Инна СИДОРОВА, «Ремедиум»
Обзор рынка хондропротекторов по итогам I полугодия 2013 г.
Хондропротекторы – группа препаратов, улучшающих функциональное состояние хряща, замедляющих и приостанавливающих его деструкцию, а также оказывающих некоторое противовоспалительное действие. На сегодняшний день на российском рынке зарегистрировано около 100 торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, а также изделий медицинского назначения, применяемых в травматологии для профилактики и лечения подобных нарушений, при этом на первую десятку приходится почти 85% всех продаж в денежном выражении.
Согласно данным аналитического агентства IMS Health, объем рынка лекарственных препаратов, регулирующих обмен веществ в хрящевой ткани, по итогам I полугодия 2013 г. вырос на 14% с 4,56 млрд руб. до 5,20 млрд руб. (рис. 1). Сегмент БАД, рекомендуемых в качестве пищевой добавки при остеоартрозе, вырос на 22% с 109,5 млн руб. до 133,7 млн руб.
Высокий рост объясняется увеличением стоимости средней цены за условную упаковку БАД. В I полугодии 2012 г. средняя стоимость упаковки составляла 219 руб., но уже по итогам I полугодия 2013 г. ее стоимость выросла до 300 руб. Так, например, цена добавок, входящих в первую пятерку выросла в среднем за год на 10--15%. Среди них – БАД Хонда в таблетках и капсулах производства российской компании «Эвалар».
Несмотря на сокращение своей доли как в стоимостном, так и в натуральном выражении, глюкозамин-хондроитиновый комплекс с экстрактом коры ивы белой и корней лопуха Хонда занимает лидирующее положение в рейтинге биодобавок (табл. 1). С 4-го на 2-е место поднялась БАД производства компании Natur Product Глюкозамин Максимум, ее прирост за I полугодие 2013 г. в стоимостном выражении составил +93% и в натуральном +61%. Максимальный положительный прирост в рейтинге продемонстрировала БАД Элластэнга Активный глюкозамин (Farmaplant). Максимальный отрицательный прирост был отмечен у биодобавки Стопартроз (Slavia Pharm).
Отметим, что более 43% всех БАД в денежном выражении приходится на комбинацию глюкозамина с хондроитин сульфатом (ТН Глюкозамин Максимум, Глюкозамин + Хондроитин, Доппельгерц Актив и др.). Еще 15% составляют продажи монопродукта на основе глюкозамина (Элластэнга, Стопартроз, Глюкозамин и др.). Остальные 42% биодобавок содержат также в своем составе дополнительные компоненты, главным образом растительного происхождения.
Доля ЛС, в состав которых входит глюкозамин и хондроитин сульфат, в денежном выражении составляет 25,6%, при этом около 16% из них приходится на продукт компании Bayer Терафлекс. Препарат Терафлекс занимает лидирующую позицию в группе безрецептурных средств, применяемых для лечения остеоартроза: по итогам I полугодия 2013 г. было продано почти 800 млн упаковок общей стоимостью более 912 млрд руб., что на 7% выше аналогичного показателя прошлого года. Отметим, что Терафлекс -- это первый комбинированный препарат глюкозамина и хондроитина, который применяется главным образом для лечения хронических заболеваний суставов и позвоночника. Также в линейке продуктов компании Bayer присутствует препарат для лечения острых заболеваний суставов с противовоспалительным действием Терафлекс Адванс, в его состав, помимо комбинации глюкозамина с хондроитином, входит ибупрофен – нестероидное противовоспалительное средство. По итогам I полугодия доля Терафлекс Адванс составила более 4% как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Среди монопрепаратов доля продаж средств, содержащих хондроитин сульфат, в стоимостном выражении составила 20% (рис. 2). Из них 5,9% приходится на Хондроксид, тогда как доля оригинального препарата хондроитина (ТН Структум, Pierre Fabre) почти в 2 раза меньше – 2,7%. Среди ЛС, содержащих только глюкозамин, лидирует оригинальный лекарственный препарат Дона (Rottapharm), доля которого в денежном выражении составила 6,5%.
