DOI: http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2017-5-36-42
Н.Н. Чеснокова, С.В. Кононова, С.В. Петрова, Д.В. Писаненко, Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России
Проведен маркетинговый анализ флеботропных лекарственных препаратов (далее - ФЛП), применяемых в терапии варикозной болезни вен нижних конечностей (далее - ВБНК) без язв и воспалений. В розничном и оптовом коммерческом секторе регионального фармацевтического рынка определены лидеры по объему реализации за трехлетний период, проведена ценовая сегментация ассортимента ФЛП. Для организаций розничного коммерческого звена регионального фармацевтического рынка по результатам АВС-анализа составлен приоритетный перечень ФЛП.
A study of the market of phlebotropic medications intended for the treatment of lower extremity varicos (without ulcers and inflammations)
N.N. Chesnokova, S.V. Kononova, S.V. Petrova, D.V. Pisanenko, Niznhy Novgorod State Medical Academy, Russia's Ministry of Health
The authors conducted a marketing study of phlebotropic drugs used in the treatment of varicose veins of the lower extremities (without ulcers and inflammations). In retail and wholesale commercial sector, regional pharmaceutical market leaders were defined by volume of sales over a three year period; price segmentation was carried out for a range of phlebotropic drugs. Based on ABC-analysis of retail organisations, commercial managers, regional pharmaceutical market, the top list of phlebotropic drugs was composed.
Введение
ВБНК относится к хроническим заболеваниям вен (далее - ХЗВ). В нашей стране различными формами ВБНК, по самым приблизительным оценкам, страдают более 30 миллионов человек [6, 8]. В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости лиц трудоспособного возраста, увеличению числа осложненных форм, ведущих к формированию стойкой нетрудоспособности [3]. В Нижегородской области, по данным, представленным ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», более 300 тыс. человек страдают варикозным расширением вен нижних конечностей [2].
Выделяется несколько направлений лечения ХЗВ: компрессионная терапия, фармакотерапия, флебосклерозирующее и хирургическое лечение [5]. Средствами базисной фармакотерапии служат ФЛП (синонимы - веноактивные препараты, флебопротекторы, венотоники) [1, 5]. Современная фармацевтическая промышленность предлагает широкий выбор различных ФЛП. Поэтому важно разобраться в предлагаемом ассортименте, систематизировать и проанализировать существующие тенденции его реализации в разных сегментах фармацевтического рынка. Результаты анализа могут быть использованы в практическом здравоохранении.
Цель исследования - проведение маркетингового анализа регионального фармацевтического рынка (оптового и розничного звена) ФЛП, применяемых в комплексной терапии пациентов с ВБНК без язв и воспалений.
Методика исследования. В работе были использованы: системный и комплексный подходы; методы маркетинговых исследований (ситуационный, сегментационный, ассортиментный анализ). Объектами исследования стали Государственный реестр лекарственных средств, справочник Видаль, прайс-листы оптовых и розничных фармацевтических организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области, статистические данные об объемах оптовой и розничной реализации, осуществленной указанными организациями.
Исследование включало следующие этапы: 1) анализ данных по реализации ФЛП коммерческого оптового сектора регионального фармацевтического рынка; 2) анализ данных по реализации ФЛП коммерческого розничного сектора регионального фармацевтического рынка; 3) АВС-анализ ассортимента ФЛП коммерческого оптового и розничного сектора регионального фармацевтического рынка.
Оценка реализации оптового сектора регионального фармацевтического рынка проводилась по прайс-листам и данным оптовых организаций «Протек», «Катрен», «Пульс», работающих на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области (данные за 2013-2015 гг.) и входящих, по данным DSM Group за 2015 г., в тройку лидеров по объему продаж в России (их общая доля на рынке прямых поставок ЛС в I-II кв. 2016 г. по РФ - 47,2%) [7]. Контент-анализ регионального розничного сектора фармацевтического рынка проводился по прайс-листам и статистическим данным аптечных сетей «Нижегородская аптечная сеть», «Ладушка», «Максавит», доля которых в регионе по количеству аптек составила 28% [4].
