Лидером сегмента ДЛО по итогам 2018г. несмотря на выраженную отрицательную динамику продолжает оставаться компания CELGENE (-15%2) (табл.1). Благодаря позитивной динамике к нему приблизился российский производитель BIOCAD (+1%), поднявшийся на второе место с четвертого. Третью строчку, а также пятую и девятую, продолжают занимать SHIRE (- 2%), GENERIUM (-16%) и NOVO NORDISK (+4%). Продемонстрировавшие рост объемов закупок SANOFI (+14%), JOHNSON & JOHNSON (+3%) и NOVARTIS (+28%) поднялись на четвертую, шестую и седьмую позиции соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым предтавителем Топ-10. Два производителя, NATIVA (-52%) и OCTAPHARMA (- 5%), напротив, опустились на восьмую и последнюю строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась на 1 п.п. до 54,4%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме ДЛО,% | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 | CELGENE | 7,5 | 8,3 |
| 2 | 4 | BIOCAD RF | 7,3 | 6,8 |
| 3 | 3 | SHIRE | 7,3 | 6,9 |
| 4 | 6 | SANOFI | 6,5 | 5,3 |
| 5 | 5 | GENERIUM ZAO RF | 5,5 | 6,1 |
| 6 | 7 | JOHNSAON & JOHNSON | 4,7 | 4,2 |
| 7 | 12 | NOVARTIS | 4,1 | 3 |
| 8 | 2 | NATIVA | 4 | 7,9 |
| 9 | 9 | NOVO NORDISK | 3,9 | 3,5 |
| 10 | 8 | OCTAPHARMA | 3,6 | 3,5 |
| Итого | 54,4 | 55,4 | ||
В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых участника (табл.2). Это ТУДЖЕО СОЛОСТАР (+23%), ТИЗАБРИ (+49%), ВИЛАТЕ (+84%) и ХУМИРА (+10%), занявшие пятое и три последние строчки. На более высокие позиции переместились еще два бренда: с шестой позиции на четвертую поднялся ОКТОФАКТОР (+1%) и с девятой на шестую – ФЕЙБА (+13%). Сокративший объемы закупок на 29% КОАГИЛ-VII опустился с четвертого места на седьмое. Отрицательную динамику демонстрировали и сохранившие лидерство бренды РЕВЛИМИД (-18%) и АЦЕЛЛБИЯ (-40%). Третью позицию сохранил и укрепил, благодаря позитивной динамике, АДВЕЙТ (+6%). Итоговая доля «десятки» осталась практически неизменной и была равна 26,1%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО
| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 | РЕВЛИМИД | 7,2 | 8,1 |
| 2 | 2 | АЦЕЛИБИЯ | 2,9 | 4,4 |
| 3 | 3 | АДВЕЙТ | 2,8 | 2,5 |
| 4 | 6 | ОКТОФАКТОР | 2,3 | 2,1 |
| 5 | 11 | ТУДЖЕО СОЛОСТАР | 2,2 | 1,7 |
| 6 | 9 | ФЕЙБА | 2,1 | 1,7 |
| 7 | 4 | КОАГИЛ-VII | 1,8 | 2,4 |
| 8 | 18 | ТИЗАРБИ | 1,7 | 1,1 |
| 9 | 22 | ВИЛАТЕ | 1,6 | 0,8 |
| 10 | 16 | ХУМИРА | 1,4 | 1,2 |
| Итого | 26,1 | 26 | ||
В лидирующую четверку Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований несмотря на отрицательную динамику продолжают входить LENALIDOMIDE (-18%), RITUXIMAB (-27%), INTERFERON BETA-1A (-29%) и FACTOR VIII (-31%) (табл.3). Снизили объемы закупок и замыкающие «десятку» EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-31%) и INTERFERON BETA-1B (-23%). От- метим, что первый при этом опустился на один пункт, на девятую строчку. Четыре представителя с позитивной динамикой, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это занявшие места с пятого по восьмое включительно INSULIN GLARGINE (+9%), OCTOCOG ALFA(+6%), а также впервые вошедшие в рейтинг MOROCTOCOG ALFA (+1%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+13%). В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 33,1%, годом ранее – 37,2%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО
| Место в рейтинге | МНН \ Группировочное наименование | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 | LENALIDOMIDE | 7,2 | 8,1 |
| 2 | 2 | RITUXIMAB | 4,2 | 5,4 |
| 3 | 3 | INTERFERON BETA-1A | 3,8 | 5 |
| 4 | 4 | FACTOR VIII | 3,4 | 4,6 |
