Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам января-июня 2019г. расширился на 17% в натуральном выражении и был равен 8,446 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+10%), и в долларах (+2%), а объем составил 4,700 млрд. рублей (72,432 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам шести месяцев 2019 года была равна 8,58 долл., тогда как годом ранее - 9,85 долл.
Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019гг.
На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия опять сменился лидер: на первую строчку с четвертой поднялся MSD (+37%) (табл.1). Второе место продолжает занимать PFIZER (+7%), а на третье и четвертое с восьмого и девятого поднялись BIOCAD (+53%) и BAYER (+47%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировала также ASTRAZENECA (+57%), которая стала единственным новым представителем Топ-10. Половина производителей из «десятки», напротив, снизили закупки в анализируемом периоде, что привело их к потере рейтинговых позиций. Это компании JOHNSON & JOHNSON (-46%), NOVARTIS (-8%), ABBVIE (-15%), PHARMASYNTEZ (-25%) и SANOFI (-32%), которые опустились на места с пятого по восьмое включительно и последнюю строчку. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась более чем на 5 п.п. до 42,6%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. | |
| 1 | 4 | MSD | 6,1 | 4,9 |
| 2 | 2 | PFIZER | 5,4 | 5,6 |
| 3 | 8 | BIOCAD RF | 5,2 | 3,7 |
| 4 | 9 | BAYER | 4,8 | 3,6 |
| 5 | 1 | JOHNSON & JOHNSON | 4,7 | 9,4 |
| 6 | 3 | NOVARTIS | 4,4 | 5,3 |
| 7 | 5 | ABBVIE | 3,7 | 4,8 |
| 8 | 6 | PHARMASYNTEZ | 3,1 | 4,5 |
| 9 | 11 | ASTRAZENECA | 2,7 | 1,9 |
| 10 | 7 | SANOFI | 2,6 | 4,1 |
| Итого | 42,6 | 47,8 | ||
Первую строчку рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных закупок занял PREVENAR (+60%), переместившийся на эту позицию с пятой (табл. 2). На второе место с третьего поднялся NATRIUM CHLORIDUM (+18%), а третье и четвертое заняли впервые вошедшие в Топ-10 EYLEA (+96%) и HERTICAD (+87%). Ещё два новых представителя, ULTRAVIST (+89%) и OPDIVO (+31%), расположились на седьмой и девятой строчках. В противоположность этому, снизившие закупки KALETRA (-11%) и EVIPLERA (-23%) опустились с лидирующих позиций на пятую и восьмую соответственно. Бренды ISENTRESS (+10%) и TIVICAY (+28%) продолжают занимать шестое и десятое места. Суммарная доля «десятки» расширилась с 12,9% до 15,2%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме | ||
| 6 мес. 2019 г. | 6 мес. 2018 г. | 6 мес. 2019 г. | 6 мес. 2018 г. | |
| 1 | 5 | PREVENAR 13 | 2,1 | 1,5 |
| 2 | 3 | NATRIUM CHLORIDUM | 1,8 | 1,7 |
| 3 | 12 | EYLEA | 1,7 | 1 |
| 4 | 14 | HERTICAD | 1,6 | 0,9 |
| 5 | 2 | KALETRA | 1,5 | 1,8 |
| 6 | 6 | ISENTRESS | 1,4 | 1,3 |
| 7 | 17 | ULTRAVIST | 1,3 | 0,8 |
| 8 | 1 | EVIPLERA | 1,3 | 1,8 |
| 9 | 11 | OPDIVO | 1,2 | 1 |
| 10 | 10 | TIVICAY | 1,2 | 1 |
| Итого | 15,2 | 12,9 | ||
МНН и группировочных наименований поднялось МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+54%) (табл.3). Также на места со второго по четвертое включительно с более низких поднялись наименования AFLIBERCEPT (+50%), SODIUM (+18%) и TRASTUZUMAB (+89%). При этом последний стал одним из четырёх новых представителей «десятки». Ещё три МНН, IOPROMIDE (+83%), ALBUMIN (закупки увеличились в 2,4 раза) и NIVOLUMAB (+31%), заняли шестую, восьмую и десятую строчки соответственно. Лидеры прошлого года LOPINAVI R*RITONaVi R (-11%) и TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE (-23%) из-за отрицательной динамики опустились на пятое и девятое места. Лишь RALTEGRAVIR (+10%) остался на занятой ранее седьмой строчке. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 13,3% до 15,9%.
Таблица 3. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. | |
| 1 | 3 | VACCINE, PNEUMOCOCCAL | 2,4 | 1,7 |
| 2 | 5 | AFLIBERCEPT | 2,1 | 1,5 |
| 3 | 4 | SODIUM | 1,8 | 1,7 |
| 4 | 15 | TRASTUZUMAB | 1,6 | 0,9 |
| 5 | 2 | LOPINAVIR*RITONAVIR | 1,5 | 1,8 |
| 6 | 18 | IOPROMIDE | 1,4 | 0,8 |
| 7 | 7 | RALTEGRAVIR | 1,4 | 1,3 |
| 8 | 23 | ALBUMIN | 1,3 | 0,6 |
| 9 | 1 | TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE | 1,3 | 1,8 |
| 10 | 12 | NIVOLUMAB | 1,2 | 1 |
| Итого | 15,9 | 13,3 | ||
В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными (табл. 4). Это L01 Противоопухолевые препараты (+11%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+24%). Также на занятых ранее шестой и девятой позициях остались V08 Контрастные вещества (+11%) и N01 Анестетики (+13%). Четыре представителя заняли более высокие строчки. Так, на четвертое место с седьмого поднялись B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+48%), на седьмое и восьмое - L04 Иммунодепрессанты (+34%) и B01 Антикоагулянты (+32%), а на последней строчке расположился единственный новый представитель J02 Противогрибковые препараты системного действия (+32%). Одновременно с этим на один пункт вниз сместились J07 Вакцины (-1%). Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 73,6% регионального рынка, тогда как годом ранее - 72,3%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа |
Доля в общем объеме госпитальных закупок, % |
||
| 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. | 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. | ||
| 1 | 1 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 26,6 | 26,4 |
| 2 | 2 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 11,9 | 14,3 |
| 3 | 3 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 7,1 | 6,3 |
| 4 | 7 | B05 | PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | 6 | 4,4 |
| 5 | 4 | J07 | VACCINES | 5,3 | 5,9 |
| 6 | 6 | V08 | CONTRAST MEDIA | 4,6 | 4,5 |
| 7 | 8 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 3,4 | 2,8 |
| 8 | 10 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,1 | 2,5 |
| 9 | 9 | N01 | ANESTHETICS | 2,9 | 2,8 |
| 10 | 11 | J02 | ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE | 2,9 | 2,4 |
| Итого | 73,6 | 72,3 | |||
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2019г. увеличился на 10% в рублях и на 2% - в долларах, и объем его был равен 4,700 млрд. рублей (72,432 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной (+17%), а объем составил 8,446 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-июня 2019г. оказалась ниже таковой годом ранее (8,58 долл. против 9,85 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
