Инна СИДОРОВА, «Ремедиум»
Обзор российского фармацевтического рынка по итогам I полугодия 2013 г.
Как сложится судьба российского фармацевтического рынка в конце года, можно примерно представить уже сейчас, зная его промежуточные результаты. Поэтому в нелегком деле построения прогнозов на помощь всем аналитикам и экспертам фармацевтического рынка ежегодно приходит полугодовой отчет информационно-аналитического агентства IMS Health.
Согласно отчету IMS Health рынок демонстрирует положительную динамику в денежном выражении: объем рынка в рублях вырос на 9% до 326 млрд руб., что в валютном эквиваленте составляет 10,6 млрд долл. и 8 млрд евро (рис. 1–3). Показатели прироста продаж рынка в долларах и евро составили +7% и +6% соответственно (рис. 5). В натуральном выражении объем рынка, наоборот, претерпел сокращение на 3% с 2,51 млрд упаковок до 2,45 млрд упаковок (рис. 4). Снижение объемов рынка в натуральном выражении произошло равномерно во всех сегментах рынка, но наибольший спад был зарегистрирован в госпитальном секторе. Стоит отметить, что в сравнении с I полугодием 2012 г. объем госпитального сегмента снизился как в упаковках (-12%), так и в рублях (-14%).
Доля российских лекарственных средств (порядка 22%)остается стабильной во всех сегментах рынка на протяжении последних лет.
Сегмент льготного лекарственного обеспечения
В сегменте льготного лекарственного обеспечения присутствует большая доля дорогостоящих ЛС, особенно это касается препаратов, отпускаемых по программе «7 нозологий». Большую долю в объеме закупок для льготных категорий граждан составляют противоопухолевые препараты (табл. 1). По итогам этого полугодия их объем вырос на 4 млрд руб. в сравнении с объемом аналогичного периода прошлого года. Максимальный прирост в рейтинге демонстрирует группа гемостатиков, закупки которой выросли на 41%, это спровоцировало перемещение группы иммуностимуляторов со 2-го на 3-место. Группы ЛС A10 [Препараты для лечения сахарного диабета], L04 [Иммунодепрессанты], а также R03 [Препараты для лечения бронхиальной астмы] остались на прежних местах в рейтинге. Отрицательная динамика закупок была отмечена у АТС-групп L02 [Противоопухолевые гормональные препараты], C09 [Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему]. В целом объем закупок топ-15 АТС-групп составил более 54 млрд руб., что составляет около 91% от всего объема сегмента льготного лекарственного обеспечения.
Практически весь топ-10 в сегменте ДЛО представлен торговыми марками, реализуемыми главным образом по программе «7 нозологий»: Мабтера, Велкейд, Копаксон-Тева, Генфаксон, Генфатиниб, Филахромин ФС, Коагил-VII, Герцептин, Ремикейд (табл. 2). Исключение составляет инсулин Лантус СолоСтар, который переместился с 7-го на 10-е место. Благодаря закупкам дженерика иматиниба российского производства Филахромин ФС, а также дженерика из Аргентины Генфатиниб, закупки оригинального препарата Гливек сократились почти с 3 млрд руб. до 0,6 млрд руб. По этой причине Гливек выбыл из топ-10, а Генфатиниб и Филахромин ФС заняли соответственно 5-е и 6-е место. Лидеры этого сегмента рынка - Мабтера и Велкейд поменялись местами, тогда как препарат для лечения рассеянного склероза Копаксон-Тева, находящийся на 3-м месте, занимает прочную позицию.
Среди корпораций основными игроками этого сегмента по-прежнему остаются Roche, Johnson & Johnson, Teva (табл. 3). На долю этих компаний приходится более трети всего сегмента рынка. Как уже отмечалось выше, компания Novartis, занимавшая в I полугодии 2012 г. 4-е место существенно потеряла свою долю за счет сокращения закупок Гливек и переместилась на последнее место рейтинга. На 4-ю позицию поднялась Laboratorio Tuteur, продажи которой выросли почти вдвое. Среди российских производителей в топ-10 вошли компания «Фармстандарт», занимающая 7-е место, и компания «Ф-Синтез», занимающая, соответственно, 8-е место. Прирост продаж последней компании составил +366%, главным образом за счет роста закупок Филахромин ФС и Октреотид-лонг ФС.
Госпитальный сегмент
В отличие от сегмента льготного лекарственного обеспечения в госпитальном секторе в I полугодии 2013 г. закупки ЛС существенно сократились. Так, например, объем закупок препаратов АТС-группы J01 [Противомикробные препараты для системного применения] сократился на 805 млн руб., группы L01 [Противоопухолевые препараты] сократился на 257 млн руб. (табл. 4). Максимальный положительный прирост в рейтинге был зарегистрирован у препаратов группы L04 [Иммунодепрессанты], максимальный отрицательный прирост – у группы J05 [Противовирусные препараты для системного применения].
Лидирующую позицию в госпитальном сегменте по-прежнему занимает Натрия хлорид с объемом закупок 1,7 млрд руб. (табл. 5). Почти вдвое сократились больничные закупки противовирусного препарата Калетра. Объем реализации антикоагулянта прямого действия Клексан, наоборот, вырос с 0,67 до 0,81 млрд руб., что позволило ему занять 3-е место. Среди препаратов, применяемых в профилактических целях для вакцинации населения, в рейтинг попала вакцина против гепатита BДНК рекомбинантная – по итогам I полугодия 2013 г. было закуплено этой вакцины на сумму около 0,63 млрд руб.. Повышенным спросом в стационарах пользуется препарат легочного сурфактанта Куросурф, занявший 5-е место в рейтинге. Суммарный объем топ-10 препаратов по итогам I полугодия 2013 г. в госпитальном сегменте составил 7 млрд руб., что на 3,5 млрд руб. меньше показателя прошлого года.
Среди компаний-производителей в тройку лидеров госпитального сегмента вошли Sanofi, Roche, MSD (табл. 6). Компания GSK опустилась с 1-го на 4-е место, компания Abbvie – с 5-го на 7-е место. Чуть выше на 1-ю позицию поднялась Novartis и Nycomed/Takeda. Улучшила свою позицию в рейтинге российская компания «Микроген», поднявшись сразу на 7 пунктов вверх.
Розничный сегмент
Объем розничных продаж по итогам 1 полугодия 2013 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году и составил 214 млрд. рублей (в оптовых ценах). При этом если в 1 квартале рынок вырос на 17% (в годовом выражении), то уже во втором темпы роста замедлились до 10%. Рост в январе-марте был связан с эпидемией гриппа, о чем свидетельствует повышенный спрос в этот период на противовирусные препараты, а также средства для симптоматического лечения простудных и вирусных заболеваний.
Структура потребления в розничном сегменте продолжает смещаться в сторону более дорогих позиций. Самыми востребованными в розничном сегменте остаются группы R05 [Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях] и J01 [Противомикробные препараты для системного применения], на долю препаратов этих групп приходится более 10% всех розничных продаж. Порядка 4% составляют продажи препаратов для лечения заболеваний носа. Значительно выросли в аптеках продажи иммуностимуляторов. Так, например, если в I полугодии 2012 г. объем продаж препаратов группы L03 составлял 5,4 млрд руб., то в I полугодии 2013 г. их продажи выросли до 7,7 млрд руб. (табл. 7). Отметим, что продажи почти всех АТС-групп, входящих в рейтинг, выросли относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Исключение составила группа анальгетиков, продажи которой сократились с 6,5 до 6,3 млрд руб.
Тройка препаратов -- лидеров в аптечном сегменте осталась почти неизменной: на 1-м месте Эссенциале Н, с 3-го на 2-е место переместился Арбидол, потеснив Актовегин (табл. 8). Существенный рывок продемонстрировал противовирусный препарат Кагоцел, занявший 4-е место. Занимавший в прошлом году 4-е место, пробиотик Линекс оказался на 5-м месте. Снижение позиции в десятке произошло также у препарата для лечения эректильной дисфункции Виагра -- он находится на 7-й позиции в рейтинге и у препарата для лечения гипертензии Конкор – он занимает 8-е место рейтинга. Неизменной осталась позиция хондропротектора Алфлутоп. Среди новичков рейтинга в I полугодии 2013 г., помимо препарата Кагоцел, оказался Кардиомагнил, в I полугодии 2012 г. занимавший лишь 24-е место.
В рейтинге компаний -- лидеров розничного рынка первая пятерка игроков осталась неизменной: на долю Novartis, Sanofi, «Фармстандарт», Bayer, Servier приходится почти четверть всех аптечных продаж. Кардинальных изменений внутри рейтинга за прошедший год не произошло. Максимальный прирост продаж в рейтинге составил +22%, который принадлежит компании Teva. Суммарный объем продаж топ-10 компаний по итогам I полугодия 2013 г. составил более 85 млрд руб., это на 9 млрд руб. больше, чем суммарный объем топ-10 компаний в I полугодии 2012 г.
В целом, можно сказать, что без учета влияния эпидемиологической ситуации в январе-марте, рынок растет сопоставимыми темпами по сравнению с прошлым годом. Поэтому с учетом сохранения текущих тенденций можно ожидать рост коммерческой розницы по итогам всего 2013 года на уровне 10%-13%.
Снижение объема продаж в госпитальном сегменте (впрочем, как и рост в сегменте ДЛО) в основном объясняется спецификой существующей тендерной системы (время проведения, объем торгов, доступность финансовых ресурсов в определенный момент времени и т. д.). Поэтому данные I полугодия целесообразно рассматривать только как промежуточный итог, более точную оценку рынка государственных закупок можно будет провести на основе годовых данных. В отличие от высоковолатильной «бюджетной» части рынка розничный сегмент развивается поступательно и позволяет с высокой долей вероятности строить прогнозы на ближайшую перспективу.
Обзор российского фармацевтического рынка по итогам I полугодия 2013 г.
Как сложится судьба российского фармацевтического рынка в конце года, можно примерно представить уже сейчас, зная его промежуточные результаты. Поэтому в нелегком деле построения прогнозов на помощь всем аналитикам и экспертам фармацевтического рынка ежегодно приходит полугодовой отчет информационно-аналитического агентства IMS Health.
Согласно отчету IMS Health рынок демонстрирует положительную динамику в денежном выражении: объем рынка в рублях вырос на 9% до 326 млрд руб., что в валютном эквиваленте составляет 10,6 млрд долл. и 8 млрд евро (рис. 1–3). Показатели прироста продаж рынка в долларах и евро составили +7% и +6% соответственно (рис. 5). В натуральном выражении объем рынка, наоборот, претерпел сокращение на 3% с 2,51 млрд упаковок до 2,45 млрд упаковок (рис. 4). Снижение объемов рынка в натуральном выражении произошло равномерно во всех сегментах рынка, но наибольший спад был зарегистрирован в госпитальном секторе. Стоит отметить, что в сравнении с I полугодием 2012 г. объем госпитального сегмента снизился как в упаковках (-12%), так и в рублях (-14%).
Доля российских лекарственных средств (порядка 22%)остается стабильной во всех сегментах рынка на протяжении последних лет.
Сегмент льготного лекарственного обеспечения
В сегменте льготного лекарственного обеспечения присутствует большая доля дорогостоящих ЛС, особенно это касается препаратов, отпускаемых по программе «7 нозологий». Большую долю в объеме закупок для льготных категорий граждан составляют противоопухолевые препараты (табл. 1). По итогам этого полугодия их объем вырос на 4 млрд руб. в сравнении с объемом аналогичного периода прошлого года. Максимальный прирост в рейтинге демонстрирует группа гемостатиков, закупки которой выросли на 41%, это спровоцировало перемещение группы иммуностимуляторов со 2-го на 3-место. Группы ЛС A10 [Препараты для лечения сахарного диабета], L04 [Иммунодепрессанты], а также R03 [Препараты для лечения бронхиальной астмы] остались на прежних местах в рейтинге. Отрицательная динамика закупок была отмечена у АТС-групп L02 [Противоопухолевые гормональные препараты], C09 [Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему]. В целом объем закупок топ-15 АТС-групп составил более 54 млрд руб., что составляет около 91% от всего объема сегмента льготного лекарственного обеспечения.
Практически весь топ-10 в сегменте ДЛО представлен торговыми марками, реализуемыми главным образом по программе «7 нозологий»: Мабтера, Велкейд, Копаксон-Тева, Генфаксон, Генфатиниб, Филахромин ФС, Коагил-VII, Герцептин, Ремикейд (табл. 2). Исключение составляет инсулин Лантус СолоСтар, который переместился с 7-го на 10-е место. Благодаря закупкам дженерика иматиниба российского производства Филахромин ФС, а также дженерика из Аргентины Генфатиниб, закупки оригинального препарата Гливек сократились почти с 3 млрд руб. до 0,6 млрд руб. По этой причине Гливек выбыл из топ-10, а Генфатиниб и Филахромин ФС заняли соответственно 5-е и 6-е место. Лидеры этого сегмента рынка - Мабтера и Велкейд поменялись местами, тогда как препарат для лечения рассеянного склероза Копаксон-Тева, находящийся на 3-м месте, занимает прочную позицию.
Среди корпораций основными игроками этого сегмента по-прежнему остаются Roche, Johnson & Johnson, Teva (табл. 3). На долю этих компаний приходится более трети всего сегмента рынка. Как уже отмечалось выше, компания Novartis, занимавшая в I полугодии 2012 г. 4-е место существенно потеряла свою долю за счет сокращения закупок Гливек и переместилась на последнее место рейтинга. На 4-ю позицию поднялась Laboratorio Tuteur, продажи которой выросли почти вдвое. Среди российских производителей в топ-10 вошли компания «Фармстандарт», занимающая 7-е место, и компания «Ф-Синтез», занимающая, соответственно, 8-е место. Прирост продаж последней компании составил +366%, главным образом за счет роста закупок Филахромин ФС и Октреотид-лонг ФС.
Госпитальный сегмент
В отличие от сегмента льготного лекарственного обеспечения в госпитальном секторе в I полугодии 2013 г. закупки ЛС существенно сократились. Так, например, объем закупок препаратов АТС-группы J01 [Противомикробные препараты для системного применения] сократился на 805 млн руб., группы L01 [Противоопухолевые препараты] сократился на 257 млн руб. (табл. 4). Максимальный положительный прирост в рейтинге был зарегистрирован у препаратов группы L04 [Иммунодепрессанты], максимальный отрицательный прирост – у группы J05 [Противовирусные препараты для системного применения].
Лидирующую позицию в госпитальном сегменте по-прежнему занимает Натрия хлорид с объемом закупок 1,7 млрд руб. (табл. 5). Почти вдвое сократились больничные закупки противовирусного препарата Калетра. Объем реализации антикоагулянта прямого действия Клексан, наоборот, вырос с 0,67 до 0,81 млрд руб., что позволило ему занять 3-е место. Среди препаратов, применяемых в профилактических целях для вакцинации населения, в рейтинг попала вакцина против гепатита BДНК рекомбинантная – по итогам I полугодия 2013 г. было закуплено этой вакцины на сумму около 0,63 млрд руб.. Повышенным спросом в стационарах пользуется препарат легочного сурфактанта Куросурф, занявший 5-е место в рейтинге. Суммарный объем топ-10 препаратов по итогам I полугодия 2013 г. в госпитальном сегменте составил 7 млрд руб., что на 3,5 млрд руб. меньше показателя прошлого года.
