Рейтинг проведен по данным государственной бухгалтерской отчетности около 70 рентабельных предприятий фармацевтической промышленности.
Светлана Романова, «Ремедиум»
Оценка деловой активности
Деловая активность - важнейшая характеристика экономического состояния и развития предприятия, позволяющая определить эффективность использования средств. В данной статье остановимся на анализе деловой активности фармпредприятий по показателю объема выручки от реализации.
Для комплексной оценки эффективности деятельности предприятий отрасли, кроме показателя в абсолютном выражении, будет применяться относительный показатель, в качестве которого используется прирост объема выручки от реализации предприятий по сравнению с предшествующим годом. Рейтинг предприятий будет определяться с помощью одного из математических методов - метода суммы мест.
Ранжир по выручке от реализации
Объем выручки от реализации за 2016 г. по предприятиям фармпромышленности, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20,24% и составил 224,549 млрд. руб.
Существенно возросла выручка на следующих ведущих предприятиях отрасли:
- АО «Верофарм» - в 2,76 раза;
- ОАО «Валента Фармацевтика» - в 1,50 раза;
- ЗАО «ФП «Оболенское» – в 1,48 раза и др.
По итогам 2016 г. лидерами по объему выручки от реализации стали:
- ПАО «Фармстандарт» - 1 место в ранжире;
- ОАО «Валента Фармацевтика» – 2 место;
- АО «ХФК «АКРИХИН» - 3 место;
- ЗАО «Биокад» - 4 место;
- ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – 5 место;
- Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» – 6 место.
По динамике объема выручки по сравнению с 2015 г. лидировали:
- АО «Верофарм», где темп роста объема выручки составил 176,18%;
- ООО «Самсон-Мед» – 52,46%;
- ООО «Гиппократ» – 51,32%.
Рейтинг фармпредприятий и промышленных групп
Сравнение мест в ранжире тройки лидеров по двум критериям: выручке от реализации за 2016 г. и ее динамике, - показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У всех этих предприятий места в ранжире по объему выручки оказались выше, чем по динамике этого показателя.
В итоге, в рейтинге предприятий и промышленных групп по объему выручки и ее динамике (Табл. 1) лидерами оказались:
- ПАО «Фармстандарт» - 1 место в рейтинге;
- ОАО «Валента Фармацевтика» – 2 место;
- АО «ХФК «АКРИХИН» - 3 место;
- ЗАО «Биокад» - 4 место;
- ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – 5 место;
- Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» – 6 место.
Таблица 1. Рейтинг ведущих фармпредприятий и промышленных групп по объему выручки от реализации за 2016 г.
Промышленные группы
По данным государственной бухгалтерской отчетности предприятий отрасли объем выручки промышленных групп за 2016 г. составил 46,405 млрд. руб., что на 31,55% выше уровня 2015 г. Необходимо отметить, что прирост этого показателя отмечался у всех промышленных групп, кроме ШТАДА СНГ (без учета АО «Нижфарм»), и наибольший у АО «Верофарм» - 176,18%.
Светлана Романова, «Ремедиум»
Оценка деловой активности
Деловая активность - важнейшая характеристика экономического состояния и развития предприятия, позволяющая определить эффективность использования средств. В данной статье остановимся на анализе деловой активности фармпредприятий по показателю объема выручки от реализации.
Для комплексной оценки эффективности деятельности предприятий отрасли, кроме показателя в абсолютном выражении, будет применяться относительный показатель, в качестве которого используется прирост объема выручки от реализации предприятий по сравнению с предшествующим годом. Рейтинг предприятий будет определяться с помощью одного из математических методов - метода суммы мест.
Ранжир по выручке от реализации
Объем выручки от реализации за 2016 г. по предприятиям фармпромышленности, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20,24% и составил 224,549 млрд. руб.
Существенно возросла выручка на следующих ведущих предприятиях отрасли:
- АО «Верофарм» - в 2,76 раза;
- ОАО «Валента Фармацевтика» - в 1,50 раза;
- ЗАО «ФП «Оболенское» – в 1,48 раза и др.
По итогам 2016 г. лидерами по объему выручки от реализации стали:
- ПАО «Фармстандарт» - 1 место в ранжире;
- ОАО «Валента Фармацевтика» – 2 место;
- АО «ХФК «АКРИХИН» - 3 место;
- ЗАО «Биокад» - 4 место;
- ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – 5 место;
- Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» – 6 место.