Результаты исследования и обсуждение
В ходе анализа данных по реализации ФЛП на региональном фармацевтическом рынке, как оптовом, так и розничном, была проведена ценовая сегментация ЛП. На рисунках 1 и 2 представлена средняя оптовая цена условной упаковки ФЛП (30 таблеток/капсул - для ЛП системного действия, 40 г - для ЛП наружного действия). Наиболее дорогостоящими среди ФЛП наружного действия закономерно являются многокомпонентные ЛП - Тромблесс Плюс (304,6 руб.), Венолайф (247,76 руб.) и Троксевазин Нео (220,49 руб.) (рис. 1), два из которых - отечественные лекарственные препараты.
Среди ФЛП системного действия, напротив, в тройку лидеров по цене условной упаковки попали монокомпонентные ФЛП, содержащие диосмин и МОФФ: Флебодиа 600 (795,28 руб.), Флебофа (699,38 руб.) и Детралекс (672,46 руб.) (рис. 2).
В таблице 1 представлена десятка лидеров среди ФЛП системного действия по объему реализации в натуральном выражении за 2013-2015 гг. Доля рассчитывалась от общего объема реализации ФЛП системного действия.
Как видно из таблицы 1, пятерка лидеров в течение всего анализируемого периода оставалась неизменной. Три из пяти ЛП - Флебодиа, Детралекс и Венарус - это препараты, содержащие диосмин. На третьем месте оказался Эскузан, раствор для приема внутрь. Также отмечался рост реализации отечественного аналога Флебодиа 600 - Флебофа (производитель - ООО «Атолл»), благодаря чему этот ЛП поднялся с 15-й позиции в 2013-2014 гг. на 6-ю в 2015 г.
В таблице 2 представлена десятка лидеров среди ФЛП наружного действия по объему реализации в натуральном выражении за 2013--2015 гг. Доля рассчитывалась от общего объема реализации ФЛП системного действия.
Среди ФЛП наружного действия наибольший объем продаж обеспечили монокомпонентные, троксерутин-содержащие ЛП низкого ценового сегмента (рис. 1) - Троксерутин различных производителей. Однако в 2013-2014 гг. более половины объема реализации среди ФЛП наружного действия приходилось на Троксевазин гель (54,2 и 45,5% соответственно) - препарат более высокого ценового сегмента. В 2015 г. спрос на него упал почти в два раза, и объем продаж составил всего 22%.
На рисунках 3 и 4 представлена средняя розничная цена условной упаковки ФЛП (30 таблеток/капсул - для ЛП системного действия, 40 г - для ЛП наружного действия) розничного коммерческого сектора регионального фармрынка.
В целом ценовая сегментация ФЛП наружного действия в розничном коммерческом секторе аналогична таковой в оптовом секторе. В нижний ценовой сегмент вошли монокомпонентные, содержащие троксерутин ФЛП как отечественного, так и зарубежного производства. Средний и высокий ценовой сегмент уже составили и комбинированные препараты (Венолайф, Тромблесс Плюс, Репарил-гель). Но наиболее дорогостоящим оказался троксерутин-содержащий монокомпонентный ФЛП Венорутон (393,36 руб.)
Ценовая сегментация ФЛП системного действия в розничном коммерческом секторе также аналогична таковой в оптовом звене. Нижний ценовой сегмент - троксерутин-содержащие ФЛП (Троксерутин-МИК - 112,95 руб., Троксерутин Врамед - 172,45 руб.). Наиболее дорогостоящими также оказались диосмин-содержащие ФЛП - Флебодиа-600 (878,64 руб.), Флебофа (803,71 руб.).
В таблице 3 представлена десятка лидеров среди ФЛП системного действия по объему реализации в натуральных единицах за 2013-2015 гг. Доля рассчитывалась от общего объема реализации ФЛП системного действия.
Интересно, что тройка лидеров в розничном звене отличается от таковой в оптовом (табл. 1), что может быть связано в том числе с поставкой оптовиками ФЛП в аптеки не только исследуемых, но и других аптечных сетей. Так, лидер реализации в оптовом звене Флебодиа 600 имеет только 4-е место в розничном секторе. А место лидера в течение всего анализируемого периода занимал Детралекс 500 мг, таблетки. Второе место, как и в оптовом звене, занимает Троксевазин, капсулы. Третье - отечественный аналог Детралекса - Венарус, таблетки 500 мг.
В таблице 4 представлена десятка лидеров среди ФЛП наружного действия по объему реализации в натуральном выражении за 2013--2015 гг. Доля рассчитывалась от общего объема реализации ФЛП системного действия.
Среди ФЛП наружного действия лидерами реализации стали ЛП как нижнего ценового сегмента (Троксерутин различных производителей), так и более высокого - Индовазин и Троксевазин.
Далее был проведен АВС-анализ ассортимента ФЛП розничного коммерческого сектора регионального фармацевтического рынка. В качестве ключевого критерия нами был принят объем продаж товарных позиций. Перед проведением АВС-анализа были также определены и товарные позиции – выделены две группы товара: ФЛП системного действия и ФЛП наружного действия. Далее методика анализа содержала следующую последовательность действий: 1) составление рейтинга товарных позиций (обе группы товаров выстраивались в очередности по суммам продаж, в порядке убывания); 2) определение доли к итогу по каждой позиции; 3) суммирование продаж нарастающим итогом; 4) выделение групп и их долевых границ (используется принцип Парето) - группа А (20% ЛП, на которые пришлось 80% объема продаж), группа В (30% наименований ЛП, на которые пришлось 15% объема продаж), группа С (50% наименований ЛП, на которые пришлось 5% объема продаж); 5) определение верхних и нижних границ групп в списке товарных позиций (группу А составляют позиции от первой до той, у которой долевое значение нарастающим итогом ближе к 80%; группу В - к 95%; группу С - все, что ниже 95%); 6) определение количества позиций списка в каждой группе и их доли от общего количества.
По результатам проведенного АВС-анализа данных объема реализации ФЛП регионального оптового коммерческого сектора определены количество ТН в каждой группе, а также вклад каждой группы в общий объем реализации. Поименный состав ФЛП каждой группы представлен в таблице 5. Так, среди ФЛП системного действия в группу А вошли по 3 ТН в 2015 и 2013 гг., что составило 78,46 и 75,15% всего объема продаж ЛП системного действия. В 2014 г. в группу А попало 2 ТН (75,58% объема реализации). Так, Флебодиа 600, таб. п/о, попадала в группу на протяжении всего исследуемого периода, Детралекс, табл. 500 мг, - только в 2014 и 2013 гг., Троксевазин, капс. 300 мг, - в 2015 и 2013 гг., а Венарус, табл. 500 мг, - лишь в 2015 г. Группа В оказалась немногочисленной: так, в 2015 и 2014 гг. сюда попали 2 ТН (14,48 и 16,57% объема реализации соответственно), в 2013 г. - 3 ТН (20,82%). При этом состав группы на протяжении анализируемого периода менялся. В 2015 г. к группе В можно было отнести Детралекс, табл. 500 мг, и Антистакс, капс. 180 мг. В 2014 г. это уже были Венарус, табл. 500 мг, и Троксевазин, капс. 300 мг, а в 2013 г. - Венарус, табл. 500 мг, Антистакс, капс. 180 мг, и Эскузан, р-р. Остальные ТН составили группу С (12 ТН и 7,05% в 2015 г., 13 ТН и 14,48% в 2014 г., 11 ТН и 4,03% в 2013 г.).
Среди ФЛП наружного действия в группу А вошло 3 ТН в 2015 г. (74,16% объема реализации ФЛП наружного действия) и по 1 ТН в 2014-2013 гг. (68,17 и 76,99% объема реализации соответственно). В состав группы в течение всего исследуемого периода входил Троксевазин, гель 2%, в 2015 г. сюда также попали Троксерутин, гель, и Венолайф, гель. В группу В вошло 2 ТН в 2015 г. (17,03%), 4 ТН - в 2014 г. (27,68%) и 5 ТН - в 2013 г. (18,47%). В состав группы вошли троксерутин-содержащие ЛП: гель Троксевазин Нео - в 2015 г. В 2014--2013 гг. состав группы был более расширенным и содержал, помимо Троксерутина Нео (2013 г.), Троксерутин Врамед, 2% гель (2014 и 2013 гг.), Троксерутин Ветпром, 2% гель (2014г.), Венолайф, гель (2014 и 2013 гг.), Индовазин, гель (2013 г.). Остальные ФЛП наружного действия оказались в группе С (10 ТН и 8,81% - 2015 г., 10 ТН и 4,15% в 2014 г., 9 ТН и 4,54% в 2013 г.).
