Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Опрос для врачей

  1. Пользуетесь ли вы интернетом на работе?

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Facebook

Вакансии фармкомпанийФармрынок

Реклама




Главная / Аналитика

30.10.2018

ДЛО РФ: итоги первых шести месяцев 2018г.


Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам января-июня 2018г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 55,094 млрд. руб. (913,153 млн. долл.) в контрактных ценах1. Относительно 2017г. объем сегмента сократился на 20% в рублях и на 24% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 7% и был равен 43,595 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 20,95 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 25,59 долл.).

В сегменте ДЛО по итогам I полугодия 2018г. в рейтинге ведущих производителей произошли многочисленные перестановки (табл.1). Лишь одному ее представителю, NOVO NORDISK (+2%2), удалось остаться на занятом ранее восьмом месте. На первые две позиции с 5 и 6 поднялись компании CELGENE (-19%) и SANOFI (+7%), потеснив на два пункт вниз SHIRE и BIOCAD (по -35% у обоих), а также GENERIUM (-36%). Возглавлявшая Топ-10 ранее NATIVA (-64%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на седьмую строчку. Помимо упомянутых выше, еще три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшийся на два пункта вверх JOHNSON & JOHNSON (+31%) и впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее NOVARTIS (+41%) и ASTRAZENECA (-15%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 56,7% до 53,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме ДЛО, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 5 CELGENE 7,2 7,1
2 6 SANOFI 6,9 5,2
3 2 SHIRE 6,4 7,8
4 3 BIOCAD RF 6,3 7,7
5 4 GENERIUM ZAO RF 5,7 7,2
6 9 JOHNSON & JOHNSON 5,4 3,3
7 1 NATIVA 4,5 9,9
8 8 NOVO NORDISK 4,2 3,3
9 14 NOVARTIS 4,0 2,3
10 11 ASTRAZENECA 3,2 3,0
Итого     53,9 56,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем рейтинге, большинство ведущих брендов снизили объемы закупок (табл.2). В их числе – и возглавляющие его REVLIMIDE (-20%) и ACELLBIA (-53%). Занятую ранее шестую позицию сохранил и REBIF (-44%). Два участника Топ-10 несмотря на отрицательную динамику переместились на более высокие позиции. Это поднявшийся на четвертое место OCTOFACTOR (-14%) и один из новых представителей FEIBA (-18%), занявший седьмую строчку. Еще три впервые вошедшие в Топ-10 бренда, TYSABRI (закупки увеличились в 2,3 раза), TOUJEO SOLOSTAR (+20%) и SINNOVEX (+13%), расположились на 5, 7 и 9 местах соответственно. Два бренда с выраженной отрицательной динамикой, ADVATE (-53%) и COAGIL-VII (-54%), опустились на восьмую и последнюю строчки. Итоговая доля «десятки» сократилась почти на 2 п.п., до 26,5%

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в
рейтинге
Бренд Доля в общем объеме ДЛО, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 1 REVLIMIDE 6,9 6,9
2 2 ACELLBIA 3,1 5,3
3 19 TYSABRI 2,9 1,0
4 7 OCTOFACTOR 2,7 2,5
5 12 TOUJEO SOLOSTAR 2,3 1,5
6 6 REBIF 1,8 2,6
7 11 FEIBA 1,8 1,7
8 3 ADVATE 1,7 2,9
9 15 SINNOVEX 1,7 1,2
10 4 COAGIL-VII 1,6 2,8
Итого   26,5 28,4

