Лидером сегмента ДЛО по итогам девяти месяцев 2018г. несмотря на отрицательную динамику продолжает оставаться компания CELGENE (-11% ) (табл.1). На места со второго по четвертое включительно поднялись BIOCAD и SHIRE (по +4% у обоих), а также SANOFI (+14%). При этом с четвертой позиции на пятую опустился GENERIUM (-13%), а занимавшая ранее вторую строчку NATIVA (-56%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на девятую строчку. Занятые ранее места, седьмое и десятое, сохранили за собой OCTAPHARMA (-7%) и NOVO NORDISK (+8%). Единственный новый представитель Топ-10, NOVARTIS (+30%), расположился на восьмой позиции. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 56,8% до 56,5%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | CELGENE | 8,7 | 9,1 |
| 2 | 3 | BIOCAD RF | 7,8 | 6,9 |
| 3 | 5 | SHIRE | 7,3 | 6,5 |
| 4 | 6 | SANOFI | 6,4 | 5,2 |
| 5 | 4 | GENERIUM ZAO RF | 6,3 | 6,7 |
| 6 | 8 | JOHNSON & JOHNSON | 4,4 | 3,9 |
| 7 | 7 | OCTAPHARMA | 4 | 4 |
| 8 | 12 | NOVARTIS | 3,9 | 2,8 |
| 9 | 2 | NATIVA | 3,9 | 8,4 |
| 10 | 10 | NOVO NORDISK | 3,7 | 3,2 |
| Итого | 56,5 | 56,8 | ||
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом
В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых участника (табл.2). Это FEIBA (+49%), TYSABRI (+51%), WILATE (+92%) и INFIBETA (-7%), зан-мающие пятое, седьмое и два последних места. На более высокие позиции переместились еще три бренда. Так, на третью и четвертую строчки поднялись OCTOFACTOR (+3%) и ADVATE (+13%), а на шестую - TOUJEO SOLOSTAR (+26%). Сокративший объемы закупок на 34% COAGIL-VII опустился с третьего места на восьмое. Отрицательную динамику демонстрировали и сохранившие лидерство бренды REVLIMIDE (-12%) и ACELLBIA (-33%). Итоговая доля «десятки» расширилась с 27,7% до 28,9%.
Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО
| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | REVLIMIDE | 8,4 | 8,9 |
| 2 | 2 | ACELLBIA | 3,3 | 4,7 |
| 3 | 4 | OCTOFACTOR | 2,7 | 2,5 |
| 4 | 6 | ADVATE | 2,7 | 2,2 |
| 5 | 12 | FEIBA | 2,2 | 1,4 |
| 6 | 10 | TOUJEO SOLOSTAR | 2,2 | 1,6 |
| 7 | 15 | TYSABRI | 2 | 1,2 |
| 8 | 3 | COAGIL-VII | 2 | 2,8 |
| 9 | 23 | WILATE | 1,9 | 0,9 |
| 10 | 11 | INFIBETA | 1,5 | 1,5 |
| Итого | 28,9 | 27,7 | ||
Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований продолжает возглавлять LENALIDOMIDE, хотя объемы его закупок снизились на 12% (табл.3). Отрицательную динамику показали еще четыре представителя. Это поднявшийся на вторую позицию RITUXIMAB (-17%), опустившиеся на третье и последнее места INTERFERON BETA-1A (-26%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-37%), а также сохранивший за собой 4 строчку FACTOR VIII (-37%). Места с пятого по девятое включительно заняли представители с позитивной динамикой продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это INSULIN GLARGINE (+7%), MOROCTOCOG ALFA (+3%), OCTOCOG ALFA (+13%), а также впервые вошедшие в рейтинг FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+63%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+49%). В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 36,7%, годом ранее – 38,6%.
Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО
| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | LENALIDOMIDE | 8,4 | 8,9 |
| 2 | 3 | RITUXIMAB | 4,9 | 5,5 |
| 3 | 2 | INTERFERON BETA-1A | 4,5 | 5,6 |
| 4 | 4 | FACTOR VIII | 3,6 | 5,3 |
| 5 | 8 | INSULIN GLARGINE | 3,2 | 2,8 |
| 6 | 9 | MOROCTOCOG ALFA | 2,7 | 2,5 |
| 7 | 10 | OCTOCOG ALFA | 2,7 | 2,2 |
| 8 | 15 | FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND | 2,4 | 1,4 |
| 9 | 14 | FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION | 2,2 | 1,4 |
| 10 | 6 | EPTACOG ALFA (ACTIVATED) | 2,1 | 3,1 |
| Итого | 36,7 | 38,6 | ||
Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу (табл.4). Однако в отличие от предыдущих в нем сменился лидер: на первое место с третье-го поднялись L04 Иммунодепрессанты (+6%). Вторую строчку продолжают занимать B02 Гемостатики (-8%), а на третью с первой опустились L01 Противоопухолевые препараты (-14%). Помимо лидера, повысить свои рейтинги удалось еще трем группам. Это A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+6%), L02 Гормональные препараты (+10%) и B03 Препараты для лечения анемии (-3%), которые заняли четвертое, седьмое и восьмое места. При этом они сместили на строчку вниз L03 Имму-ностимуляторы (-32%), а группа A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-18%) опустилась с седьмого места на девятое. Группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-8%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+11%) сохранили свои позиции. Суммарная доля Топ-10 составила 85,9%, тогда как годом ранее – 86,4%.
Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | ||
| 1 | 3 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 18,4 | 16,2 |
| 2 | 2 | B02 | ANTIHEMORRHAGICS | 18,3 | 18,5 |
| 3 | 1 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 17,8 | 19,4 |
| 4 | 5 | A10 | DRUGS USED IN DIABETES | 11,1 | 9,7 |
| 5 | 4 | L03 | IMMUNOSTIMULANTS | 8 | 10,8 |
| 6 | 6 | R03 | DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES | 3,1 | 3,1 |
| 7 | 8 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,9 | 2,4 |
| 8 | 9 | B03 | ANTIANEMIC PREPARATIONS | 2,3 | 2,2 |
| 9 | 7 | A16 | OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS | 2,1 | 2,4 |
| 10 | 10 | H01 | PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES | 2 | 1,6 |
| Итого | 85,9 | 86,4 | |||
Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось более 25%, Московской области (6% рынка) и Санкт-Петербурге (4%). Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах, за исключением Москва и Московской области (по +6% в обоих). Десять ведущих регионов аккумулировали 50,7% рынка ДЛО.
Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО
| Место в рейтинге | Регион | Доля в общем объеме ДЛО, % | ||
| 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | 9 мес. 2018г. | 9 мес. 2017г. | |
| 1 | 1 | Moscow | 25,2 | 22,1 |
| 2 | 2 | Moscow Region | 5,5 | 4,8 |
| 3 | 3 | Saint Petersburg | 3,9 | 3,7 |
| 4 | 6 | North Caucasian FD, Rest | 2,7 | 2,6 |
| 5 | 5 | Krasnodar Region | 2,5 | 3,1 |
| 6 | 4 | Tatarstan Republic | 2,5 | 3,2 |
| 7 | 7 | Sverdlovsk Region | 2,2 | 2,5 |
| 8 | 9 | Rostov Region | 2,1 | 2,2 |
| 9 | 12 | Novosibirsk Region | 2 | 1,9 |
| 10 | 10 | Tyumen Region | 2 | 2,2 |
| Итого | 50,7 | 48,3 | ||
Заключение. По итогам девяти месяцев 2018г. объем сегмента ДЛО со-ставил 87,070 млрд. руб. (1,403 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 7% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки снизились на 1%, до 62,805 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (22,34 долл. против 25,26 долл.).
1 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.
2 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум
