Аптечный рынок ГЛС России: итоги первых девяти месяцев 2019г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился относительно аналогичного периода 2018г. на 2% и составил 3,183 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте и на 0,3% - в долларовом. Его объем был равен 574,976 млрд. рублей (8,835 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки оказалась немного выше, чем в предшествовавшем году (3,33 долл.) и была равна 3,39 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2019г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 73,61 долл., тогда как годом ранее  73,67 долл.

По итогам первых девяти месяцев 2019г. лидирующие позиции на российском аптечном рынке сохранили компании BAYER (+3%1), SANOFI (+1%), TEVA (-1%) и SERVIER (+5%) (табл. 1). Однако отметим, что из-за отставания динамики все четыре снизили долевое присутствие. Ниже в Топ-10 произошли перестановки, в результате которых два представителя повысили свои рейтинги. Это поднявшиеся соответственно на пятое и шестое места SANDOZ (+4%) и впервые вошедшая в «десятку» KRKA (+28%). Одновременно с этим более низкие позиции заняли OTCPHARM (-1%), ABBOTT (+8%)  и  BERLIN-CHEMIE/MENARINI  (+7%).  Компания  GLAXOSMITHKLINE (+11%) продолжает занимать девятую строчку. В сумме десять ведущих компаний аккумулировали 33,3% российского рынка, тогда как годом ранее – 33,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,8	5,0
2	2	SANOFI	4,2	4,4
3	3	TEVA	3,5	3,8
4	4	SERVIER	3,5	3,6
5	6	SANDOZ	3,0	3,1
6	11	KRKA	3,0	2,5
7	5	OTCPHARM	2,9	3,2
8	7	ABBOTT	2,8	2,8
9	9	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,7
10	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,8
Итого			33,3	33,8

*    Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым и динамичным брендом продолжает оставаться XARELTO (+34%) (табл. 2). На вторую позицию с третьей поднялся NUROFEN (+8%), потеснив на строчку вниз DETRALEX (+3%). Четвертое место удерживает CONCOR (+4%). Показавший такую же динамику MEXIDOL (+4%) поднялся на пятое место с шестого, тогда как занимавший эту позицию ранее ACTOVEGIN сократил продажи на 5% и опустился на шестую строчку. Бренд INGAVIRIN (-18%) из-за выраженной отрицательной динамики опустился за пределы «десятки», что позволило наименованиям CARDIOMAGNYL (- 4%), KAGOCEL (-1%), MIRAMISTIN (+4%) и PENTALGIN (+5%) подняться на один пункт вверх, на места с седьмого по десятое включительно. При этом последний впервые вошел в состав «десятки». Её итоговая доля практически не изменилась и составила 6,5%.


¹ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: на девятое место с 11 переместился DICLOFENAC (+19%) (табл.3). Помимо него, на более высокое четвертое место поднялся только RIVAROXABAN (+34%). При этом он сдвинул на один пункт вниз наименования BISOPROLOL (+12%), PANCREATIN (+10%), NIMESULIDE (+8%) и   ROSUVASTATIN   (+1%).   Первые   три   позиции   сохранили   за   собой XYLOMETAZOLINE  (+1%),  IBUPROFEN  и  DIOSMIN*HESPERIDIN  (по  +5%  у обоих), а замыкает рейтинг ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+4%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 9,8% до 10%.


В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп сменился лидер: на первую строчку со второй поднялись C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+21%), показавшие наиболее высокую динамику (табл.4). Они потеснили на позицию вниз группу M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%). Ниже в рейтинге произошли ещё две перестановки. Благодаря опережающей динамке группа В1 Антикоагулянты (+13%) поднялась с пятого на третье место, сместив на строчку вниз G03 Половые гормоны (+6%) и R01 Назальные препараты (+5%). На два пункта вверх, на восьмую позицию, переместились также C05 Вазопротекторы (+4%), тогда как занимавшие это место ранее J05 Противовирусные препараты системного назначения из-за снижения продаж на 4%, напротив, опустились на последнюю строчку. Группы J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+4%), N02 Анальгетики (+2%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-0,2%) продолжают занимать шестое, седьмое и девятое места соответственно. В сумме на долю десяти ведущих АТС групп приходилось 36,3%, годом ранее - 36,4%.

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп сменился лидер: на первую строчку со второй поднялись C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+21%), показавшие наиболее высокую динамику (табл.4). Они потеснили на позицию вниз группу M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%). Ниже в рейтинге произошли ещё две перестановки. Благодаря опережающей динамке группа В1 Антикоагулянты (+13%) поднялась с пятого на третье место, сместив на строчку вниз G03 Половые гормоны (+6%) и R01 Назальные препараты (+5%). На два пункта вверх, на восьмую позицию, переместились также C05 Вазопротекторы (+4%), тогда как занимавшие это место ранее J05 Противовирусные препараты системного назначения из-за снижения продаж на 4%, напротив, опустились на последнюю строчку. Группы J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+4%), N02 Анальгетики (+2%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-0,2%) продолжают занимать шестое, седьмое и девятое места соответственно. В сумме на долю десяти ведущих АТС групп приходилось 36,3%, годом ранее - 36,4%.

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес.2019г.	9 мес. 2018г.			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN- ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	4,6
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND AN- TIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
3	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,5
4	3	G03	SEX HORMONES AND MODULA- TORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,8
5	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,6
6	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
7	7	N02	ANALGESICS	3,1	3,2
8	10	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	3,0
9	9	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,1
10	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	3,1
Итого				36,3	36,4