Российский рынок медицинских изделий: итоги 2014 года

 18611

Российский рынок медицинских изделий: итоги 2014 года

Алексей ВАНИН, гендиректор MDpro, Андрей ЭСТРИН, эксперт рынка медицинских изделий


Анализ рынка проведен на основании данных о государственных закупках медицинских изделий, базы экспортно-импортных операций официальной таможенной статистики, а также открытых источников информации (официальная статистика в области здравоохранения, публикации международных маркетинговых агентств, отчеты компаний и пр.)

 
Основные тенденции

Общий объем потребления медицинских изделий в России в 2014 г. составил 269,4 млрд руб., что на 6% ниже уровня 2013 г. (в стоимостном выражении). При этом объем государственных закупок сократился почти на 10%.

Если снижение потребления в 2013 г. было связано в первую очередь с насыщением рынка в период реализации региональных программ модернизации здравоохранения в 2011--2012 гг., то отрицательная динамика 2014 г. обусловлена главным образом ограничением государственных расходов на здравоохранение в целом и перераспределением денежных средств от закупки медицинских изделий в пользу лекарственного обеспечения и выплаты заработной платы медицинским работникам.

Причем если в 2013 г. наблюдалось перераспределение расходов государственных ЛПУ в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, расходные материалы) в ущерб расходованию средств на дальнейшее увеличение самого парка, то в 2014 г. эта тенденция начала терять силу, произошло перераспределение долей сегментов и их смещение к естественным объемам.

Как и годом ранее, драйвером потребления в 2014 г. стали расходные материалы. Выросли доли тех сегментов, в структуре потребления которых преобладают расходные материалы и одноразовые медицинские изделия (изделия для in-vitro-диагностики, общей хирургии и эндоскопии, сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, ортопедии). В свою очередь, уменьшение долей было характерно для сегментов, большой объем продаж в которых приходится на медицинскую технику (изделия для диагностической визуализации и реанимации) (рис. 1).

Vanin_Fig_1.jpg

Крупнейшими сегментами в структуре потребления медицинских изделий в 2014 г. стали изделия для in-vitro-диагностики и диагностической визуализации, доля которых оказалась на уровне 19 и 12% от общего потребления соответственно, а также изделия для общей хирургии и эндоскопии -- 11%. При этом сохранилась высокая доля импортной продукции -- более 85%.

Текущая ситуация в российской экономике не позволяет прогнозировать быстрое восстановление рынка в период 2015--2017 гг. С учетом сохранения высокой доли импорта в структуре поставок и слабости рубля наиболее вероятным сценарием является стагнация и сохранение общих объемов потребления на уровне 2014 г. (в российской валюте). С учетом курсовых разниц объем рынка в долларовом исчислении в 2015 г. продолжит снижаться.

При этом снижение курса рубля подстегнуло рост конкурентоспособности российской продукции, что в совокупности с усилиями государства в области импортозамещения позволяет прогнозировать некоторое увеличение доли отечественных производителей в 2015--2016 гг.

Объем и структура рынка

Российский рынок медицинских изделий в 2014 г. продемонстрировал отрицательную динамику. Годовое потребление в денежном выражении сократилось на 6%. При этом доля закупок для государственных и муниципальных нужд составила 72% от общего объема рынка, или 194 млрд руб., а потребления в частном секторе -- 28%, или 75,5 млрд руб. (табл. 1). Следует отметить значимое увеличение доли экспорта, объем которого вырос на 13% по сравнению с показателем 2013 г.