Особое место в группе хондропротекторов занимают препараты гиалуроновой кислоты, которые вводятся инъекционно в пораженные суставы. Препараты гиалуроновой кислоты (гиалуроната натрия) идентичны гиалуроновой кислоте -- компоненту биополимера соединительной ткани в суставе человека. Внутрисуставные инъекции применяются для купирования боли и тугоподвижности коленного и других крупных синовиальных суставов у пациентов с дегенеративными и травматическими изменениями в них. Доля препаратов гиалуроновой кислоты в рублях значительно выше, чем в упаковках, что объясняется их высокой ценой -- средняя стоимость упаковки этих препаратов составляет около 4 тыс. руб. Важно, что многие из них зарегистрированы не как ЛС, а как изделия медицинского назначения, например как протез синовиальной жидкости или имплантат для внутрисуставных инъекций.
По данным IMS Health, общий объем препаратов гиалуроновой кислоты, включая торговые наименования, зарегистрированные как изделия медицинского назначения, составил более 175 тыс. упаковок на сумму около 690 млн руб. Первое место среди них по объемам продаж в денежном выражении занимает Ферматрон (табл. 3). Препарат доступен в 3 концентрациях в зависимости от стадии заболевания и степени травматизации хряща: 1%-ный (Ферматрон), 1,5%-ный (Ферматрон Плюс) и 2,3%-ный гиалуронат натрия (Ферматрон С). Совокупная доля этих препаратов в рублях составила 43%. Около 15% занимает продукт австрийской компании Croma Pharma Синокром. На 4-м месте находится Остенил с долей в 9%. Доля продаж протеза синовиальной жидкости Гируан Плюс выросла в 9 раз до 7,66%. Продажи ЛС Гиалган Фидия, наоборот, сократились на 18%. Суммарная доля десятки препаратов занимает более 96% от всех продаж ЛС и ИМН гиалуроновой кислоты.
Подводя итог, отметим, что препараты группы хондропротекторов реализуются главным образом через аптеки, причем это касается как доступных по цене БАД, так и дорогостоящих ЛС и ИМН гиалуроновой кислоты.
Обзор рынка хондропротекторов по итогам I полугодия 2013 г.
Хондропротекторы – группа препаратов, улучшающих функциональное состояние хряща, замедляющих и приостанавливающих его деструкцию, а также оказывающих некоторое противовоспалительное действие. На сегодняшний день на российском рынке зарегистрировано около 100 торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, а также изделий медицинского назначения, применяемых в травматологии для профилактики и лечения подобных нарушений, при этом на первую десятку приходится почти 85% всех продаж в денежном выражении.
Согласно данным аналитического агентства IMS Health, объем рынка лекарственных препаратов, регулирующих обмен веществ в хрящевой ткани, по итогам I полугодия 2013 г. вырос на 14% с 4,56 млрд руб. до 5,20 млрд руб. (рис. 1). Сегмент БАД, рекомендуемых в качестве пищевой добавки при остеоартрозе, вырос на 22% с 109,5 млн руб. до 133,7 млн руб.
Высокий рост объясняется увеличением стоимости средней цены за условную упаковку БАД. В I полугодии 2012 г. средняя стоимость упаковки составляла 219 руб., но уже по итогам I полугодия 2013 г. ее стоимость выросла до 300 руб. Так, например, цена добавок, входящих в первую пятерку выросла в среднем за год на 10--15%. Среди них – БАД Хонда в таблетках и капсулах производства российской компании «Эвалар».
Несмотря на сокращение своей доли как в стоимостном, так и в натуральном выражении, глюкозамин-хондроитиновый комплекс с экстрактом коры ивы белой и корней лопуха Хонда занимает лидирующее положение в рейтинге биодобавок (табл. 1). С 4-го на 2-е место поднялась БАД производства компании Natur Product Глюкозамин Максимум, ее прирост за I полугодие 2013 г. в стоимостном выражении составил +93% и в натуральном +61%. Максимальный положительный прирост в рейтинге продемонстрировала БАД Элластэнга Активный глюкозамин (Farmaplant). Максимальный отрицательный прирост был отмечен у биодобавки Стопартроз (Slavia Pharm).
Отметим, что более 43% всех БАД в денежном выражении приходится на комбинацию глюкозамина с хондроитин сульфатом (ТН Глюкозамин Максимум, Глюкозамин + Хондроитин, Доппельгерц Актив и др.). Еще 15% составляют продажи монопродукта на основе глюкозамина (Элластэнга, Стопартроз, Глюкозамин и др.). Остальные 42% биодобавок содержат также в своем составе дополнительные компоненты, главным образом растительного происхождения.
Доля ЛС, в состав которых входит глюкозамин и хондроитин сульфат, в денежном выражении составляет 25,6%, при этом около 16% из них приходится на продукт компании Bayer Терафлекс. Препарат Терафлекс занимает лидирующую позицию в группе безрецептурных средств, применяемых для лечения остеоартроза: по итогам I полугодия 2013 г. было продано почти 800 млн упаковок общей стоимостью более 912 млрд руб., что на 7% выше аналогичного показателя прошлого года. Отметим, что Терафлекс -- это первый комбинированный препарат глюкозамина и хондроитина, который применяется главным образом для лечения хронических заболеваний суставов и позвоночника. Также в линейке продуктов компании Bayer присутствует препарат для лечения острых заболеваний суставов с противовоспалительным действием Терафлекс Адванс, в его состав, помимо комбинации глюкозамина с хондроитином, входит ибупрофен – нестероидное противовоспалительное средство. По итогам I полугодия доля Терафлекс Адванс составила более 4% как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Среди монопрепаратов доля продаж средств, содержащих хондроитин сульфат, в стоимостном выражении составила 20% (рис. 2). Из них 5,9% приходится на Хондроксид, тогда как доля оригинального препарата хондроитина (ТН Структум, Pierre Fabre) почти в 2 раза меньше – 2,7%. Среди ЛС, содержащих только глюкозамин, лидирует оригинальный лекарственный препарат Дона (Rottapharm), доля которого в денежном выражении составила 6,5%.
Особое место в группе хондропротекторов занимают препараты гиалуроновой кислоты, которые вводятся инъекционно в пораженные суставы. Препараты гиалуроновой кислоты (гиалуроната натрия) идентичны гиалуроновой кислоте -- компоненту биополимера соединительной ткани в суставе человека. Внутрисуставные инъекции применяются для купирования боли и тугоподвижности коленного и других крупных синовиальных суставов у пациентов с дегенеративными и травматическими изменениями в них. Доля препаратов гиалуроновой кислоты в рублях значительно выше, чем в упаковках, что объясняется их высокой ценой -- средняя стоимость упаковки этих препаратов составляет около 4 тыс. руб. Важно, что многие из них зарегистрированы не как ЛС, а как изделия медицинского назначения, например как протез синовиальной жидкости или имплантат для внутрисуставных инъекций.
По данным IMS Health, общий объем препаратов гиалуроновой кислоты, включая торговые наименования, зарегистрированные как изделия медицинского назначения, составил более 175 тыс. упаковок на сумму около 690 млн руб. Первое место среди них по объемам продаж в денежном выражении занимает Ферматрон (табл. 3). Препарат доступен в 3 концентрациях в зависимости от стадии заболевания и степени травматизации хряща: 1%-ный (Ферматрон), 1,5%-ный (Ферматрон Плюс) и 2,3%-ный гиалуронат натрия (Ферматрон С). Совокупная доля этих препаратов в рублях составила 43%. Около 15% занимает продукт австрийской компании Croma Pharma Синокром. На 4-м месте находится Остенил с долей в 9%. Доля продаж протеза синовиальной жидкости Гируан Плюс выросла в 9 раз до 7,66%. Продажи ЛС Гиалган Фидия, наоборот, сократились на 18%. Суммарная доля десятки препаратов занимает более 96% от всех продаж ЛС и ИМН гиалуроновой кислоты.
Подводя итог, отметим, что препараты группы хондропротекторов реализуются главным образом через аптеки, причем это касается как доступных по цене БАД, так и дорогостоящих ЛС и ИМН гиалуроновой кислоты.
