Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 19,287 млн. человек – это 13,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-сентябре 2018г. составил 36485 руб. (615,05 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (42325 руб.).
Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка СФО за девять месяцев 2018г. в натуральных показателях увеличился на 2% и составил 439,966 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+8%), и в долларовом (+3%), и достиг 65,464 млрд. руб. (1,072 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 12,2% от общего объёма аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам девяти месяцев 2018г. была равна 3,00 долл., тогда как годом ранее – 2,98 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в январе-сентябре 2018 г. были равны 68,51 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.
Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам первых девяти месяцев 2018 года сохранили компании BAYER (+3%), SANOFI (-1%), TEVA (+3%) и SERVIER (+9%) (табл.1). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых три представителя повысили свои рейтинги. Так, показавшие 15%-й рост продаж компании OTCPHARM и KRKA поднялись с шестого места на пятое и с девятого на седьмое соответственно. При этом на один пункт вниз, на шестую позицию, сместился SANDOZ (+9%). На последней строчке «десятки» расположился единственный новый ее представитель ABBOTT (+12%). Компания STADA (-3%) продолжила демонстрировать отрицательную динамику и опустилась на девятое место. Восьмую позицию сохранил за собой GEDEON RICHTER (+7%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,5 п.п. и была равна 34,5%.
Таблица 1.Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | BAYER | 4,7 |
4,9 |
| 2 | 2 |
SANOFI |
4,3 | 4,7 |
| 3 | 3 |
TEVA |
4,2 |
4,4 |
| 4 | 4 |
SERVIER |
3,6 |
3,6 |
| 5 | 6 |
OTCPHARM |
3,3 |
3,1 |
| 6 | 5 |
SANDOZ |
3,3 |
3,2 |
| 7 | 9 |
KRKA |
2,9 |
2,7 |
| 8 | 8 |
GEDEON RICHTER |
2,9 |
2,9 |
| 9 | 7 |
STADA |
2,6 |
2,9 |
| 10 | 12 |
ABBOTT |
2,6 |
2,5 |
| Итого | 34,4 | 35,0 | ||
В Топ-10 ведущих брендов на занятых ранее позициях остались четыре представителя (табл.2). Это возглавляющий его CARDIOMAGNYL (+4%), а также занимающие третье, шестое и десятое места LOZAP (+5%), LORISTA (+10%) и KAGOCEL (+2%). Еще четыре бренда из состава «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На вторую строчку с пятой поднялся DETRALEX (+14%), на один пункт улучшили свои позиции PENTALGIN (+16%) и ACTOVEGIN (+7%), занявшие седьмое и восьмое места. На девятой строчке расположился единственный новый представитель рейтинга MEXIDOL (+14%). Лишь сокративший продажи на 1% NUROFEN и показавший невысокую динамику CONCOR (+3%) опустились на более низкие позиции, четвертую и пятую соответственно. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,4% продаж, тогда как годом ранее - 6,5%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 |
CARDIOMAGNYL |
0,7 |
0,7 |
| 2 | 5 |
DETRALEX |
0,7 |
0,7 |
| 3 | 3 |
LOZAP |
0,7 |
0,7 |
| 4 | 2 |
NUROFEN |
0,7 |
0,7 |
| 5 | 4 |
CONCOR |
0,7 | 0,7 |
| 6 | 6 |
LORISTA |
0,6 |
0,6 |
| 7 | 8 |
PENTALGIN |
0,6 | 0,6 |
| 8 | 9 |
ACTOVEGIN |
0,6 | 0,6 |
| 9 | 12 |
MEXIDOL |
0,6 | 0,5 |
| 10 | 10 |
KAGOCEL |
0,6 | 0,6 |
| Итого | 6,4 | 6,5 | ||
Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировал высокую стабильность – шесть его участников сохранили свои позиции без изменений (табл. 3). Это XYLOMETAZOLINE (+8%), IBUPROFEN (+14%), BISOPROLOL (+10%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+26%), NIMESULIDE и PANCREATIN (по +7% у обоих), и они по-прежнему занимают верхние шесть строчек. На седьмое место с девятого поднялся LOSARTAN (+12%), потеснив с этой позиции на восьмую менее динамичный ROSUVASTATIN (+4%). Показавшие одинаковую динамику комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM и МНН SILDENAFIL (по +8% у обоих) улучшили свои позиции на один пункт и заняли последние две строчки. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Суммарная его доля расширилась с 9,3% до 9,6%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 |
XYLOMETAZOLINE |
1,6 | 1,6 |
| 2 | 5 |
IBUPROFEN |
1,2 | 1,1 |
| 3 | 2 |
BISOPROLOL |
1,1 | 1,0 |
| 4 | 4 |
DIOSMIN*HESPERIDIN |
1,0 | 0,9 |
| 5 | 7 |
NIMESULIDE |
0,9 |
0,9 |
| 6 | 6 |
PANCREATIN |
0,8 |
0,9 |
| 7 | 9 |
LOSARTAN |
0,8 |
0,8 |
| 8 | 7 |
ROSUVASTATIN |
0,8 | 0,8 |
| 9 | 10 |
ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM |
0,7 |
0,7 |
| 10 | 11 |
SILDENAFIL |
0,7 |
0,7 |
| Итого | 9,6 | 9,3 | ||
В рейтинге ведущих АТС групп появилось два новых представителя (табл. 4). Это занявшие седьмое и десятое места группы B01 Антикоагулянты (+19%) и C05 Ангиопротекторы (+16%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись также R01 Назальные препараты и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по +8% у обеих), которые расположились на шестой и девятой строчках. Одновременно с этим группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%) опустились на один пункт вниз, на шестое и восьмое места. Первые четыре строчки Топ-10 по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%), G03 Половые гормоны (+10%) и N02 Анальгетики (+0,4%). Не изменилась и итоговая доля «десятки», равная 36,8%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | ||
| 1 | 1 |
M01 |
ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS |
5,0 | 5,1 |
| 2 | 2 |
C09 |
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM |
5,0 |
4,7 |
| 3 | 3 |
G03 |
SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM |
4,4 |
4,3 |
| 4 | 4 |
N02 |
ANALGESICS |
3,6 | 3,9 |
| 5 | 6 |
R01 |
NASAL PREPARATIONS |
3,5 |
3,5 |
| 6 | 5 |
J01 |
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE |
3,4 | 3,6 |
| 7 | 11 |
B01 |
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
3,1 |
2,8 |
| 8 | 7 |
R05 |
COUGH AND COLD PREPARATIONS |
3,1 |
3,2 |
| 9 | 10 |
G04 |
UROLOGICALS |
2,9 |
2,9 |
| 10 | 12 |
C05 |
VASOPROTECTIVES |
2,9 | 2,7 |
| Итого | 36,8 | 36,8 | |||
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2018г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 80,670 млн. руб. (1,321 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+7%), и в долларовом (+2%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 2% и составили 439,966 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС незначительно увеличилась относительно прошлого года (3,00 долл. против 2,98 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,33 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (68,51 долл. против 73,56 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
