Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы)™, объем госпитального рынка страны по итогам 2019г. снизился на 4% в натуральном выражении и составил 653,914 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок увеличился на 37% в рублях и на 36% - в долларах, а объем был равен 256,235 млрд. рублей (3,977 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больничном секторе страны по итогам 2019г. была равна 6,08 долл., годом ранее – 4,30 долл.
Рисунок 1. Госпитальный рынок России в 2018 – 2019гг.
Лидером госпитального рынка России по итогам 2019г. среди производителей стал российский BIOCAD, объемы закупок которого увеличились на 95% (табл. 1). Двукратный и почти четырехкратный рост объемов закупок продемонстрировали компании MSD (в 2,2 раза) и ROCHE (в 3,7 раза), поднявшиеся на вторую и третью строчки. Отметим, что последняя стала одним из двух новых представителей рейтинга. Вторым впервые вошедшим в состав Топ-10 производителем стал BRISTOL MYERS SQU (закупки увеличились в 4,8 раза), который занял девятую позицию вместо 28. Высокими темпами развивались рынки ещё у двух компаний. Это поднявшаяся на два пункта вверх, на шестое место, SANOFI (+72%), и продолжающий занимать последнюю строчку NOVARTIS (+84%). Менее динамичные PFIZER (+25%), PHARMASYNTEZ (+15%) и MICROGEN (+12%), а также снизивший продажи ABBVIE (-7%) опустились на более низкие позиции, четвертую, пятую, седьмую и восьмую соответственно. Итоговая доля десяти ведущих производителей увеличилась на 7,5 п.п., до 42,3%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | |
| 1 | 3 | BIOCAD RF | 6,6 | 4,7 |
| 2 | 6 | MSD | 5,7 | 3,6 |
| 3 | 13 | ROCHE | 4,8 | 1,8 |
| 4 | 1 | PFIZER | 4,4 | 4,8 |
| 5 | 4 | PHARMASYNTEZ | 3,9 | 4,6 |
| 6 | 8 | SANOFI | 3,7 | 2,9 |
| 7 | 5 | MICROGEN | 3,6 | 4,4 |
| 8 | 2 | ABBVIE | 3,3 | 4,8 |
| 9 | 28 | BRISTOL MYERS SQU | 3,1 | 0,9 |
| 10 | 10 | NOVARTIS | 3,1 | 2,3 |
| Итого | 42,3 | 34,8 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
Первое место в рейтинге ведущих брендов продолжает занимать SOVIGRIPP (+16%), хотя из-за отставания динамики его долевое присутствие сократилось (табл. 2). Однако необходимо отметить, что большинство брендов «десятки», напротив, продемонстрировали высокую динамику. В их числе – впервые вошедшие в Топ-10 OPDIVO (закупки увеличились в 7,5 раз), KEYTRUDA (в 10 раз), PERJETA (в 6,6 раза) и PENTAXIM (в 2,6 раза), которые заняли вторую, третью, восьмую и девятую позиции соответственно. Многократный рост объемов закупок отмечен также у брендов AVEGRA (в 3 раза) и HERTICAD (в 2,3 раза), что позволило первой подняться на три пункта вверх, на пятую строчку, а второй – сохранить шестую позицию. Одновременно с этим не столь динамичные бренды PREVENAR 13 (+9%) и NATRIUM CHLORIDUM (+1%), а также показавшая отрицательную динамику KALETRA (-21%) опустились на четвертую, седьмую и последнюю строчки соответственно. Общая доля десяти лидирующих брендов расширилась на 5,5 п.п., до 20,5%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | |
| 1 | 1 | SOVIGRIPP | 2,6 | 3 |
| 2 | 24 | OPDIVO | 2,5 | 0,5 |
| 3 | 36 | KEYTRUDA | 2,4 | 0,3 |
| 4 | 2 | PREVENAR 13 | 2,3 | 2,8 |
| 5 | 8 | AVEGRA BIOCAD | 2,2 | 1 |
| 6 | 6 | HERTICAD | 2,1 | 1,3 |
| 7 | 4 | NATRIUM CHLORIDUM | 1,8 | 2,5 |
| 8 | 35 | PERJETA | 1,6 | 0,3 |
| 9 | 11 | PENTAXIM | 1,5 | 0,8 |
| 10 | 3 | KALETRA | 1,5 | 2,5 |
| Итого | 20,5 | 15 | ||
Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований продолжают возглавлять VACCINE, INFLUENZA (+49%) и VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+16%) (табл. 3). Ниже в нем произошли перестановки, в результате которых шесть его представителей повысили свои позиции. Так, с пятого места на третье поднялся TRASTUZUMAB (закупки увеличились в 2,3 раза), с седьмого на шестое - BEVACIZUMAB (в 3,1 раза). Четвертую, пятую и две нижние строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 наименования NIVOLUMAB (в 7,5 раза), PEMBROLIZUMAB (в 10,1 раза), PERTUZUMAB (в 6,6 раза) и VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (в 2,6 раза). И только лишь комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-1%) и МНН SODIUM (+1%) опустились на более низкие места, седьмое и восьмое соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 16,7% до 23,7%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | |
| 1 | 1 | VACCINE, INFLUENZA | 4,4 | 4 |
| 2 | 2 | VACCINE, PNEUMOCOCCAL | 2,6 | 3,1 |
| 3 | 5 | TRASTUZUMAB | 2,6 | 1,5 |
| 4 | 32 | NIVOLUMAB | 2,5 | 0,5 |
| 5 | 40 | PEMBROLIZUMAB | 2,4 | 0,3 |
| 6 | 7 | BEVACIZUMAB | 2,4 | 1 |
| 7 | 3 | LOPINAVIR*RITONAVIR | 1,9 | 2,6 |
| 8 | 4 | SODIUM | 1,8 | 2,5 |
| 9 | 39 | PERTUZUMAB | 1,6 | 0,3 |
| 10 | 17 | VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB | 1,5 | 0,8 |
| Итого | 23,7 | 16,7 | ||
Половине представителей Топ-10 ведущих АТС групп удалось сохранить занятые в прошлом места (табл. 4). В их числе – возглавляющая его группа L01 Противоопухолевые препараты, которая благодаря росту закупок в 2,6 раза упрочила своё лидерство. Места с четвертого по седьмое включительно продолжают занимать J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+8%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+5%), B01 Антикоагулянты (+7%) и V08 Контрастные препараты (+13%). Среди оставшихся две группы продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на вторую строчку, поднялись J07 Вакцины (+39%), тогда как увеличившие объёмы закупки в 2,9 раза L02 Противоопухолевые гормональные препараты переместились с 22 места на восьмое. При этом они сдвинули на один пункт вниз J05 Противовирусные препараты системного назначения (+19%), L04 Иммунодепрессанты (+9%) и J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (+5%). В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 76,5% госпитального рынка, тогда как годом ранее – 67,3%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | ||
| 1 | 1 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 31,2 | 16,2 |
| 2 | 3 | J07 | VACCINES | 11,7 | 11,5 |
| 3 | 2 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 11 | 12,6 |
| 4 | 4 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 6,1 | 7,7 |
| 5 | 5 | B05 | PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | 4,6 | 5,9 |
| 6 | 6 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,5 | 4,5 |
| 7 | 7 | V08 | CONTRAST MEDIA | 2,3 | 2,8 |
| 8 | 22 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,3 | 1,1 |
| 9 | 8 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 2,1 | 2,6 |
| 10 | 9 | J04 | ANTIMYCOBACTERIALS | 1,8 | 2,4 |
| Итого | 76,5 | 67,3 | |||
