Аптечный рынок ГЛС России: итоги 2019г.

 34635

Аптечный рынок ГЛС России: итоги 2019г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился относительно 2018г. на 2% и составил 4,256 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларовом. Его объем был равен 780,047 млрд. рублей (12,055 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки оказалась выше, чем в предшествовавшем году (3,31 долл.) и была равна 3,47 долл. в розничных ценах. По итогам 2019г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 100,62 долл., тогда как годом ранее – 98,11 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России в 2018 – 2019гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок России в 2018 – 2019гг.

По итогам 2019г. рейтинг ведущих производителей на российском аптечном рынке продемонстрировал высокую стабильность – шесть его представителей сохранили свои позиции неизменными (табл. 1). Это занимающие верхние шесть строчек компании BAYER (+4%1), SANOFI (-1%), TEVA (-0,1%), SERVIER (+4%), OTCPHARM (+0,4%) и SANDOZ (+7%). В нижней части Топ-10 появился один новый представитель: на седьмое место с 11 поднялась самая динамичная среди лидеров KRKA (+24%). Одновременно с этим на один пункт вниз опустились три производителя, ABBOTT (+5%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+8%) и GLAXOSMITHKLINE (+10%). В сумме десять ведущих компаний аккумулировали 33,3% российского рынка, тогда как годом ранее – 33,7%.


1 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 BAYER 4,8 4,9
2 2 SANOFI 4,1 4,4
3 3 TEVA 3,5 3,7
4 4 SERVIER 3,4 3,5
5 5 OTCPHARM 3,1 3,3
6 6 SANDOZ 3 3
7 11 KRKA 3 2,6
8 7 ABBOTT 2,8 2,9
9 8 BERLIN-CHEMIE/MENARINI 2,8 2,8
10 9 GLAXOSMITHKLINE 2,8 2,7
Итого 33,3 33,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером среди брендов по объемам продаж и по динамике их роста продолжает оставаться XARELTO (+30%) (табл. 2). Опережающими темпами развивались также рынки наименований NUROFEN (+11%), MEXIDOL (+7%) и CARDIOMAGNYL (+8%), что позволило им подняться на второе и пятое места, а последнему – впервые войти в состав Топ-10 и занять последнюю его строчку. Улучшить свой рейтинг на два пункта удалось также бренду MIRAMISTIN (+4%). В то же время DETRALEX (+5%) и ACTOVEGIN (-5%), напротив, потеряли по одному рейтинговому пункту и опустились на третье и шестое места соответственно. Бренды CONCOR (+4%), KAGOCEL (-6%) и CARDIOMAGNYL (-3%) сохранили за собой четвертую, седьмую и девятую позиции. Итоговая доля «десятки» не изменилась и составила 6,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 XARELTO 1,1 0,9
2 3 NUROFEN 0,8 0,7
3 2 DETRALEX 0,7 0,7
4 4 CONCOR 0,7 0,7
5 6 MEXIDOL 0,6 0,6
6 5 ACTOVEGIN 0,6 0,7
7 7 KAGOCEL 0,5 0,6
8 10 MIRAMISTIN 0,5 0,6
9 9 CARDIOMAGNYL 0,5 0,6
10 12 PENTALGIN 0,5 0,5
Итого 6,6 6,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований занятые ранее места сохранили шесть его представителей (табл.3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+3%), IBUPROFEN (+5%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+7%), а также BISOPROLOL (+11%), ROSUVASTATIN (+2%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+6%), которые по-прежнему располагаются на пятом, восьмом и десятом местах. Рейтинговый прогресс продемонстрировали два МНН. Так, с  седьмой строчки на четвертую поднялся RIVAROXABAN (+30%), а девятую занял впервые вошедший в Топ-10 DICLOFENAC (+18%). Два представителя, PANCREATIN (+9%) и NIMESULIDE (+8%), напротив, опустились на более низкие шестое и седьмое места. Суммарная доля десяти ведущих МНН и группировочных наименований увеличилась с 9,7% до 10%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 1 XYLOMETAZOLINE 1,6 1,6
2 2 IBUPROFEN 1,1 1,1
3 3 DIOSMIN*HESPERIDIN 1,1 1,1
4 7 RIVAROXABAN 1,1 0,9
5 5 BISOPROLOL 1,0 1,0
6 4 PANCREATIN 1,0 1,0
7 6 NIMESULIDE 0,9 0,9
8 8 ROSUVASTATIN 0,8 0,8
9 11 DICLOFENAC 0,7 0,7
10 10 ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE 0,7 0,7
Итого  10 9,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп сменился лидер: на первую строчку со второй поднялась самая динамичная группа C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+21%) (табл. 4). При этом она потеснила на позицию вниз несмотря на опережающую динамику и рост долевого присутствия прежнего лидера M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%). Третьими по объемам продаж стали В1 Антикоагулянты (+13%), которые поднялись на эту позицию с пятой. На два пункта повысили свой рейтинг также R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+4%), заняв восьмое место. На последней строчке «десятки» расположился единственный новый ее представитель C05 Вазопротекторы (+5%). Напротив, снижение рейтинговых позиций отмечено у групп G03 Половые гормоны (+4%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-4%), опустившихся на пятое и девятое места. Четвертую, шестую и седьмую позиции продолжают удерживать R01 Назальные препараты и J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (по +5% у обеих), а также N02 Анальгетики (+3%). В сумме на долю десяти ведущих АТС групп приходилось 36,4%, годом ранее - 36,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2019г. 2018г. 2019г. 2018г.
1 2 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,2 4,6
2 1 M01  ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS 5 4,8
3 5 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 3,8 3,5
4 4 R01  NASAL PREPARATIONS 3,7 3,7
5 3 G03  SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 3,7 3,8
6 6 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3,4 3,5
7 7 N02  ANALGESICS 3,1 3,2
8 10 R05  COUGH AND COLD PREPARATIONS 2,9 3
9 8 J05  ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 2,9 3,2
10 11 C05  VASOPROTECTIVES 2,8 2,9
Итого 36,4 36,2

Заключение. По итогам 2019г. объем розничного аптечного рынка страны достиг 955,640 млрд. руб. (14,769 млрд. долл.). Это больше показателей 2018г., на 6% в рублях и на 2% в долларах. В натуральном выражении рынок сократился на 2% относительно предыдущего года и был равен 4,256 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны в 2019г. составила 3,47 долл., тогда как годом ранее она была равна 3,31 долл. Средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в сравнении с предыдущим годом увеличились (100,62 долл. против 98,11 долл.).

Cовместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и Группы Ремедиум.  Для подготовки материала использовались данные компании IQVIA.




Последние статьи