По динамике объема выручки по сравнению с 2015 г. лидировали:
- АО «Верофарм», где темп роста объема выручки составил 176,18%;
- ООО «Самсон-Мед» – 52,46%;
- ООО «Гиппократ» – 51,32%.
Рейтинг фармпредприятий и промышленных групп
Сравнение мест в ранжире тройки лидеров по двум критериям: выручке от реализации за 2016 г. и ее динамике, - показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У всех этих предприятий места в ранжире по объему выручки оказались выше, чем по динамике этого показателя.
В итоге, в рейтинге предприятий и промышленных групп по объему выручки и ее динамике (Табл. 1) лидерами оказались:
- ПАО «Фармстандарт» - 1 место в рейтинге;
- ОАО «Валента Фармацевтика» – 2 место;
- АО «ХФК «АКРИХИН» - 3 место;
- ЗАО «Биокад» - 4 место;
- ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – 5 место;
- Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» – 6 место.
Таблица 1. Рейтинг ведущих фармпредприятий и промышленных групп по объему выручки от реализации за 2016 г.
| Наименование предприятий, регионов | Место в ранжире по: |
Место в рейтинге |
|
| выручке | динамике | ||
| ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.) | 1 | 32 | 1 |
| ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) | 2 | 4 | 2 |
| АО «ХФК «АКРИХИН» (Московская обл.) | 3 | 39 | 3 |
| ЗАО «Биокад» (С.-Петербург) | 4 | 14 | 4 |
| ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.) | 5 | 20 | 5 |
| Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) | 6 | 11 | 6 |
| ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) | 7 | 13 | 7 |
| АО «Верофарм» (Москва) | 8 | 1 | 8 |
| ООО «НПО Петровакс Фарм» (Московская обл.) | 9 | 51 | 9 |
| ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) | 10 | 17 | 10 |
| ООО КРКА-РУС (Московская обл.) | 11 | 31 | 11 |
| ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) | 12 | 38 | 12 |
| ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва) | 13 | 58 | 13 |
| ОАО «Синтез» (Курган) | 14 | 33 | 14 |
| ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) | 15 | 15 | 15 |
| ЗАО «ФП «Оболенское» (п. Оболенск, Московская обл.) | 16 | 6 | 16 |
| ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург) | 17 | 12 | 17 |
| ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.) | 18 | 61 | 18 |
| ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.) | 19 | 5 | 19 |
| ООО «ФЕРОН» (Москва) | 20 | 26 | 20 |
| ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург) | 21 | 19 | 21 |
| ЗАО «ПФК Обновление» (Новосибирская обл.) | 22 | 25 | 22 |
| ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) | 23 | 47 | 23 |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) | 24 | 36 | 24 |
| ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» | 25 | 27 | 25 |
| ЗАО «Фирн М» (Москва) | 26 | 8 | 26 |
| ОАО «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.) | 27 | 30 | 27 |
| ФГУП Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России (ФГУП СПБНИИВС ФМБА России) | 28 | 7 | 28 |
| ОАО «Биохимик» (Республика Мордовия) | 29 | 28 | 29 |
| ОАО «Красфарма» (Красноярск) | 30 | 29 | 30 |
| АО «Красногорсклексредства» (пос. Опалиха) | 31 | 21 | 31 |
| ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) | 32 | 53 | 32 |
| ООО «Тульская фармфабрика» (Тула) | 33 | 16 | 33 |
| ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Бийск) | 34 | 42 | 34 |
| ООО «Гиппократ» (Самара) | 35 | 3 | 35 |
| ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (С.-Петербург) | 36 | 59 | 36 |
| АО «Органика» (Кемеровская обл.) | 37 | 18 | 37 |
| ООО «Нита-Фарм» (Саратовская обл.) | 38 | 9 | 38 |
| ШТАДА СНГ (Москва) | 39 | 60 | 39 |
| ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская обл.) | 40 | 48 | 40 |
| ЗАО «АЛСИ Фарма» (Киров) | 41 | 35 | 41 |
| ЗАО «Московская фармфабрика« | 42 | 23 | 42 |
| ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва) | 43 | 22 | 43 |
| ООО «Завод медсинтез» (Свердловская обл.) | 44 | 40 | 44 |
| ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск) | 45 | 41 | 45 |
| ООО «Самсон-Мед» (С.-Петербург) | 46 | 2 | 46 |
| ЗАО «Вектор-Медика» (Новосибирская обл.) | 47 | 45 | 47 |
| ОАО «Марбиофарм» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) | 48 | 54 | 48 |
| ЗАО «ЗиО - Здоровье» (Московская обл.) | 49 | 37 | 49 |
| ОАО «Уралбиофарм» (Екатеринбург) | 50 | 49 | 50 |
| ЗАО «ЭКОлаб» (Электрогорск, Московская обл.) | 51 | 56 | 51 |
| ООО «АСФАРМА» (Кемеровская обл.) | 52 | 24 | 52 |
| ЗАО «ФЦ ВИЛАР» (Москва) | 53 | 10 | 53 |
| ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодарский край) | 54 | 43 | 54 |
| ЗАО «Медисорб» (Пермь) | 55 | 52 | 55 |
| ЗАО «Биоком» (Ставропольский край) | 56 | 62 | 56 |
| ЗАО «РЕСТЕР» (Ижевск, Удмуртская Республика) | 57 | 46 | 57 |
| ОАО «Тюменский ХФЗ» | 58 | 50 | 58 |
| ООО «ЛЮМИ» (С.-Петербург) | 59 | 57 | 59 |
| АО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» (Новосибирская обл.) | 60 | 34 | 60 |
| ФКП «Ставропольская биофабрика» (Ставрополь) | 61 | 44 | 61 |
| ЗАО «Ярославская фармфабрика» | 62 | 55 | 62 |
Промышленные группы
По данным государственной бухгалтерской отчетности предприятий отрасли объем выручки промышленных групп за 2016 г. составил 46,405 млрд. руб., что на 31,55% выше уровня 2015 г. Необходимо отметить, что прирост этого показателя отмечался у всех промышленных групп, кроме ШТАДА СНГ (без учета АО «Нижфарм»), и наибольший у АО «Верофарм» - 176,18%.
Доля промышленных групп в общем объеме выручки от реализации предприятий и промгрупп, принимавших участие в рейтинге, (Табл. 2 и Рис. 1) составила 20,67%, в т.ч.:
- ОАО «Фармстандарт» - 8,48%;
- ШТАДА СНГ - 0,61%;
- АО «Верофарм» - 4,02%;
- ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ – 3,38%;
- Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» - 4,17%.
Таблица 2. Динамика структуры выручки от реализации, полученной промышленными группами
Рис. 1. Доля промышленных групп в объеме выручки от реализации
- ОАО «Фармстандарт» - 8,48%;
- ШТАДА СНГ - 0,61%;
- АО «Верофарм» - 4,02%;
- ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ – 3,38%;
- Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» - 4,17%.
Таблица 2. Динамика структуры выручки от реализации, полученной промышленными группами
|
Наименование предприятий, регионов |
Прирост, % | Удельный вес выручки от реализации в общем ее объеме, % |
Прирост доли, пункты |
|
| 2015 г. | 2016 г. | |||
| Всего по промышленным группам, в т.ч.: | 31,55 | 18,89 | 20,67 | 1,78 |
| ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.) | 15,87 | 8,80 | 8,48 | -0,32 |
| АО «Верофарм» (Москва) | 176,18 | 1,75 | 4,02 | 2,27 |
| ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) | 10,16 | 3,69 | 3,38 | -0,31 |
| Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) | 34,29 | 3,74 | 4,17 | 0,44 |
| АО «Фармасинтез» (Иркутская обл.) | 35,52 | 90,87 | 91,70 | 0,83 |
| ООО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) | 22,05 | 9,13 | 8,30 | -0,83 |
| ШТАДА СНГ (Москва) | -19,42 | 0,91 | 0,61 | -0,30 |
| АО «Нижфарм» (Нижний Новгород) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Хемофарм» (Калужская обл.) | -19,42 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Прочие предприятия | 17,61 | 81,11 | 79,33 | -1,78 |
Рис. 1. Доля промышленных групп в объеме выручки от реализации
По сравнению с предыдущим годом доля промышленных групп в общем объеме выручки увеличилась на 1,78 пункта. Анализ структуры прироста объема выручки показал, что прирост отмечался только у двух промышленных групп - АО «Верофарм» и Компании «ФАРМАСИНТЕЗ» на 2,27 и 0,44 пункта.
