Инна СИДОРОВА, «Ремедиум»
Обзор рынка лекарственных средств от бессонницы по итогам 9 мес. 2013 г.
Бессонница, или инсомния, – одно из наиболее часто встречающихся расстройств сна, характеризующееся неспособностью человека заснуть, ранними ночными пробуждениями, нарушениями сна или низким качеством сна на протяжении довольно длительного времени. Причинами данного расстройства могут быть стрессы, переутомление, некоторые заболевания, побочные действия лекарственных средств, а также частые смены часовых поясов и работа в ночное время.
По данным статистики ВОЗ, от этого расстройства страдают около 30% взрослых людей, при этом у 10% из них бессонница проявляется как хроническое нарушение сна. Чаще всего это расстройство встречается у женщин и пожилых людей, однако в последнее время расстройствами сна страдает все большее количество молодых людей. Так, государственное учреждение США - Центр по профилактике заболеваний (Centre for Disease and Control and Prevention, CDC) назвал бессонницу эпидемией нового тысячелетия. Эксперты отмечают, что увеличение доли более молодых пациентов, страдающих от бессонницы, связано со стрессами, ежедневными заботами, психологическими проблемами и неправильным распределением свободного времени современных людей среднего возраста.
Наряду с мероприятиями, призванными улучшить качество сна, в настоящее время в лечении бессонницы важное место занимают ЛС. Более 98% всех этих препаратов как в стоимостном, так и в натуральном выражении реализуются через аптеки. По итогам прошедших 9 мес. 2013 г., согласно данным IMS Health, объем розничного коммерческого рынка средств, применяемых в лечении бессонницы, вырос на 4% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 9,96 млрд руб. (рис. 1). В натуральном выражении было продано около 189,4 млн упаковок снотворных и седативных средств, что на 7% меньше, чем за 9 мес. 2012 г. (рис. 2).
Самая востребованная лекарственная форма среди препаратов от бессонницы у потребителей – это таблетки, более половины всех проданных упаковок приходится именно на эту лекарственную форму (рис. 3). Еще четверть рынка составляют продажи ЛС, выпускаемых в виде капель. Свыше 20% занимает доля препаратов, применяемых при нарушении сна, производимых в виде настойки из лекарственного растительного сырья (настойка пустырника, валерианы, пиона). На остальные лекарственные формы приходится около 3%.
Подавляющее большинство препаратов отпускается свободно без рецепта, при этом за год доля безрецептурных препаратов от бессонницы выросла на 6% в рублях и почти на 3% в упаковках (рис. 4). Некоторые препараты, применяемые при нарушениях сна, имеют большой перечень противопоказаний и побочных эффектов, поэтому их применение возможно только после назначения врача, а отпуск из аптек осуществляется строго по рецепту.
Согласно данным аналитического агентства IMS Health, за 9 мес. 2013 г. доля таких препаратов составила 16% в рублях и 3% в упаковках. Больше половины всех продаж препаратов от бессонницы, отпускаемых по рецепту, приходится на блокатор H1-гистаминовых рецепторов Донормил (Bristol-Myers Squibb) на основе действующего вещества доксиламин. За 9 мес. было реализовано 2,4 млн упаковок на сумму свыше 606 млн руб., это позволило ТН Донормил подняться с 5-го на 4-е место в топ-10 торговых наименований снотворных препаратов (рис. 5).
Лидером рейтинга торговых наименований средств, применяемых при бессоннице, стал Корвалол, за 9 мес. его продажи возросли на 147 млн руб. и составили свыше 1,1 млрд руб., при этом основным поставщиком препарата является российский производитель «Фарма Старт» (рис. 5). В целом в сегменте ЛС от бессонницы наблюдается тенденция к росту за счет увеличения цены. Так, например, в десятке торговых наименований сразу 4 препарата демонстрируют отрицательную динамику продаж в натуральном выражении и вместе с тем положительный прирост в денежном выражении (ТН Корвалол, Валидол, Персен форте, Грандаксин). Согласно анализу месячной динамики цен на эти препараты, наибольший рост был замечен у наиболее дешевых ЛС, например, стоимость условной упаковки препарата Корвалол за год выросла на 12%, Валидола – на 26%, тогда как рост цен препараты стоимостью свыше 250 руб. за упаковку составил в среднем 7--8% (рис. 6).
На 2-м месте рейтинга торговых наименований находится анксиолитик безрецептурного отпуска Афобазол, на 3-м месте -- седативный препарат растительного происхождения Ново-Пассит. Оба этих бренда демонстрируют положительную динамику продаж как в рублях, так и в упаковках. Отметим, что производитель препарата Афобазол компания «Фармстандарт» и производитель торгового наименования Ново-Пассит компания Teva занимают соответственно 1-е и 2-е место среди производителей ЛС для лечения бессонницы (табл. 1).
Мягким снотворным эффектом обладает препарат Валокордин (Krewel Meuselbach GmbH), занимающий 5-ю позицию в рейтинге. Его продажи за 9 мес. составили свыше 0,5 млрд руб. Krewel Meuselbach GmbH выпускает на рынок новый продукт – снотворное средство Валокордин®-Доксиламин. Данный препарат не содержит фенобарбитал, в его состав входит действующее вещество доксиламин, являющееся блокатором Н1-гистаминовых рецепторов из группы этаноламинов. Оказывая снотворное, седативное и М-холиноблокирующее действие, Валокордин®-Доксиламин сокращает время засыпания, повышает длительность и качество сна, при этом не изменяя фазы сна. Препарат является достойной заменой снотворным, воздействующим на ГАМКергический комплекс, например ЛС из группы барбитуратов и бензодиазепинов, применение которых может вызывать ряд проблем, таких как привыкание, развитие лекарственной зависимости, возникновение синдрома «отмены». Также среди преимуществ этого ЛС можно отметить, что это первый препарат доксиламина на российском рынке, выпускаемый в виде капель -- жидкая лекарственная форма хорошо и быстро усваивается организмом, удобно дозируется. Валокордин®-Доксиламин подходит для пациентов молодого и пожилого возраста и имеет все шансы занять существенную долю в сегменте рецептурных препаратов от бессонницы.
При тревожных состояниях и бессоннице могут назначаться ноотропные препараты, к которым относится Фенибут. За год продажи этого средства выросли на 44% до 451 млн руб. Более 36% всех продаж препарата приходится на Фенибут производства латвийского химико-фармацевтического завода OlainFarm, 18% производит завод «Белмедпрепараты», еще 16% приходится на продажи российской компании «Озон», на остальных производителей приходится менее 30% продаж ТН Фенибут.
Валидол, пользующийся повышенным спросом у потребителей в натуральном выражении наряду с ТН Корвалол, исходя из своих продаж в денежном выражении, занимает 8-е место. Как уже отмечалось выше, рост его продаж в стоимостном выражении на фоне падения спроса в натуральном выражении вызван ростом цены на данный препарат почти в 4 раза. Продажи Персен форте также демонстрируют положительную динамику только в денежном выражении (+13%).
Завершает топ-10 анксиолитик Грандаксин, применяемый при серьезных неврозоподобных состояниях. Прием данного препарата должен проводиться под контролем специалиста, т. к. в числе его побочных действий -- нарушения сна у пациента.
Таким образом, основным драйвером роста рынка препаратов, назначаемых для лечения бессонницы, является цена препаратов, причем наибольший рост отмечается в сегменте дешевых ЛС (до 100 руб. за упаковку). Подавляющее большинство средств от бессонницы -- это лекарства безрецептурного отпуска, тем не менее препараты рецептурного отпуска занимают свыше 16% рынка, причем 11% из них приходится на МНН доксиламин. В ближайшее время доля этого действующего вещества может существенно вырасти за счет появления на рынке нового препарата Валокордин®-Доксиламин. Учитывая большую приверженность потребителей к бренду Валокордин, а также ряд его конкурентных преимуществ, специалисты прогнозируют высокую вероятность успешного старта его продаж в следующем году.
