Поставки ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию

Журнал "Ремедиум" №3, 2019г

DOI: http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2019-3-20-25

Ирина Юткина, аналитическая компания RNC Pharma

Импорт в Россию ЛП, произведенных на территории стран ЕАЭС, на протяжении последних трех лет демонстрирует довольно позитивную картину. Рублевый объем ввозимой в нашу страну продукции показывает двузначные темпы роста, при этом динамика денежных объемов заметно опережает натуральные показатели. В значительной степени этому способствует изменение ассортимента поставляемой продукции, который, с одной стороны, пополняется продукцией верхнего ценового сегмента, с другой стороны, сокращаются поставки отдельных дешевых ЛП.

Irina Yutkina, RNC Pharma Analytics Company

Import of medicinal products (MPs) manufactured in the territory of the EAEU countries to Russia shows a rather positive picture over the past three years. The rouble volume of products imported into our country shows double-digit growth rates, while the growth rates of monetary volumes noticeably outpace physical indicators. Changes in the range of products supplied substantially contributed to this growth. On the one hand, the products range is replenished with products of the upper price segment; on the other hand, supplies of individual low-cost MPs are reduced. 

По итогам 2018 г. денежный объем поставок ЛП из стран ЕАЭС в Россию составил +17,9%, всего в прошлом году в нашу страну было ввезено ЛП на общую сумму 12,1 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС). Динамика в упаковках оказалась не столь выдающейся, за год долгосрочная динамика не достигла даже единицы (+0,8%) – 213 млн упаковок ЛП (рис. 1). Но даже столь скромный прирост выглядит весьма неплохо на фоне результатов 2017 г.: тогда фиксировалось сокращение объема поставок ЛП относительно периода сравнения на 3,4% (в упаковках). Как уже говорилось выше, расхождение рублевой и натуральной динамики связано прежде всего с изменением ассортимента ввозимой в Россию продукции.

Рисунок 1. Объем и динамика поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию в оптовых ценах, включая НДС

Странами – участницами Евразийского экономического союза, помимо России, являются республики Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В отношении последней отметим, что в госреестре лекарственных средств РФ зарегистрирован всего один киргизский препарат – АС-Гленвитол (аскорбиновая кислота + декстроза), РУ на данный продукт было получено еще в 2008 г., но фактов поступления данного продукта на отечественный рынок за последние 3 года зафиксировано не было. Правда, это не мешает компании Glenmery Biotechnologies реализовывать на российском рынке БАД с аналогичным составом.

Ключевым поставщиком ЛП из стран ЕАЭС по-прежнему остается Беларусь, доля страны на 2018 г. составила порядка 91,4% в рублях и чуть более 89% в упаковках (рис. 2, 3). Вторую строчку оставляет за собой Казахстан: 6,7 и 7,5% соответственно. Причем если в 2017 г. компании из этой страны смогли кардинально нарастить свою рыночную долю, то в 2018 г. заметно улучшились только натуральные показатели (существенно выросли объемы поставок отдельных наименований дешевой продукции). При этом денежный объем поставок ЛП из Казахстана в Россию вырос по итогам прошлого года на 19%, а натуральные объемы выросли в 1,7 раза.

На этом направлении важно отметить также появление продукции российских корпораций, которые локализуют производство на территории Казахстана, в частности в 2018 г. стартовали поставки препарата российской компании «Алвилс» сульфацил натрия, производство которого сосредоточено на мощностях предприятия «Досфарм» в Республике Казахстан. Глазные капли выпускаются под зонтичной торговой маркой «Виал», корпорация уже имеет аналогичный многолетний опыт сотрудничества с белорусскими производителями.

Замыкает тройку Армения с минимальными долями 1,9% в рублевом и 3,5% в натуральном выражении. Эту страну на российском фармрынке представляет пока только одно предприятие – Ереванская химико-фармацевтическая фирма, компания поставляла в Россию 6 наименований ЛП.

Рисунок 2. Доля поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по странам происхождения по итогам 2018 г., %, руб.

Рисунок 3. Доля поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по странам происхождения по итогам 2018 г., %, упак.

Основной объем импорта ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию составляют рецептурные ЛП, в минувшем году на долю этого сегмента приходилось 76,8% всех поставок в денежном выражении (рис. 4). Примечательно, что на протяжении последних трех лет не наблюдалось какой-то единой тенденции, доля ОТС-препаратов в поставках сокращалась в 2017 г. и вновь начала расти по итогам 2018 г., впрочем до показателей 2016 г. доля безрецептурных ЛП подняться не смогла, на тот момент она составляла почти 26%.

Рисунок 4. Структура поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию в разрезе Rx/OTC, %, руб.

Из числа анатомо-терапевтических групп бесспорным лидером уже не первый год остаются системные антибактериальные препараты – 35% от общего денежного объема поставок (табл. 1). Рублевая динамика относительно 2017 г. находится в хорошем плюсе на уровне +16%. Лучший прирост в топ-10 EphMRA второго уровня по итогам 2018 г. показали антинеопластики, импорт которых за год вырос практически в 6 раз. Группа представлена шестью торговыми марками, поставки 4 наименований начали осуществляться только в минувшем году. Отрицательная динамика отмечена всего у одной категории – «растворы для внутривенного введения» (-26%). В течение года в Россию ввозились натрия хлорид (Борисовский завод медицинских препаратов; «Келун-Казфарм») и глюкоза («Келун-Казфарм»).

Таблица 1. Структура поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по EphMRA-группам, %, руб.

Всего из стран ЕАЭС на российский рынок поставляется продукция 16 различных компаний. Тройка лидеров в 2018 г. представлена белорусскими производителями, возглавляет рейтинг «Белмедпрепараты» – доля корпорации составляет 50,5% от общего денежного объема импорта (табл. 2). Несмотря на свое положение в топ, годовая динамика предприятия выглядит более чем скромно, всего +4,0% (в рублях), тогда как годом ранее прирост достигал +19,2% (относительно 2016 г.). Значительная доля в импортных поставках в Россию приходится на Борисовский завод медицинских препаратов (27,4%), производитель также показал неплохую динамику на уровне +25,0%.

В 2018 г. на рынке появилось три новых игрока, максимальную долю из их числа заняла российская «Фармгид» (11-е место). Поставки единственного препарата Цефепим стартовали в апреле минувшего года, всего за период объем поставок в Россию составил 71,7 млн руб. (в оптовых ценах, включая НДС).

Из числа производителей Казахстана максимальные объемы приходятся на «Келун-Казфарм», компания расположилась на 4-й строчке с долей 4,7%.

Импорт из Армении обеспечивает всего один производитель – Ереванская химико-фармацевтическая фирма, при этом в 2018 г. компания заметно увеличила поставки своей продукции на 86% (в рублях) относительно периода сравнения.

Таблица 2. Топ-15 компаний-производителей по объемам поставки ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию, %, руб.

В топ немало российских компаний, которые, являясь держателями РУ, производят свою продукцию на контрактной основе на предприятиях корпораций стран – участниц ЕАЭС. Суммарно список таких ЛП в 2018 г. насчитывал всего 8 позиций: 7 препаратов локализовано в Беларуси и всего один в Казахстане (табл. 3). Наибольший объем поставок приходился на средство для ингаляционной анестезии Севофлуран («Алвилс») – 37,5% (в рублях). Производство препарата сосредоточено на совместном белорусско-голландском предприятии «Фармлэнд», импорт препарата в Россию стартовал с 2018 г. Институт биоорганической химии НАН Беларуси производит противоопухолевое средство Флударабел («Фармсинтез»), за год препарат показал лучший денежный прирост (объемы поставок выросли более чем в 9 раз), интересно, что в Беларуси в т. ч. производится субстанция флударабина. Хороший результат по-прежнему удерживает за собой Некст Уно Экспресс компании «Отисифарм» (в 2,1 раза), производство которого осуществляет белорусская компания «Минскинтеркапс».

Таблица 3. Торговые марки российских корпораций, производимые на территории стран ЕАЭС, по объемам поставки в Россию, %, руб.

В 2018 г. из стран ЕАЭС в Россию ввозилось 124 торговые марки, годом ранее их число составляло 118 наименований. Первая строчка в рейтинге с долей 18,4% от общего денежного объема принадлежит препарату Цефтриаксон компаний «Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов» (табл. 4). Рублевая динамика относительно 2017 г. отрицательная -5%. А вот другой антибактериальный препарат тех же производителей – Цефотаксим по итогам прошлого года продемонстрировал очень неплохую динамику, за год объем поставок увеличился более чем в три раза. Также отметим заметный рост поставок у препарата Арпефлю компании «Лекфарм» на уровне +69%.

Антирейтинг с точки зрения динамики возглавил раствор натрия хлорид (-19%) – препарат поставляли в Россию две компании: «Келун-Казфарм» и «Борисовский завод медицинских препаратов». Интересно, что такое падение обусловлено не снижением цен на рынке, а изменением ассортимента ввозимых ЛП – прослеживается сокращение общего числа «крупных» упаковок №30, 40, 120.

Таблица. 4. Топ-15 торговых марок по объемам поставки ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию, %, руб.

Источники / References

1. ИАС«Клифар-Госреестр». БАД Экоцистин.
2. Листок-вкладыш к БАД Экоцистин.
3. Ребров Б.А. Альм. клин. мед. 2017; 45 (8): 665–673.
4. Зайцев А.В. с соавт. Метод. рек. №57. М., 2017.