Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых шести месяцев 2018г.

 1160

Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых шести месяцев 2018г.
Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.018 составляла 5,352 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 38,4% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в мае 2017г. –  57190 руб. (919,31 долл.) по итогам января-мая 2018г. 58416 руб. (939,01 долл.), что на 39,5% выше среднего показателя по России (41,9 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2018г.  объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 0,3% и составил 80,150 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 15% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 18,334 млрд. рублей (309,568 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (4,46 долл.) и была равна 4,74 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2018г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 71,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.

 По итогам января-июня 2018г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (0%) и SANOFI (+9%), хотя их долевое присутствие сократилось из-за отставания динамики (табл. 1). По этой же причине компании TEVA (+6%) и OTCPHARM (0%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на пятое и девятое места соответственно. Динамику ниже рыночной показал и сохранивший шестую позицию ABBOTT (+8%). Рынки оставшихся приозводителей развивались опережающими темпами, что позволило четырем из них повысить свои рейтинги. При этом на строчку вверх, на третье, четвертое и седьмое места, поднялись SERVIER (+21%), SANDOZ (+23%) и GLAXOSMITHKLINE (+19%), а впервые вошедший в Топ-10 PFIZER (+50%) расположился на восьмой строчке. Последнюю позицию в «десятке» по-прежнему занимает компания KRKA (+19%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,8 п.п., до 38,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных продаж, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 1 BAYER 6,2 7,1
2 2 SANOFI 5,0 5,3
3 4 SERVIER 4,4 4,2
4 5 SANDOZ 4,2 3,9
5 3 TEVA 4,2 4,6
6 6 ABBOTT 3,4 3,7
7 8 GLAXOSMITHKLINE 3,1 3,0
8 13 PFIZER 3,0 2,3
9 7 OTCPHARM 2,7 3,1
10 10 KRKA 2,6 2,5
Итого     38,9 39,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер -  на первую строчку с третьей поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%) (табл.3). Одновременно с этим на позицию вниз сместились XYLOMETAZOLINE (-5%) и RIVAROXABAN (+13%). Еще две аналогичные перестановки произошли ниже. Так, на четвертое место с седьмого поднялся ROSUVASTATIN (+43%), потеснив ATORVASTATIN (+10%) и PANCREATIN (+11%) на один пункт вниз, на пятую и шестую строчки. С последнего места на седьмое поднялась комбинация AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+27%), тогда как МНН IBUPROFEN (+9%) потерял две рейтинговые позиции и расположился на восьмом месте. Последние две строчки Топ-10 заняли новые его представители BISOPROLOL (+33%) и NIMESULIDE (+25%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,8% до 10,1%.

  Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименова-ний по объему аптечных продаж


Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 1 XARELTO 1,2 1,2
2 2 DETRALEX 1,1 1,0
3 32 ELIQUIS 0,7 0,4
4 8 CONCOR 0,7 0,6
5 10 LINEX 0,7 0,6
6 4 NUROFEN 0,6 0,7
7 27 INGAVIRIN 0,6 0,4
8 11 NOLIPREL 0,6 0,6
9 9 HEPTRAL 0,6 0,6
10 15 AMOKSIKLAV 0,6 0,5
Итого     7,4 6,6


В Топ-10 ведущих АТС групп лидерство сохранили и укрепили C09 Средства, действующие на ренинангиотензиновую систему (+17%) (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, причем шести его представителям удалось повысить свои позиции. На один пункт вверх, на второе и девятое места, поднялись B01 Антикоагулянты (+30%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%). На две строчки вверх переместились группы G03 Половые гормоны (+13%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%) и C05 Вазопротекторы (+21%). Единственный новый представитель, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+30%), расположился на восьмом месте. Три группы со сравнительно невысокой динамикой понизили свои рейтинги. Это M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%), R01 Назальные препараты (+5%) и J05 Противовирусные препараты системно-го действия (+7%), опустившиеся на третью, шестую и десятую позиции. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,9% рынка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2017г.
1 1 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,0 4,9
2 3 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 4,4 3,9
3 2 M01  ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS 3,9 4,2
4 6 G03  SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 3,7 3,8
5 7 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3,4 3,4
6 5 R01  NASAL PREPARATIONS 3,4 3,8
7 9 C05  VASOPROTECTIVES 3,4 3,3
8 11 R05  COUGH AND COLD PREPARATIONS 3,3 2,9
9 10 A07  ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS 3,2 3,2
10 8 J05  ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,1 3,4
Итого     36,9 36,7

Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 22,507 млрд. руб. (380,073 млн. долл.). Это на 9% в рублях и на 7% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок увеличился на 0,3% и составил 80,150 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых шести месяцев 2018г. составила 4,74 долл., что выше, чем годом ранее (4,46 долл.) и в среднем по стране (3,35 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (71,02 долл. против 55,02 долл.).


Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи