Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 26,805 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам января-июня 2018г. составил 53459 руб. (901,20 долл.), что на 26% выше среднего показателя по России (42555 руб.).
Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 477,863 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 75,689 млрд. рублей (1,278 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.: 3,19 долл. против 3,07 долл. в розничных ценах. По итогам января-июня 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 56,92 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж
|
Место в рейтинге |
Производитель* |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | BAYER | 5,0 | 4,8 |
| 2 | 2 | SANOFI | 4,4 | 4,6 |
| 3 | 3 | TEVA | 4,2 | 4,3 |
| 4 | 4 | SERVIER | 3,8 | 3,8 |
| 5 | 5 | OTCPHARM | 3,3 | 3,3 |
| 6 | 6 | BERLIN-CHEMIE/MENARINI | 3,2 | 3,2 |
| 7 | 7 | KRKA | 3,0 | 2,9 |
| 8 | 10 | SANDOZ | 2,9 | 2,8 |
| 9 | 11 | GLAXOSMITHKLINE | 2,7 | 2,8 |
| 10 | 9 | GEDEON RICHTER | 2,6 | 2,8 |
| Итого |
|
|
35,1 | 35,3 |
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих брендов: на 10 место с 14 поднялся KAGOCEL (+35%) (табл. 2). Кроме него, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три бренда. Так, на первую строчку с восьмой переместился самый динамичный среди лидеров XARELTO (+55%), на вторую с третьей поднялся DETRALEX (+11%) и на седьмую с десятой – INGAVIRIN (+45%). Одновременно с этим по две рейтинговых позиции потеряли бренды MEXIDOL (+6%), CONCOR (+7%) и CARDIOMAGNYL (+3%), на строчку вниз опустились ACTOVEGIN (+0,4%) и NUROFEN (+1%). И лишь PENTALGIN (+17%) по-прежнему занимает девятое место. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,0% до 7,3%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж
|
Место в рейтинге |
Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | |
| 1 | 8 | XARELTO | 0,9 | 0,7 |
| 2 | 3 | DETRALEX | 0,8 | 0,8 |
| 3 | 1 | MEXIDOL | 0,8 | 0,8 |
| 4 | 2 | CONCOR | 0,8 | 0,8 |
| 5 | 4 | ACTOVEGIN | 0,7 | 0,8 |
| 6 | 5 | NUROFEN | 0,7 | 0,8 |
| 7 | 10 | INGAVIRIN | 0,7 | 0,5 |
| 8 | 6 | CARDIOMAGNYL | 0,7 | 0,7 |
| 9 | 9 | PENTALGIN | 0,7 | 0,6 |
| 10 | 14 | KAGOCEL | 0,6 | 0,5 |
| Итого |
|
|
7,3 | 7,0 |
В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований занятые ранее места сохранила половина его представителей (табл.3). В их числе – лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+3%), а также занимающие третью позицию и места с пятого по седьмое включительно IBUPROFEN (+12%), NIMESULIDE (+9%), PANCREATIN (+10%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%). Среди оставшихся три участника повысили свои позиции. При этом на второе место с четвертого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%), сместив с этой позиции на четвертую строчку BISOPROLOL (+9%). На восьмом и девятом местах расположились впервые вошедшие в Топ-10 RIVAROXABAN (+55%) и ROSUVASTATIN (+22%). Наименование BLOOD (+1%) опустилось на последнюю строчку. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,4% до 10,6%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,7 | 1,8 |
| 2 | 4 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 1,2 | 1,1 |
| 3 | 3 | IBUPROFEN | 1,1 | 1,1 |
| 4 | 2 | BISOPROLOL | 1,1 | 1,1 |
| 5 | 5 | NIMESULIDE | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 6 | PANCREATIN | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 7 | ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE | 0,9 | 1,0 |
| 8 | 14 | RIVAROXABAN | 0,9 | 0,7 |
| 9 | 11 | ROSUVASTATIN | 0,8 | 0,7 |
| 10 | 8 | BLOOD | 0,8 | 0,9 |
| Итого |
|
10,6 | 10,4 | |
На первое место в «десятке» наиболее продаваемых АТС-групп на рынке региона поднялась C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), сместив на строчку вниз лидера прошлого года M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) (табл.4). Третью позицию продолжают удерживать R01 Назальные препараты (+3%). Занятые ранее места, шестое и восьмое, сохранили также группы G03 Половые гормоны (+12%) и C05 Ангиопротекторы (+15%). Вслед за лидером, повысить свои позиции удалось ещё трем участникам рейтинга. На четвертую строчку с седьмой поднялись B01 Антикоагулянты (+28%), а на девятую с десятой - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+15%). Единственный новый представитель Топ-10, J05 Противовирусные препараты системного назначения (+26%), расположился на последней его строчке. Менее динамичные группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) и N02 Анальгетики (+3%) опустились на более низкие позиции, пятую и седьмую соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,5%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2017г. | ||
| 1 | 2 | C09 | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,0 | 5,1 |
| 2 | 1 | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,0 | 5,3 |
| 3 | 3 | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,8 | 4,0 |
| 4 | 7 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,6 | 3,1 |
| 5 | 4 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,6 | 3,6 |
| 6 | 6 | G03 | SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,4 | 3,3 |
| 7 | 5 | N02 | ANALGESICS | 3,3 | 3,6 |
| 8 | 8 | C05 | VASOPROTECTIVES | 3,1 | 3,0 |
| 9 | 10 | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 3,1 | 2,9 |
| 10 | 14 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,0 | 2,6 |
| Итого |
|
|
36,9 | 36,5 | |
Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 90,331 млрд. руб. (1,526 млрд. долл.). Это на 7% в рублях и на 5% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок показал незначительную позитивную динамику (+1%) и был равен 447,863 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-июня 2018г. составила 3,19 долл. - это выше, чем годом ранее (3,07 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,42 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (56,92 долл. против 51,77 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
