Мировой фармацевтический рынок: ключевые тренды

Журнал «Ремедиум» №6, 2019г.

DOI: http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2019-6-30-32

Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»

Согласно прогнозу экспертов, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок сохранит тенденцию к росту, однако темп его дальнейшего развития несколько замедлится, составив порядка 4-5% ежегодно. Увеличение объемов рынка будет обусловлено как собственно динамикой уже сформировавшихся сегментов, так и во многом ростом продаж инновационных лекарственных препаратов (ЛП) [1]. Обзор ключевых трендов мирового фармацевтического рынка представлен в данной статье.

Julia Prozherina, Cand. of Sci. (Biol.), Remedium

A ccording to the expert forecast, the global pharmaceutical market will continue to grow in the coming years, but its growth is likely to slow down slightly, reaching about 4-5% annually. The increase in market volumes will be due both to the actual dynamics of the segments that have been alreadyformed, and largely to the growth in sales of innovative medicinal products (MP) [1]. This article presents an overview of key trends in the global pharmaceutical market. 

По данным компании IQVIA, в 2018 г. объем мирового фармацевтического рынка увеличился по сравнению с 2017 г. (1,1 трлн долл.) и составил 1,2 трлн. долл. США. При условии сохранения тенденции роста в 4-5%, в 2019 г. он достигнет 1,3 трлн долл. (рис. 1) [1].

Рисунок 1. Динамика мирового фармацевтического рынка в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млрд долл. США [1]

Источник: IQVIA Market Prognosis, Sep. 2018; IQVIA Institute, Dec. 2018

Крупнейшим фармацевтическим рынком в мире остается регион Северной Америки (более 470 млрд долл. в 2018 г.) [2], в частности США [1]. В то же время в последние годы все более активно проявляют себя и рынки других стран. Так, например, на втором месте по емкости – Азиатско-Тихоокеанский регион, объем которого в прошедшем году составил порядка 329 млрд долл. [2]. Китай все больше насыщается препаратами, находящимися на доклинической стадии разработки и на ранних стадиях клинических исследований, все интенсивнее развивается и биотехнологический сегмент [3]. Замыкает тройку лидеров рынок стран Восточной Европы (258 млрд долл., рис. 2) [2].

Рисунок 2. Расходы в фармацевтическом секторе по регионам в 2018 г., млрд долл. [2]

Источник: The EconomistIntelligence Unit
(данные приведены только по 60 крупнейшим странам)

Лидирующую позицию на мировом фармацевтическом рынке по уровню дохода сохранила компания Johnson & Johnson (рис. 3), отмечают эксперты компании FiercePharma. При этом объем выручки компании в прошедшем году достиг 81,6 млрд долл., а прирост в 2018 г. к 2017 г. составил порядка 7%. В пятерку лидеров неизменно входят корпорации Roche (55,7 млрд долл. в 2018 г.), Pfizer (53,7 млрд долл.), Novartis (53,2 млрд долл.) и Merck (42,3 млрд долл.) [4].

Самый высокий прирост продаж среди топ-15 фармпроизводителей продемонстрировала компания AbbVie (порядка 16% в 2018 г. к 2017 г.). Это обусловлено ростом продаж препарата Хумира (адалимумаб), уверенно занимающего первое место по объему реализации на мировом рынке (табл.) [5]. Он показан для лечения среднетяжелого и тяжелого активного ревматоидного артрита, активного псориатического артрита и активного анкилозирующего спондилита [6]. Эксперты рынка предполагают, что в скором времени AbbVie получит одобрение на еще один препарат для лечения ревматоидного артрита – упадацитиниб, что к 2024 г. принесет компании дополнительные 2,24 млрд долл. [4].

Рисунок 3. Топ-15 фармацевтических компаний за 2018 г., в стоимостном выражении (млрд долл.) [4]

Источник: FiercePharma

В тройке препаратов-лидеров по объему продаж на мировом фармацевтическом рынке по итогам 2018 г. – ЛП из группы новых оральных антикоагулянтов – Эликвис и представитель нового класса иммуномодуляторов для лечения множественной миеломы Ревлимид [5]. К слову, по итогам 2018 г. Эликвис, наряду с ЛП Опдиво и Стелара, оказался одним из самых быстрорастущих топ-15 брендов на мировом фармрынке. Максимальный прирост продаж в рейтинге топ-15 продемонстрировал препарат EG-1962 от компании Merck, представляющий собой нимодипин, выпускаемый в особой лекарственной форме в виде микрочастиц (табл.).

Таблица. Топ-15 торговых наименований ЛП на мировом фармацевтическом рынке по итогам 2018 г. [5]

Источник: Genetic Engineering & Biotechnology News

Таким образом, прогресс в фармацевтической отрасли не стоит на месте. Компании совместно с научными организациями ведут активную работу по поиску передовых подходов к фармакотерапии. Ежегодно фармпроизводители тратят около 150 млрд долл. на исследования и разработки. Как правило, из тысяч соединений лишь небольшое число молекул получают одобрение для последующего внедрения в клиническую практику. Однако в 2018 году различные регулирующие органы одобрили рекордное количество новых ЛП, разработанных фармацевтическими компаниями по всему миру. Большая часть препаратов одобрена регулирующим органом США - FDA – 55 новых лекарств. Кроме того, оказался побит рекорд по числу одобрений дженериков: 781 в 2018 г. против 763 в 2017 г. [3].

В целом в последние годы наибольшее число новых молекул, находящихся на разных стадиях разработки или клинических исследований, пришлось на сегмент средств для лечения онкологических заболеваний. Внимание фармацевтических компаний также сосредоточено на таких терапевтических областях, как инфекционные болезни, неврология, гематология, эндокринология, аллергия и иммунология, кардиоваскулярные и респираторные заболевания и др. (рис. 4) [7].

Рисунок 4. Топ-10 терапевтических областей

Источник: IQVIA Market Analytics and ReSearch, IQVIA Institute

Согласно прогнозу экспертов IQVIA, к 2023 г. мировой рынок онкологических препаратов вырастет до 140-150 млрд долл., сохранив ведущее место среди других терапевтических областей по объему затрат. Существенный рост к 2023 г. следует также ожидать в сегменте средств для лечения сахарного диабета, емкость которого составит 115-125 млрд долл. При этом объем фармацевтического рынка в целом к 2023 г. достигнет порядка 1,5 трлн долл. [1].

Источники / References

1. The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023 Forecasts and Areas to Watch. IQVIA Institute. January 2019. Source: https://informatori.it/wp-content/uploads/2019/03/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf
   
2. The Economist Intelligence Unit. Clearstate. 5 Global Pharma Trends Shaping 2018. Source: https://www.clearstate.com/insights/infographics/pharma-trends.html
   
3. Monique E. Who are the top 10 pharmaceutical companies in the world? (20.03.2019). Source: https://www.proclinical.com/blogs/2019-3/the-top-10-pharmaceutical-companies-in-the-world-2019
   
4. The top 15 pharma companies by 2018 revenue. FiercePharma. Source: https://www.fiercepharma.com/special-report/top-15-pharma-companies-by-2018-revenue
   
5. Top 15 Best-Selling Drugs of 2018. GEN. Genetic Engineering & Biotechnology News. Source: https://www.genengnews.com/a-lists/top-15-best-selling-drugs-of-2018/
   
6. Инструкция по применению к препарату Хумира.
   
7. Bervelt P., Van Dooren P. Global, European and Belgian pharmaceutical market trends. 27th February 2019. IQVIA. Source: https://www.cib-pharma.be/uploads/global-european-and-belgian-pharmaceutical-market-trends-2019-fina...