      Таблица 1. Основные показатели российского рынка медицинских изделий в 2014 г.
  Показатели       2014 г. млрд руб.
    2014 г. %
    Примечание
  Общее потребление МИ
     269,4
    100,0     Конечные цены с НДС
  Потребление МИ в государственном секторе
     194,0     72,0     Конечные цены с НДС
  Потребление МИ в частном секторе
      75,4
    28,0     Конечные цены с НДС
  Общее потребление МИ
    269,4   100,0     Конечные цены с НДС
  Импортная продукция 
    231     85,8     Конечные цены с НДС
  Российская продукция     38,4   14,2
    Конечные цены с НДС
  Российское производство 
  41,8
  100
    Конечные цены с НДС
  Поставки на внутренний рынок
  38,4 
    91,9
    Конечные цены с НДС
Поставки на экспорт   3,4
  8,1
    Конечные цены с НДС
                                                                                                                                                              Источник: MDpro

В частном секторе (медицинские изделия для домашнего использования и применения в частных медицинских учреждениях) около 70% потребления приходится на такие сегменты, как in-vitro-диагностика, реабилитация и восстановительная медицина, стоматология, а также офтальмология. Медицинские изделия для in-vitro-диагностики занимают около 22% от общего объема потребления в частном секторе. Необходимо отметить, что уже сейчас частные лаборатории, по разным экспертным оценкам, проводят до 35--50% всех анализов.

Медицинские изделия для реабилитации и восстановительной медицины составляют 18% от частного потребления. Основной объем приходится на физиотерапевтические аппараты, технические средства реабилитации инвалидов (кресла-коляски, ортезы, компрессионное белье и т. п.).

На медицинские изделия для стоматологии приходится порядка 16% частного потребления. В этом сегменте доля частного потребления приближается к 80% за счет устойчивого развития негосударственных стоматологических клиник.

Доля медицинских изделий для офтальмологии находится на уровне 13% от общего потребления медицинских изделий в частном секторе. Этот показатель -- производная роста рынка контактных линз. Также значительный вклад в частное потребление обеспечивает покупка населением медицинских и гигиенических изделий, используемых на дому (тонометры, глюкометры, перевязочные материалы).

Vanin_Fig_2.jpg

Как показал анализ структуры рынка, в 2014 г. наибольшую долю занимают медицинские изделия для in-vitro-диагностики -- 19% от объема рынка (рис. 2). Существенный удельный вес также у медицинских изделий для диагностической визуализации -- 12%. Другими значимым сегментами в структуре рынка медицинских изделий в 2014 г. стали изделия для общей хирургии и эндоскопии -- 11% от объема рынка и реабилитации и восстановительной медицины -- 9%. В пятерку крупнейших сегментов рынка также вошли медицинские изделия для реанимации, анестезии и неотложной медицины -- 8%. Сравнительные данные о структуре потребления медицинских изделий в частном и государственном секторах в 2014 г. приведены в таблице 2.

   Таблица 2. Структура потребления МИ в частном и государственном секторах в 2014 г. 
     Частный сектор   Государственный сектор
  МИ для диагностической визуализации   9% 
  13%
  МИ для in-vitro-диагностики   22%   18%
  МИ для общей хирургии и эндоскопии
     6%   13%
  МИ для ССХ и нейрохирургии
  0%   10%
  МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины   4%     9%
  МИ для ортопедии   1%
    5%
  МИ для реабилитации и восстановительной медицины
  18%
    6%
  МИ для стоматологии   16%
    2%
 МИ для офтальмологии   13%
    1%
  МИ для функциональной диагностики
    4%     1%
  МИ для ядерной медицины и лучевой терапии     0%      2%
  Прочие МИ     7%    20%
  Всего     100%
  100%
                                                                                                                                                            Источник: MDpro    

По-прежнему ключевое влияние на динамику потребления, несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, оказывают государственные закупки. Их доля в 2014 г. составила 72%.

После существенных инвестиций в государственную систему здравоохранения конкуренция со стороны государственных ЛПУ существенно выросла, и они играют все более заметную роль в оказании платных услуг населению. Рост оснащенности государственных медицинских учреждений привел к снижению спроса на услуги частных медицинских центров. Этот фактор замедляет темпы развития частной медицины. По данным Счетной палаты РФ, в 2014 г. государственные ЛПУ увеличили объем оказания платных услуг более чем на 20%.

