Аптечный рынок ГЛС России: итоги 2018 г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился относительно 2017г. на 3% и составил 4,345 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте и сократился на 2% - в долларовом. При этом он достиг 731,744 млрд. рублей (11,718 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки оказалась немного ниже, чем годом ранее (3,33 долл.) и была равна 3,31 долл. в розничных ценах. По итогам 2018г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 97,98 долл., тогда как годом ранее – 101,72 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России в 2017 - 2018гг.

Ведущие позиции на госпитальном рынке страны по итогам 2018г. продолжают удерживать компании PFIZER (-3%) и ABBVIE (+11%), несмотря на отрицательную динамику у первой (табл. 1). На третье место с восьмого поднялся BIOCAD (+44%), показавший самую высокую среди лидеров динамику. Опережающими темпами развивались рынки ещё пяти производителей. Это сохранившие свои позиции PHARMASYNTEZ (+24%), MSD (+7%) и VEROPHARM (+28%), а также поднявшиеся на строчку вверх MICROGEN (+26%) и NOVARTIS (+10%). Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. В то же время сократившие объемы закупок JOHNSON & JOHNSON (-5%) и SANOFI (-14%), напротив, опустились на шестое и восьмое места. Итоговая доля десяти ведущих производителей увеличилась почти на 4 п.п., до 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

*Члены AIMP выделены жирным шрифтом

Лидером рейтинга ведущих брендов на госпитальном рынке России по итогам года стал SOVIGRIPP (+52%), который поднялся на первую строчку с четвертой (табл. 2). Он потеснил на позицию вниз PREVENAR 13 (-0,2%), NATRIUM CHLORIDUM (-9%) и KALETRA (+5%). Пятое место продолжает занимать ISENTRESS (-11%). В нижней части Топ-10 появилось четыре новых представителя. Это бренды HERTICAD (+96%), AVEGRA (закупки увеличились в 3,2 раза), EVIPLERA (в 2,9 раза) и SIMANOD (+99%), расположившиеся на шестом и трех последних местах соответственно. Одновременно с этим снизивший закупки на 16% INTELENCE опустился на один пункт вниз, на седьмую строчку. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований расширилась с 14,3% до 17,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл. 3). Это TRASTUZUMAB (+54%), BEVACIZUMAB (закупки увеличились в 2,6 раза) и MEROPENEM (+11%), занявшие пятую, седьмую и восьмую строчки. Помимо них, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух участников данной «десятки»: на один пункт вверх, на первое и третье места, поднялись наименование VACCINE, INFLUENZA (+57%) и комбинация LOPINAVIR* RITONAVIR (+7%). Оставшиеся участники «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику, что привело к потере рейтинговых позиций большинством из них. Так, на одну строчку вниз опустились лидировавшее ранее МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL (-2%) и занимавший пятое место RALTEGRAVIR (-11%). По два рейтинговых пункта потеряли SODIUM (-9%) и ETRAVIRINE (-16%), опустившиеся на четвертую и последнюю строчки. И лишь наименование ENOXAPARIN SODIUM (-5%) продолжает занимать девятую позицию. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась чуть более чем на 2 п.п., до 18,9%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Половина представителей Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее позициях (табл. 4). Это занимающие места с третьего по седьмое включительно J07 Вакцины (+22%), J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (-7%), B05 Плазмазамещающие и перфузион-ные растворы (-5%), B01 Антикоагулянты (-2%) и V08 Контрастные препа-раты (+5%). На лидирующие позиции благодаря самой высокой среди лидеров динамике поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+32%), сместив на строчку вниз J05 Противовирусные препараты системного назначения (-5%). Помимо лидера, более высокие позиции заняли и впервые вошедшие в рейтинг L04 Иммунодепрессанты (+15%), подняв-шиеся на восьмое место. При этом на две последние строчки опустились группы J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (+2%) и N01 Анестетики (-6%). В сумме на десять ведущих компаний приходилось 68,2% госпитального рынка, тогда как годом ранее – 63,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 2018г. продемон-стрировал невысокую позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+1%), и более выраженную отрицательную - в долларовом (-8%), и был равен 190,475 млрд. рублей (2,981 млрд. долл.). В натуральных показа-телях рынок сократился на 6% и составил 701,707 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 2018г. была равна 4,25 долл. против 4,33 долл. годом ранее.