Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых девяти месяцев 2019г.

 1104

Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых девяти месяцев 2019г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.19 составляла 5,384 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,5% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в сентябре 2019г. –  60205 руб. (926,52 долл.), в январе-сентябре – 61304 руб. (941,98 руб.), что на 33% выше среднего показателя по России в январе-сентябре (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2019г.  объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 13% и составил 132,654 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 24% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом. При этом объем его достиг 33,577 млрд. рублей (515,984 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,1% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2018 годом (4,63 долл.) и была равна 4,93 долл. в розничных ценах. За январь-сентябрь 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 121,54 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2019г. сохранили за собой компании BAYER (+16%), SANOFI (+17%), SERVIER (+22%) и TEVA (+16%) (табл. 1). Ниже в нем произошли перестановки, в результате которых на один пункт вверх поднялись производители ABBOTT (+32%) и OTCPHARM (+43%), тогда как самая динамичная компания KRKA (+50%) переместилась на две позиции вверх, на седьмую строчку. Не столь динамичные SANDOZ (+22%), GLAXOSMITHKLINE (+26%) и PFIZER (+20%), напротив, опустились на шестое, восьмое и последнее места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей не изменилась и была равна 38,6%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.   9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 1 BAYER  5,8 6,3
2 2 SANOFI 4,7 5
3 3 SERVIER 4,3 4,4
4 4 TEVA 3,8 4,1
5 6 ABBOTT 3,8 3,5
6 5 SANDOZ 3,7 3,8
7 9 KRKA 3,2 2,7
8 7 GLAXOSMITHKLINE 3,2 3,1
9 10 OTCPHARM 3,1 2,7
10 8 PFIZER 3 3,1
Итого 38,6 38,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих брендов: первые три его строчки продолжают занимать XARELTO (+39%), DETRALEX (+19%) и ELIQUIS (+49%) (табл. 2). Занятую ранее позицию сохранил и замыкающий «десятку» LOZAP (+24%). Отметим, что практически все оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали опережающую динамику. Четырем из них, NUROFEN (+46%), HEPTRAL (+45%), NOLIPREL (+32%) и ESSENTIALE (+28%), удалось подняться на четвертое, шестое, седьмое и девятое места. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. При этом они потеснили на строчку вниз, на пятую позицию, CONCOR (+29%), тогда как LINEX (+11%) из-за отставания динамики потерял два рейтинговых пункта и опустился на восьмое место.  Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,4% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 1 XARELTO 1,4 1,3
2 2 DETRALEX 1,1 1,1
3 3 ELIQUIS 0,9 0,8
4 5 NUROFEN 0,8 0,6
5 4 CONCOR 0,8 0,7
6 9 HEPTRAL 0,7 0,6
7 8 NOLIPREL 0,6 0,6
8 6 LINEX 0,6 0,6
9 11 ESSENTIALE 0,5 0,5
10 10 LOZAP 0,5 0,5
Итого 7,8 7,4

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу (табл.3). Однако сменился его лидер: на первую строчку с третьей поднялся RIVAROXABAN (+39%), потеснив DIOSMIN*HESPERIDIN и XYLOMETAZOLINE (по +26% у обоих) на позицию вниз. Помимо лидера, на более высокие места поднялись также PANCREATIN (+40%), IBUPROFEN (+43%) и APIXABAN (+49%), расположившиеся на четвертой, шестой и восьмой строчках. Одновременно с этим на более низкие позиции сместились ROSUVASTATIN и ATORVASTATIN (по +27% у обоих), а также BISOPROLOL (+32%), заняв пятое, седьмое и девятое места соответственно. Последнюю строчку рейтинга сохранил за собой NIMESULIDE (+37%). В итоге десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,8%, тогда как годом ранее – 10,1%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 3 RIVAROXABAN 1,4 1,3
2 1 DIOSMIN*HESPERIDIN 1,4 1,4
3 2 XYLOMETAZOLINE 1,3 1,3
4 5 PANCREATIN 1,1 0,9
5 4 ROSUVASTATIN 1 1
6 8 IBUPROFEN 1 0,8
7 6 ATORVASTATIN 1 0,9
8 9 APIXABAN 0,9 0,8
9 7 BISOPROLOL 0,9 0,8
10 10 NIMESULIDE 0,8 0,8
Итого  10,8 10,1

Первые пять строчек в Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+41%), B01 Антикоагулянты (+27%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+36%), G03 Половые гормоны (+30%) и C05 Вазопротекторы (+25%) (табл.4).. Также на занятом ранее восьмом месте остались J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%). Среди оставшихся трем представителям удалось повысить свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на шестое и девятое места, поднялись R01 Назальные препараты (+28%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+17%). На последней строчке «десятки» расположилась впервые в нее вошедшая группа G04 Препараты, применяемые в урологии (+24%). И лишь только A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%) опустились на более низкое седьмое место. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 36,6% до 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2019г. 9 мес. 2018г.
1 1 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,7 5
2 2 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 4,6 4,5
3 3 M01  ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS 4,3 4
4 4 G03  SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 4,1 3,9
5 5 C05  VASOPROTECTIVES 3,5 3,5
6 7 R01  NASAL PREPARATIONS 3,4 3,4
7 6 A07  ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS 3,2 3,4
8 8 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3 3,2
9 10 R05  COUGH AND COLD PREPARATIONS 2,8 3
10 14 G04  UROLOGICALS 2,7 2,8
Итого 37,3 36,6

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 42,573 млрд. руб. (654,342 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с предыдущим годом, он увеличился на 28% в рублях и на 21% в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 13% и составил 132,654 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2019г. составила 4,93 долл., что выше, чем годом ранее (4,63 долл.), и выше средней по стране (3,39 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (121,54 долл. против 73,61 долл.).


Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум




Последние статьи