Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам первых шести месяцев 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 78,467 млрд. руб. (1,206 млрд. долл.) в контрактных ценах2. Относительно аналогичного периода предшествовавшего года объем сегмента увеличился на 44% в рублях и на 33% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 16% и был равен 50,434 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,92 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,76 долл.).
Лидером сегмента ДЛО по итогам I полугодия 2019г. благодаря увеличению поставок в 2,1 раза3 стала компания SHIRE (табл.1). Она сдвинула на позицию вниз чуть менее динамичную CELGENE (+80%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё пять представителей. Это GENERIUM (+67%), JOHNSON & JOHNSON (+43%), NOVARTIS (+58%), OCTAPHARMA (+65%) и ROCHE (+60%), поднявшиеся на третье, пятое, седьмое, девятое и десятое места соответственно. При этом последний впервые вошел в состав «десятки». Оставшиеся производители показали высокую динамику, но она отставала от темпов сегмента в целом. Поэтому компании BIOCAD (+35%) и SANOFI (+9%) опустились на четвертую и пятую позиции, тогда как NOVO NORDISK (+23%) сохранила за собой восьмую строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 52,3% до 56,5%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО
| Место в рейтинге | Производитель* |
Доля в общем объеме ДЛО, % |
||
| 6 мес. 2019г. |
6 мес. 2018г. |
6 мес. 2019г. |
6 мес. 2018г. |
|
| 1 | 4 | SHIRE | 9,4 | 6,4 |
| 2 | 1 | CELGENE | 9,1 | 7,3 |
| 3 | 5 | GENERIUM ZAO RF | 6,7 | 5,8 |
| 4 | 3 | BIOCAD RF | 6 | 6,4 |
| 5 | 6 | JOHNSON & JOHNSON | 5,3 | 5,3 |
| 6 | 2 | SANOFI | 4,9 | 6,5 |
| 7 | 9 | NOVARTIS | 4,3 | 3,9 |
| 8 | 8 | NOVO NORDISK | 3,8 | 4,4 |
| 9 | 10 | OCTAPHARMA | 3,6 | 3,1 |
| 10 | 11 | ROCHE | 3,3 | 3 |
| Итого | 56,5 | 52,3 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
В рейтинге ведущих брендов появилось три новых участника: ELAPRASE (поставки увеличились в 21 раз), OCTANATE (в 57 раз) и SOLIRIS (в 5,6 раза), которые заняли четвертое, восьмое и девятое места (табл.2). Более высокие позиции заняли также бренды TYSABRI (+42%), FEIBA (в 2,2 раза), TOUJEO SOLOSTAR (+77%) и ADVATE (+50%). В то же время сократившие объемы закупок ACELLBIA (-4%) и OCTOFACTOR (-16%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки. Первую позицию в Топ-10 сохранил и укрепил REVLIMIDE (+80%). Итоговая доля «десятки» увеличилась на 4,6 п.п., до 27,8%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО
| Место в рейтинге | Бренд |
Доля в общем объеме ДЛО, % |
||
|
3 мес. 2019г. |
3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | REVLIMIDE | 8,8 | 7 |
| 2 | 3 | TYSABRI | 2,9 | 2,9 |
| 3 | 7 | FEIBA | 2,7 | 1,8 |
| 4 | 41 | ELAPRASE | 2,4 | 0,2 |
| 5 | 6 | TOUJEO SOLOSTAR | 2,2 | 1,8 |
| 6 | 2 | ACELLBIA | 2,1 | 3,1 |
| 7 | 8 | ADVATE | 1,8 | 1,7 |
| 8 | 11 | OCTANATE | 1,7 | 1,6 |
| 9 | 38 | SOLIRIS | 1,6 | 0,4 |
| 10 | 4 | OCTOFACTOR | 1,6 | 2,7 |
| Итого | 27,8 | 23,2 | ||
Лидером рейтинга Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остается LENALIDOMIDE (+81%) (табл.3). Также занятые ранее позиции со-хранили за собой INSULIN GLARGINE и NATALIZUMAB (по +42% у обоих). Четырем наименованиям удалось повысить свои места. На два пункта вверх, на вторую и восьмую строчки, поднялись FACTOR VIII (+44%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (в 2,2 раза). Впервые вошедшие в Топ-10 ECULIZUMAB (в 11 раз) и IDURSULFASE (в 21 раз) расположились на третьем и девятом местах. При этом они потеснили на строчку вниз RITUXIMAB (-2%) и INTERFERON BETA-1B (+67%). Сократившее закупки на 24% МНН INTERFERON BETA-1A опустилось со второго на седьмое место. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 33,8% рынка против 29,8% годом ранее.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование |
Доля в общем объеме ДЛО, % |
||
| 6 мес. 2019г. |
6 мес. 2018г. |
6 мес. 2019г. |
6 мес. 2018г. |
|
| 1 | 1 | LENALIDOMIDE | 8,8 | 7 |
| 2 | 4 | FACTOR VIII | 3,1 | 3,1 |
| 3 | 43 | ECULIZUMAB | 3,1 | 0,4 |
| 4 | 3 | RITUXIMAB | 3,1 | 4,5 |
| 5 | 5 | INSULIN GLARGINE | 2,9 | 3 |
| 6 | 6 | NATALIZUMAB | 2,9 | 2,9 |
| 7 | 2 | INTERFERON BETA-1A | 2,7 | 5,1 |
| 8 | 10 | FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING | 2,7 | 1,8 |
| 9 | 46 | IDURSULFASE | 2,4 | 0,2 |
| 10 | 9 | INTERFERON BETA-1B | 2,1 | 1,8 |
| Итого | 33,8 | 29,8 | ||
Ведущей АТС группой на рынке ДЛО продолжает оставаться L04 Иммунодепрессанты (+79%) (табл.4). На вторую позицию вышли B02 Гемостатики (+44%), тогда как занимавшие это место ранее L01 Противоопухолевые препараты (+26%) опустились на третью строчку. Четвертую и пятую позиции сохранили за собой A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+26%) и L03 Иммуностимуляторы (+15%). Увеличившие закупки в 3 раза A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ, и в 4 раза - J05 Противовирусные препараты системного назначения, поднялись на шестое и восьмое места соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+7%), L02 Гормональные препараты (+12%) и B03 Препараты для лечения анемии (+4%) опустились на седьмую и две нижние строчки. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 84,5% до 86,9%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа |
Доля в общем объеме ДЛО, % |
||
| 3 мес. | 3 мес. | 3 мес. | 3 мес. | ||
| 1 | 1 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 23,6 | 18,9 |
| 2 | 3 | B02 | ANTIHEMORRHAGICS | 16,1 | 16,1 |
| 3 | 2 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 15,4 | 17,6 |
| 4 | 4 | A10 | DRUGS USED IN DIABETES | 10,1 | 11,5 |
| 5 | 5 | L03 | IMMUNOSTIMULANTS | 6,7 | 8,4 |
| 6 | 8 | A16 | OTHER ALIMENTARY TRACT AND | 6,3 | 2,6 |
| 7 | 6 | R03 | DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIR- | 2,5 | 3,4 |
| 8 | 14 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 2,4 | 0,9 |
| 9 | 7 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,2 | 2,8 |
| 10 | 9 | B03 | ANTIANEMIC PREPARATIONS | 1,7 | 2,3 |
| Итого | 86,9 | 84,5 | |||
Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, доля которой увеличилась и превысила четверть всех закупок по программе. Второе место по-прежнему принадлежит Московской область, а на третью поднялся Краснодарский край, потеснив на строчку вниз Санкт-Петербург. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО наблюдался во всех десяти лидирующих регионах. В сумме они аккумулировали 52,7% рынка ДЛО.
Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО
| Место в | Регион |
Доля в общем объеме ДЛО, % |
||
|
3 мес. 2019г. |
3 мес. 2018г. |
3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | Moscow | 26,8 | 23,2 |
| 2 | 2 | Moscow Region | 4,6 | 5,9 |
| 3 | 4 | Krasnodar Region | 3,1 | 2,8 |
| 4 | 3 | Saint Petersburg | 3,1 | 4 |
| 5 | 7 | North Caucasian FD, Rest | 3 | 2,4 |
| 6 | 5 | Tatarstan Republic | 2,9 | 2,6 |
| 7 | 6 | Rostov Region | 2,4 | 2,5 |
| 8 | 11 | Sverdlovsk Region | 2,4 | 1,9 |
| 9 | 9 | Novosibirsk Region | 2,2 | 2,1 |
| 10 | 14 | Krasnoyarsk Region | 2,2 | 1,8 |
| Итого | 52,7 | 49,3 | ||
Заключение. По итогам I полугодия 2019г. объем сегмента ДЛО составил 78,467 млрд. руб. (1,206 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 44% в рублевом эквиваленте и на 33% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях поставки увеличились на 16%, до 50,434 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (23,92 долл. против 20,76 долл.).
1 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.
2 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
Cовместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
