Аптечный рынок УФО: итоги 2018г.

Место  в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных  продаж, %
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
1	2	BAYER	4,9	5,0
2	1	SANOFI	4,7	5,0
3	4	OTCPHARM	3,7	3,3
4	3	TEVA	3,5	3,6
5	5	GEDEON RICHTER	3,2	3,3
6	7	SANDOZ	2,9	3,0
7	6	SERVIER	2,9	3,1
8	8	STADA	2,8	3,0
9	9	ABBOTT	2,7	2,9
10	11	TAKEDA	2,5	2,4
Итого			33,8	34,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов произошли многочисленные перестановки (табл. 2). На лидирующие позиции с 4 и 6 поднялись INGAVIRIN (+10%) и ARTRA (+16%). Занимавший ранее первую строчку ESSENTIALE снизил продажи на 21% и опустился на третье место, при этом потеснив на позицию вниз NUROFEN (-4%). Помимо лидеров, позитивную динамику в анализируемом периоде продемонстрировали ещё два бренда. Это KAGOCEL (+10%) и впервые вошедший в рейтинг FLEMOXIN SOLUTAB (+44%), которые поднялись на пятую и шестую строчки соответственно. У оставшихся четырех представителей отмечено снижение продаж. В результате этого ACTOVEGIN (-13%), DETRALEX (-20%) и LOZAP (-12%) понизили свои рейтинговые позиции и опустились на седьмое, восьмое и десятое места. Бренду CARDIOMAGNYL (-2%) удалось остаться на занятой ранее девятой позиции. Суммарная доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,3% до 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
1	4	INGAVIRIN	0,8	0,7
2	6	ARTRA	0,7	0,6
3	1	ESSENTIALE	0,7	0,9
4	3	NUROFEN	0,7	0,7
5	8	KAGOCEL	0,7	0,6
6	20	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,4
7	5	ACTOVEGIN	0,6	0,6
8	2	DETRALEX	0,6	0,7
9	9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
10	7	LOZAP	0,6	0,6
Итого			6,7	6,3

Как и бренды, большинство ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали отрицательную динамику (табл.3). В том числе и сохранивший первую позицию XYLOMETAZOLINE (-2%). На занятом ранее шестом месте удалось остался также МНН ROSUVASTATIN (-6%). Снизили свои рейтинги вслед за снижением продаж комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-14%) и наименования PANCREATIN (-10%), PHOSPHOLIPIDS (-24%) и NIMESULIDE (-5%), которые опустились на третье, четвертое, восьмое и девятое места соответственно. Комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-5%) несмотря на отрицательную динамику поднялась на два пункта вверх, на пятую строчку. Рейтинговый прогресс продемонстрировали и три представителя с позитивной динамикой. Это поднявшийся с пятого места на второе IBUPROFEN (+3%), а также два новых представителя Топ-10 AMOXICILLIN (+33%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+10%), которые заняли седьмую и последнюю строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,2% до 9,5%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	5	IBUPROFEN	1,1	1,0
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,1
4	3	PANCREATIN	0,9	1,0
5	7	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,9	0,9
6	6	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
7	20	AMOXICILLIN	0,8	0,6
8	4	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,0
9	8	NIMESULIDE	0,8	0,8
10	12	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
Итого			9,5	9,2

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп сохранили свои позиции неизменными (табл.4). Первую строчку продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, хотя их продажи сократились на 9%. Места с четвертого по шестое включительно сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного действия (+0,3%), R01 Назальные препараты (-1%) и A11 Витамины (-5%), а девятую строчку - N02 Анальгетики (-4%). Три группы повысили свои рейтинговые позиции. Так, на второе место с третьего переместились C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-7%), а на седьмую и восьмую позиции поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%). Два представителя с выраженной отрицательной динамикой, G03 Половые гормоны (-14%) и B01 Антикоагулянты (-12%), напротив, опустились на третье и десятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,4% регионального рынка против 36,9% в 2017г.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г.	2017г.			2018г.	2017г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,8
2	3	C09	ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,3
3	2	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,5
4	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,5
5	5	N02	NASAL PREPARATIONS AGENTS	3,7	3,5
6	6	R01	VITAMINS	3,5	3,5
7	8	A11	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,2
8	10	J01	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,1
9	9	R05	ANALGESICS	3,2	3,1
10	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,3
Итого				37,4	36,9

Заключение. В 2018г. объем аптечного рынка Уральского федеральногоокруга составил 72,116 млрд. руб. (1,157 млрд. долл.) в розничных ценах. И в рублях (-8%), и в долларах (-14%) продажи сократились. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и составил 344,673 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2018г. составила 3,36 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,64 долл.), но чуть выше среднего по стране (3,31 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже средних по стране (93,68 долл. против 97,98 долл.).

---

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум