Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2019г. расширился на 8% в натуральном выражении и был равен 16,138 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+10%), и в долларах (+7%), а объем составил 9,504 млрд. рублей (146,797 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города за первые девять месяцев 2019 года была равна 9,10 долл., тогда как годом ранее – 9,15 долл.
Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.
На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-сентября текущего года сменился лидер: на первую строчку с третьей поднялся MSD (+45%) (табл.1). Второе место несмотря на отрицательную динамику сохранил за собой PFIZER (-2%), а на третье и четвертое с седьмого и шестого поднялись BIOCAD (+42%) и NOVARTIS (+14%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали также BAYER (+33%) и новые представители рейтинга ROCHE (закупки увеличились в 2,5 раза) и BRISTOL MYERS (в 2,4 раза), которые расположились на шестой и двух последних строчках соответственно. Снизивший объёмы закупок на 14% PHARMASYNTEZ удержался на пятой позиции, тогда как показавшие более выраженную отрицательную динамику JOHNSON & JOHNSON (-55%) и ABBVIE (-28%) опустились на седьмое и восьмое места соответственно. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась на 1,5 п.п. до 42,9%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | |
| 1 | 3 | MSD | 7,1 | 5,4 |
| 2 | 2 | PFIZER | 5,4 | 6 |
| 3 | 7 | BIOCAD RF | 5 | 3,9 |
| 4 | 6 | NOVARTIS | 4,8 | 4,6 |
| 5 | 5 | PHARMASYNTEZ | 3,7 | 4,8 |
| 6 | 9 | BAYER | 3,7 | 3 |
| 7 | 1 | JOHNSON & JOHNSON | 3,6 | 8,7 |
| 8 | 4 | ABBVIE | 3,3 | 5,1 |
| 9 | 17 | ROCHE | 3,3 | 1,5 |
| 10 | 18 | BRISTOL MYERS SQU | 3,1 | 1,4 |
| Итого | 42,9 | 44,4 | ||
*Члены AIMP выделены жирным шрифтом
В Топ-10 ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл. 2). Один из них, OPDIVO (закупки выросли в 3,1 раза), занял первую его строчку. Три других, KEYTRUDA (в 5,4 раза), HERTICAD (+95%) и ULTRAVIST (+67%), расположились на четвертом, шестом и последнем местах соответственно. Помимо них, на один пункт вверх, на вторую позицию, поднялся PREVENAR (+5%). Занимавший это место ранее ISENTRESS (+2%) из-за невысокой динамики сместился на строчку вниз. Понизили свои позиции и показавшие отрицательную динамику SOVIGRIPP (-6%) и KALETRA (-51%), которые опустились на восьмое и девятое места. Пятую и седьмую позиции сохранили за собой NATRIUM CHLORIDUM (+12%) и TIVICAY (+31%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 14,6% до 16,8%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме госпитальных закупок,% | ||
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | |
| 1 | 14 | OPDIVO | 2,3 | 0,8 |
| 2 | 3 | PREVENAR 13 | 2,1 | 2,2 |
| 3 | 2 | ISENTRESS | 2,1 | 2,3 |
| 4 | 28 | KEYTRUDA | 1,9 | 0,4 |
| 5 | 5 | NATRIUM CHLORIDUM | 1,7 | 1,7 |
| 6 | 12 | HERTICAD | 1,6 | 0,9 |
| 7 | 7 | TIVICAY | 1,5 | 1,3 |
| 8 | 6 | SOVIGRIPP | 1,3 | 1,5 |
| 9 | 1 | KALETRA | 1,3 | 2,8 |
| 10 | 15 | ULTRAVIST | 1,2 | 0,8 |
| Итого | 16,8 | 14,6 | ||
Вслед за соответствующим брендом, на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований с шестнадцатой поднялся NIVOLUMAB (закупки увеличились в 3,1 раза) (табл.3). Ниже, на пятом и седьмом местах, расположились ещё два новых представителя, PEMBROLIZUMAB (в 5,4 раза) и TRASTUZUMAB (+71%). Среди оставшихся наименований более высокую позицию удалось занять лишь ещё одному: на третью строчку с пятой поднялось МНН VACCINE, INFLUENZA (+20%). При этом они сместили на один пункт вниз RALTEGRAVIR (+2%) и DOLUTEGRAVIR (+31%), которые опустились на четвертое и восьмое места соответственно. Кроме того, с первой позиции на девятую из-за выраженной отрицательной динамики опустилась комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-43%). Наименования VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+8%), SODIUM (+12%) и AFLIBERCEPT (+45%) сохранили за собой вторую, шестую и последнюю строчки. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 15,7% до 18,4%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | |
| 1 | 16 | NIVOLUMAB | 2,3 | 0,8 |
| 2 | 2 | VACCINE, PNEUMOCOCCAL | 2,3 | 2,4 |
| 3 | 5 | VACCINE, INFLUENZA | 2,1 | 1,9 |
| 4 | 3 | RALTEGRAVIR | 2,1 | 2,3 |
| 5 | 36 | PEMBROLIZUMAB | 1,9 | 0,4 |
| 6 | 6 | SODIUM | 1,7 | 1,7 |
| 7 | 11 | TRASTUZUMAB | 1,6 | 1 |
| 8 | 7 | DOLUTEGRAVIR | 1,5 | 1,3 |
| 9 | 1 | LOPINAVIR*RITONAVIR | 1,5 | 2,8 |
| 10 | 10 | AFLIBERCEPT | 1,4 | 1,1 |
| Итого | 18,4 | 15,7 | ||
В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными: L01 Противоопухолевые препараты (+34%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-16%) по-прежнему занимают две верхние строчки (табл. 4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых шесть представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом большинство из них повысили свои позиции на один пункт. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+29%), V08 Контрастные вещества (+12%) и B01 Антикоагулянты (+16%), которые поднялись на третье, пятое, шестое и девятое места соответственно. Более динамичные L04 Иммунодепрессанты (+38%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+71%) заняли седьмую и восьмую строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Группы J07 Вакцины (-1%) и N01 Анестетики (+6%), напротив, опустились на более низкие места, четвёртое и последнее. Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 76,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,9%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | ||
| 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2019г. | 9 мес. 2018г. | ||
| 1 | 1 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 29,9 | 24,6 |
| 2 | 2 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 12,8 | 16,9 |
| 3 | 4 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 7,1 | 6,1 |
| 4 | 3 | J07 | VACCINES | 7 | 7,8 |
| 5 | 6 | B05 | PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | 5,3 | 4,5 |
| 6 | 7 | V08 | CONTRAST MEDIA | 3,9 | 3,8 |
| 7 | 9 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 3,1 | 2,5 |
| 8 | 12 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,9 | 1,9 |
| 9 | 10 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 2,5 | 2,4 |
| 10 | 8 | N01 | ANESTHETICS | 2,4 | 2,5 |
| Итого | 76,9 | 72,9 | |||
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2019г. увеличился на 10% в рублях и на 7% - в долларах, и объем его был равен 9,504 млрд. рублей (146,797 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной (+8%), а объем составил 16,138 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-сентября 2019г. оказалась немного ниже таковой годом ранее (9,10 долл. против 9,15 долл.).
