Аптечный рынок тонометров: ключевые тренды

 285

Аптечный рынок тонометров: ключевые тренды

Журнал "Ремедиум" №4, 2019г.

DOI: http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2019-4-28-31

Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»

Артериальная гипертензия – самое распространенное неинфекционное заболевание во всем мире [1]. По данным зарубежных исследований, от нее страдает порядка 35–40% взрослого населения, а с возрастом частота ее встречаемости увеличивается, достигая 50–65% у людей старше 65 лет [2]. В России диагноз гипертонической болезни имеют не менее 40% населения [2, 3]. При этом гипертония диагностируется и в детском возрасте, составляя порядка 3,5% среди детей и подростков России [3]. Одной из важнейших мер профилактики осложнений гипертонии является постоянный контроль уровня артериального давления с помощью домашних тонометров, ключевые тренды рынка которых представлены в настоящем обзоре.

Pharmacy market of blood pressure monitors: key trends

Julia Prozherina, Cand. of Sci.(Biol.), Remedium 

Arterial hypertension is the most common non-infectious disease in the world [1]. According to the foreign studies, about 35–40% of the adult population suffer from arterial hypertension, and the prevalence of it increases with ageing, accounting for 50–65% in people over 65 years old [2]. In Russia, at least 40% of the population are diagnosed hypertensive [2, 3]. At the same time, hypertension may also be diagnosed in childhood, accounting for about 3.5% of children and adolescents in Russia [3]. Continuous blood pressure monitoring using home-use blood pressure monitors, which are presented in this review by key market trends, is one of the most important measures for the prevention of complications of hypertension. 

Согласно данным розничного аудита компании DSM Group, за последние 5 лет рынок тонометров демонстрировал устойчивый рост в стоимостном выражении. Так, среднегодовой темп роста данного сегмента за рассмотренный период составил +4,4% в руб., достигнув к 2018 г. объема 7,2 млрд руб. в ценах конечного потребления (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика объемов аптечного рынка тонометров в России, млрд розничных руб.

Рисунок 1. Динамика объемов аптечного рынка тонометров в России, млрд розничных руб.

Источник: розничный аудит DSM Group

В то же время в натуральном выражении в 2015 г. рынок тонометров пережил период существенного спада (-24,1% в 2015 г. к 2014 г.), после которого на протяжении последующих 4 лет отмечался постепенный рост объемов продаж. К 2018 г. данный сегмент рынка практически достиг показателей пятилетней давности (в 2014 г. было продано 3,9 млн тонометров), что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на приборы для измерения уровня артериального давления (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика объемов аптечного рынка тонометров в России, млн штук

Рисунок 2. Динамика объемов аптечного рынка тонометров в России, млн штук

Источник: розничный аудит DSM Group

Наибольшая доля продаж на аптечном рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении приходится на автоматические тонометры, что, по-видимому, объясняется удобством их применения. При этом их доля уверенно растет: в 2018 г. она превысила 72% в натуральных показателях и 85% в стоимостных. На втором месте по популярности среди потребителей – механические тонометры (доля 22,2% в упаковках и 10,1% в руб.). Наконец, наименее востребованы среди россиян полуавтоматические тонометры: их доля на рынке стремительно сокращается, и в 2018 г. она составила лишь 5,6% в упаковках и 4,6% в рублях, что практически в два раза ниже, чем в 2014–2015 гг. (рис. 1, 2).

Среди всех представленных типов тонометров автоматические приборы отличаются самой высокой ценой. Автоматический тонометр в среднем в 1,4 раза дороже полуавтоматического (2 246  и 1 563 руб. за устройство соответственно) и в 2,6 раза дороже механического (средняя цена в 2018 г. – 866 руб., рис. 3). В целом после резкого роста стоимости тонометров в 2015 г. в последние 3 года цены на приборы для контроля уровня артериального давления сохраняются на относительно более стабильном уровне. Однако в качестве интересной тенденции можно отметить планомерное снижение цен на автоматические и механические приборы, что может быть связано как с появлением все большего числа доступных по стоимости тонометров, так и с определенными ценовыми стратегиями компаний-производителей (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика среднерозничных цен на автоматические, полуавтоматические и механические тонометры, руб.

Рисунок 3. Динамика среднерозничных цен на автоматические, полуавтоматические и механические тонометры, руб.

Источник: розничный аудит DSM Group

Чаще всего потребители приобретают в аптеках плечевые тонометры (доля на рынке более 90% среди всех тонометров и порядка 87% среди автоматических) (рис. 4). В целом за период с 2014 по 2018 г. доля тонометров на запястье на рынке уменьшилась. При этом на фоне снижения цен на плечевые тонометры сократилась разница в цене на эти два вида приборов. Если в 2014 г. средние цены на автоматические тонометры на запястье были в среднем на 323 руб. ниже, чем на автоматические плечевые тонометры, то к 2018 г. эта разница составила порядка 107 руб. (рис. 5).

Рисунок 4. Соотношение долей продаж тонометров в натуральном выражении по месту измерения артериального давления, %

Рисунок 4. Соотношение долей продаж тонометров в натуральном выражении по месту измерения артериального давления, %

Источник: розничный аудит DSM Group

Рисунок 5. Динамика среднерозничных цен на автоматические тонометры на запястье и на плечо, руб.

Рисунок 5. Динамика среднерозничных цен на автоматические тонометры на запястье и на плечо, руб.

Источник: розничный аудит DSM Group

Ведущее положение на рынке тонометров по итогам 2018 г. заняла компания A&D. В тройку лидеров также вошли корпорации Omron и B. Well (табл.). Суммарно на топ-3 производителей тонометров приходится порядка 89% рынка в рублях и 85% в упаковках.

Таблица. Топ-10 производителей тонометров в России по итогам 2018 г.

Рейтинг Фирма-производитель Доля продаж Цена, руб. Прирост 2018/2017 Прирост цены 2018/2017, % руб.
% руб. % упак. % руб. % упак.
1 A&D 44,70% 44,10% 1 929 12% 18% -6%
2 Omron Healthcare 34,10% 27,70% 2 338 -1% 0% -1%
3 B. Well 10,60% 12,50% 1 610 7% 31% -18%
4 Little Doctor 3,20% 5,00% 1 212 -7% 6% -12%
5 CS Medica 2,80% 6,20% 854 2% 5% -3%
6 Microlife AG 1,60% 1,60% 1 851 -35% -31% -6%
7 Paul Hartmann AG 1,50% 0,80% 3 396 -12% -10% -2%
8 Nihon Seimitsu Sokki Co. 1,00% 0,70% 2 491 -12% -5% -7%
9 Medical Technology Products 0,50% 1,20% 869 34% 38% -3%
10 «Адъютор» ЗАО 0,04% 0,10% 868 65% 80% -8%

Источник: розничный аудит DSM Group

Самые дорогие тонометры среди топ-10 производителей выпускает компания Paul Hartmann. В ее портфеле представлены 4 модели автоматических тонометров, объединенных под брендом Tensoval, а также полуавтоматический тонометр Tensoval Compact. Среднерозничная цена на тонометры компании установилась в 2018 г. на уровне 3 396 руб.

Доступные тонометры среди топ-10 фирм-производителей выпускают компании CS Medica, Medical Technology Products и «Адъютор ЗАО». Все они специализируются на производстве механических приборов, а среднерозничные цены на их продукцию находятся на уровне 850–870 руб. за единицу товара. Одни из самых доступных моделей среди автоматических тонометров предлагает компания Little Doctor. Так, например, модель Little Doctor LD3 для измерения артериального давления на плече обойдется в среднем в 1 461 руб.

Среди нестандартных моделей выделяется продукция компании B.Well: тонометр для слабовидящих пациентов PRO-36 и модель говорящего тонометра WA-77 для незрячих. По итогам 2018 г. было продано около 3,9 тыс. тонометров модели PRO-36 и 903 тонометра WA-77. Среднерозничная цена на них составляет около 2 741  и 3 298 руб. соответственно.

На рынке представлены и специальные педиатрические приборы для измерения артериального давления. Один из них – механический педиатрический тонометр от компании Little Doctor – LD-80 с тремя детскими манжетами, предназначенными для новорожденных, детей и подростков.

В условиях домашнего измерения артериального давления особенно актуальным становится вопрос о выборе оптимального тонометра. Современные приборы, предназначенные для измерения артериального давления, должны обладать точностью, надежностью, компактностью, функциональностью, устойчивостью к негативным внешним воздействиям и артефактам [4]. На российском аптечном рынке представлено более 200 моделей различных тонометров, выпускаемых более 20 фирмами-производителями, что позволяет каждому пациенту найти свой прибор для измерения артериального давления.


Источники / References

  1. Ионов М.В., Звартау Н.Э., Конради А.О. Совместные клинические рекомендации ESH/ESC 2018 по диагностике и ведению пациентов с артериальной гипертензией: первый взгляд. Артериальная гипертензия. 2018;24(3):351–358.
  2. Артериальная гипертония у взрослых. Клинические рекомендации. МЗ РФ. 2016. 70 с
  3. Климов А.В., Денисов Е.Н., Иванова О.В. Артериальная гипертензия и ее распространенность среди населения. Молодой ученый. 2018;50:86-90.
  4. Дроботя Н.В. с соавт. Измерение артериального давления: метод, прошедший испытание временем. РМЖ. 2018;11(1):36-40.
  5. Зайцев А.В. с соавт. Метод. рек. №57. М., 2017.


Фармацевтический рынок