Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых трех месяцев 2019г. сократился на 9% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2018г. и составил 6,589 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-8%), и в долларах (-20%) и был равен 3,099 млрд. рублей (47,018 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I квартала 2019г. составила 7,14 долл., тогда как годом ранее – 8,10 долл.
Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.
По итогам I квартала 2019г. лидером госпитального рынка Москвы продолжает оставаться компания ABBVIE (-13%), хотя она и продемонстрировала отрицательную динамику (табл.1). Занимавшие ранее второе и третье места MSD (-47%) и PFIZER (-41%) значительно сократили объемы закупок, что привело к снижению их рейтинговых позиций – производители опустились на третье и седьмое места соответственно. Оставшиеся представители продемонстрировали позитивную динамику и пять из них – рейтинговый прогресс. Так, на второе место с седьмого поднялся BAXTER (+76%), на четвертое с шестого - SANOFI (+26%). При этом они сместили на позицию вниз, на пятую и шестую строчки, менее динамичные компании BAYER (+13%) и BIOCAD (+23%). На один пункт повысили свои рейтинги FRESENIUS и NOVARTIS (по +25% у обоих), занявшие восьмую и девятую позиции. На последней строчке расположился единственный новый представитель JOHNSON & JOHNSON (+91%). В сумме по итогам квартала десять ведущих компаний занимали 44,1% рынка, тогда как годом ранее – 42,2%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | ABBVIE | 11,7 | 12,4 |
| 2 | 7 | BAXTER INT | 4,9 | 2,6 |
| 3 | 2 | MSD | 4,5 | 7,8 |
| 4 | 6 | SANOFI | 4,1 | 3 |
| 5 | 4 | BAYER | 4,1 | 3,4 |
| 6 | 5 | BIOCAD RF | 4 | 3 |
| 7 | 3 | PFIZER | 3,1 | 4,8 |
| 8 | 9 | FRESENIUS | 2,7 | 2 |
| 9 | 10 | NOVARTIS | 2,7 | 2 |
| 10 | 21 | JOHNSON & JOHNSON | 2,2 | 1,1 |
| Итого | 44,1 | 42,2 | ||
Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в его состав вошли пять новых представителей (табл.2). Это MENACTRA (закупки увеличились в 142 раза), EYLEA (в 2,3 раза), OPDIVO (в 6,8 раза), GARDASIL (в 4,9 раза) и LUCENTIS (в 2,1 раза), занявшие третье, четвертое, шестое, седьмое и десятое места соответственно. Помимо них, более высокую позицию занял DIANEAL PD4+GLUCOS (в 2,3 раза), который поднялся с шестого места на второе. Оставшиеся четыре представителя Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику. В их числе – и сохранивший лидерство SYNAGIS (-14%). Еще три бренда, снизившие закупки: NATRIUM CHLORIDUM (-12%), MYCAMINE (-19%) и SEVORAN (-24%), опустились на более низкие позиции, пятую, восьмую и девятую соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 7 п.п., до 24,5%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | SYNAGIS | 9,8 | 10,6 |
| 2 | 6 | DIANEAL PD4+GLUCOS | 2,7 | 1,1 |
| 3 | 44 | MENACTRA | 2,5 | 0 |
| 4 | 14 | EYLEA | 1,7 | 0,7 |
| 5 | 2 | NATRIUM CHLORIDUM | 1,6 | 1,7 |
| 6 | 37 | OPDIVO | 1,5 | 0,2 |
| 7 | 34 | GARDASIL | 1,3 | 0,3 |
| 8 | 4 | MYCAMINE | 1,2 | 1,3 |
| 9 | 3 | SEVORAN | 1,1 | 1,4 |
| 10 | 21 | LUCENTIS | 1,1 | 0,5 |
| Итого | 24,5 | 17,7 | ||
В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появилось пять новых представителей (табл. 3). Это занявшие первую, шестую и три нижние строчки PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 43 раза), SEVOFLURANE (+23%), ENOXAPARIN SODIUM (+4%), AFLIBERCEPT (в 2,5 раза) и VORICONAZOLE (+12%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись еще два наименования. Это SODIUM (-1%) и ALBUMIN (-10%), которые несмотря на снижение объемов закупок переместились на один пункт вверх, на четвертое и седьмое места. Три наименования с более выраженной отрицательной динамикой, VACCINE, PNEUMOCOCCAL (-13%), IMMUNOGLOBULIN BASE (-25%) и MEROPENEM (-40%), опустились на второе, третье и пятое места. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 20,4% вместо 16,5%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | PALIVIZUMAB | 9,8 | 10,6 |
| 2 | 8 | GLUCOSE*SODIUM*DL-LACTIC ACID*CALCIUM*MAGNESIUM | 3,2 | 1,3 |
| 3 | 45 | VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV | 2,5 | 0 |
| 4 | 4 | MEROPENEM | 1,8 | 1,7 |
| 5 | 18 | AFLIBERCEPT | 1,7 | 0,8 |
| 6 | 2 | IMMUNOGLOBULIN BASE | 1,7 | 2,9 |
| 7 | 3 | SODIUM | 1,6 | 1,7 |
| 8 | 5 | SEVOFLURANE | 1,6 | 1,5 |
| 9 | 11 | ALBUMIN | 1,5 | 1,1 |
| 10 | 41 | NIVOLUMAB | 1,5 | 0,2 |
| Итого | 26,9 | 21,7 | ||
Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл. 4). В том числе – сменился его лидер: на первое место со второго благодаря росту закупок почти на четверть поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+24%), сместив на позицию вниз J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-23%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Группы с позитивной динамикой: B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+26%) и S01 Офтальмологические препараты (+68%), поднялись на третью и шестую строчки. При этом по одному рейтинговому пункту потеряли J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%), J07 Вакцины (-34%), B01 Антикоагулянты (-22%) и V08 Контрастные вещества (-15%), а группа и J02 Противогрибковые препараты системного действия (-30%) опустилась на две позиции вниз, на последнее место. Девятую строчку продолжают занимать N01 Анестетики (-17%). Общая доля рейтинга увеличилась на 0,5 п.п., до 74,1%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | ||
| 1 | 2 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 14,7 | 11 |
| 2 | 1 | J06 | IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS | 11,9 | 14,2 |
| 3 | 5 | B05 | PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | 10,6 | 7,8 |
| 4 | 3 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 9,3 | 10,1 |
| 5 | 4 | J07 | VACCINES | 5,9 | 8,3 |
| 6 | 10 | S01 | OPHTHALMOLOGICALS | 5 | 2,8 |
| 7 | 6 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 4,6 | 5,5 |
| 8 | 7 | V08 | CONTRAST MEDIA | 4,6 | 5 |
| 9 | 9 | N01 | ANESTHETICS | 3,9 | 4,4 |
| 10 | 8 | J02 | ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE | 3,6 | 4,7 |
| Итого | 74,1 | 73,6 | |||
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам I квартала 2019г. сократился на 8% в рублях и на 20% - в долларах, и объем его составил 3,099 млрд. рублей (47,018 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-9%) и был равен 6,589 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в январе-марте 2019г. снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (7,14 долл. против 8,10 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