Обзор рынка лекарственных средств от бессонницы по итогам 9 мес. 2013 г.
Бессонница, или инсомния, – одно из наиболее часто встречающихся расстройств сна, характеризующееся неспособностью человека заснуть, ранними ночными пробуждениями, нарушениями сна или низким качеством сна на протяжении довольно длительного времени. Причинами данного расстройства могут быть стрессы, переутомление, некоторые заболевания, побочные действия лекарственных средств, а также частые смены часовых поясов и работа в ночное время.
По данным статистики ВОЗ, от этого расстройства страдают около 30% взрослых людей, при этом у 10% из них бессонница проявляется как хроническое нарушение сна. Чаще всего это расстройство встречается у женщин и пожилых людей, однако в последнее время расстройствами сна страдает все большее количество молодых людей. Так, государственное учреждение США - Центр по профилактике заболеваний (Centre for Disease and Control and Prevention, CDC) назвал бессонницу эпидемией нового тысячелетия. Эксперты отмечают, что увеличение доли более молодых пациентов, страдающих от бессонницы, связано со стрессами, ежедневными заботами, психологическими проблемами и неправильным распределением свободного времени современных людей среднего возраста.
Наряду с мероприятиями, призванными улучшить качество сна, в настоящее время в лечении бессонницы важное место занимают ЛС. Более 98% всех этих препаратов как в стоимостном, так и в натуральном выражении реализуются через аптеки. По итогам прошедших 9 мес. 2013 г., согласно данным IMS Health, объем розничного коммерческого рынка средств, применяемых в лечении бессонницы, вырос на 4% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 9,96 млрд руб. (рис. 1). В натуральном выражении было продано около 189,4 млн упаковок снотворных и седативных средств, что на 7% меньше, чем за 9 мес. 2012 г. (рис. 2).
Самая востребованная лекарственная форма среди препаратов от бессонницы у потребителей – это таблетки, более половины всех проданных упаковок приходится именно на эту лекарственную форму (рис. 3). Еще четверть рынка составляют продажи ЛС, выпускаемых в виде капель. Свыше 20% занимает доля препаратов, применяемых при нарушении сна, производимых в виде настойки из лекарственного растительного сырья (настойка пустырника, валерианы, пиона). На остальные лекарственные формы приходится около 3%.
Подавляющее большинство препаратов отпускается свободно без рецепта, при этом за год доля безрецептурных препаратов от бессонницы выросла на 6% в рублях и почти на 3% в упаковках (рис. 4). Некоторые препараты, применяемые при нарушениях сна, имеют большой перечень противопоказаний и побочных эффектов, поэтому их применение возможно только после назначения врача, а отпуск из аптек осуществляется строго по рецепту.
Согласно данным аналитического агентства IMS Health, за 9 мес. 2013 г. доля таких препаратов составила 16% в рублях и 3% в упаковках. Больше половины всех продаж препаратов от бессонницы, отпускаемых по рецепту, приходится на блокатор H1-гистаминовых рецепторов Донормил (Bristol-Myers Squibb) на основе действующего вещества доксиламин. За 9 мес. было реализовано 2,4 млн упаковок на сумму свыше 606 млн руб., это позволило ТН Донормил подняться с 5-го на 4-е место в топ-10 торговых наименований снотворных препаратов (рис. 5).
Лидером рейтинга торговых наименований средств, применяемых при бессоннице, стал Корвалол, за 9 мес. его продажи возросли на 147 млн руб. и составили свыше 1,1 млрд руб., при этом основным поставщиком препарата является российский производитель «Фарма Старт» (рис. 5). В целом в сегменте ЛС от бессонницы наблюдается тенденция к росту за счет увеличения цены. Так, например, в десятке торговых наименований сразу 4 препарата демонстрируют отрицательную динамику продаж в натуральном выражении и вместе с тем положительный прирост в денежном выражении (ТН Корвалол, Валидол, Персен форте, Грандаксин). Согласно анализу месячной динамики цен на эти препараты, наибольший рост был замечен у наиболее дешевых ЛС, например, стоимость условной упаковки препарата Корвалол за год выросла на 12%, Валидола – на 26%, тогда как рост цен препараты стоимостью свыше 250 руб. за упаковку составил в среднем 7--8% (рис. 6).
