Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 19,287 млн. человек – это 13,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в 2018г. составил 37420 руб. (597,10 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (43445 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка СФО в 2018г. в натуральных показателях сократился на 2% и составил 538,559 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%), и отрицательную - в долларовом (-2%), и достиг 82,542 млрд. руб. (1,322 млрд. долл.).
В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,3% от общего объёма аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2018г. была равна 3,02 долл., тогда как годом ранее – 3,06 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам 2018 г. были равны 84,32 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок CФО в 2017-2018гг.
Как и рынок в целом, практически все ведущие производители на рынке Уральского федерального округа по итогам 2018г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). При этом лидером по объему продаж несмотря на их сокращение на 8% стала компания BAYER, поднявшаяся на первую позицию со второй. Возглавлявшая Топ-10 ранее SANOFI (-12%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустилась на строчку вниз. На третье место с четвертого переместилась компания OTCPHARM (+2%), которая единственная в «десятке» продемонстрировала позитивную динамику. На один пункт вверх, на шестую и десятую строчки, поднялись также SANDOZ (-10%) и TAKEDA (-4%), и последняя стала единственным новым представителем рейтинга. Одновременно с этим на позицию вниз опустились производители TEVA (-9%) и SERVIER (-14%). Занятые ранее пятую, восьмую и девятую позиции сохранили за собой компании GEDEON RICHTER (-11%), STADA и ABBOTT (по -12% у обеих). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 1 п.п. до 33,8%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 | BAYER | 4,6 |
5,0 |
| 2 | 2 |
SANOFI |
4,3 | 4,7 |
| 3 | 3 |
TEVA |
4,1 |
4,5 |
| 4 | 4 |
SERVIER |
3,6 |
3,5 |
| 5 | 6 |
OTCPHARM |
3,3 |
3,1 |
| 6 | 5 |
SANDOZ |
3,2 |
3,3 |
| 7 | 9 | KRKA | 2,9 | 3,1 |
| 8 | 8 |
GEDEON RICHTER |
2,8 |
2,6 |
| 9 | 10 | ABBOTT |
2,7 |
2,8 |
| 10 | 7 |
STADA |
2,5 |
2,9 |
| Итого | 34,0 | 35,0 | ||
Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам 2018 года несмотря на снижение продаж на 3% сохранили компании BAYER, SANOFI и TEVA (+3%), а также показавшая позитивную динамику SERVIER (+8%) (табл.1). Остаться на занятой ранее восьмой позиции удалось и GEDEON RICHTER (+5%). Благодаря опережающей динамике три производителя: OTCPHARM (+10%), KRKA (+14%) и ABBOTT (+10%), поднялись на пятое, седьмое и девятое места соответственно. Показавший невысокую динамику SANDOZ (+3%), а также снизившая продажи STADA (-9%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1 п.п. и была равна 34,0%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 2 |
LOZAP |
0,7 |
0,7 |
| 2 | 1 |
CARDIOMAGNYL |
0,7 |
0,7 |
| 3 | 6 | DETRALEX | 0,7 | 0,6 |
| 4 | 4 |
CONCOR |
0,6 |
0,7 |
| 5 | 5 |
LORISTA |
0,6 | 0,6 |
| 6 | 7 | PENTALGIN | 0,6 | 0,6 |
| 7 | 3 | NUROFEN | 0,6 | 0,7 |
| 8 | 8 | ACTOVEGIN | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 12 | MEXIDOL | 0,6 | 0,5 |
| 10 | 23 | XARELTO | 0,5 | 0,4 |
| Итого | 6,3 | 6,2 | ||
Первые три позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+3%), IBUPROFEN и BISOPROLOL (по +7% у обоих) (табл. 3). Четыре участника с опережающей динамикой показали рейтинговый прогресс. Это DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%), NIMESULIDE (+8%), LOSARTAN (+7%) и LOSARTAN* HYDROCHLOROTHIAZIDE (+6%), которые поднялись на четвертое, пятое, седьмое и десятое места соответственно. При этом сокративший продажи ROSUVASTATIN (-5%) и показавший сравнительно невысокую динамику SILDENAFIL (+3%) опустились на восьмую и девятую строчки соответственно. Наименование PANCREATIN (+5%) продолжает занимать шестую строчку. Суммарная доля Топ-10 осталась практически неизменной и составила 9,4%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | |
| 1 | 1 |
XYLOMETAZOLINE |
1,5 | 1,6 |
| 2 | 2 | IBUPROFEN | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 3 | BISOPROLOL | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 5 |
DIOSMIN*HESPERIDIN |
1,0 | 0,8 |
| 5 | 7 |
NIMESULIDE |
0,9 |
0,8 |
| 6 | 6 |
PANCREATIN |
0,8 |
0,8 |
| 7 | 9 |
LOSARTAN |
0,8 |
0,7 |
| 8 | 4 |
ROSUVASTATIN |
0,8 | 0,8 |
| 9 | 8 |
SILDENAFIL |
0,7 |
0,7 |
| 10 | 12 |
LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE |
0,7 |
0,7 |
| Итого | 9,4 | 9,3 | ||
Наиболее продаваемой группой на рынке региона по итогам года стала C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) (табл. 4). Лидировавшие ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) из-за отставания динамики понизили долевое присутствие и рейтинговую позицию, опустившись на вторую строчку. Места с третьего по шестое включительно продолжают занимать группы G03 Половые гормоны (+8%), N02 Анальгетики (-3%), R01 Назальные препараты (+3%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%). Единственный новый и самый динамичный среди лидеров представитель Топ-10 - B01 Антикоагулянты (+16%), расположился на седьмом месте. При этом на один пункт вниз сместилась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-0,1%). С последней строчки на девятую поднялись G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+4%), а замыкают «десятку» опустившиеся с восьмого места J05 Противовирусные препараты системного назначения (-1%). На долю десяти ведущих АТС-групп по итогам 2018 года приходилось 36,7%, тогда как в 2017г. – 37,1%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | ||
| 1 | 2 |
C09 |
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM |
5,0 | 4,7 |
| 2 | 1 |
M01 |
ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS |
4,9 |
5,0 |
| 3 | 3 |
G03 |
SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM |
4,4 |
4,3 |
| 4 | 4 |
N02 |
ANALGESICS |
3,6 | 3,9 |
| 5 | 5 |
R01 |
NASAL PREPARATIONS AGENTS |
3,5 |
3,6 |
| 6 | 6 |
J01 |
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE |
3,4 | 3,5 |
| 7 | 11 |
B01 |
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
3,1 |
2,8 |
| 8 |
7 |
R05 |
COUGH AND COLD PREPARATIONS |
3,1 |
3,2 |
| 9 | 10 |
G04 |
UROLOGICALS |
2,9 |
2,9 |
| 10 | 8 |
J05 |
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE |
2,8 | 3,0 |
| Итого | 36,7 | 37,1 | |||
Заключение. По итогам 2018г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 101,457 млн. руб. (1,626 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной (+4%) в рублевом выражении, и отрицательной (-3%) - в долларовом. В натуральных показателях продажи снизились на 2% и составили 538,559 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС несколько сократилась относительно предыдущего года (3,02 долл. против 3,06 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,31 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (84,32 долл. против 97,98 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
