Контрактное производство и R&D – новые тренды мирового фармрынка

 2097

Контрактное производство и R&D – новые тренды мирового фармрынка

Журнал "Ремедиум" №12, 2019г.

DOI: 10.21518/1561-5936-2019-12-24-26

Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»

В последние годы глобальные затраты на здравоохранение увеличиваются. За период с 2018 по 2024 г. расходы по данной статье в 60 странах вырастут в среднем на 5,4% [1]. Ключевыми трендами становятся упор на развитие R&D при разумном перераспределении бюджета и все большее распространение практики контрактного производства.

Contract manufacturing and R&D: emerging trends for the global pharmaceutical market

Yuliya Prozherina, Cand. of Sci. (Biol), Remedium

In recent years, health expenditures have been gradually increasing. The expenditures under this article in 60 countries are expected to grow at an average of 5.4 percent during the period from 2018 to 2024 [1]. The key trends include the focus on R&D development with a reasonable realignment of budget and the increasing contract manufacturing practice.


Сегмент роста

Согласно прогнозу Evaluate Pharma, динамика фармацевтического сегмента мирового рынка будет положительной. В ближайшие годы мировые продажи рецептурных препаратов будут устойчиво расти: за период c 2019 no 2024 г. объем данного сектора увеличится с 900 млрд до 1,3 трлн долл. При этом среднегодовой темп роста продаж (CAGR) B период c 2018 no 2024 г. составит 6,4% (рис. 1). Примечательно, что ключевыми драйверами роста рынка станут внедрение новых терапевтических подходов 1/1 увеличение доступности ЛП вследствие применения новой ценовой политики во всем мире [1].

Рисунок 1. Динамика мировых продаж рецептурных препаратов в 2018-2024 гг., млрд долл.

Динамика мировых продаж рецептурных препаратов в 2018-2024 гг., млрд долл.

Источник: EvaluatePharma, 2018 [1]

Будущее за иммунотерапией

Среди терапевтических подходов нового поколения, интенсивное развитие которых ожидается в ближайшем будущем, следует выделить иммунотерапевтические направления. Прежде всего, речь идет о росте производства имеющихся и создании новых моноклональных антител, разработке противоопухолевых вакцин, генной терапии и адаптивном переносе клеток (рис. 2). Существуют и другие иммунотерапевтические подходы, среди которых выделяют вирусную терапию онкологических заболеваний, наноспецифическую иммунотерапию; в стадии разработки находятся новые цитокины и иммуномодуляторы [1].

Рисунок 2. Терапия нового поколения

Терапия нового поколения

Источник: EvaluatePharma, 2018 [1]

Все больше R&D

По версии Evaluate Pharma Vision, топ-10 наиболее перспективных и прибыльных R&D-paзpaботок практически полностью представлен препаратами, относящимися к категории иммунобиологических (таб.) [2]. Возглавляет рейтинг экспериментальный продукт от компании Vertex, представляющий собой комбинацию трех активных молекул (VX-659/VX-445, Tazacaftor, Ivacaftor). Препарат проходит III фазу клинических исследований и предназначен для лечения кистозного фиброза. На втором месте препарат от компании AbbVie упадацитиниб, предназначенный для лечения ревматоидного артрита. Исследования его уже завершены, ожидается рассмотрение FDA в приоритетном порядке. Замыкает тройку рейтинга экспериментальный препарат DS-8201 для лечения метастатического рака молочной железы.

Таблица. Топ-10 наиболее прибыльных R&D-проектов в фармацевтической отрасли, прогноз на 2024 г.

Продукт Компания Фаза КИ Прогноз
продаж
в 2024 г.,
млн. долл.
Чистая
приведенная
стоимость (NPV),
млн. долл.
1 VX-659/VX-445 +
Tazacaftor + Ivacaftor
Vertex
Pharmaceuticals
Фаза III 4274 19984
2 Upadacitiпib AbbVie Завершено 2509 10246
3 DS-8201 Dalichi Saпkyo Фаза III 1790 9111
4 Liso-cel Celgene Фаза III 1378 8986
5 Zologensma Novartis Завершено 1635 8011
6 LY3298176 Eli Lilly Фаза III 1012 7460
7 Sacituzumab Govitecan Immunomedics Завершено 1589 6092
8 Ozanimod Celgene Завершено 1516 5957
9 Brolucizumab Novartis Завершено 1322 5907
10 Voxelotor Global Blood
Therapeutics
Фаза III 1711 5871

Источник: EvaluatePharma, 2019 [2]

Кроме того, в топ-10 вошли сразу два продукта от компании Novartis - золдженсма и бролуцизумаб. Золдженсма - первое в мире генотерапевтическое средство для детей в возрасте до двух лет‚ страдающих спинальной мышечной атрофией. Препарат способен вносить изменения в поврежденный ген SMN1, приводящий K болезни.

Привлекает внимание также препарат Лисо—цел от компании Сеlgene для инновационной CAR-T-терапии лейкемии.

B целом, по прогнозам экспертов, рынок R&D-разработок в фармацевтическом секторе за период с 2018 по 2024 г. вырастет на 3,0% и достигнет 213 млрд долл. [2]. Наибольший обьем вложений в R&D к 2024 г. ожидается со стороны компаний Johnson & Johnson, Roche, Merck & Co, Novartis и Pfizer. Значительное внимание новым разработкам будут уделять компании GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, Sanofi, Eli Lilly и AstraZeneca (рис. 3).

Рисунок 3. Топ-10 фармацевтических компаний по вкладу в R&D, прогноз на 2024 г., млрд долл.

Топ-10 фармацевтических компаний по вкладу в R&D, прогноз на 2024 г., млрд долл.

Источник: EvaluatePharma, 2019 [2]

Инновации по контракту

Несмотря на существенный прогресс в разработке новых терапевтических решений, дальнейшее их развитие сдерживается ограниченными возможностями производства или отсутствием необходимых условий для его организации. Отметим, что с появлением биосимиляров, выпуск которых требует особых условий, открываются новые горизонты для рынка контрактного производства. К дальнейшему росту его востребованности приведет и истечение сроков патентной защиты оригинальных биологических препаратов, вышедших на рынок [1].

Уже сегодня ориентация компаний на контрактное производство становится все более ощутимой. По подсчетам агентства Mordor Intelligence, за период с 2019 по 2024 г. данный сегмент вырастет на 7,75% (рис. 4).

Рисунок 4. Динамика мирового рынка контрактного фармацевтического производства по объему выручки в 2019 г. в сравнении с 2024 г., млрд долл.

Динамика мирового рынка контрактного фармацевтического производства по объему выручки в 2019 г. в сравнении 
с 2024 г., млрд долл.

Источник: Mordor Intelligence, 2019 [3]

Наибольшая доля контрактного производства приходится на Северную Америку, а самым быстрорастущим по данному показателю является Тихоокеанский регион. Среди ключевых игроков сегмента можно выделить компании Lonza, Baxter, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Jubilant LifeSciences и Catalent [3].


Список литературы / References:

  1. Deloitte. 2019 Global life sciences outlook. Focus and transform. Accelerating change in life sciences. Source: https://www2.deloitte.com/.
  2. EvaluatePharma®. World Preview 2019, Outlook to 2024. Source: https://info.evaluate.com/.
  3. Global Pharmaceutical Contract. Mordor Intelligence. Source: https://www.mordorintelligence.com/.


Фармацевтический рынок