Госпитальный рынок Москвы: итоги первых шести месяцев 2018г.

Госпитальный рынок Москвы: итоги первых шести месяцев 2018г.

 944

Госпитальный рынок Москвы: итоги первых шести месяцев 2018г.
Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за первые шесть месяцев 2018г. сократился на 11% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2017г. и составил 17,734 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-6%), и в долларах (-9%) и был равен 8,155 млрд. рублей (136,476 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I полугодия 2018г. составила 7,70 долл., тогда как годом ранее – 7,53 долл. 

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.

 Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.

 На первую позицию рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам I полугодия 2018г. поднялся наиболее динамичный ABBVIE, объемы закупок которого выросли в 2,3 раза (табл.1). Еще пять компаний, помимо лидера, продемонстрировали позитивную динамику. Одна из них, MSD (+22%), потеряла одну рейтинговую позицию и опустилась на третье место. Другая, SANOFI (+8%), осталась на занятой ранее четвертой строчке. Компании PHARMASYNTEZ (+19%), BAYER (+44%) и NOVARTIS (+6%) повысили свои рейтинги, поднявшись на пятое, шестое и десятое места. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. В то же время четыре компании с отрицательной динамикой: PFIZER (-16%), BIOCAD (-20%), JOHNSON & JOHNSON (-38%) и BAXTER (-9%), понизили свои позиции и опустились на второе, седьмое, восьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась более чем на 5 п.п., до 41,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок 

Место в
рейтинге
Производитель* Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 1 JOHNSON & JOHNSON 9,4 12,9
2 3 PFIZER 5,6 4,9
3 4 NOVARTIS 5,3 4,3
4 2 MSD 4,8 5,0
5 5 ABBVIE 4,7 4,3
6 9 PHARMASYNTEZ 4,5 3,1
7 10 SANOFI 4,1 2,7
8 8 BIOCAD RF 3,7 3,1
9 6 BAYER 3,6 3,4
10 12 ASTELLAS PHARMA 2,1 1,8
Итого     47,8 45,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в его составе появилось пять новых участников (табл.2). Это возглавивший его SYNAGIS (закупки увеличились в 43 раза), а также поднявшиеся на четвертую, седьмую и две последние строчки PNEUMOVAX-23 (в 4 раза), PENTAXIM (в 11 раз), EYLEA (в 2,4 раза) и ROTATEQ (в 31,5 раза). Одновременно с этим PREVENAR 13 (-21%) и MYCAMINE (+27%) сместились на позицию вниз, на второе и седьмое места. Бренды NATRIUM CHLORIDUM (-1%), SEVORAN (+24%) и VFEND (+17%) по-прежнему занимают третью, пятую и шестую строчки. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 8,5% до 17%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме госпитальных закупок,%
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 15 IMBRUVICA 1,9 0,7
2 5 EVIPLERA 1,8 1,4
3 3 KALETRA 1,8 2,4
4 4 NATRIUM CHLORIDUM 1,7 2,1
5 31 SIMANOD 1,6 0,4
6 30 PENTAXIM 1,5 0,4
7 6 PREVENAR 13 1,5 1,3
8 1 ISENTRESS 1,3 2,8
9 11 RIBOMUSTIN 1,3 0,9
10 12 OMNIPAQUE 1,2 0,9
Итого     15,6 13,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появилось пять новых представителей (табл. 3). Это занявшие первую, шестую и три нижние строчки PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 43 раза), SEVOFLURANE (+23%), ENOXAPARIN SODIUM (+4%), AFLIBERCEPT (в 2,5 раза) и VORICONAZOLE (+12%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись еще два наименования. Это SODIUM (-1%) и ALBUMIN (-10%), которые несмотря на снижение объемов закупок переместились на один пункт вверх, на четвертое и седьмое места. Три наименования с более выраженной отрицательной динамикой, VACCINE, PNEUMOCOCCAL (-13%), IMMUNOGLOBULIN BASE (-25%) и MEROPENEM (-40%), опустились на второе, третье и пятое места. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 20,4% вместо 16,5%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 20 IBRUTINIB 1,9 0,7
2 8 TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE 1,8 1,4
3 4 LOPINAVIR*RITONAVIR 1,8 2,4
4 6 VACCINE, PNEUMOCOCCAL 1,7 1,5
5 5 SODIUM 1,7 2,1
6 7 ATAZANAVIR 1,7 1,4
7 13 AFLIBERCEPT 1,5 1,1
8 37 VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB 1,5 0,4
9 2 RALTEGRAVIR 1,3 2,8
10 16 BENDAMUSTINE 1,3 0,9
Итого     16,3 14,6

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место со второго поднялись L01 Противоопухолевые препараты несмотря на 13%-е снижение закупок (табл. 4). Возглавлявшие его ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-34%) снизили закупки на треть и опустились на вторую строчку. Отрицательная динамика отмечена также у J05 Противовирусные препараты системного действия (-36%) и B01 Антикоагулянты (-3%), которые из-за этого заняли более низкие шестое и восьмое места. Напротив, показавшие высокую динамику J07 Вакцины (+64%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+99%) поднялись на третью и пятую строчки. Занятые ранее позиции, четвертую, седьмую и десятую, сохранили за собой B05 Плазма-замещающие и перфузионные растворы (+8%), V08 Контрастные вещества (+14%) и N01 Анестетики (+11%). Группа J02 Противогрибковые препараты системного действия (+11%) опустилась на один пункт, на девятую строчку. Общая доля рейтинга увеличилась с 65,9% до 69,5%.

  Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 2 L01  ANTINEOPLASTIC AGENTS 26,4 16,1
2 1 J05  ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 14,3 19,8
3 3 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 6,3 7,1
4 9 J07  VACCINES 5,9 3,1
5 4 N05  PSYCHOLEPTICS 4,5 6,5
6 6 V08  CONTRAST MEDIA 4,5 4,3
7 5 B05  PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS 4,4 4,9
8 8 N01  ANESTHETICS 2,8 3,1
9 13 L04  IMMUNOSUPPRESSANTS 2,8 1,7
10 7 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 2,5 3,3
Итого     74,5 69,9


Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых шести месяцев 2018г. сократился на 6% в рублях и на 9% - в долларах, и объем его составил 8,155 млрд. рублей (136,476 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-11%) и был равен 17,734 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (7,70 долл. против 7,53 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи