Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по объему валовой прибыли за 2016 год

Рейтинг проведен по данным государственной бухгалтерской отчетности более 60 рентабельных предприятий фармацевтической промышленности.

Светлана Романова, «Ремедиум»

Оценка деловой активности

Одним из количественных критериев деловой активности в абсолютном выражении, по которому можно оценить результаты и эффективность основной производственной деятельности предприятий отрасли, является валовая прибыль. Рейтинг будет строиться не только на абсолютных, но и на относительных или удельных показателях. В качестве такого показателя будет выступать прирост валовой прибыли предприятий по сравнению с предшествующим годом. Рейтинг предприятий будет определяться с помощью одного из математических методов - метода суммы мест.

Ранжир по валовой прибыли

Объем валовой прибыли за 2016 г. по предприятиям фармпромышленности, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 19,52% и составил 109,387 млрд. руб.

Существенно возросла прибыль на следующих ведущих предприятиях отрасли:
-    АО «ХФК «АКРИХИН» - в 1,17 раза;
-    ОАО «Валента Фармацевтика» - в 1,49 раза;
-    ООО «ОЗОН» – в 1,24 раза;
-    ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ – в 1,17 раза;
-    ЗАО «ПФК Обновление» – в 1,87 раза и др.

По итогам 2016 г. лидерами по объему валовой прибыли стали:
-    ОАО «Валента Фармацевтика» - 1 место в ранжире;
-    ЗАО «Биокад» - 2 место;
-    ЗАО «ЭВАЛАР» – 3 место;
-    АО «ХФК «АКРИХИН» - 4 место;
-    ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – 5 место;
-    ООО «ОЗОН» – 6 место.

По динамике объема валовой прибыли по сравнению с 2015 г. лидировали:
-    ООО «Гиппократ», где прирост объема валовой прибыли составил 92,86%;
-    ЗАО «ПФК Обновление» – 86,88%;
-    ООО «Самсон-Мед» – 85,27%.

Рейтинг фармпредприятий и промышленных групп

Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: валовой прибыли за 2016 г. и ее динамике, - показало, что у всех этих предприятий места в ранжире по объему валовой прибыли оказались выше, чем по динамике этого показателя.

В итоге, в рейтинге предприятий и промышленных групп по объему валовой прибыли и ее динамике (Табл. 1) лидерами оказались:
-    ОАО «Валента Фармацевтика» - 1 место в рейтинге;
-    ЗАО «Биокад» - 2 место;
-    ЗАО «ЭВАЛАР» – 3 место;
-    АО «ХФК «АКРИХИН» - 4 место;
-    ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – 5 место;
-    ООО «ОЗОН» – 6 место.

Таблица 1. Рейтинг ведущих фармпредприятий и промышленных групп по объему валовой прибыли за 2016 г.
Наименование предприятий, регионов	Место в ранжире по:		Место в рейтинге
	валовой прибыли	динамике
ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.)	1	7	1
ЗАО «Биокад» (С.-Петербург)	2	29	2
ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край)	3	20	3
АО «ХФК «АКРИХИН» (Московская обл.)	4	33	4
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.)	5	18	5
ООО «ОЗОН» (Самарская обл.)	6	25	6
ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.)	7	55	7
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва)	8	35	8
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.)	9	58	9
ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург)	10	19	10
ООО «НПО Петровакс Фарм» (Московская обл.)	11	36	11
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.)	12	37	12
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва)	13	46	13
ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург)	14	17	14
ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.)	15	8	15
ЗАО «ФП «Оболенское» (п. Оболенск, Московская обл.)	16	10	16
АО «Верофарм» (Москва)	17	4	17
ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург)	18	28	18
ЗАО «ПФК Обновление» (Новосибирская обл.)	19	2	19
ОАО «Синтез» (Курган)	20	44	20
ЗАО «Фирн М» (Москва)	21	13	21
ФГУП Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России (ФГУП СПБНИИВС ФМБА России)	22	5	22
ООО «ФЕРОН» (Москва)	23	38	23
АО «Красногорсклексредства» (пос. Опалиха)	24	27	24
ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва)	25	45	25
ООО КРКА-РУС (Московская обл.)	26	32	26
ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань)	27	47	27
ЗАО «АЛСИ Фарма» (Киров)	28	34	28
ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Бийск)	29	42	29
ООО «Нита-Фарм» (Саратовская обл.)	30	15	30
ОАО «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.)	31	50	31
ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»	32	49	32
ОАО «Красфарма» (Красноярск)	33	24	33
ООО «Хемофарм» (Калужская обл.)	34	60	34
ООО «Самсон-Мед» (С.-Петербург)	35	3	35
ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск)	36	31	36
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (С.-Петербург)	37	59	37
ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск)	38	57	38
АО «Органика» (Кемеровская обл.)	39	12	39
ЗАО «ФЦ ВИЛАР» (Москва)	40	11	40
ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская обл.)	41	40	41
ЗАО «ЗиО - Здоровье» (Московская обл.)	42	39	42
ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва)	43	6	43
ООО «Завод медсинтез» (Свердловская обл.)	44	30	44
ООО «Гиппократ» (Самара)	45	1	45
ОАО «Биохимик» (Республика Мордовия)	46	41	46
ЗАО «Московская фармфабрика«	47	23	47
ОАО «Уралбиофарм» (Екатеринбург)	48	43	48
ЗАО «Биоком» (Ставропольский край)	49	61	49
ЗАО «Вектор-Медика» (Новосибирская обл.)	50	54	50
ОАО «Марбиофарм» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)	51	52	51
ООО «АСФАРМА» (Кемеровская обл.)	52	21	52
ЗАО «ЭКОлаб» (Электрогорск, Московская обл.)	53	56	53
ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодарский край)	54	9	54
ОАО «Тюменский ХФЗ»	55	48	55
ООО «Тульская фармфабрика» (Тула)	56	16	56
ЗАО «Медисорб» (Пермь)	57	62	57
АО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» (Новосибирская обл.)	58	26	58
ФКП «Ставропольская биофабрика» (Ставрополь)	59	14	59
ООО «ЛЮМИ» (С.-Петербург)	60	22	60
ЗАО «РЕСТЕР» (Ижевск, Удмуртская Республика)	61	53	61
ЗАО «Ярославская фармфабрика»	62	51	62

Примечание: *)- рейтинг Штада СНГ определен на основе данных только ООО «Хемофарм» (Калужская обл.)

Промышленные группы

По данным государственной бухгалтерской отчетности предприятий отрасли объем валовой прибыли промышленных групп за 2016 г. составил 15,064 млрд. руб., что на 4,79% выше уровня 2015 г. Необходимо отметить, что снижение этого показателя отмечалось у ПАО «Фармстандарт».

Доля промышленных групп в общем объеме валовой прибыли предприятий и промгрупп, принимавших участие в рейтинге, (Табл. 2 и Рис. 1) составила 37,70%, в т.ч.:
-    ПАО «Фармстандарт» - 4,34%;
-    ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ – 3,56%;
-    Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» - 2,92%;
-    АО «Верофарм» - 2,38%.

Таблица 2. Динамика структуры валовой прибыли, полученной промышленными группами
Наименование предприятий, регионов	Прирост, %	Удельный вес валовой прибыли в общем ее объеме, %		Прирост доли, пункты
		2015 г.	2016 г.
Всего по промышленным группам, в т.ч.:	8,39	14,55	13,20	-1,35
ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.)	-16,84	6,24	4,34	-1,90
АО «Верофарм» (Москва)	76,12	1,61	2,38	0,76
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва)	16,71	3,65	3,56	-0,09
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.)	14,28	3,05	2,92	-0,13
АО «Фармасинтез» (Иркутская обл.)	12,27	91,43	89,82	-1,61
ООО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край)	35,73	8,57	10,18	1,61
Прочие предприятия	22,26	85,45	86,80	1,35

По сравнению с предыдущим годом доля промышленных групп в общем объеме валовой прибыли снизилась на 1,35 пункта. Анализ структуры прироста объема валовой прибыли показал, что прирост отмечался только у одной промышленной группы - АО «Верофарм». При этом наибольший спад наблюдался у ПАО «Фармстандарт» - на 1,90 пункта.

Динамика ТОП-20 производителей фармацевтической продукции с учетом промышленных групп по объему валовой прибыли представлена в таблице 3. Удельный вес этих предприятий в общем объеме валовой прибыли участвующих в рейтинге предприятий находится на уровне 80,33%. Доля 10 крупнейших предприятий, удельный вес которых в общем объеме валовой прибыли составил 55,17% за 2016 г. приведена на рисунке 2.

Таблица 3. ТОП-20 предприятий по объему валовой прибыли
Наименование предприятий, регионов	Темп роста объема валовой прибыли, %	Удельный вес в общем объеме, %		Прирост доли, пункты
		2015 г.	2016 г.
Всего по ТОП-20 производителям, в т.ч.:	121,7	78,87	80,33	1,46
ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.)	148,9	8,47	10,55	2,08
ЗАО «Биокад» (С.-Петербург)	121,1	8,55	8,66	0,11
ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край)	129,8	5,04	5,47	0,43
АО «ХФК «АКРИХИН» (Московская обл.)	117,3	5,52	5,41	-0,10
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.)	131,4	4,80	5,28	0,48
ООО «ОЗОН» (Самарская обл.)	123,7	5,09	5,27	0,18
ПАО «Фармстандарт» (Московская обл.)	83,2	6,24	4,34	-1,90
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва)	116,7	3,65	3,56	-0,09
ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.)	81,2	5,08	3,45	-1,63
ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург)	131,4	2,89	3,17	0,29
ООО «НПО Петровакс Фарм» (Московская обл.)	116,3	3,16	3,07	-0,09
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.)	114,3	3,05	2,92	-0,13
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва)	99,2	3,40	2,82	-0,58
ЗАО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург)	131,6	2,46	2,70	0,25
ЗАО «Канонфарма продакшн» (Московская обл.)	146,1	2,08	2,55	0,46
ЗАО «ФП «Оболенское» (п. Оболенск, Московская обл.)	143,8	2,10	2,53	0,43
АО «Верофарм» (Москва)	176,1	1,61	2,38	0,76
ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург)	121,1	2,09	2,12	0,03
ЗАО «ПФК Обновление» (Новосибирская обл.)	186,9	1,32	2,06	0,74
ОАО «Синтез» (Курган)	105,6	2,28	2,02	-0,27
Прочие предприятия	111,2	21,13	19,67	-1,46

Источники:

1.    Романова С.А., Захарова В.М. Рейтинг предприятий медицинской промышленности за 1 полугодие 2002 года. Ремедиум, 2002;10:60-69.
2.    Романова С.А. Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по объему валовой прибыли за 2013 год. Ремедиум, 2015;1-2:64-68.
3.    http://www.finanalis.ru
4.    http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti
5.    http://www.finchas.ru
6.    http://polbu.ru/kovalev_ecanalysis/ch53_all.html
7.    http://bp.ds31.ru/articles