Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.19 составляла 5,384 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,5% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в январе 2019г. - 56586 руб. (840,43 долл.), в феврале 2019г. – 58625 руб. (890,15 долл.), что на 36% выше среднего показателя по России (43062 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 15% и составил 47,031 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 32% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом. При этом объем его достиг 12,055 млрд. рублей (182,675 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,7% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с 2018 годом (4,86 долл.) и была равна 4,71 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 41,15 долл.
Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.
В рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-марта 2019г. появился один новый представитель (табл. 1). Благодаря наиболее высокой среди лидеров динамике с 11 места на 7 поднялась компания KRKA (+74%), сместив на позицию вниз GLAXOSMITHKLINE (+21%), OTCPHARM (+22%) и PFIZER (+36%). При этом BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+42%) несмотря на опережающую динамику оказалась за пределами Топ-10. Высокую динамику продемонстрировали также SERVIER (+39%) и ABBOTT (+46%), поднявшиеся на 3 и 5 строчки. Опережающими темпами развивался рынок компании SANOFI (+34%), которая сохранила за собой второе место. Лидером несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия продолжает оставаться BAYER (+17%). Четвертую позицию по-прежнему занимает TEVA (+24%). Лишь один представитель «десятки», SANDOZ (+3%), понизил свой рейтинг и опустился с третьего места на шестое. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,8 п.п., до 38,2%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж| Место | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | BAYER | 5,7 | 6,4 |
| 2 | 2 | SANOFI | 4,8 | 4,7 |
| 3 | 5 | SERVIER | 4,2 | 4 |
| 4 | 4 | TEVA | 3,9 | 4,2 |
| 5 | 6 | ABBOTT | 3,8 | 3,4 |
| 6 | 3 | SANDOZ | 3,6 | 4,6 |
| 7 | 11 | KRKA | 3,2 | 2,4 |
| 8 | 7 | GLAXOSMITHKLINE | 3,1 | 3,3 |
| 9 | 8 | OTCPHARM | 3 | 3,2 |
| 10 | 9 | PFIZER | 2,9 | 2,8 |
| Итого | 38,2 | 39 | ||
Не изменился лидер и в рейтинге ведущих брендов: первую позицию сохранил и укрепил XARELTO (+67%) (табл. 2). Занятое ранее 8 место продолжает занимать KAGOCEL (+36%), тогда как остальные представители Топ-10 изменили свои позиции, причем все - повысили их. На места со 2 по 5 включительно поднялись бренды DETRALEX (+51%), ELIQUIS (+96%), CONCOR (+51%) и NUROFEN (+49%). Впервые вошедшие в рейтинг NUVARING (продажи увеличились в 3,5 раза), HEPTRAL (+59%), KREON (+83%) и LOZAP (+64%) расположились на шестой, седьмой и двух последних строчках. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 6,1% до 7,8%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж
| Место | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 1 | XARELTO | 1,3 | 1,1 |
| 2 | 3 | DETRALEX | 1 | 0,8 |
| 3 | 10 | ELIQUIS | 1 | 0,6 |
| 4 | 6 | CONCOR | 0,7 | 0,6 |
| 5 | 7 | NUROFEN | 0,7 | 0,6 |
| 6 | 46 | NUVARING | 0,7 | 0,3 |
| 7 | 13 | HEPTRAL | 0,7 | 0,5 |
| 8 | 8 | KAGOCEL | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 18 | KREON | 0,6 | 0,4 |
| 10 | 15 | LOZAP | 0,6 | 0,5 |
| Итого | 7,8 | 6,1 | ||
Несмотря на заметное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Это МНН APIXABAN (+96%), которое поднялось с 20 места на девятое. Помимо него, ещё семь участников «десятки» благодаря опережающей динамике повысили свои рейтинги. Так, на первую позицию со второй переместился RIVAROXABAN (+67%), сместив лидировавший ранее XYLOMETAZOLINE (+21%) на один пункт вниз. На одну позицию улучшили свои рейтинги также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+55%) и МНН ROSUVASTATIN (+52%) и IBUPROFEN (+47%), которые заняли третье, шестое и седьмое места соответственно. Наименования PANCREATIN (+64%) и BISOPROLOL (+53%) повысили свои позиции на два пункта, заняв четвертую и восьмую строчки, тогда как более динамичный ATORVASTATIN (+79%) поднялся с девятого места на пятое. Показавшая невысокую динамику комбинация AMOXICILLIN* CLAVULANIC ACID (+9%) опустилась на последнюю строчку «десятки». Ее кумулятивная доля расширилась с 9,3% до 10,6%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | |
| 1 | 2 | RIVAROXABAN | 1,3 | 1,1 |
| 2 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,3 | 1,4 |
| 3 | 4 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 1,2 | 1 |
| 4 | 6 | PANCREATIN | 1,2 | 0,9 |
| 5 | 9 | ATORVASTATIN | 1,1 | 0,8 |
| 6 | 7 | ROSUVASTATIN | 1 | 0,9 |
| 7 | 8 | IBUPROFEN | 0,9 | 0,8 |
| 8 | 10 | BISOPROLOL | 0,9 | 0,8 |
| 9 | 20 | APIXABAN | 0,9 | 0,6 |
| 10 | 3 | AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID | 0,9 | 1 |
| Итого | 10,6 | 9,3 | ||
Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке сохранила и укрепила наиболее динамичная группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+61%) (табл.4). Группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+20%) по-прежнему замыкает «десятку», тогда как остальные представители изменили свои позиции. Показавшие опережающую динамику B01 Антикоагулянты (+57%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+41%) и G03 Половые гормоны (+47%) поднялись на места со второго по четвертое включительно, а впервые вошедшие в Топ-10 C05 Вазопротекторы (+43%) расположились на девятой строчке. Группы R01 Назальные препараты (+23%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) из-за отставания динамики опустились на более низкие места, с пятого по восьмое включительно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп не изменилась и была равна 37,8%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | 3 мес. 2019г. | 3 мес. 2018г. | ||
| 1 | 1 | C09 | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,5 | 4,5 |
| 2 | 6 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 4,5 | 3,7 |
| 3 | 7 | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 4 | 3,7 |
| 4 | 9 | G03 | SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,8 | 3,4 |
| 5 | 4 | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,7 | 4 |
| 6 | 2 | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 3,5 | 4,3 |
| 7 | 3 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,5 | 4,3 |
| 8 | 5 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,4 | 3,9 |
| 9 | 13 | C05 | VASOPROTECTIVES | 3,1 | 2,8 |
| 10 | 10 | A07 | ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS | 2,9 | 3,2 |
| Итого | 37,8 | 37,8 | |||
Заключение. По итогам первых 3 месяцев 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 14,622 млрд. руб. (221,567 млн. долл.) в розничных ценах. Это на 30% в рублях и на 12% в долларах больше, чем годом ранее. В натуральных показателях рынок расширился на 15% и составил 47,031 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2019г. составила 4,71 долл., что ниже, чем годом ранее (4,86 долл.), но выше средней по стране (3,21 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (41,15 долл. против 26,55 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
