Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 126,481 млрд. руб. (1,956 млрд. долл.) в контрактных ценах3. Относительно 2018 года объем сегмента увеличился на 20% в рублях и на 17% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 8% и был равен 86,024 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 22,74 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,96 долл.).
Ведущие позиции в сегменте ДЛО в 2019г. сохранила и, благодаря увеличению поставок на 48%4, укрепила компания TAKEDA (табл.1). Помимо лидера, высокую динамику продемонстрировали также GENERIUM (+59%), JOHNSON & JOHNSON (+63%) и NOVARTIS (+52%), которые поднялись на второе, четвертое и шестое места соответственно. На один пункт вверх удалось переместиться компании NOVO NORDISK (+1%), тогда как ROCHE (+10%) поднялась с 11 места на девятое и стала единственным новым представителем Топ-10. Потесненная более динамичным производителем, CELGENE (+6%) опустилась на строчку вниз, на третье место. Более низкие позиции заняли показавшие отрицательную динамику BIOCAD (- 1%) и SANOFI (-12%). Компания OCTAPHARMA (-6%) по-прежнему замыкает «десятку». Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 54,7% до 55,6%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | |
| 1 | 1 | TAKEDA | 9,9 | 8 |
| 2 | 5 | GENERIUM ZAO RF | 7,3 | 5,6 |
| 3 | 2 | CELGENE | 6,7 | 7,6 |
| 4 | 6 | JOHNSON & JOHNSON | 6,7 | 4,9 |
| 5 | 3 | BIOCAD RF | 6,1 | 7,4 |
| 6 | 8 | NOVARTIS | 5,1 | 4 |
| 7 | 4 | SANOFI | 4,4 | 6 |
| 8 | 9 | NOVO NORDISK | 3,3 | 4 |
| 9 | 11 | ROCHE | 3,3 | 3,6 |
| 10 | 10 | OCTAPHARMA | 2,8 | 3,6 |
| Итого | 55,6 | 54,7 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
3 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.
4 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
В рейтинге ведущих брендов лидер также не изменился: первую позицию несмотря на невысокую динамику и снижение долевого присутствия удерживает REVLIMIDE (+3%) (табл. 2). Отставание динамики отмечено и у поднявшегося на вторую позицию с третьей ADVATE (+13%). Занимавшая ранее это место ACELLBIA (-8%) из-за отрицательной динамики опустилась на четвертую строчку. В нижнюю часть рейтинга с шестого и четвертого мест опустились также COAGIL-VII (+15%) и OCTOFACTOR (-15%). Напротив, высокий рос закупок и рейтинговый прогресс отмечен у TYSABRI (+41%), а также у впервые вошедших в Топ-10 ELAPRASE (поставки увеличились в 14 раз) и ELIZARIA, которые поднялись на шестое, третье и седьмое места соответственно. Занятые ранее пятую и восьмую позиции удерживают FEIBA (+21%) и TOUJEO SOLOSTAR (+35%). Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 2 п.п., до 25%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | |
| 1 | 1 | REVLIMIDE | 6,2 | 7,3 |
| 2 | 3 | ADVATE | 2,7 | 2,9 |
| 3 | 39 | ELAPRASE | 2,5 | 0,4 |
| 4 | 2 | ACELLBIA | 2,2 | 2,9 |
| 5 | 5 | FEIBA | 2,2 | 2,1 |
| 6 | 7 | TYSABRI | 2,1 | 1,8 |
| 7 | н/д | ELIZARIA | 1,9 | |
| 8 | 8 | TOUJEO SOLOSTAR | 1,9 | 1,7 |
| 9 | 6 | COAGIL-VII | 1,8 | 1,9 |
| 10 | 4 | OCTOFACTOR | 1,6 | 2,3 |
| Итого | 25 | 23,1 | ||
Первые строчки Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать LENALIDOMIDE (+3%) и RITUXIMAB (+1%) (табл. 3). Помимо них, неизменными свои позиции сохранили также INSULIN GLARGINE (+6%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+21%). Подняться на более высокие строчки удалось трем представителям данного рейтинга. Это впервые в него вошедшие ECULIZUMAB (закупки выросли в 5 раз) и IDURSULFASE (в 8 раз), а также OCTOCOG ALFA (+13%), которые рас- положились на местах с третьего по пятое включительно. Наименования INTERFERON BETA-1A (-1%), INTERFERON BETA-1A (-29%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (0%) из-за отрицательной и, у последнего – нулевой динамики, опустились в нижнюю часть Топ-10. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 29,6% рынка против 29,8% годом ранее.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | |
| 1 | 1 | LENALIDOMIDE | 6,2 | 7,3 |
| 2 | 2 | RITUXIMAB | 3,6 | 4,3 |
| 3 | 34 | ECULIZUMAB | 3 | 0,7 |
| 4 | 5 | OCTOCOG ALFA | 2,7 | 2,9 |
| 5 | 42 | IDURSULFASE | 2,5 | 0,4 |
| 6 | 6 | INSULIN GLARGINE | 2,5 | 2,8 |
| 7 | 4 | FACTOR VIII | 2,4 | 2,9 |
| 8 | 3 | INTERFERON BETA-1A | 2,3 | 3,9 |
| 9 | 9 | FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION | 2,2 | 2,1 |
| 10 | 7 | FACTOR VIII*FACTOR VON WIL-LEBRAND | 2,2 | 2,6 |
| Итого | 29,6 | 29,8 | ||
Ведущими АТС группами на рынке ДЛО продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (+35%), L01 Противоопухолевые препараты (+17%), B02 Гемостатики (+6%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+5%) и L03 Иммуностимуляторы (+2%), хотя первые две и поменялись местами (табл. 4). На шестое и седьмое места поднялись группы A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ и J05 Противовирусные препараты системного назначения, объемы закупок которых увеличились в 3,1 и 2,3 раза соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим на нижние три строчки сместились показавшие отрицательную динамику R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-2%), L02 Гормональные препараты и B03 Препараты для лечения анемии (по -5%у обеих). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 83,8% до 84,4%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО
| Место в рейтинге | АТС | АТС группа | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | ||
| 1 | 2 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 19,9 | 17,7 |
| 2 | 1 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 18,1 | 18,6 |
| 3 | 3 | B02 | ANTIHEMORRHAGICS | 15,2 | 17,2 |
| 4 | 4 | A10 | DRUGS USED IN DIABETES | 9,2 | 10,5 |
| 5 | 5 | L03 | IMMUNOSTIMULANTS | 6,0 | 7,1 |
| 6 | 9 | A16 | OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS | 5,6 | 2,2 |
| 7 | 11 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,5 | 1,8 |
| 8 | 6 | R03 | DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIR-WAY DISEASES | 2,6 | 3,2 |
| 9 | 7 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,3 | 3,0 |
| 10 | 8 | B03 | ANTIANEMIC PREPARATIONS | 1,9 | 2,5 |
| Итого | 84,4 | 83,8 | |||
Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл. 5. Наибольшие объемы закупок и самую высокую динамику продолжает демонстрировать рынок Москвы. При этом его доля увеличилась и достигла 34% всех закупок по программе. Второе и третье места по-прежнему принадлежат Московской области и Санкт-Петербургу, однако их доли сократились. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО наблюдался в девяти лидирующих регионах. Единственным исключением стала Московская область (-7%). В сумме десять регионов аккумулировали 56,5% рынка ДЛО против 52,5% - годом ранее.
Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО
| Место в рейтинге | Регион | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2019г. | 2018г. | 2019г. | 2018г. | |
| 1 | 1 | Moscow | 34,1 | 29 |
| 2 | 2 | Moscow Region | 4,1 | 5,2 |
| 3 | 3 | Saint Petersburg | 3,6 | 3,9 |
| 4 | 6 | Tatarstan Republic | 2,5 | 2,1 |
| 5 | 4 | Sverdlovsk Region | 2,4 | 2,5 |
| 6 | 5 | Krasnodar Region | 2,4 | 2,5 |
| 7 | 9 | Novosibirsk Region | 2,0 | 1,9 |
| 8 | 8 | Rostov Region | 1,9 | 1,9 |
| 9 | 7 | Tyumen Region | 1,9 | 2,0 |
| 10 | 17 | Chelyabinsk Region | 1,8 | 1,5 |
| Итого | 56,5 | 52,5 | ||
Заключение. По итогам 2019г. объем сегмента ДЛО составил 126,481 млрд. руб. (1,956 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом больше, чем в 2018г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 8%, до 86,024 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (22,74 долл. против 20,96 долл.)
Cовместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум. Для подготовки материала использовались данные компании IQVIA.
