
Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы в 2018г. сократился на 4% в натуральном выражении относительно 2017г. и составил 60,301 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-7%), и в долларах (-15%) и был равен 24,217 млрд. рублей (379,506 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2018г. составила 6,29 долл., тогда как годом ранее – 7,10 долл.
Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2017 – 2018гг.
Как и рынок в целом, большинство ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам2018г. продемонстрировалиотрицательную динамику (табл.1). В их числе – и сохранивший позиции лидер Топ-10 PFIZER (-11%). На 1% снизились закупки у поднявшейся на вторую строчку компании MSD, тогда как впервые вошедший в Топ-10 и занявший последнее место NOVARTIS сократил их на 9%. Три представителя с отрицательной динамикой снизили свои позиции. Это SANOFI (-8%), JOHNSON & JOHNSON(-48%) и BIOCAD (-15%), которые опустились на места с седьмого по девятое включительно. В то же время показавшие позитивную динамику компании ABBVIE (+1%), PHARMASYNTEZ (+26%), MICROGEN (+42%) и BAYER (+29%), напротив, поднялись на более высокие позиции, с третьей по шестую включительно. В сумме по итогам 2018г. десять ведущих компаний занимали 38,3%, тогда как годом ранее – 37,4%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок
Место в рейтинге |
Производитель* |
Доля в общем объеме госпитальных закупок, % |
||
2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
1 | 1 |
PFIZER |
6,0 | 6,2 |
2 | 3 |
MSD |
5,0 | 4,7 |
3 | 4 |
ABBVIE |
4,7 | 4,4 |
4 | 7 | PHARMASYNTEZ | 4,0 | 2,9 |
5 | 10 |
MICROGEN |
3,7 | 2,4 |
6 | 9 |
BAYER |
3,5 | 2,5 |
7 | 5 |
SANOFI |
3,4 | 3,5 |
8 | 2 |
JOHNSON & JOHNSON |
3,1 | 5,6 |
9 | 6 |
BIOCAD |
2,7 | 2,9 |
10 | 11 |
NOVARTIS |
2,2 | 2,3 |
Итого | 38,3 | 37,4 |
В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл.2). Это SYNAGIS (закупки увеличились в 10 раз), недавно появившийся на фармрынке бренд KANUMA, а также EYLEA (+81%) и PENTAXIM (в 2,6 раза), поднявшиеся на четвертую, пятую, седьмую и девятую строчки соответственно. Помимо них, более высокие позиции заняли SOVIGRIPP (+77%) и SEVORAN (+9%), которые заняли первое и шестое места. При этом первый потеснил на один пункт вниз бренды PREVENAR 13 (+9%) и NATRIUM CHLORIDUM (-11%). Также на более низкие восьмое и десятое места из-за отрицательной динамики опустились KALETRA (-35%) и MYCAMINE (-16%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 10,1% до 15,2%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок
Место в рейтинге |
Бренд |
Доля в общем объеме госпитальных закупок, % |
||
2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
1 | 4 |
SOVIGRIPP |
2,9 | 1,5 |
2 | 1 |
PREVENAR 13 |
2,5 | 2,1 |
3 | 2 |
NATRIUM CHLORIDUM |
1,7 | 1,8 |
4 | 44 |
SYNAGIS |
1,5 | 0,1 |
5 | 49 |
KANUMA |
1,3 | 0,0 |
6 | 7 |
SEVORAN |
1,2 | 1,0 |
7 | 19 |
EYLEA |
1,1 | 0,6 |
8 | 3 |
KALETRA |
1,1 | 1,6 |
9 | 32 |
PENTAXIM |
1,1 | 0,4 |
10 | 6 |
MYCAMINE |
0,9 | 1,0 |
Итого | 15,2 | 10,1 |
Изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). На первую строчку с третьей поднялось МНН VACCINE, INFLUENZA (+79%), сместив на позицию вниз VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+6%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-16%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали также наименование ALBUMIN (+12%), впервые вошедшие в рейтинг PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 10,4 раза), SEBELIPASE ALFA; SEVOFLURANE (+12%) и AFLIBERCEPT (+89%), которые заняли пятое место и четыре нижние строчки. Сокративший закупки на 10% SODIUM остался на занятой ранее четвертой позиции, тогда как показавший практически такую же динамику MEROPENEM (-11%) опустился на один пункт вниз, на шестое место. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 19,6% вместо 13,9% годом ранее.
Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
1 | 3 |
VACCINE, INFLUENZA |
3,9 | 2,0 |
2 | 1 |
VACCINE, PNEUMOCOCCAL |
3,3 | 2,9 |
3 | 2 |
IMMUNOGLOBULIN BASE |
2,0 | 2,2 |
4 | 4 |
SODIUM |
1,7 | 1,8 |
5 | 8 |
ALBUMIN |
1,7 | 1,4 |
6 | 5 |
MEROPENEM |
1,7 | 1,7 |
7 | 46 |
PALIVIZUMAB |
1,5 | 0,1 |
8 | 50 |
SEBELIPASE ALFA |
1,3 | 0,0 |
9 | 12 |
SEVOFLURANE |
1,3 | 1,1 |
10 | 27 |
AFLIBERCEPT |
1,3 | 0,6 |
Итого | 19,6 | 13,9 |
Половина представителей Топ-10 ведущих АТС групп снизила объемы закупок в 2018 году (табл. 4). В их числе - сохранившие занятые ранее вторую и последнюю позиции J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-20%) и N01 Анестетики (-3%). Три группы понизили свои рейтинги: лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты системного действия (-52%) опустился на пятую строчку, а группы B01 Антикоагулянты (-7%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (-15%) потеряли по одной позиции и заняли седьмое и девятое места. Группы с позитивной динамикой в большинстве своем продемонстрировали рейтинговый прогресс. Показавшие наиболее высокий рост закупок J07 Вакцины (+50%) поднялись с четвертого места на первое и возглавили «десятку». На позицию вверх, на четвертую и шестую строчки, переместились B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+7%) и V08 Контрастные вещества (+15%). На восьмой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10 J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+24%). И лишь L01 Противоопухолевые препараты (+3%) по-прежнему занимают третье место. Общая доля рейтинга увеличилась с 66,6% до 67,5%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупокМесто в рейтинге |
АТС код |
АТС группа |
Доля в общем объеме
госпитальных закупок , % |
||
2018г. | 2017г. |
2018г. |
2017г. | ||
1 | 4 |
J07 |
VACCINES |
12,4 | 7,7 |
2 | 2 |
J01 |
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE |
10,3 | 12,1 |
3 | 3 |
L01 |
ANTINEOPLASTIC AGENTS |
9,9 | 8,9 |
4 | 5 |
B05 |
PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS |
7,8 | 6,8 |
5 | 1 |
J05 |
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE |
6,3 | 12,2 |
6 | 7 |
V08 |
CONTRAST MEDIA |
5,1 | 4,2 |
7 | 6 |
B01 |
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
4,3 | 4,3 |
8 | 11 |
J06 |
IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS |
4,1 | 3,1 |
9 | 8 |
J02 |
ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE |
3,7 | 4,0 |
10 | 10 |
N01 |
ANESTHETICS |
3,4 | 3,3 |
Итого | 67,5 | 66,6 |
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2018г. сократился на 7% в рублях и на 15% - в долларах, и объем егосоставил24,217 млрд. рублей (379,506 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-4%) и был равен 60,301млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,29 долл. против 7,10 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум