ДЛО РФ: итоги первых трех месяцев 2019г.

Согласно данным ДЛО в РФ^ТМ, по итогам первых трех месяцев 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 29,210 млрд. руб. (442,620 млн. долл.) в контрактных ценах^[1]. Относительно аналогичного периода предшествовавшего года объем сегмента увеличился в 2 раза в рублях и на 73% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 5% и был равен 18,981 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,32 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 14,14 долл.).

Лидером сегмента ДЛО по итогам I квартала 2019г. благодаря 9ти-кратному^[2] росту поставок стала компания SHIRE (табл.1). Показавшая такую же динамику OCTAPHARMA поднялась с 21 позиции на третью, и стала одним из трех новых представителей. Еще два «новичка», ROCHE (поставки выросли в 3,6 раза) и GENERIUM (в 6,3 раза), расположились на седьмой и девятой строчках. Повысила свой рейтинг и компания CELGENE (закупки увеличились в 3 раза), которая поднялась с восьмого места на пятое. Оставшиеся представители «десятки» продемонстрировали высокую динамику, но она отставала от темпов сегмента в целом. Поэтому компании BIOCAD (+40%), NOVARTIS (+93%), NOVO NORDISK (+20%) и JOHNSON & JOHNSON (+83%) опустились на четвертое, шестое, восьмое и десятое места соответственно. И лишь SANOFI (+89%) продолжает занимать вторую позицию. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась почти на 14 п.п. до 55,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось шесть новых участников (табл.2). Это поднявшиеся на третье, четвертое и шестое места OCTANATE (поставки увеличились в 13 раз), SOLIRIS (в 56 раз) и ELAPRASE, а также расположившиеся на трех последних строчках FEIBA (в 11 раз), INFIBETA (в 8 раз) и WILATE (в 10 раз). Более высокие позиции заняли еще два бренда: на первые две строчки с третьей и девятой поднялись REVLIMIDE (в 3,2 раза) и ADVATE (в 5,1 раза). В то же время сократившая объемы закупок ACELLBIA (-3%) и показавший динамику ниже рыночной TOUJEO SOLOSTAR (+66%) опустились с лидирующих позиций на пятую и седьмую соответственно. Итоговая доля «десятки» расширилась с 15% до 29,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Значительно обновился и Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: в его состав вошли шесть новых представителей (табл.3). Один из них, FACTOR VIII (закупки увеличились в 12 раз), стал его лидером. На четвертое место поднялся OCTOCOG ALFA (в 5 раз), а позиции с шестой по десятую включительно заняли INTERFERON BETA-1A (в 4 раза), ECULIZUMAB (в 56 раз), INTERFERON BETA-1B (в 8 раз), IDURSULFASE и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (в 11 раз). Опережающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировал и LENALIDOMIDE (в 3,2 раза), занявший второе место. Лидировавшие ранее RITUXIMAB (+46%) и INSULIN GLARGINE (+35%) из-за отставания динамики опустились на третью и пятую строчки соответственно. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 37,3% против 19,5% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и  группировочных наименований в ДЛО

В Топ-10 ведущих АТС групп лидеры также изменились: на первые позиции поднялись L04 Иммунодепрессанты (закупки выросли в 3,2 раза) и B02 Гемостатики (в 6 раз) (табл.4). Возглавлявшие его ранее, но не столь динамичные L01 Противоопухолевые препараты (+41%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+19%) опустились на третье и четвертое места. На пятую и шестую строчки с более низких поднялись L03 Иммуностимуляторы (в 4,5 раза) и впервые вошедшие в рейтинг A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (в 12 раз). Они потеснили в нижнюю часть «десятки» группы L02 Гормональные препараты (+42%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-17%), B03 Препараты для лечения анемии (+10%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+26%). Суммарная его доля увеличилась на 9 п.п., до 88,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве. И хотя ее доля из-за невысокой динамики (+13%) сократилась, но продолжает составлять 19% сегмента. Второе и третье места заняли впервые вошедшие в Топ-10 благодаря высокой динамике Московская область и Краснодарский край. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО в несколько раз (от 2х до 20) наблюдался в большинстве регионов, что позволило впервые попасть в Топ-10 ещё трем регионам. Лишь в Санкт-Петербурге динамика закупок была отрицательной. Десять ведущих регионов аккумулировали 48,6% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Заключение. По итогам I квартала 2019г. объем сегмента ДЛО составил 29,210 млрд. руб. (442,620 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 100% в рублевом эквиваленте и на 73% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях поставки увеличились на 5%, до 18,981 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (23,32 долл. против 14,14 долл.).