Аптечный рынок CФО: итоги 2019г.

 1628

Аптечный рынок СФО: итоги 2019г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 17,173 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в 2019г. составил 40880 руб. (631,45 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка СФО в 2019г. в натуральных показателях увеличился на 1% и составил 542,979 млн. упаковок (рис. 1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+11%), и в долларовом (+7%), и достиг 91,870 млрд. руб. (1,419 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,4% от общего объёма аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2019г. была равна 3,07 долл., тогда как годом ранее – 3,02 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 97,16 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2018 – 2019гг. 

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2018 – 2019гг.  

По итогам 2019 года большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа сохранили свои позиции без изменений (табл.1). В их числе – возглавляющие «десятку» BAYER (+12%), SANOFI (+6%), TEVA (-2%), SERVIER (+8%) и OTCPHARM (+7%). Также на занятых ранее восьмой и девятой строчках остались GEDEON RICHTER (+8%) и ABBOTT (+9%). Самая динамичная среди лидеров компания KRKA (+23%) поднялась на шестое место, потеснив на позицию вниз SANDOZ (+2%). На последней позиции расположился единственный новый представитель рейтинга, компания GLAXOSMITHKLINE (+9%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. и была равна 33,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж 

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 BAYER 4,5 4,5
2 2 SANOFI 4,1 4,3
3 3 TEVA  3,5 4,0
4 4 SERVIER
3,5 3,6
5 5 OTCPHARM 
3,4 3,5
6 7 KRKA  3,2 2,9
7 6 SANDOZ
2,9 3,2
8 8 GEDEON RICHTER 2,8 2,8
9 9 ABBOTT
2,7 2,7
10 11 GLAXOSMITHKLINE 2,5 2,5
Итого 33,0 33,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов остался неизменным по составу, однако в нем произошли перестановки (табл. 2). Сменился его лидер: на первую строчку с десятой благодаря росту продаж на 52% переместился XARELTO. Помимо него, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три представителя. Это поднявшиеся на один пункт вверх, на вторую, четвертую и пятую строчки DETRALEX (+11%), LORISTA (+16%) и NUROFEN (+13%). Одновременно с этим менее динамичные LOZAP и CONCOR (по +6% у обоих), ACTOVEGIN (+5%), а также снизивший продажи CARDIOMAGNYL (-1%) опустились на третье, шестое, десятое и седьмое места соответственно. Бренды PENTALGIN (+14%) и MEXIDOL (+15%) по-прежнему занимают восьмую и девятую позиции. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,3% продаж.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж 

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 10 XARELTO  0,8 0,5
2 3 DETRALEX
0,6 0,7
3 1 LOZAP  0,5 0,7
4 5 LORISTA 0,5 0,6
5 6 NUROFEN  0,5 0,6
6 4 CONCOR
0,5 0,6
7 2 CARDIOMAGNYL
0,5 0,7
8 8 PENTALGIN  0,5 0,6
9 9 MEXIDOL 0,4 0,6
10 7 ACTOVEGIN
0,4 0,6
Итого 6,3 6,2

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований оказался более стабилен: занятые ранее места сохранили шесть его представителей (табл. 3). Среди них – лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+2%). Места с чет-вертого по восьмое включительно продолжают занимать комбинация DI-OSMIN*HESPERIDIN (+9%), а также МНН NIMESULIDE (+10%), PANCREATIN (+12%), LOSARTAN (+18%) и ROSUVASTATIN (+12%). Три из четырех оставшихся представителей продемонстрировали опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Так, на вторую позицию с третьей поднялся BI-SOPROLOL (+16%), а две последние строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» ATORVASTATIN (+28%) и RIVAROXABAN (+52%). И лишь один представитель, IBUPROFEN (+7%), опустился на более низкое третье место. Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,2 п.п. и составила 9,3%

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 XYLOMETAZOLINE 1,5 1,6
2 3 BISOPROLOL      1,1 1,0
3 2 IBUPROFEN
1,1 1,1
4 4 DIOSMIN*HESPERIDIN     1,0 1,0
5 5 NIMESULIDE
0,8 0,9
6 6 PANCREATIN 
0,8 0,8
7 7 LOSARTAN    0,8 0,8
8 8 ROSUVASTATIN  0,8 0,8
9 13 ATORVASTATIN
0,8 0,7
10 23 RIVAROXABAN
0,7 0,5
Итого 9,3 9,1

Высокую стабильность показал и рейтинг ведущих АТС-групп, половина представителей которого не изменила свои позиции (табл. 4). Это возглавляющие его C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%) и G03 Половые гормоны (+10%). Восьмую и девятую строчки удерживают R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по+7% у обеих). Три группы заняли более высокие места. На один пункт вверх, на четвертую и шестую строчки, поднялись N02 Анальгетики (+5%) и B01 Антикоагулянты (+21%), потеснив на позицию вниз R01 Назальные препараты (+5%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%). Впервые вошедшие в Топ-10 S01 Офтальмологические препараты (+15%) расположились на последней строчке. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 36,9%, годом ранее - 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,1 4,7
2 2 M01
ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS
5,0 4,3
3 3 G03   SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 3,9 4,2
4 5 N02
ANALGESICS
3,6 3,8
5 4 R01 NASAL PREPARATIONS 3,6 3,5
6 7 B01   ANTITHROMBOTIC AGENTS   3,4 3,5
7 6 J01
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
3,2 3,2
8 8 R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,2 3,8
9 9 G04
UROLOGICALS  2,8 2,8
10 12 S01 OPHTHALMOLOGICALS
2,8 3,1
Итого 36,4 36,7

ЗаключениеПо итогам 2019г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 107,992 млрд. руб. (1,668 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом выражении (+6%), и в долларовом (+2%). В натуральных показателях объемы продаж увеличились на 1% и составили 542,979 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС немного увеличилась относительно предыдущего года (3,07 долл. против 3,02 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,47 долл.). Ниже средне-российских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (97,16 долл. против 100,62 долл.).


Cовместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум. Для подготовки материала использовались данные компании IQVIA.



Последние статьи