Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых девяти месяцев 2019г.

 643

Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых девяти месяцев 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2019г. расширился на 8% в натуральном выражении и был равен 16,138 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+10%), и в долларах (+7%), а объем составил 9,504 млрд. рублей (146,797 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города за первые девять месяцев 2019 года была равна 9,10 долл., тогда как годом ранее – 9,15 долл. 

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.

На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-сентября текущего года сменился лидер: на первую строчку с третьей поднялся MSD (+45%) (табл.1). Второе место несмотря на отрицательную динамику сохранил за собой PFIZER (-2%), а на третье и четвертое с седьмого и шестого поднялись BIOCAD (+42%) и NOVARTIS (+14%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали также BAYER (+33%) и новые представители рейтинга ROCHE (закупки увеличились в 2,5 раза) и BRISTOL MYERS (в 2,4 раза), которые расположились на шестой и двух последних строчках соответственно. Снизивший объёмы закупок на 14% PHARMASYNTEZ удержался на пятой позиции, тогда как показавшие более выраженную отрицательную динамику JOHNSON & JOHNSON (-55%) и ABBVIE (-28%) опустились на седьмое и восьмое места соответственно. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась на 1,5 п.п. до 42,9%.

Таблица 1.  Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 3 MSD 7,1 5,4
2 2 PFIZER 5,4 6
3 7 BIOCAD RF 5 3,9
4 6 NOVARTIS 4,8 4,6
5 5 PHARMASYNTEZ 3,7 4,8
6 9 BAYER  3,7 3
7 1 JOHNSON & JOHNSON 3,6 8,7
8 4 ABBVIE 3,3 5,1
9 17 ROCHE 3,3 1,5
10 18 BRISTOL MYERS SQU 3,1 1,4
Итого 42,9 44,4

*Члены AIMP выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл. 2). Один из них, OPDIVO (закупки выросли в 3,1 раза), занял первую его строчку. Три других, KEYTRUDA (в 5,4 раза), HERTICAD (+95%) и ULTRAVIST (+67%), расположились на четвертом, шестом и последнем местах соответственно. Помимо них, на один пункт вверх, на вторую позицию, поднялся PREVENAR (+5%). Занимавший это место ранее ISENTRESS (+2%) из-за невысокой динамики сместился на строчку вниз. Понизили свои позиции и показавшие отрицательную динамику SOVIGRIPP (-6%) и KALETRA (-51%), которые опустились на восьмое и девятое места. Пятую и седьмую позиции сохранили за собой NATRIUM CHLORIDUM (+12%) и TIVICAY (+31%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 14,6% до 16,8%.

Таблица 2.  Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме госпитальных закупок,% 
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 14 OPDIVO 2,3 0,8
2 3 PREVENAR 13 2,1 2,2
3 2 ISENTRESS 2,1 2,3
4 28 KEYTRUDA 1,9 0,4
5 5 NATRIUM CHLORIDUM 1,7 1,7
6 12 HERTICAD 1,6 0,9
7 7 TIVICAY 1,5 1,3
8 6 SOVIGRIPP 1,3 1,5
9 1 KALETRA 1,3 2,8
10 15 ULTRAVIST 1,2 0,8
Итого 16,8 14,6

Вслед за соответствующим брендом, на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований с шестнадцатой поднялся NIVOLUMAB (закупки увеличились в 3,1 раза) (табл.3). Ниже, на пятом и седьмом местах, расположились ещё два новых представителя, PEMBROLIZUMAB (в 5,4 раза) и TRASTUZUMAB (+71%). Среди оставшихся наименований более высокую позицию удалось занять лишь ещё одному: на третью строчку с пятой поднялось МНН VACCINE, INFLUENZA (+20%). При этом они сместили на один пункт вниз RALTEGRAVIR (+2%) и DOLUTEGRAVIR (+31%), которые опустились на четвертое и восьмое места соответственно. Кроме того, с первой позиции на девятую из-за выраженной отрицательной динамики опустилась комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-43%). Наименования VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+8%), SODIUM (+12%) и AFLIBERCEPT (+45%) сохранили за собой вторую, шестую и последнюю строчки. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 15,7% до 18,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 16 NIVOLUMAB 2,3 0,8
2 2 VACCINE, PNEUMOCOCCAL 2,3 2,4
3 5 VACCINE, INFLUENZA 2,1 1,9
4 3 RALTEGRAVIR 2,1 2,3
5 36 PEMBROLIZUMAB 1,9 0,4
6 6 SODIUM 1,7 1,7
7 11 TRASTUZUMAB 1,6 1
8 7 DOLUTEGRAVIR 1,5 1,3
9 1 LOPINAVIR*RITONAVIR 1,5 2,8
10 10 AFLIBERCEPT 1,4 1,1
Итого 18,4 15,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными: L01 Противоопухолевые препараты (+34%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-16%) по-прежнему занимают две верхние строчки (табл. 4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых шесть представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом большинство из них повысили свои позиции на один пункт. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+29%), V08 Контрастные вещества (+12%) и B01 Антикоагулянты (+16%), которые поднялись на третье, пятое, шестое и девятое места соответственно. Более динамичные L04 Иммунодепрессанты (+38%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+71%) заняли седьмую и восьмую строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Группы J07 Вакцины (-1%) и N01 Анестетики (+6%), напротив, опустились на более низкие места, четвёртое и последнее. Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 76,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 1 L01  ANTINEOPLASTIC AGENTS 29,9 24,6
2 2 J05  ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 12,8 16,9
3 4 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 7,1 6,1
4 3 J07  VACCINES 7 7,8
5 6 B05  PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS 5,3 4,5
6 7 V08  CONTRAST MEDIA 3,9 3,8
7 9 L04  IMMUNOSUPPRESSANTS 3,1 2,5
8 12 L02  ENDOCRINE THERAPY 2,9 1,9
9 10 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 2,5 2,4
10 8 N01  ANESTHETICS 2,4 2,5
Итого 76,9 72,9

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2019г. увеличился на 10% в рублях и на 7% - в долларах, и объем его был равен 9,504 млрд. рублей (146,797 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной (+8%), а объем составил 16,138 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-сентября 2019г. оказалась немного ниже таковой годом ранее (9,10 долл. против 9,15 долл.).


2Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Cовместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум.  Для подготовки материала использовались данные компании IQVIA.



Последние статьи