Динамика ТОП-30 производителей фармацевтической продукции с учетом промышленных групп по объему выручки от реализации представлена в таблице 3. Удельный вес этих предприятий в общем объеме выручки участвующих в рейтинге предприятий находится на уровне 85,56%. Доля 10 крупнейших предприятий, удельный вес которых в общем объеме выручки составил 45,49% за 2016 г. приведена на рисунке 2.
Таблица 3. ТОП-30 предприятий по объему выручки от реализации
Таблица 3. ТОП-30 предприятий по объему выручки от реализации
|
Наименование предприятий, регионов |
Темп роста объема выручки, % | Удельный вес в общем объеме, % |
Прирост доли, пункты |
|
| 2015 г. | 2016 г. | |||
| Всего по ТОП-30 производителям, в т.ч.: | 122,5 | 84,02 | 85,56 | 1,54 |
| ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.) | 115,9 | 8,80 | 8,48 | -0,32 |
| ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) | 149,6 | 4,78 | 5,95 | 1,17 |
| АО «ХФК «АКРИХИН» (Московская обл.) | 107,7 | 5,76 | 5,16 | -0,60 |
| ЗАО «Биокад» (С.-Петербург) | 128,8 | 4,77 | 5,11 | 0,34 |
| ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.) | 123,7 | 4,58 | 4,72 | 0,13 |
| Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) | 134,3 | 3,74 | 4,17 | 0,44 |
| ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) | 129,4 | 3,80 | 4,09 | 0,29 |
| АО «Верофарм» (Москва) | 276,2 | 1,75 | 4,02 | 2,27 |
| ООО «НПО Петровакс Фарм» (Московская обл.) | 102,5 | 4,66 | 3,97 | -0,69 |
| ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) | 125,8 | 3,39 | 3,54 | 0,16 |
| ООО КРКА-РУС (Московская обл.) | 116,4 | 3,59 | 3,48 | -0,11 |
| ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) | 110,2 | 3,69 | 3,38 | -0,31 |
| ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва) | 86,9 | 4,48 | 3,24 | -1,24 |
| ОАО «Синтез» (Курган) | 115,8 | 3,12 | 3,00 | -0,11 |
| ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) | 128,7 | 2,15 | 2,31 | 0,15 |
| ЗАО «ФП «Оболенское» (п. Оболенск, Московская обл.) | 148,0 | 1,69 | 2,08 | 0,39 |
| ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург) | 133,1 | 1,80 | 1,99 | 0,19 |
| ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.) | 80,5 | 2,81 | 1,88 | -0,93 |
| ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.) | 148,7 | 1,47 | 1,81 | 0,35 |
|
ООО «ФЕРОН» (Москва) |
121,1 | 1,62 | 1,63 | 0,01 |
| ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург) | 123,8 | 1,54 | 1,58 | 0,05 |
| ЗАО «ПФК Обновление» (Новосибирская обл.) | 121,4 | 1,48 | 1,49 | 0,01 |
| ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) | 103,1 | 1,71 | 1,46 | -0,24 |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) | 113,0 | 1,34 | 1,26 | -0,08 |
| ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» | 119,3 | 1,04 | 1,03 | -0,01 |
| ЗАО «Фирн М» (Москва) | 141,0 | 0,88 | 1,03 | 0,15 |
| ОАО «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.) | 116,4 | 1,06 | 1,03 | -0,03 |
| ФГУП Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России (ФГУП СПБНИИВС ФМБА России) | 147,5 | 0,74 | 0,91 | 0,17 |
| ОАО «Биохимик» (Республика Мордовия) | 118,5 | 0,91 | 0,90 | -0,01 |
| ОАО «Красфарма» (Красноярск) | 116,8 | 0,89 | 0,87 | -0,03 |
| Прочие предприятия | 108,6 | 15,98 | 14,44 | -1,54 |
Рис. 2. Доля 10 крупнейших производителей по объему выручки от реализации
Источники:
1. Романова С.А., Захарова В.М. Рейтинг предприятий медицинской промышленности за 1 полугодие 2002 года. Ремедиум, 2002;10:60-69.
2. http://www.remedium.ru/industry/pharmindustry/analysis/detail.php?ID=69698
3. http://www.finanalis.ru
4. http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti
5. http://www.finchas.ru
6. http://polbu.ru/kovalev_ecanalysis/ch53_all.html
7. http://bp.ds31.ru/articles