Среди компаний-производителей в тройку лидеров госпитального сегмента вошли Sanofi, Roche, MSD (табл. 6). Компания GSK опустилась с 1-го на 4-е место, компания Abbvie – с 5-го на 7-е место. Чуть выше на 1-ю позицию поднялась Novartis и Nycomed/Takeda. Улучшила свою позицию в рейтинге российская компания «Микроген», поднявшись сразу на 7 пунктов вверх.
Розничный сегмент
Объем розничных продаж по итогам 1 полугодия 2013 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году и составил 214 млрд. рублей (в оптовых ценах). При этом если в 1 квартале рынок вырос на 17% (в годовом выражении), то уже во втором темпы роста замедлились до 10%. Рост в январе-марте был связан с эпидемией гриппа, о чем свидетельствует повышенный спрос в этот период на противовирусные препараты, а также средства для симптоматического лечения простудных и вирусных заболеваний.
Структура потребления в розничном сегменте продолжает смещаться в сторону более дорогих позиций. Самыми востребованными в розничном сегменте остаются группы R05 [Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях] и J01 [Противомикробные препараты для системного применения], на долю препаратов этих групп приходится более 10% всех розничных продаж. Порядка 4% составляют продажи препаратов для лечения заболеваний носа. Значительно выросли в аптеках продажи иммуностимуляторов. Так, например, если в I полугодии 2012 г. объем продаж препаратов группы L03 составлял 5,4 млрд руб., то в I полугодии 2013 г. их продажи выросли до 7,7 млрд руб. (табл. 7). Отметим, что продажи почти всех АТС-групп, входящих в рейтинг, выросли относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Исключение составила группа анальгетиков, продажи которой сократились с 6,5 до 6,3 млрд руб.
Тройка препаратов -- лидеров в аптечном сегменте осталась почти неизменной: на 1-м месте Эссенциале Н, с 3-го на 2-е место переместился Арбидол, потеснив Актовегин (табл. 8). Существенный рывок продемонстрировал противовирусный препарат Кагоцел, занявший 4-е место. Занимавший в прошлом году 4-е место, пробиотик Линекс оказался на 5-м месте. Снижение позиции в десятке произошло также у препарата для лечения эректильной дисфункции Виагра -- он находится на 7-й позиции в рейтинге и у препарата для лечения гипертензии Конкор – он занимает 8-е место рейтинга. Неизменной осталась позиция хондропротектора Алфлутоп. Среди новичков рейтинга в I полугодии 2013 г., помимо препарата Кагоцел, оказался Кардиомагнил, в I полугодии 2012 г. занимавший лишь 24-е место.
В рейтинге компаний -- лидеров розничного рынка первая пятерка игроков осталась неизменной: на долю Novartis, Sanofi, «Фармстандарт», Bayer, Servier приходится почти четверть всех аптечных продаж. Кардинальных изменений внутри рейтинга за прошедший год не произошло. Максимальный прирост продаж в рейтинге составил +22%, который принадлежит компании Teva. Суммарный объем продаж топ-10 компаний по итогам I полугодия 2013 г. составил более 85 млрд руб., это на 9 млрд руб. больше, чем суммарный объем топ-10 компаний в I полугодии 2012 г.
В целом, можно сказать, что без учета влияния эпидемиологической ситуации в январе-марте, рынок растет сопоставимыми темпами по сравнению с прошлым годом. Поэтому с учетом сохранения текущих тенденций можно ожидать рост коммерческой розницы по итогам всего 2013 года на уровне 10%-13%.
Снижение объема продаж в госпитальном сегменте (впрочем, как и рост в сегменте ДЛО) в основном объясняется спецификой существующей тендерной системы (время проведения, объем торгов, доступность финансовых ресурсов в определенный момент времени и т. д.). Поэтому данные I полугодия целесообразно рассматривать только как промежуточный итог, более точную оценку рынка государственных закупок можно будет провести на основе годовых данных. В отличие от высоковолатильной «бюджетной» части рынка розничный сегмент развивается поступательно и позволяет с высокой долей вероятности строить прогнозы на ближайшую перспективу.