| 5 | 7 | INSULIN GLARGINE | 3,4 | 2,9 |
| 6 | 9 | OCTOCOG ALFA | 2,8 | 2,5 |
| 7 | 11 | MOROCTOCOG ALFA | 2,3 | 2,1 |
| 8 | 12 | FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION | 2,1 | 1,7 |
| 9 | 8 | EPTACOG ALFA (ACTIVATED) | 2 | 2,7 |
| 10 | 10 | INTERFERON BETA-1B | 1,8 | 2,2 |
| Итого | 33,1 | 37,2 | ||
В Топ-10 ведущих АТС групп лидер также не изменился: первую позицию сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (-12%) несмотря на выраженную отрицательную динамику (табл.4). На занятых в прошлом местах, шестом и седьмом, остались также группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-6%) и L02 Гормональные препараты (+2%). Среди оставшихся четыре представителя с позитивной динамикой повысили свои рейтинги на один пункт. Это L04 Иммунодепрессанты (+5%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+6%), B03 Препараты для лечения анемии (+5%) и впервые вошедшие в Топ-10 H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+11%). При этом они сместили на строчку вниз группы B02 Гемостатики (-9%), L03 Им- муностимуляторы (-39%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-16%), которые опустились на третью, пятую и девятую позиции соответственно. Суммарная доля Топ-10 составила 84%, тогда как годом ранее – 85,2%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | ||
| 1 | 1 | L01 | ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 18,4 | 19,5 |
| 2 | 2 | L04 | ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ | 17,3 | 15,4 |
| 3 | 2 | B02 | ГЕМОСТАТИКИ | 17 | 17,4 |
| 4 | 5 | A10 | ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА | 11,6 | 10,2 |
| 5 | 4 | L03 | ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ | 7 | 10,6 |
| 6 | 6 | R03 |
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫ- ХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ |
3,2 | 3,1 |
| 7 | 7 | L02 | ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 2,9 | 2,7 |
| 8 | 9 | B03 | ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ | 2,4 | 2,2 |
| 9 | 8 | A16 | ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ДРУГИЕ | 2,2 | 2,4 |
| 10 | 11 | H01 | ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОРМОНЫ И ИХ АНАЛОГИ | 2 | 1,7 |
| Итого | 84 | 85,2 | |||
Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось почти 30% сегмента, Московской области (5%) и Санкт-Петербурге (4%). Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах, за исключением Москвы (+8%) и Московской области (+5%). Десять ведущих регионов аккумулировали 54,2% рынка ДЛО.
Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО
| Место в рейтинге | Регион | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 | Moscow | 29,8 | 25,7 |
| 2 | 2 | Moscow Region | 5,2 | 4,6 |
| 3 | 3 | Saint Petersburg | 3,8 | 3,9 |
| 4 | 7 | North Caucasian FD, Rest | 2,6 | 2,6 |
| 5 | 5 | Sverdlovsk Region | 2,5 | 2,7 |
| 6 | 4 | Krasnodar Region | 2,5 | 3,1 |
| 7 | 6 | Tatarstan Republic | 2,1 | 2,7 |
| 8 | 10 | Tyumen Region | 2 | 2,1 |
| 9 | 8 | Rostov Region | 1,9 | 2,1 |
| 10 | 11 | Novosibirsk Region | 1,8 | 2 |
| Итого | 54,2 | 51,4 | ||
Заключение. По итогам 2018г. объем сегмента ДЛО составил 106,629 млрд. руб. (1,697 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 7% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки увеличились на 2%, до 80,699 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (21,03 долл. против 24,90 долл.).
1 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.
2Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