В результате проведенного АВС-анализа данных об объеме реализации ФЛП в региональном розничном коммерческом секторе определено количество ТН в каждой группе, а также вклад каждой группы в общий объем реализации. Поименный состав ФЛП каждой группы представлен в таблице 6.
Так, среди ФЛП системного действия в группу А вошли 3 ТН в 2015 г. (77,82% объема реализации ФЛП системного действия) и по 2 ТН в 2014 и 2013 гг. (77,27 и 77,96% соответственно). При этом в состав группы попали Флебодиа 600, таб. 600 мг, Детралекс, таб. 500 мг, и Венарус, таб. 500 мг (2015 г.). В группу В на протяжении всего исследуемого периода попадало всего по 2ТН (17,42% -- 2014 г., 15,64% - 2013 г.) - Троксевазин, капс. 300 мг, и Венарус, таб. 500 мг, - в 2014-2013 гг., Троксевазин, капс. 300 мг, и Антистакс, капс. 180 мг, - в 2015 г. Остальные ФЛП составили группу С - по 13 ТН в 2014--2013 гг. (5,30 и 6,4% соответственно), 12 ТН - в 2015 г. (2,50%).
Среди ФЛП наружного действия в группу А вошло по 2 ТН в 2015 и 2013 гг. (77,14 и 71,71% объема реализации ФЛП наружного действия соответственно), 3 ТН - в 2014 г. (79,65%). Группу в течение всего анализируемого периода составляли Троксевазин, гель 2%, и Венолайф, гель, а в 2014 г. сюда попал еще Индовазин, гель. В группу В входило по 3 ТН в 2015 г. (18,90%) и в 2013 г. (23,31%): Троксерутин, 2% гель («Озон») (весь период), Индовазин, гель (2015 и 2013 гг.), Троксерутин Ветпром, гель 2% (2014-2015 гг.), и Троксевазин Нео, гель (2015 г.). Остальные ТН составили группу С: по 9 ТН с объемом реализации 3,96% (2015 г.), 3,62% (2014 г.) и 4,98% (2013 г.).
Выводы
По результатам проведенного маркетингового анализа регионального фармацевтического рынка (оптового и розничного звена) ФЛП, применяемых в комплексной терапии пациентов с ВБНК без язв и воспалений, определены лидеры по объему реализации среди ЛП системного и наружного действия, проведена ценовая сегментация ФЛП.
В результате АВС-анализа ассортимента ФЛП розничного сектора регионального фармацевтического рынка получен приоритетный перечень ЛП указанной группы по доле продаж. Результаты анализа являются основой для совершенствования ассортиментной политики аптечной организации по конкретной товарной категории, поскольку не только позволяют определить основную группу ФЛП, приносящую наибольший доход, но и указывают, какому товару достается больше/меньше внимания, в каких позициях нужна подстраховка в виде альтернативы на случай срыва поставок, какой лимит хранения на складе должен быть у товара, а также на какой части ассортимента следует сделать акцент при продвижении торговой марки.
Литература
1. Богачев В.Ю. Консервативные методы лечения и профилактики хронических заболеваний вен нижних конечностей. Хирургия, 2014, 1: 9-11.
2. Дети стали чаще страдать варикозным расширением вен [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/13960112/.
3. Кириенко А.И., Кошкина В.М., Богачев В.Ю. Амбулаторная ангиология: руководство для врачей. М.: Литтерра, 2007. 9 с.
4. Петрухина И.К., Ягудина Р.И., Куркин В.А. Анализ концентрации аптечных организаций на фармацевтическом рынке Приволжского федерального округа. Ремедиум, 2015, 12: 41-44.
5. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен. Под ред. В.С. Савельева, А.В. Покровского, И.И. Затевахина. Флебология, 2013, 7(2): 48.
6. Савельев В.С. Флебология. М.: Медицина, 2001, 664 с. 7. Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов по итогам I-II кв. 2016 г. [Электронный ресурс], http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/ims-health-sovokupnyj-rejting-farmatsevticheskix-distr.... 26.
8. Яшин Ф.С. Хроническая венозная недостаточность. РМЖ, 2009, 11: 45.
