ДЛО РФ: итоги 2019г.

 338

ДЛО РФ: итоги 2019г.

Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 126,481 млрд. руб. (1,956 млрд. долл.) в контрактных ценах3. Относительно 2018 года объем сегмента увеличился на 20% в рублях и на 17% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 8% и был равен 86,024 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 22,74 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,96 долл.).

Ведущие позиции в сегменте ДЛО в 2019г. сохранила и, благодаря увеличению поставок на 48%4, укрепила компания TAKEDA (табл.1). Помимо лидера, высокую динамику продемонстрировали также GENERIUM (+59%), JOHNSON & JOHNSON (+63%) и NOVARTIS (+52%), которые поднялись на второе, четвертое и шестое места соответственно. На один пункт вверх удалось переместиться компании NOVO NORDISK (+1%), тогда как ROCHE (+10%) поднялась с 11 места на девятое и стала единственным новым представителем Топ-10. Потесненная более динамичным производителем, CELGENE (+6%) опустилась на строчку вниз, на третье место. Более низкие позиции заняли показавшие отрицательную динамику BIOCAD (- 1%) и SANOFI (-12%). Компания OCTAPHARMA (-6%) по-прежнему замыкает «десятку». Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 54,7% до 55,6%.

Таблица 1.  Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме ДЛО, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 TAKEDA 9,9 8
2 5 GENERIUM ZAO RF 7,3 5,6
3 2 CELGENE 6,7 7,6
4 6 JOHNSON & JOHNSON 6,7 4,9
5 3 BIOCAD RF 6,1 7,4
6 8 NOVARTIS 5,1 4
7 4 SANOFI 4,4 6
8 9 NOVO NORDISK 3,3 4
9 11 ROCHE 3,3 3,6
10 10 OCTAPHARMA 2,8 3,6
Итого 55,6 54,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом


3 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

4 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.


В рейтинге ведущих брендов лидер также не изменился: первую позицию несмотря на невысокую динамику и снижение долевого присутствия удерживает REVLIMIDE (+3%) (табл. 2). Отставание динамики отмечено и у поднявшегося на вторую позицию с третьей ADVATE (+13%). Занимавшая ранее это место ACELLBIA (-8%) из-за отрицательной динамики опустилась на четвертую строчку. В нижнюю часть рейтинга с шестого и четвертого мест опустились также COAGIL-VII (+15%) и OCTOFACTOR (-15%). Напротив, высокий рос закупок и рейтинговый прогресс отмечен у TYSABRI (+41%), а также у впервые вошедших в Топ-10 ELAPRASE (поставки увеличились в 14 раз) и ELIZARIA, которые поднялись на шестое, третье и седьмое места соответственно. Занятые ранее пятую и восьмую позиции удерживают FEIBA (+21%) и TOUJEO SOLOSTAR (+35%). Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 2 п.п., до 25%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме ДЛО, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 REVLIMIDE 6,2 7,3
2 3 ADVATE 2,7 2,9
3 39 ELAPRASE 2,5 0,4
4 2 ACELLBIA 2,2 2,9
5 5 FEIBA 2,2 2,1
6 7 TYSABRI 2,1 1,8
7 н/д ELIZARIA 1,9
8 8 TOUJEO SOLOSTAR 1,9 1,7
9 6 COAGIL-VII 1,8 1,9
10 4 OCTOFACTOR 1,6 2,3
Итого 25 23,1

Первые строчки Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать LENALIDOMIDE (+3%) и RITUXIMAB (+1%) (табл. 3). Помимо них, неизменными свои позиции сохранили также INSULIN GLARGINE (+6%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+21%). Подняться на более высокие строчки удалось трем представителям данного рейтинга. Это впервые в него вошедшие ECULIZUMAB (закупки выросли в 5 раз) и IDURSULFASE (в 8 раз), а также OCTOCOG ALFA (+13%), которые рас- положились на местах с третьего по пятое включительно. Наименования INTERFERON BETA-1A (-1%), INTERFERON BETA-1A (-29%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (0%) из-за отрицательной и, у последнего – нулевой динамики, опустились в нижнюю часть Топ-10. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 29,6% рынка против 29,8% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме ДЛО, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 LENALIDOMIDE 6,2 7,3
2 2 RITUXIMAB 3,6 4,3
3 34 ECULIZUMAB 3 0,7
4 5 OCTOCOG ALFA 2,7 2,9
5 42 IDURSULFASE 2,5 0,4
6 6 INSULIN GLARGINE 2,5 2,8
7 4 FACTOR VIII 2,4 2,9
8 3 INTERFERON BETA-1A 2,3 3,9
9 9 FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION 2,2 2,1
10 7 FACTOR VIII*FACTOR VON WIL-LEBRAND 2,2 2,6
Итого 29,6 29,8

Ведущими АТС группами на рынке ДЛО продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (+35%), L01 Противоопухолевые препараты (+17%), B02 Гемостатики (+6%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+5%) и L03 Иммуностимуляторы (+2%), хотя первые две и поменялись местами (табл. 4). На шестое и седьмое места поднялись группы A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ и J05 Противовирусные препараты системного назначения, объемы закупок которых увеличились в 3,1 и 2,3 раза соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим на нижние три строчки сместились показавшие отрицательную динамику R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-2%), L02 Гормональные препараты и B03 Препараты для лечения анемии (по -5%у обеих). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 83,8% до 84,4%. 

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге АТС АТС группа Доля в общем объеме ДЛО, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 2 L04 IMMUNOSUPPRESSANTS 19,9 17,7
2 1 L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS 18,1 18,6
3 3 B02 ANTIHEMORRHAGICS 15,2 17,2
4 4 A10 DRUGS USED IN DIABETES 9,2 10,5
5 5 L03 IMMUNOSTIMULANTS 6,0 7,1
6 9 A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS 5,6 2,2
7 11 J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,5 1,8
8 6 R03 DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIR-WAY DISEASES 2,6 3,2
9 7 L02 ENDOCRINE THERAPY 2,3 3,0
10 8 B03 ANTIANEMIC PREPARATIONS 1,9 2,5
Итого 84,4 83,8

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл. 5. Наибольшие объемы закупок и самую высокую динамику продолжает демонстрировать рынок Москвы. При этом его доля увеличилась и достигла 34% всех закупок по программе. Второе и третье места по-прежнему принадлежат Московской области и Санкт-Петербургу, однако их доли сократились. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО наблюдался в девяти лидирующих регионах. Единственным исключением стала Московская область (-7%). В сумме десять регионов аккумулировали 56,5% рынка ДЛО против 52,5% - годом ранее.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге Регион Доля в общем объеме ДЛО, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 Moscow 34,1 29
2 2 Moscow Region 4,1 5,2
3 3 Saint Petersburg 3,6 3,9
4 6 Tatarstan Republic 2,5 2,1
5 4 Sverdlovsk Region 2,4 2,5
6 5 Krasnodar Region 2,4 2,5
7 9 Novosibirsk Region 2,0 1,9
8 8 Rostov Region 1,9 1,9
9 7 Tyumen Region 1,9 2,0
10 17 Chelyabinsk Region 1,8 1,5
Итого 56,5 52,5

Заключение. По итогам 2019г. объем сегмента ДЛО составил 126,481 млрд. руб. (1,956 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом больше, чем в 2018г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 8%, до 86,024 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (22,74 долл. против 20,96 долл.)

Cовместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум. Для подготовки материала использовались данные компании IQVIA.



Последние статьи