На 2-м месте рейтинга торговых наименований находится анксиолитик безрецептурного отпуска Афобазол, на 3-м месте -- седативный препарат растительного происхождения Ново-Пассит. Оба этих бренда демонстрируют положительную динамику продаж как в рублях, так и в упаковках. Отметим, что производитель препарата Афобазол компания «Фармстандарт» и производитель торгового наименования Ново-Пассит компания Teva занимают соответственно 1-е и 2-е место среди производителей ЛС для лечения бессонницы (табл. 1).
Мягким снотворным эффектом обладает препарат Валокордин (Krewel Meuselbach GmbH), занимающий 5-ю позицию в рейтинге. Его продажи за 9 мес. составили свыше 0,5 млрд руб. Krewel Meuselbach GmbH выпускает на рынок новый продукт – снотворное средство Валокордин®-Доксиламин. Данный препарат не содержит фенобарбитал, в его состав входит действующее вещество доксиламин, являющееся блокатором Н1-гистаминовых рецепторов из группы этаноламинов. Оказывая снотворное, седативное и М-холиноблокирующее действие, Валокордин®-Доксиламин сокращает время засыпания, повышает длительность и качество сна, при этом не изменяя фазы сна. Препарат является достойной заменой снотворным, воздействующим на ГАМКергический комплекс, например ЛС из группы барбитуратов и бензодиазепинов, применение которых может вызывать ряд проблем, таких как привыкание, развитие лекарственной зависимости, возникновение синдрома «отмены». Также среди преимуществ этого ЛС можно отметить, что это первый препарат доксиламина на российском рынке, выпускаемый в виде капель -- жидкая лекарственная форма хорошо и быстро усваивается организмом, удобно дозируется. Валокордин®-Доксиламин подходит для пациентов молодого и пожилого возраста и имеет все шансы занять существенную долю в сегменте рецептурных препаратов от бессонницы.
При тревожных состояниях и бессоннице могут назначаться ноотропные препараты, к которым относится Фенибут. За год продажи этого средства выросли на 44% до 451 млн руб. Более 36% всех продаж препарата приходится на Фенибут производства латвийского химико-фармацевтического завода OlainFarm, 18% производит завод «Белмедпрепараты», еще 16% приходится на продажи российской компании «Озон», на остальных производителей приходится менее 30% продаж ТН Фенибут.
Валидол, пользующийся повышенным спросом у потребителей в натуральном выражении наряду с ТН Корвалол, исходя из своих продаж в денежном выражении, занимает 8-е место. Как уже отмечалось выше, рост его продаж в стоимостном выражении на фоне падения спроса в натуральном выражении вызван ростом цены на данный препарат почти в 4 раза. Продажи Персен форте также демонстрируют положительную динамику только в денежном выражении (+13%).
Завершает топ-10 анксиолитик Грандаксин, применяемый при серьезных неврозоподобных состояниях. Прием данного препарата должен проводиться под контролем специалиста, т. к. в числе его побочных действий -- нарушения сна у пациента.
Таким образом, основным драйвером роста рынка препаратов, назначаемых для лечения бессонницы, является цена препаратов, причем наибольший рост отмечается в сегменте дешевых ЛС (до 100 руб. за упаковку). Подавляющее большинство средств от бессонницы -- это лекарства безрецептурного отпуска, тем не менее препараты рецептурного отпуска занимают свыше 16% рынка, причем 11% из них приходится на МНН доксиламин. В ближайшее время доля этого действующего вещества может существенно вырасти за счет появления на рынке нового препарата Валокордин®-Доксиламин. Учитывая большую приверженность потребителей к бренду Валокордин, а также ряд его конкурентных преимуществ, специалисты прогнозируют высокую вероятность успешного старта его продаж в следующем году.
