Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился относительно аналогичного периода 2019г. на 5% и составил 1,261 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 15% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом. Его объем был равен 245,753 млрд. рублей (3,678 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис. 1). Средняя стоимость упаковки оказалась выше, чем в предшествовавшем году (3,27 долл.) и была равна 3,57 долл. в розничных ценах. По итогам первых трех месяцев 2020г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 30,65 долл., тогда как годом ранее – 26,83 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок России за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг.
По итогам января-марта 2020г. на российском аптечном рынке лидерами по объемам продаж среди производителей продолжают оставаться BAYER (+10%2) и SANOFI (+9%) (табл. 1). На третью позицию поднялся самый динамичный в Топ-10 OTCPHARM (+26%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали поднявшиеся на пятое и восьмое места компании SERVIER (+14%) и ABBOTT (+17%), а также впервые вошедшая в «десятку» GLAXOSMITHKLINE (+20%). Одновременно с этим менее динамичные STADA (+8%), TEVA (+5%) и KRKA (+13%), напротив, опустились на более низкие четвертую, шестую и последнюю строчки. Седьмую позицию продолжает занимать SANDOZ (+15%). В сумме десять ведущих компаний аккумулировали 33,9% российского рынка, тогда как годом ранее – 34,3%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж,% | ||
| 3 мес. 2020 | 3 мес. 2019 | 3 мес. 2020 | 3 мес. 2019 | |
| 1 | 1 | BAYER | 4,4 | 4,5 |
| 2 | 2 | SANOFI | 4,0 | 4,2 |
| 3 | 5 | OTCPHARM | 3,7 | 3,4 |
| 4 | 3 | STADA | 3,6 | 3,8 |
| 5 | 6 | SERVIER | 3,3 | 3,3 |
| 6 | 4 | TEVA | 3,2 | 3,5 |
| 7 | 7 | SANDOZ | 3,1 | 3,1 |
| 8 | 9 | ABBOTT | 2,9 | 2,9 |
| 9 | 11 | GLAXOSMITHKLINE | 2,9 | 2,8 |
| 10 | 8 | KRKA | 2,9 | 2,9 |
| Итого | 33,9 | 34,3 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
На первую позицию рейтинга ведущих брендов с третьей поднялся INGAVIRIN (+39%), потеснив на один пункт вниз лидера прошлого года XARELTO (+14%) (табл. 2). Третье место занял впервые вошедший в Топ-10 MIRAMISTIN (+63%). Еще один новый его представитель, ARBIDOL, благодаря росту продаж 2,1 раза поднялся из третьего десятка на пятое место.Помимо вышеперечисленных, повысить свой рейтинг удалось ещё одному бренду: THERAFLU (+25%) поднялся на два пункта вверх, на седьмую строчку. При этом менее динамичные DETRALEX (+20%), CONCOR (+15%) и MEXIDOL (+11%), а также снизивший продажи KAGOCEL (-21%), напротив, заняли более низкие места, шестую и три нижние строчки. И только NUROFEN (+11%) сохранил свою четвертую позицию неизменной. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п. и составила 7,1%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2020 | 3 мес. 2019 | 3 мес. 2020 | 3 мес. 2019 | |
| 1 | 3 | INGAVIRIN | 1,0 | 0,8 |
| 2 | 1 | XARELTO | 0,9 | 1,0 |
| 3 | 11 | MIRAMISTIN | 0,8 | 0,5 |
| 4 | 4 | NUROFEN | 0,8 | 0,7 |
| 5 | 27 | ARBIDOL | 0,7 | 0,4 |
| 6 | 5 | DETRALEX | 0,7 | 0,6 |
| 7 | 9 | THERAFLU | 0,6 | 0,6 |
| 8 | 6 | CONCOR | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 7 | MEXIDOL | 0,6 | 0,6 |
| 10 | 2 | KAGOCEL | 0,6 | 0,8 |
| Итого | 7,1 | 6,6 | ||
2 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
Большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых в прошлом местах (табл.3). В их числе – возглавляющие «десятку» XYLOMETAZOLINE (+13%), IBUPROFEN (+5%) и PANCREATIN (+12%). Кроме того, шестую, восьмую и десятую позиции по- прежнему занимают BISOPROLOL (+17%), NIMESULIDE (+23%) и ROSUVASTATIN (+19%). Показавшие высокую динамику наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+39%) и MIRAMISTIN (+62%) поднялись на четвертое и девятое места. Отметим, что последнее стало единственным представителем Топ-10. В то же время на позицию вниз сместилось МНН RIVAROXABAN (+14%), а комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+15%) потеряла два рейтинговых пункта. Суммарная доля десяти ведущих МНН и группировочных наименований увеличилась с 9,4% до 9,8%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2020 | 3 мес. 2019 | 3 мес. 2020 | 3 мес. 2019 | |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,6 | 1,6 |
| 2 | 2 | IBUPROFEN | 1,0 | 1,1 |
| 3 | 3 | PANCREATIN | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 9 | IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID | 1,0 | 0,8 |
| 5 | 4 | RIVAROXABAN | 0,9 | 1,0 |
| 6 | 6 | BISOPROLOL | 0,9 | 0,9 |
| 7 | 5 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 0,9 | 0,9 |
| 8 | 8 | NIMESULIDE | 0,9 | 0,8 |
| 9 | 20 | MIRAMISTIN | 0,8 | 0,6 |
| 10 | 10 | ROSUVASTATIN | 0,8 | 0,8 |
| Итого | 9,8 | 9,4 | ||
В Топ-10 ведущих АТС-групп лидирующая тройка осталась неизменной (табл. 4). Группы C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+24%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (32%) сохранили и укрепили свои ведущие позиции на российском рынке. На занятом ранее седьмом месте остались и R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+13%). Рейтинговый прогресс отмечен у четырех представителей «десятки». На один пункт вверх, на четвертое и восьмое места, поднялись R01 Назальные препараты (+18%) и N02 Анальгетики (+17%). Группа В1 Антикоагулянты (+16%) переместилась с восьмой строчки на шестую, а на последней позиции Топ-10 расположился единственный новый его представитель L03 Иммуностимуляторы (+22%). Напротив, более низкие места из-за отставания динамики заняли J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+13%) и G03 Половые гормоны (+7%). В сумме на долю десяти ведущих АТС групп приходилось 38,4%, годом ранее - 37,4%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес 2020г. | 3 мес 2019г. | 3 мес 2020г. | 3 мес 2019г. | ||
| 1 | 1 | C09 | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,3 | 4,9 |
| 2 | 2 | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 4,7 | 4,7 |
| 3 | 3 | J05 |
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE |
4,7 | 4,0 |
| 4 | 5 | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,8 | 3,7 |
| 5 | 4 | J01 |
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE |
3,7 | 3,8 |
| 6 | 8 | B01 |
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
3,5 | 3,5 |
| 7 | 7 |
R05 |
COUGH AND COLD PREPARATIONS |
3,5 | 3,5 |
| 8 | 9 | N02 |
ANALGESICS |
3,3 | 3,2 |
| 9 | 6 | G03 | SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,3 | 3,5 |
| 10 | 14 | L03 |
IMMUNOSTIMULANTS |
2,7 | 2,5 |
| Итого | 38,4 | 37,4 | |||
