all.html
7. http://bp.ds31.ru/articles
