Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.018 составляла 5,352 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 38,4% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в январе-ноябре 2018г. 58526 руб. (940,18 долл.), в ноябре 2018г. – 58310 руб. (880,28 долл.), что на 37% выше среднего показателя по России (42595 руб.).
Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 162,783 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 15% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом. При этом объем его достиг 38,133 млрд. рублей (608,682 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,9% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с 2017 годом (4,56 долл.) и была равна 4,61 долл. в розничных ценах. В 2018г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 140,10 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2017 – 2018гг.
По итогам 2018г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (+2%) и SANOFI (+9%), хотя их долевое присутствие сократилось из-за отставания динамики (табл. 1). Также занятые в прошлом места, с пятого по седьмое включительно, сохранили SANDOZ (+20%), ABBOTT (+17%) и GLAXOSMITHKLINE (+15%). Среди оставшихся пяти производителей три повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на третье и восьмое места, поднялись SERVIER (+20%) и PFIZER (+39%). Впервые вошедшая в Топ-10 KRKA (+28%) расположилась на девятой строчке. Две компании со сравнительно невысокой динамикой, TEVA (+4%) и OTCPHARM (+5%), опустились на четвертую и последнюю строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,4 п.п., до 38,6%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж|
Место в рейтинге |
Производитель* |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 | BAYER | 6,2 | 7,0 |
| 2 | 2 | SANOFI | 4,9 | 5,1 |
| 3 | 4 |
SERVIER |
4,4 | 4,2 |
| 4 | 3 | TEVA | 4,0 | 4,4 |
| 5 | 5 | SANDOZ | 3,8 | 3,6 |
| 6 | 6 | ABBOTT | 3,7 | 3,6 |
| 7 | 7 | GLAXOSMITHKLINE | 3,2 | 3,2 |
| 8 | 9 |
PFIZER |
3,1 | 2,5 |
| 9 | 11 |
KRKA |
2,8 | 2,5 |
| 10 | 8 | OTCPHARM | 2,6 | 2,9 |
| Итого | 38,6 | 39,0 | ||
Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих брендов: верхние две строчки сохранили за собой XARELTO (+12%) и DETRALEX (+25%) (табл. 2). Бренд THERAFLU (+11%) по-прежнему замыкает «десятку». Между ними в Топ-10 произошли перестановки, причем большинство его представителей показали рейтинговый прогресс. Так, на места с пятого по седьмое включительно поднялись NUROFEN (+11%), HEPTRAL (+19%) и NOLIPREL (+20%). Три новых представителя, ELIQUIS (+84%), LINEX (+22%) и INGAVIRIN (+27%), расположились на третьей, восьмой и девятой позициях соответственно. Лишь бренд CONCOR (+21%) несмотря на опережающую динамику опустился на строчку вниз, на четвертое место. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,9% до 7,4%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж|
Место в рейтинге |
Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 | XARELTO | 1,3 | 1,3 |
| 2 | 2 | DETRALEX | 1,1 | 1,0 |
| 3 | 15 |
ELIQUIS |
0,8 | 0,5 |
| 4 | 3 | CONCOR | 0,7 | 0,7 |
| 5 | 6 |
NUROFEN |
0,6 | 0,6 |
| 6 | 7 | HEPTRAL | 0,6 | 0,6 |
| 7 | 9 | NOLIPREL | 0,6 | 0,6 |
| 8 | 11 | LINEX | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 13 | INGAVIRIN | 0,6 | 0,5 |
| 10 | 10 |
THERAFLU |
0,5 | 0,6 |
| Итого | 7,4 | 6,9 | ||
В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер - на первую строчку с третьей поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+27%) (табл.3). Она сместила на позицию вниз, на второе и третье места, наименования XYLOMETAZOLINE (-2%) и RIVAROXABAN (+12%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Более динамичные ROSUVASTATIN (+23%), PANCREATIN (+26%) и BISOPROLOL (+21%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв четвертую, пятую и седьмую строчки соответственно. При этом они потеснили вниз, на шестое и восьмое места, ATORVASTATIN (+13%) и IBUPROFEN (+11%). Две последние строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие APIXABAN (+84%) и NIMESULIDE (+21%). Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 9,6% до 10,0%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 3 |
DIOSMIN*HESPERIDIN |
1,3 | 1,2 |
| 2 | 1 |
XYLOMETAZOLINE |
1,3 | 1,5 |
| 3 | 2 |
RIVAROXABAN |
1,3 | 1,3 |
| 4 | 5 |
ROSUVASTATIN |
1,0 | 0,9 |
| 5 | 6 |
PANCREATIN |
1,0 | 0,9 |
| 6 | 4 |
ATORVASTATIN |
0,9 | 1,0 |
| 7 | 8 |
BISOPROLOL |
0,9 | 0,8 |
| 8 | 7 |
IBUPROFEN |
0,8 | 0,8 |
| 9 | 29 |
APIXABAN |
0,8 | 0,5 |
| 10 | 13 |
NIMESULIDE |
0,8 | 0,7 |
| Итого | 10,0 | 9,6 | ||
Первые пять представителей Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее позициях (табл.4). Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), B01 Антикоагулянты (+22%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), G03 Половые гормоны (+10%) и R01 Назальные препараты (+9%). На места с шестого по девятое поднялись группы C05 Вазопротекторы (+18%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+19%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), а также впервые вошедшие в рейтинг R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%). Показавшие невысокую динамику J05 Противовирусные препараты системного действия (+2%) опустились на последнюю строчку «десятки». Суммарная доля десяти ведущих АТС групп практически не изменилась и была равна 36,6%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж| Место в рейтинге |
АТС код |
АТС группа |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2018г. | 2017г. |
2018г. |
2017г. | ||
| 1 | 1 |
C09 |
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM |
5,1 | 4,9 |
| 2 | 2 |
B01 |
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
4,5 | 4,2 |
| 3 | 3 | M01 |
ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS |
4,0 | 4,0 |
| 4 | 4 |
G03 |
SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM |
3,8 | 4,0 |
| 5 | 5 |
R01 |
NASAL PREPARATIONS | 3,5 | 3,7 |
| 6 | 8 |
C05 |
VASOPROTECTIVES | 3,3 | 3,2 |
| 7 | 10 |
A07 |
ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS |
3,3 | 3,2 |
| 8 | 9 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,2 | 3,2 |
| 9 | 12 |
R05 |
COUGH AND COLD PREPARATIONS |
3,0 | 2,9 |
| 10 | 7 |
J05 |
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE |
3,0 | 3,3 |
| Итого | 36,6 | 36,5 | |||
Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 46,979 млрд. руб. (749,804 млн. долл.) в розничных ценах. Это на 11% в рублях и на 4% в долларах больше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 2% и составил 162,783 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2018г. составила 4,61 долл., что выше, чем годом ранее (4,56 долл.) и в среднем по стране (3,25 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (140,1 долл. против 104,41 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
