Анализ фармацевтического рынка республики Казахстан

 26796

Анализ фармацевтического рынка республики Казахстан

Авторы: Амиркан АЗЕМБАЕВ, зам. директора по производству НЦ «Противоинфекционные препараты», Келесбек АБДУЛЛИН, д.б.н., профессор, декан фармацевтического факультета Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова.

Проводившиеся в Республике Казахстан до 2006 г. рыночные преобразования привели к позитивным сдвигам в экономической и, соответственно, социальной сфере. В результате проведения этой политики произошел подъем основных показателей во всех отраслях экономики и выросло благосостояние населения страны, что позволило Всемирному банку отнести Республику Казахстан к группе стран с доходами населения выше среднего уровня.

В 2007 г. реальные доходы населения увеличились более чем на 15%, а среднемесячная заработная плата составила около 332 долл. США и, как результат - покупательная способность населения страны заметно выросла. Как известно, при таких условиях в семейном бюджете граждан в первую очередь увеличивается доля расходов на продукты питания и на лекарственные средства.

На формирование и рост лекарственного рынка оказывает влияние множество факторов. Первым и очень важным фактором, способствовавшим росту фармацевтического рынка Республики Казахстан, явился рост благосостояния населения. В результате повышения покупательной способности населения увеличилась и емкость фармацевтического рынка Республики Казахстан. Так, по сравнению с 2006 г. она выросла на 23% и достигла в денежном выражении почти миллиарда долл. США [1]. Как результат, медианная цена одной упаковки лекарственного средства в стране выросла со 150 до 500 тенге.
Данные по импорту лекарственных средств в Республику Казахстан с учетом уровня цен (долл. США, %) представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в структуре импорта доля лекарственных препаратов по цене 10-25 долл. увеличилась с 16% в 2004 г. до 23% в 2007 г., в то же время доля доступных по цене (менее 10 долл.) лекарственных препаратов, наоборот, снизилась с 75 до 23%. Отмечается увеличение доли лекарственных средств ценой более 25 долл. - от 0,9 до 54%.

В таблице 2 приведены данные Международного статистического комитета СНГ. Анализ данных показывает, что в Республике Казахстан в 2007 г. уровень потребления лекарственных средств на одного человека и его рост превосходили соответствующие показатели в Украине, но отставали от показателей РФ [1].

Анализ потребления лекарственных средств на 1 человека (табл. 2) показал, что в Республике Казахстан, как во всех странах СНГ, наблюдался его неуклонный рост. Однако темпы роста потребления лекарственных средств в разные годы в странах СНГ различны. Так, если в 2006 г. в РФ прирост составил 27%, а в 2007 г. всего 6,6%, то в Республике Казахстан в эти годы этот показатель сотавил 12 и 27,7% соответственно. В целом Республика Казахстан по уровню потребления лекарственных средств на душу населения заметно опережает многие страны СНГ. Этот факт подтверждает и анализ изменения цен на фармацевтическом рынке по розничному и оптовому секторам (табл. 3).

Необходимо отметить, что средняя цена одной упаковки импортного лекарственного средства в розничном звене Республики Казахстан увеличилась с 1,2 долл. в 2005 г. до 2,2 долл. в 2007 г., и соответственно, прирост средних цен в 2007 г. по сравнению с 2005 г. составил 83,3%. В то же время прирост этого показателя в отношении отечественных лекарственных средств составил 100%. Медианная цена лекарственных средств с 2005 г. ежегодно возрастала на 20% и в 2007 г. достигла 40%. В основном повышение цен касалось лекарственных средств, ввезенных из зарубежных стран. Доля реализуемых через розничное звено лекарственных средств составляла 95% в стоимостном выражении и 75% - в натуральном [2-3].

Маркетинговый анализ рецептурной и безрецептурной продажи лекарственных средств показал (табл. 4), что если в 2005 г. доля рецептурных лекарственных средств в стоимостном выражении составляла более 58%, а доля в упаковках – 37,2%, то начиная с 2006 г. отмечалось сначала выравнивание, а затем в 2007 г., наоборот, увеличение доли рецептурных лекарственных средств в упаковках и уменьшение доли в стоимостном выражении. В 2005 г. доля безрецептурных лекарственных средств в натуральном выражении составляла почти 63%, а в стоимостном выражении - 42%. В 2006 г. наблюдалось выравнивание доли безрецептурных лекарственных средств как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В целом в 2007 г. доля препаратов безрецептурного отпуска осталась довольно низкой (всего 44% в стоимостном выражении), что свидетельствует о ненасыщенности рынка лекарственными препаратами для профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни [4].