Госзакупки

Vanin_Fig_3_.jpgДинамика государственных закупок в 2014 г. отличалась значительной волатильностью (рис. 3, 4). Январь и февраль были очень успешными: объем заключенных контрактов достиг порядка 44,2 млрд руб., существенно превысив прошлогодние значения аналогичного периода. Высокие показатели этих месяцев объясняются тем, что были учтены контракты конца 2013 г., заключенные по процедурам 94-ФЗ. В марте 2014 г. произошло резкое падение рынка. Это связано с тем, что в I квартале 2014 г. было объявлено незначительное по сравнению с прошлыми годами количество тендеров. Причиной этого стало вступление в действие новой редакции закона о закупках для государственных и муниципальных нужд 44-ФЗ. В Vanin_Fig_4.jpgпериод май -- июнь наблюдался поступательный рост рынка, однако в I полугодии 2014 г. объем закупок так и не достиг уровня соответствующего периода 2013 г.

Во II полугодии 2014 г. общий объем заключенных государственных контрактов составил порядка 105 млрд руб., что на 18% больше объема I полугодия (89,1 млрд руб.). Рост объемов II полугодия обусловлен увеличением спроса на медицинские изделия для диагностической визуализации (прирост 63,5% по отношению к I полугодию 2015 г.), in-vitro-диагностики (прирост 32%), общей хирургии и эндоскопии (прирост 21,4%), реанимации, анестезии и неотложной медицины (прирост 21%), ядерной медицины и лучевой терапии (прирост 96%). Суммарная доля указанных групп медицинских изделий составляла более 51,4% общего объема рынка в I полугодии 2014 г. и порядка 60% -- во II.

Самыми крупными сегментами рынка государственных закупок медицинских изделий по итогам 2014 г. стали медицинские изделия для in-vitro-диагностики, диагностической визуализации и общей хирургии и эндоскопии. Общая доля этих сегментов составила 44% от общего объема всех государственных контрактов, заключенных в 2014 г.

Импорт

Российский рынок медицинских изделий в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного медицинского оборудования. Доля импорта в потреблении практически не изменилась и в 2014 г. составила 85,8%. В 2014 г. в Россию было ввезено медицинских изделий на 2,1 млрд руб. меньше, чем в 2013 г. Падение составило порядка 1%. Однако с учетом роста стоимости поставок в рублях (при сохранении стоимости в долларах и евро) можно говорить о более существенном сокращении объемов рынка в натуральном выражении.

Динамика импорта в 2014 г. не отличалась высокой устойчивостью. Провал в импортных поставках в сентябре 2014 г. был обусловлен резким изменением курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам и необходимостью для поставщиков пересмотреть цены и условия поставок. В последующие месяцы объем импорта медицинских изделий вновь стал демонстрировать положительную динамику, превысив показатели предыдущих кварталов (рис. 5).

Vanin_5_.jpg

Большая часть импортной продукции в 2014 г. была произведена в Германии, США, Китае и Японии (60% всего импорта). Германия (25,2% всего импорта) уже на протяжении пяти лет является основным импортером медицинских изделий в Россию, несмотря на то что мировым лидером производства медицинских изделий являются США.

Экспорт

Объем чистого экспорта медицинских изделий в 2014 г. составил порядка 3,4 млрд руб., что на 13% выше уровня предыдущего года. Доля реэкспорта в 2014 г. составила порядка 30% (как и в 2013 г.) от общего объема экспорта медицинских изделий из России. Крупнейшими сегментами экспорта стали:

•    изделия для in-vitro-диагностики: в основном реагенты и тест-системы -- 28% от объема экспорта (940 млн руб.);
•    медицинские изделия для общей хирургии: перевязочные материалы (вата, бинты, лейкопластыри, повязки) -- 13,3% (449 млн руб.);
•    медицинские изделия для ядерной медицины: главным образом изотопы -- 12,2% (413,6 млн руб.).

Кроме того, существенный объем экспорта в 2014 г. пришелся на паровые стерилизаторы и индикаторы стерильности -- 68 млн руб., а также медицинское оборудование для оснащения вертолетов скорой помощи -- 25,7 млн руб. и медицинскую мебель -- 25 млн руб.

Ключевые угрозы 2015 г.

Одна из главных угроз -- снижение спроса на медицинские изделия со стороны государственных ЛПУ. Она заключается в том, что государственная система здравоохранения сокращает потребление медицинских изделий, в т. ч. российских. Бюджетные ассигнования в 2015--2016 гг. могут быть сокращены на 10--20% от уровня 2014 г. При этом медицинская промышленность зависит от потребления государственного здравоохранения более чем на 70%.
Еще одна серьезная угроза -- снижение курса рубля. Даже при отсутствии секвестра бюджета практически неизбежно в 2015 г. произойдет сокращение объема рынка в натуральном выражении (даже если сокращение в стоимостном выражении не будет столь значительным). Учитывая тот факт, что более 85% медицинских изделий, закупаемых государственными ЛПУ, -- это продукция импортного производства, цены на которую на фоне падения курса рубля возросли на 30--40%, очевидно, что количество закупаемых медицинских изделий будет снижаться.

Наконец, критическое сокращение оборотных средств отечественных производителей медицинских изделий представляет собой довольно важную угрозу. Следствием обесценивания рубля стало существенное удорожание импортного сырья, материалов и комплектующих для производства медицинских изделий. При этом большинство поставщиков импортного сырья на фоне ухудшения суверенных рейтингов страны и экономической ситуации, стремясь себя обезопасить, стали работать с российскими предприятиями на условиях 100% предоплаты. Медицинские организации, напротив, стремятся максимально увеличить сроки оплаты по выполненным контрактам. Указанные факторы приводят к тому, что предприятия, даже оставаясь прибыльными, сталкиваются с ситуацией, что средства, полученные в предыдущем периоде, не могут им обеспечить такой же уровень производства.

Ситуацию в конце 2014 г. -- начале 2015 г. усугубляли сложности с получением кредитов на пополнение оборотных средств, ставки по которым выросли с 12--14 до 20--24% годовых. При этом банки ужесточили требования к корпоративным заемщикам. Ряд небольших компаний-производителей по факту лишились доступа к кредитным ресурсам.

Фактически на рынке сложилась ситуация, когда неизбежен разрыв в оборотных средствах, а кредитные ресурсы на покрытие такого разрыва недоступны. Существует реальная угроза того, что к середине 2015 г. большинство предприятий медицинской промышленности будут вынуждены сократить объемы производства. В этих условиях преимущество получают зарубежные мировые гиганты индустрии, обладающие запасом ликвидности.

Прогноз развития рынка на 2015--2018 гг.

Как было отмечено выше, наблюдаемая в 2014 г. отрицательная динамика рынка вызвана его перенасыщением в 2011--2012 гг., ухудшением ситуации в экономике и бюджетной системе России. Та медицинская техника, которая была бы приобретена в период 2012--2015 гг. при естественном росте потребления, фактически была закуплена в 2011--2012 гг.

В период 2015--2017 гг. ожидается продолжение стагнации российского рынка медицинских изделий в стоимостном (рублевом) выражении, а при пересчете на доллары -- с высокой вероятностью следует ожидать падения рынка.

Можно сформулировать два базовых сценария развития российского рынка медицинских изделий до 2018 г.: инерционный и оптимистический (рис. 6).

Vanin_6_.jpg

По инерционному сценарию (наиболее вероятному):

-    Возобладают негативные факторы, связанные с исчерпанием возможностей бюджетной сферы финансировать дальнейшее увеличение парка оборудования. В 2015 г. произойдет сокращение государственных расходов на 5--10% в рамках бюджетной экономии.
-    Усилится конкуренция за пациента между государственными и частными медицинскими учреждениями. Соответственно, это приведет и к сдерживанию расходов на развитие медицины в частном секторе.
-    В перспективе 2--3 лет можно прогнозировать, что потребление медицинских изделий будет сформировано в первую очередь спросом на расходные материалы и необходимостью поддерживать достигнутый уровень оснащения без стремления заказчиков к увеличению числа установленных аппаратов.
-    Сегменты с низкой долей негосударственных расходов в 2015 г. в стоимостном выражении вырастут на 5--15% из-за необходимости компенсировать рост цен. В дальнейшем потребление будет стагнировать.
-    Сегменты с высокой долей государственных расходов в инерционном сценарии сократятся на 3--5% из-за невозможности в рамках бюджета ОМС компенсировать одновременно рост цен на лекарства и выплаты персоналу.
-    Слабость бюджетной системы и «замораживание» государственных расходов на здравоохранение приведет к тому, что будет удовлетворяться только часть потребности в новом оборудовании. Объемы потребления вернутся к уровню 2009--2010 гг. и будут существенно ограничены бюджетными возможностями.
-    Рост рынка будет во многом носить технический «инфляционный» характер, связанный с удорожанием продукции за счет цены и снижением курса рубля по отношению к мировым валютам. При этом рост «ограничен сверху» плановым объемом бюджетных расходов.
-    Восстановление рынка будет связано с постепенным выходом из эксплуатации массово закупленных аппаратов в 2011--2013 гг., т. е. через 4--6 лет -- после 2017 г.
-    Динамика роста рынка в период 2015—2018 гг. (CAGR) в этом сценарии составляет 0% в год.

По оптимистическому сценарию:

-    Возобладают факторы, связанные с необходимостью достижения индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения» по улучшению показателей здоровья населения, что приведет к увеличению числа хирургических вмешательств, дальнейшему наращиванию инфраструктуры.
-    На рост рынка повлияет строительство и оснащение новых медицинских центров, в т. ч. в сфере ядерной медицины и неонатологии.
-    Не произойдет дополнительного сокращения бюджетных расходов в 2015 г., финансирование здравоохранения продолжится на плановом уровне, предусмотренном Госпрограммой.
-    Увеличение объема платных услуг в государственных клиниках компенсирует недостаток бюджетного финансирования, создаст предпосылки к дальнейшему наращиванию парка оборудования и увеличению потребления расходных материалов.
-    Динамика роста рынка в период 2015—2018 гг. (CAGR) в этом сценарии составляет 2--5% в год.

Вместе с тем при постепенном падении курса рубля по отношению к иностранным валютам появляются новые возможности у локальных товаров. В этой связи меры по поддержке отечественных производителей, принимаемые государством в последние годы, могут дать максимальный эффект.

Потенциальным драйвером роста поставок (увеличение доли) российских медицинских изделий может стать принятое в феврале Постановление №102, которое устанавливает преференции для отечественных производителей медицинских изделий при участии в государственных закупках. Его принятие может дать существенный импульс для развития отечественного производства многих видов медицинских изделий.

Очевидно, что на фоне роста цен импортного оборудования и сокращения государственных расходов на здравоохранение продукция отечественных производителей может стать гораздо более востребованной со стороны государственных ЛПУ. Причина этого заключается в том, что отечественные медицинские изделия постепенно начинают превосходить импортную продукцию по такому важному показателю, как соотношение «цена -- качество».

Таким образом, в 2015 г. на фоне стагнации потребления у российских предприятий все же сохраняются предпосылки к увеличению своей доли на внутреннем рынке.

Литература

1. Ванин А. Российский рынок медицинских изделий: I полугодие 2014 года. Ремедиум, 2015, 1-2: 26-30
2. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015).
3. Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2013 году и задачах на 2014 год. Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2004. 170 с.
4. Не все медучреждения обеспечили выполнение плановых показателей мероприятий по модернизации здравоохранения [Электронный ресурс]. Пресс-центр Счетной палаты Российский Федерации, от 19 января 2015 г. Режим доступа: http://audit.gov.ru/press_center/news/20396, свободный.



Фармацевтический рынок