Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 17,173 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО за 9 месяцев 2019г. составил 39699 руб. (610,00 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (46057 руб.).
Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка СФО в январе-сентябре 2019г. в натуральных показателях увеличился на 1% и составил 407,588 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+12%), и в долларовом (+5%), и достиг 68,361 млрд. руб. (1,050 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,4% от общего объёма аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 9 месяцев 2019г. была равна 3,03 долл., тогда как годом ранее – 3,05 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 72,02 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.
По итогам первых девяти месяцев 2019 года половина представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа сохранила свои позиции без изменений (табл.1). Это возглавляющие его BAYER (+12%), SANOFI (+9%), TEVA (-2%) и SERVIER (+10%), а также занимающий девятую строчку ABBOTT (+12%). Благодаря росту продаж на 25% компания KRKA поднялась на пятую позицию. При этом на один пункт вниз сместились OTCPHARM (+7%), SANDOZ (+1%) и GEDEON RICHTER (+10%). Последнюю позицию Топ-10 занял единственный новый его представитель GLAXOSMITHKLINE (+11%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. и была равна 33,1%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Производитель* |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
|---|---|---|---|---|
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | BAYER | 4,6 | 4,6 |
| 2 | 2 | SANOFI | 4,2 | 4,3 |
| 3 | 3 | TEVA | 3,6 | 4,1 |
| 4 | 4 | SERVIER | 3,6 | 3,6 |
| 5 | 8 | KRKA | 3,2 | 2,8 |
| 6 | 5 | OTCPHARM | 3,2 | 3,3 |
| 7 | 6 | SANDOZ | 2,9 | 3,2 |
| 8 | 7 | GEDEON RICHTER | 2,8 | 2,9 |
| 9 | 9 | ABBOTT | 2,7 | 2,7 |
| 10 | 12 | GLAXOSMITHKLINE | 2,5 | 2,5 |
| Итого | 33,1 | 34,0 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих брендов (табл.2). Им стал возглавивший его XARELTO (+61%). На более высокие места благодаря опережающей динамике поднялись также DETRALEX (+13%) и LORISTA (+16%), которые расположились на второй и четвертой строчках. Одновременно с этим лидировавшие ранее LOZAP (+7%) и CARDIOMAGNYL (-0,4%) опустились с первых двух позиций на третью и седьмую. По два рейтинговых пункта потеряли CONCOR и ACTOVEGIN (по +5% у обоих), на один вниз сместился и PENTALGIN (+15%). Занятые в прошлом места, пятое и девятое, сохранили за собой NUROFEN (+12%), и MEXIDOL (+14%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,4% продаж.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Бренд |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
|---|---|---|---|---|
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | |
| 1 | 12 | XARELTO | 0,7 | 0,5 |
| 2 | 3 | DETRALEX | 0,7 | 0,7 |
| 3 | 1 | LOZAP | 0,7 | 0,7 |
| 4 | 6 | LORISTA | 0,6 | 0,6 |
| 5 | 5 | NUROFEN | 0,6 | 0,6 |
| 6 | 4 | CONCOR | 0,6 | 0,7 |
| 7 | 2 | CARDIOMAGNYL | 0,6 | 0,7 |
| 8 | 7 | PENTALGIN | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 9 | MEXIDOL | 0,6 | 0,6 |
| 10 | 8 | ACTOVEGIN | 0,5 | 0,6 |
| Итого | 6,4 | 6,3 | ||
Несмотря на практически нулевую динамику, лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований удерживает XYLOMETAZOLINE (+0,2%) (табл. 3). Оставшиеся представители продемонстрировали позитивную динамику, большинство из них – опережающую. Наиболее высокими темпами развивались рынки новых представителей ATORVASTATIN (+31%) и RIVAROXABAN (+61%), которые расположились на двух последних строчках. На более высокие места, второе и седьмое, поднялись также BISOPROLOL и LOSARTAN (по +16% у обоих). При этом они потеснили на строчку вниз IBUPROFEN (+9%) и ROSUVASTATIN (+13%). Места с четвертого по шестое включительно продолжают занимать комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%), а также МНН NIMESULIDE (+12%) и PANCREATIN (+14%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,2 п.п. и составила 9,4%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
|---|---|---|---|---|
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,4 | 1,6 |
| 2 | 3 | BISOPROLOL | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 2 | IBUPROFEN | 1,1 | 1,1 |
| 4 | 4 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 5 | NIMESULIDE | 0,8 | 0,9 |
| 6 | 6 | PANCREATIN | 0,8 | 0,8 |
| 7 | 8 | LOSARTAN | 0,8 | 0,8 |
| 8 | 7 | ROSUVASTATIN | 0,8 | 0,8 |
| 9 | 15 | ATORVASTATIN | 0,8 | 0,6 |
| 10 | 26 | RIVAROXABAN | 0,7 | 0,5 |
| Итого | 9,4 | 9,2 | ||
Рейтинг ведущих АТС-групп продемонстрировал высокую стабильность – шесть представителей не изменили свои позиции (табл. 4). Это возглавляющие его C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и G03 Половые гормоны (+13%), а также замыкающие «десятку» R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по +7% у обеих), C05 Вазопротекторы (+8%). В средней части Топ-10 произошла перестановка. Самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+23%) поднялась с седьмой строчки на четвертую, потеснив на один пункт вниз N02 Анальгетики (+5%), R01 Назальные препараты (+4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 36,7%, годом ранее - 36,8%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | ||
| 1 | 1 | C09 |
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM |
5,4 | 5,0 |
| 2 | 2 | M01 |
ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS |
5,1 | 4,9 |
| 3 | 3 | G03 |
SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM |
4,5 | 4,5 |
| 4 | 7 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,4 | 3,1 |
| 5 | 4 | N02 | ANALGESICS | 3,4 | 3,6 |
| 6 | 5 | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,3 | 3,6 |
| 7 | 6 | J01 |
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE |
3,3 | 3,4 |
| 8 | 8 | R05 |
COUGH AND COLD PREPARATIONS |
2,9 | 3,0 |
| 9 | 9 | G04 | UROLOGICALS | 2,8 | 2,9 |
| 10 | 10 | C05 | VASOPROTECTIVES | 2,8 | 2,9 |
| Итого | 36,7 | 36,8 | |||
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2019г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 80,492 млрд. руб. (1,237 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом выражении (+7%), и практически нулевой (+0,4%) - в долларовом. В натуральных показателях объемы продаж увеличились на 1% и составили 407,588 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС незначительно сократилась относительно предыдущего года (3,03 долл. против 3,05 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,39 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (72,02 долл. против 73,61 долл.).
Cовместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум. Для подготовки материала использовались данные компании IQVIA.