Вторым объективным фактором, влияющим на рост емкости фармацевтического рынка, являются государственные закупки на средства республиканского и местного бюджетов. На сегодняшний день доля государственных закупок в общем объеме лекарственного рынка Республики Казахстан составляет около 40%. В 2006 г. из республиканского и местного бюджетов на лекарственное обеспечение лечебно-профилактических организаций было выделено 300 млн. долл., а в 2007 г. этот показатель вырос на 43% и составил уже 430 млн. долл. [5-6].

Сравнительный анализ общего объема государственных закупок лекарственных средств по тендеру для обеспечения лечебно-профилактических организаций указывает на его некоторое снижение. Если в 2005 г. на закуп выделялась сумма в размере 158 573 632 долл., то в 2007 г. только 120 744 006 долл. Снижение закупа на 37,8 млн. долл., вероятно, связано с наличием некоторого запаса, накопившегося с предыдущих лет.

Анализ государственного закупа в 2007 г. по областям показал, что наибольший объем закупа лекарственных средств (16 330 850 долл.) был осуществлен в Восточно-Казахстанской области и в г. Алматы (16 164 112 долл.), затем следуют Алматинская (10 186 132 долл.) и Южно-Казахстанская области (10 463 970 долл.). Наименьшие затраты на государственный закуп лекарственных средств несли Мангыстауская (3 772 106 долл.), Западно-Казахстанская (3 995 624 долл.), Кызылординская (4 075 187 долл.), Актюбинская (4 590 690 долл.), Жамбылская (4 766 170 долл.); Кустанайская (4 865 264 долл.) и Атырауская (4 907 879 долл.) области. Такое положение связано тем, что в этих областях численность населения заметно меньше, чем в южных и восточных регионах.

Тем не менее увеличение объемов государственных закупок в 2007 г. отмечалось в добывающих природные ресурсы регионах: в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Кызыл-Ординской областях. В столице Республики Казахстан государственный закуп поднялся более чем в 3,25 раза, что, безусловно, связано как с резким увеличением популяции населения и количеством лечебно-профилактических учреждений, так и с концентрацией финансовых средств в Астане.

Третьим, не менее важным фактором, влияющим на рост емкости фармацевтического рынка, является производство лекарственных средств на местах. Доля отечественных лекарственных средств на фармацевтическом рынке страны в ценах производителей практически не изменялась с 2003 (9,8%) по 2007 гг. (9,2%). Однако, несмотря на это, объем производства лекарственных средств увеличился с 24,3 до 80,3 млн. долл. США. Это связано, во-первых, с увеличением экспорта отечественных лекарственных средств и, во-вторых, со стабильным ростом импорта лекарственных средств из зарубежных стран, несмотря на то что средняя цена лекарственных средств местных производителей оставалась практически неизменной. Объем экспорта отечественных лекарственных средств в страны ближнего и дальнего зарубежья ежегодно растет на 47%. Основным экспортером отечественных лекарственных средств как в денежном выражении (40%), так и в натуральном (31% от общего объема) является компания АО «Химфарм». Второе место по экспорту занимает АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» (11% от общего объема), на третьем месте – СП ТОО «Глобал фарм», который в 2005 г. занимал четвертую строчку рейтинга. На четвертом месте - компания «Ромат» [5-7].

Таким образом, отечественные производители лекарственных средств в будущем могут успешно конкурировать с зарубежными производителями за рынок сбыта.
Фармацевтический рынок Республики Казахстан – преимущественно рынок импорта. В 2007 г. импортировались лекарственные средства, произведенные в 66 странах ближнего и дальнего зарубежья (таблица 5).

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике (табл. 5), в 2007 г. объем импорта лекарственных средств в республику составил 632 538,7 тыс. долл., а в натуральном выражении – 24 551 тонн, что, соответственно, на 24,4 и 6,8% больше, чем в 2006 г. В 2006 г. прирост по отношению к 2005 г. составил 17,5 и 11% соответственно. Как видно, темп прироста импорта в стоимостном выражении был выше, чем в предыдущие периоды, а в натуральном - ниже [6-7].

В последние годы основная масса лекарственных средств (в стоимостном выражении) завозилась в Республику Казахстан преимущественно из Германии, РФ, Франции, Индии и Австрии. Причем из европейских стран поставлялись в основном более дорогие лекарственные средства. Германия, занимавшая 4-е место в общем рейтинге по объемам поставки лекарственных средств в Республику Казахстан в натуральном выражении, оказалась на 1-м месте по поставкам в стоимостном выражении. Франция стояла на 7-м месте по поставкам в натуральном выражении и на 3-м месте - в стоимостном выражении, а Австрия – на 15-м и 4-м месте соответственно. [7]

В 2007 г. импорт лекарственных средств в натуральном выражении из Германии вырос на 30,2%, из Франции – на 35,4%, из Австрии – на 31,9%. Импорт из Российской Федерации, традиционного поставщика дешевых лекарственных средств, снизился на 6,3%, что привело к уменьшению доли лекарственных средств РФ на рынке с 34,1 до 29%. Необходимо отметить, что при этом и из Российской Федерации постепенно ввозились более дорогие лекарства, в стоимостном выражении импорт из этой страны вырос на 13,1%.

Согласно результатам отчета STADA за 2007 г., на рынке Республики Казахстан наблюдалось 25%-ное увеличение объема продаж по сравнению с 2006 г., объем продаж в Республике Казахстан составил 6,65 млн. евро [8].

В 2007 г. произошли незначительные изменения в Топ-листе компаний - производителей лекарственных средств по объемам закупок для госпитального сегмента фармацевтического рынка Республики Казахстан. По объему продаж лекарственных средств в Республике Казахстан рейтинг возглавила компания GlaxoSmithKline. В Топ-списке ведущих торговых наименований препаратов по объемам госпитальных закупок в 2007 г., как и в аналогичный период 2006 г., первую позицию занял Актовегин. В 2007 г. 1, 2 и 3-е места по объему госпитальных закупок в Топ-10 ведущих групп АТС-классификации, как и в аналогичный период 2006 г., заняли препараты группы J01 «Антибактериальные средства для системного применения», В05 «Кровезаменители и инфузионные растворы» и В06 «Прочие гематологические средства» соответственно. Суммарная доля Топ-10 групп АТС-классификации составила 65% в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении. При этом удельный вес первой тройки групп АТС-классификации в Топ-10 составил 39% [9].

Наиболее востребованными препаратами на розничном фармацевтическом рынке Республики Казахстан по итогам 2007 г. были препараты группы «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (A). Продажа лекарственных средств этой группы составили пятую часть рынка в стоимостном выражении.
Среди лекарственных средств группы «Дыхательная система» (R) (13,6% розничных продаж) лидировали отхаркивающие препараты Лазолван и Амбробене и комплексные препараты Колдрекс и Терафлю, а также Биопарокс.

По итогам 2007 г., лидером продаж в розничном звене в стоимостном выражении стала корпорация «Никомед», на долю которой приходилось 4,9% рынка. За счет этого она увеличила свою долю на фармацевтическом рынке Республики Казахстан в среднем на 0,7% [10-11].

Список литературы

1. Иванов А., Мохова А. Оптовая оценка. – Фармацевтический Вестник. - №35 (482), 06.11.2007 г.
2. Новикова Н. Маркетологи призвали участников фармрынка объединиться. -Фармацевтический Вестник - №42 (489), 25.12.2007 г.
3. Новикова Н. Маркетологи начали с дженериков. – Фармацевтический Вестник - №31 (478), - 09.10.2007 г.
4. Госпитальному рынку прописали строгий контроль. – Фармацевтический Вестник – №1 (490), 08.01.2008 г.
5. Отечественные препараты растут в цене и объеме. – Фармацевтический Вестник – №10 (500), 08.08.2008 г.
6. Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ» Аналитический обзор - Фармацевтический рынок России. Выпуск: июль 2008.
7. 2006 Romat All Rights Reserved e-mail: company@romat.kz
8. Компания STADA: итоги работы за 2007 год. - 27.03.2008
9. Медицина и фармацевтика Узбекистана - Госпитальный рынок Республики Казахстан за І кв. 2007 год. 10. ФармЭксперт – Центр маркетинговых исследований - Переломный момент: обзор фармрынка Казахстана по итогам 2007 г.
11. Аптечный рынок Казахстана: итоги I квартала 2007 года. Раздел: Фармакология и фармация - Опубликовано 21-06-2007.

Таблицы смотрите в приложении

Файл:  Загрузить


Фармацевтический рынок