Вслед за предыдущим, практически все представители рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сократили объемы закупок в анализируемом периоде (табл.3). Единственным исключением стал один из «новичков» NATALIZUMAB, закупки которого увеличились в 2,3 раза. Еще два новых представителя, MOROCTOCOG ALFA (-14%) и FACTOR VIII INHIBI¬TOR BYPASSING FRACTION (-18%), заняли седьмую и девятую строчки. Кроме них, на более высокие места, второе, пятое и 8, поднялись также INTERFERON BETA-1A (-34%), INSULIN GLARGINE (-1%) и INTERFERON BETA-1B (-44%). Первую позицию сохранил за собой LENALIDOMIDE (-20%), а четвертую продолжает занимать FACTOR VIII (-41%). И лишь RITUXIMAB (-44%) и EPTACOG ALFA (-56%) опустились на более низкие места, третье и десятое. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 34,9%, а годом ранее – 38,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в
рейтинге
МНН/Группировочное наименование Доля в общем
объеме ДЛО, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 1 LENALIDOMIDE 6,9 6,9
2 3 INTERFERON BETA-1A 5,1 6,1
3 2 RITUXIMAB 4,5 6,3
4 4 FACTOR VIII 4,2 5,6
5 9 INSULIN GLARGINE 3,4 2,8
6 23 NATALIZUMAB 2,9 1,0
7 11 MOROCTOCOG ALFA 2,7 2,5
8 10 INTERFERON BETA-1B 1,8 2,6
9 13 FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION 1,8 1,7
10 7 EPTACOG ALFA (ACTIVATED) 1,7 3,1
Итого   34,9 38,7

 Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). Он не изменился по составу и шесть его представителей сохранили свои позиции Это занимающие вторую строчку L01 Противоопухолевые препараты (-30%), а также расположившиеся в нижней половине «десятки» группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-17%), L02 Гормональные препараты и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (по -10% у обеих), B03 Препараты для лечения анемии (-19%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+5%). В верхней ее части произошли две перестановки. На первое место с третьего поднялись L04 Иммунодепрессанты (+11%), а на четвертое с пятого - A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+0,1%). В то же время занимавшие эти позиции ранее B02 Гемостатики (-36%) и L03 Иммуностимуляторы (-48%), напротив, опустились на третью и 5 строчки. Суммарная доля Топ-10 составила 85,6%, тогда как в годом ранее - 87,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме ДЛО, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 3 L04  IMMUNOSUPPRESSANTS 18,6 13,3
2 2 L01  ANTINEOPLASTIC AGENTS 17,4 19,7
3 1 B02  ANTIHEMORRHAGICS 15,9 19,8
4 5 A10  DRUGS USED IN DIABETES 12,2 9,7
5 4 L03  IMMUNOSTIMULANTS 8,3 12,7
6 6 R03  DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES 3,3 3,2
7 7 L02  ENDOCRINE THERAPY 2,8 2,5
8 8 A16  OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS 2,6 2,3
9 9 B03  ANTIANEMIC PREPARATIONS 2,3 2,3
10 10 H01  PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES 2,1 1,6
Итого     85,6 87,1

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось почти 24%, и Московской области (6% рынка). На третью позицию переместился Санкт-Петербург. Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах. Единственным исключением стал лидер – Москва (+3%). Десять ведущих регионов аккумулировали 50,1% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге Регион Доля в общем объеме ДЛО, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 1 Moscow 23,9 18,5
2 2 Moscow Region 5,8 5,3
3 5 Saint Petersburg 4,0 3,4
4 3 Krasnodar Region 2,8 3,5
5 4 Tatarstan Republic 2,6 3,5
6 7 Rostov Region 2,5 2,6
7 6 North Caucasian FD, Rest 2,4 2,6
8 10 Tyumen Region 2,1 2,4
9 12 Novosibirsk Region 2,1 2,0
10 13 Kemerovo Region 2,0 2,0
Итого   50,1 45,9

Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем сегмента ДЛО составил 55,094 млрд. руб. (913,153 млн.млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки снизились на 7%, до 43,595 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (20,95 долл. против 25,59 долл.).

 
1 С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.
 
2 Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.
 
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум 

AIPM-Remedium Pharma Market Analytical Report





Стати по теме

Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга): итоги первых шести месяцев 2018г.

Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга): итоги первых шести месяцев 2018г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 8,600 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. ...
Количество показов: 482
12.11.2018
Аптечный рынок ЦФО (без Москвы): итоги первых шести месяцев 2018г.

Аптечный рынок ЦФО (без Москвы): итоги первых шести месяцев 2018г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 26,805 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, у...
Количество показов: 350
06.11.2018
Программа ВЗН 1-2 кв.2018г.

Программа ВЗН 1-2 кв.2018г.

По итогам первого полугодия 2018г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) уменьшились на 20,6%. В национальной валюте закупок бы...
Количество показов: 404
02.11.2018

Мероприятия

     2018
След. год

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка


Реклама


Мы в Twitter

Фармацевтам