Аптечный рынок УФО: итоги первых девяти месяцев 2018г.

Место  в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных  продаж, %
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	2	BAYER	5,0	5,0
2	1	SANOFI	4,8	5,1
3	5	OTCPHARM	3,7	3,3
4	3	TEVA	3,5	3,6
5	4	GEDEON RICHTER	3,2	3,4
6	7	SANDOZ	2,9	3,0
7	6	SERVIER	2,9	3,2
8	8	STADA	2,8	3,0
9	9	ABBOTT	2,8	3,0
10	11	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,4
Итого			34,0	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов произошли многочисленные перестановки (табл. 2). На лидирующие позиции с 5 и 7 поднялись INGAVIRIN (+21%) и ARTRA (+22%). Занимавший первую строчку ранее бренд ESSENTIALE снизил продажи на 20% и опустился на третье место, потеснив с него на позицию вниз NUROFEN (+1%). На пятой и шестой строчках расположились два новых представителя, KAGOCEL (+23%) и FLEMOXIN SOLUTAB (+67%). На один пункт вверх благодаря увеличению продаж на 7% удалось подняться бренду CARDIOMAGNYL. Динамика оставшихся трех представителей была отрицательной и привела их к потере рейтинговых позиций. Это DETRALEX (-22%), ACTOVEGIN (-11%) и LOZAP (-9%), которые опустились на седьмое, восьмое и последнее места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,2% до 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	5	INGAVIRIN	0,8	0,6
2	7	ARTRA	0,8	0,6
3	1	ESSENTIALE	0,7	0,9
4	3	NUROFEN	0,7	0,7
5	11	KAGOCEL	0,7	0,5
6	27	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,8
7	2	DETRALEX	0,6	0,8
8	4	ACTOVEGIN	0,6	0,6
9	10	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
10	6	LOZAP	0,6	0,6
Итого			6,8	6,2

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился: на верхней строчке остался и, благодаря опережающей динамике, закрепился XYLOMETAZOLINE (+5%) (табл.3). Кроме него, занятые ранее четвертую и шестую позиции сохранили МНН PANCREATIN (-8%) и ROSUVASTATIN (-9%). Половине представителей «десятки» удалось переместиться на более высокие места. На вторую, пятую и седьмую строчки поднялись IBUPROFEN (+10%), CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-2%) и NIMESULIDE (-0,1%), а две нижние заняли впервые вошедшие в рейтинг AMOXICILLIN (+51%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+21%). В то же время два представителя с отрицательной динамикой, DIOSMIN*HESPERIDIN (-15%) и PHOSPHOLIPIDS (-24%), опустились на третье и восьмое места. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,2% до 9,7%..

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	5	IBUPROFEN	1,1	0,9
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,2
4	4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	7	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,9	0,9
6	6	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
7	8	NIMESULIDE	0,8	0,8
8	3	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,0
9	32	AMOXICILLIN	0,8	0,5
10	15	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
Итого			9,7	9,2

В рейтинге ведущих АТС групп лидерство сохраняют M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, хотя их продажи сократились на 8% (табл.4). Показавшая такую же динамику группа C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему поднялась с третьего места на второе, потеснив из-за более выраженной отрицательной динамики G03 Половые гормоны (-16%) с этой позиции на третью. Снижение продаж отмечено также у групп A11 Витамины (-1%) и B01 Антикоагулянты (-13%), что привело их к потере рейтинговых позиций – они опустились на шестое и десятое места соответственно. Динамика у оставшихся пяти представителей была позитивной, и большинство из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх поднялись группы R01 Назальные препараты и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +4%у обеих), а также N02 Анальгетики (+1%), которые заняли пятое, седьмое и девятое места. Единственный новый участник Топ-10, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%), расположился на восьмой позиции. Четвертое место сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,5% регионального рынка против 36,5% в аналогичном периоде 2017г.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,8
2	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,4
3	2	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,7
4	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,4
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
6	5	A11	VITAMINS	3,6	3,4
7	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,1
8	13	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	2,9
9	10	N02	ANALGESICS	3,2	3,0
10	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,3
Итого				37,5	36,5

Заключение. В январе-сентябре 2018г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 54,128 млрд. руб. (886,936 млн. долл.) в розничных ценах. И в рублях (-7%), и в долларах (-11%) продажи сократились. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и составил 258,962 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 9 месяцев 2018г. составила 3,42 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,74 долл.), но выше среднего по стране (3,33 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже средних по стране (71,78 долл. против 73,56 долл.).

---

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум