Перевязочные материалы: падение продолжается

 5468

Перевязочные материалы: падение продолжается
Андрей ВИЛЕНСКИЙ, Анна ДЕХАНОВА, Анна БУСЛАЕВА, Иван ЖУКОВ, научно-технический центр «МЕДИТЭКС»


Значение перевязочных материалов (далее -- ПМ) невозможно переоценить: они активно используются в быту и при стационарном лечении, закупаются гражданскими и силовыми ведомствами, их запасы есть во всех национальных стратегических резервах.

Классификация

При комплексном исследовании рынка перевязочных материалов за основу была принята западная классификация, предусматривающая деление ПМ на три сегмента (категории):

1. Стандартные материалы -- бинты и марля.
2. Повязки и покрытия раневые -- обычные, а также пропитанные или покрытые различными лекарственными средствами ПМ.
3. Перевязка, обеспечивающая заживляющий эффект за счет создания вакуума вокруг поврежденной поверхности (далее -- лечение отрицательным давлением).

Основное внимание исследователей было сосредоточено на самой перспективной с точки зрения темпов роста потребления категории «Повязки и покрытия раневые», номенклатура которой включает больше десятка подкатегорий ПМ. В рамках данной статьи мы исследуем пять из них:

    Антимикробные покрытия.
    Покрытия в виде пены.
    Покрытия в виде пленки.
    Гидроколлоидные покрытия.
    Суперсорбирующие покрытия.

Государственные закупки

Как и в целом по рынку медицинских изделий сегмент ПМ сформирован в основном за счет государственных и муниципальных контрактов, совокупный объем которых в 2012 г. достиг своего исторического максимума – 1 406,8 млн руб., или 84 816 тыс. упаковок. Уже в следующем году, с прекращением действия Государственной программы модернизации здравоохранения на 2010–2012 гг., рынок сократился до показателя в 1016,8 млн руб. (29,1 млн упаковок).

Более половины объема госзакупок в 2013 г. пришлось на категорию ПМ «Стандартные материалы», еще 45% – на «Повязки и покрытия раневые». Лишь 3% остались за наиболее «продвинутой» категорией «Лечение отрицательным давлением».

Ведущим игроком рынка в рассматриваемый период была компания Paul Hartmann (Германия), занявшая в 2013 г. 35% рынка. Отличную динамику продемонстрировал другой лидер отрасли – Pharmaplast (Египет), которому за счет резкого наращивания объемов продаж удалось законтрактовать более четверти объема госзакупок. Однако самым динамичным игроком оказалась компания «Медитек Знамя Труда», продемонстрировавшая среднегодовой темп роста в 7 044,1%.

Импорт перевязочных материалов


Значительную долю рынка ПМ составляет импорт. В 2012 г. он достиг рекордных 486 млн руб., а в 2013 г. откатился к 472,6 млн руб. в основном за счет 18%-ного проседания поставок крупнейшей категории «Повязки и покрытия раневые». Наименее заметна в структуре продаж зарубежных ПМ категория «Лечение отрицательным давлением», продемонстрировавшая в 2012 -- 2013 гг. некоторый рост -- с 17,1 до 20 млн руб. (в долларовом выражении с 0,57 до 0,6 млн долл.). По той же схеме развивалась и категория «Стандартные материалы».

Более 43% импорта ПМ в 2013 г. обеспечила компания Pharmaplast. Значительно отстает от нее другой лидер рынка -- компания Lohmann & Rauscher (Германия), которая смогла взять на себя чуть менее пятой части поставок. Наиболее результативной в 2013 г. стала деятельность компании Molnlycke, увеличившей свою долю в поставках из-за рубежа на 83%.

Повязки и покрытия раневые

Предыдущие выкладки явно показали значительный вес на рынке ПМ категорий «Повязки и покрытия раневые». Очень важно, что, даже несмотря на общее сокращение государственных закупок медицинских изделий, спрос на эту категорию значительно вырос.

Наиболее успешным игроком на рынке в 2012--2013 гг. стала компания Paul Hartmann, обеспечившая более четверти поставок ПМ в категории. Неплохие позиции и у компании Pharmaplast, которая в 2013 г. почти догнала лидера. Причины этого в том, что, с одной стороны, Pharmaplast резко нарастил продажи ПМ высокотехнологичных подкатегорий, с другой -- Paul Hartmann потерял значительные объемы госзакупок за счет переориентации на розницу.
Наиболее крупными и высокотехнологичными подкатегориями в 2012--2013 гг. стали «Антимикробные покрытия», «Покрытия в виде пены», «Покрытия в виде пленки», «Гидроколлоидные покрытия», «Суперсорбирующие покрытия».

ПМ «Антимикробные покрытия» образовали самую крупную подкатегорию, которая, продемонстрировав в 2013 г. прирост в 34%, заняла 13,5% рынка перевязочных материалов нового поколения. Ведущим производителем противомикробной перевязки стала компания Pharmaplast, которая обеспечила немногим менее половины общего объема закупок в подкатегории. Другая половина была обеспечена продукцией 11 производителей, из которых особенно выделились Paul Hartmann и Laboratoires URGO.

Динамика роста закупок подкатегории «Покрытия в виде пены» оказалась более скромной, всего 4,4%. Ровно 60% продаж в подкатегории пришлось на продукцию компаний «Новые перевязочные материалы» и Molnlycke (Швеция).

ПМ «Покрытия в виде пленки» показали в прошлом году высокий прирост – 26,3%, благодаря чему доля этой подкатегории в общем объеме категории достигла 3%. Основными игроками в подсегменте стали традиционные конкуренты Paul Hartmann и Pharmaplast, которые вместе удерживают чуть менее половины продаж в данной подкатегории. Неплохие позиции у «Новых перевязочных материалов», которые в 2012 г. даже выходили на второе место по продажам.

По объемам госзакупок ПМ «Гидроколлоидные покрытия» в 2013 г. лишь немногим уступали предыдущей подкатегории, однако продемонстрировали более скромный прирост в 13,8%. Безоговорочным лидером подсегмента стала компания Pharmaplast с 46% от общего объема продаж в данной подкатегории. Почти в два раза меньшая доля была зафиксирована у Paul Hartmann.

Отрицательная динамика госзакупок наблюдалась по ПМ «Суперсорбирующие покрытия», благодаря чему их доля в категории сократилась на 1,5 п.п. Монополистом в этой подкатегории стала компания Paul Hartmann.

Прогноз развития рынка

В 2012--2013 гг. мы стали свидетелями резкого падения объемов государственных закупок ПМ, что, вероятно, связанно с завершением реализации Программы модернизации здравоохранения на 2010--2012 гг. К сожалению, в текущем году не просматриваются объективные предпосылки для преодоления этой тенденции, поэтому, скорее всего, падение продолжится, однако, как долго это будет происходить, сказать пока сложно. С одной стороны, потребление традиционных бинтов и марли будет естественным образом сокращаться, с другой – все более широкое применение получат недооцененные сегодня новейшие ПМ, высокая стоимость которых может «потянуть» рынок вверх.

Согласно оптимистическому сценарию рынок ПМ достигнет прошлогодних показателей уже к 2016 г. Наиболее взвешенный и реалистичный прогноз переносит дату полного восстановления на 2017 г. В любом случае закупки ПМ возобновят рост уже с конца следующего года, следовательно, перевязочные материалы останутся интересными для крупных, в т. ч. и иностранных, игроков.

Литература

1. Арьев Т.Я. Раны и их лечение. Руководство по хирургии. М., 1962: 647-684.
2. Арьев Т.Я. Термические поражения. Л.: Медицина, 1966: 704.
3. Еулай П.И. Биологические комплексы для заживления ожогов. Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств: Мат. междунар. конф. М., 1995: 116-117.
4. Виленский А., Хрусталев А., Деханова А. Высокотехнологичные медицинские изделия: сегментация рынка. Ремедиум, 2012, 6: 8-17.
5. Виноградов В.М. Стимуляция заживления операционных ран в эксперименте с помощью комплекса лекарственных препаратов, моделирующего свойства основного вещества соединительной ткани. Здравоохранение Белоруссии, 1987, 4: 29-33.
6. Газиев Р.X., Бикбулатов Н.Т., Насыров X.М. и др. Влияние метилтиофена, диметилсульфоксида и дибунола на процессы регенерации кожи. Фармакологическая регуляция регенераторных процессов. Йошкар-Ола, 1979: 303-304.
7. Герасимова Л.И., Смирнов С.В. Эффективность применения активированных растворов хлорида калия в лечении ожоговых ран. Электрохимические методы в медицине. Тез. докл. конф. Дагомыс. М., 1991. 61.
8. Глухенький Б.Т., Ластовецкая Г.И., Калюжная Л.Д., Козий Л.М. Опыт лечения препаратом эмбриональной ткани трофических язв. Врачеб. дело. 1984. 6: 93-94.
9. Глянцев С.П. Лечение гнойных ран повязками с иммобилизированными ферментами протеолиза: проблемы и перспективы. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 100-102.
10. Дадашев А.И., Толстых Г.П., Дербенев В.А. Антиоксидантные покрытия при лечении ожоговых ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 147-148.
11. Кабанов Н.Я., Осинцев Е.Ю. Применение гидрофильного сорбента гелевина в сочетании с физическими методами воздействия в комплексном лечении обширных гнойных ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 172-174.
12. Каем Р.И. Ожоги. Воспаление. Руководство для врачей. Под ред. В.В. Серова, В.С. Пауков. М.: Медицина, 1995: 457-468.
13. Калинина Т.Н., Хохлова В.А., Чуфаровская Т.И. и др. Перевязочные средства на основе хитозана. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 123-124.
14. Кацадзе М.А., Мирошнигенко А.Г., Хрипунов А.К. и др. Применение гидрогелевой повязки «Бакцеласепт» в лечении гнойно-некротического панкреатита и послеоперационных гнойных ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 140-141.
15. Крутова Т.В., Ефимов Е.А., Карман Д.Б. Влияние линимента дибунола на посттравматическую регенерацию кожи у мышей. Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1984, 98 (10): 471-473.
16. Лившиц В.С. Полимерные покрытия на раны и ожоги (обзор). Хим.-фарм. журнал, 1988, 22 (7): 790-798.
17. Малахов С.Ф., Баутин Е.А., Парамонов Б.А. и др. Применение электрохимически активированных водных сред для лечения ожогов. ВМЖ, 1994, 9: 32-34.
18. Малахов С.Ф., Парамонов Б.А., Крайник И.В. Первая помощь и лечение при ожогах дистальных отделов конечностей. Актуальные проблемы амбулаторной хирургии. СПб., 1992: 55.
19. Матасов В.М., Голованова П.М., Бероева В.К. Раневые покрытия Альгикол АК и Альгикол АКФ в местном лечении длительно незаживающих ран и трофических язв // Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 128-129.
20. Мулюкина М.В., Моисеева А.А., Табаргук Л.Д. и др. Создание самоклеющихся лечебных повязок. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 37-38.
21. Нечаев Э.А., Фаршатов М.Н. Военная медицина и катастрофы мирного времени. М.: Квартет, 1994: 319.
22. Полевое В.Н., Добыш С.В., Кшшмгук Л.Е. и др. Формирование повязок на раневой поверхности -- новое направление в местном лечении ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 40-41.
23. Пономарев А.Ю., Черкасов В.А., Болотова М.Ф. и др. Изучение эффективности угольных сорбционных повязок для санирования гнойных ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 64.
24. Русанов А.М., Новоселова Г.С. Этаден -- новый синтетический стимулятор посттравматической регенерации тканей. Новые лек. препараты. 1985. 3. 18-21.
25. Седларик К.М. Альгинаты для лечения ран: Обзор. Хирургия, 1993. 1. 62-65.
26. Сыгеников И.А., Абоянц Р.К., Дронов А.Ф. и др. Коллагенопластика в медицине. М.: Медицина, 1978. 256.
27. Сыгеников И.А., Николаев А.В., Шехтер А.Б. и др. Лечение ран коллагеновыми препаратами. Хирургия. 1979. 3: 31-38.
28. Теория и практика местного лечения гнойных ран. Под ред. Б.М. Даценко. Киев: Здоров'я, 1995. 384.
39. Толстое А.В., Филимонов А.А., Бугин П.И. и др. Рациональная химиопрофилактика местных инфекционных осложнений при ожоговой болезни. Актуальные вопросы лечения термической травмы и ее последствий. М.: Медицина, 1995. 44-48.
30. Туманов В.П. Современные перевязочные средства и раневой процесс. Эстетическая медицина. 2003, 2. 28.
31. Eaglestein D. Experience with biosynthetic dressings. Amer. Acad. Dermatol. 1985, 2, 2: 434-440.
32. Hadjiiski O, Anatassov N. Amniotic membranes for temporary burn coverage. Annals of burns and fire disasters. 1996, 9, 2: 88-93.
33. Heckzey A. Experience obtained at a department for out-pftients in the treatment of burn injuries with NAKSOL. Therapia Hungarica, 1985. Special issue. 40-44.
34. Lindenbaum E, M Tendler, Beach D. Serum-free cell culture medium induces aceleration of wound healing in guinea-pigs. Burns. 1995. 21, 2. 110-115.
35. Martin D, Reece M, Maher J et al. Tissue debris at the injury site is coated by plasma fibronectin and subsequntly removed by tissue macrophages. Arch. Dermatol. 1988. 124, 2. 226-229.
36. Monafo W, Freedman B. Topical therapy for burns. Surg. Clin. N. Amer. 1987. 67, 2. 133-145.
37. Pripps AR, Lawrence JC. Comparison of hydrocolloid dressings tulle-gras in the treatment of outpatient burns. Beyound occlusion: Wound care proceedings. Intern. Congress and Symposium Series. London-New-York. 1987. Series number 136: 121-126.
38. Toth K. Experience in the treatment of burn injuriess with NAKSOL. Therapia Hungarica, 1985. Special issue: 33-36.


Файл:  Загрузить


Фармацевтический рынок