Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019г.

 369

Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам января-июня 2019г. расширился на 17% в натуральном выражении и был равен 8,446 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+10%), и в долларах (+2%), а объем составил 4,700 млрд. рублей (72,432 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам шести ме­сяцев 2019 года была равна 8,58 долл., тогда как годом ранее - 9,85 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 – 6  месяцев 2019гг.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019гг.

На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия опять сменился лидер: на первую строчку с четвертой поднялся MSD (+37%) (табл.1). Второе место продолжает занимать PFIZER (+7%), а на тре­тье и четвертое с восьмого и девятого поднялись BIOCAD (+53%) и BAYER (+47%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстриро­вала также ASTRAZENECA (+57%), которая стала единственным новым представителем Топ-10. Половина производителей из «десятки», напро­тив, снизили закупки в анализируемом периоде, что привело их к потере рейтинговых позиций. Это компании JOHNSON & JOHNSON (-46%), NOVARTIS (-8%), ABBVIE (-15%), PHARMASYNTEZ (-25%) и SANOFI (-32%), ко­торые опустились на места с пятого по восьмое включительно и послед­нюю строчку. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась более чем на 5 п.п. до 42,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объ­еме госпитальных закупок, %
6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г.
1 4 MSD 6,1 4,9
2 2 PFIZER 5,4 5,6
3 8 BIOCAD RF 5,2 3,7
4 9 BAYER 4,8 3,6
5 1 JOHNSON & JOHNSON 4,7 9,4
6 3 NOVARTIS 4,4 5,3
7 5 ABBVIE 3,7 4,8
8 6 PHARMASYNTEZ 3,1 4,5
9 11 ASTRAZENECA 2,7 1,9
10 7 SANOFI 2,6 4,1
Итого 42,6 47,8

Первую строчку рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных заку­пок занял PREVENAR (+60%), переместившийся на эту позицию с пятой (табл. 2). На второе место с третьего поднялся NATRIUM CHLORIDUM (+18%), а третье и четвертое заняли впервые вошедшие в Топ-10 EYLEA (+96%) и HERTICAD (+87%). Ещё два новых представителя, ULTRAVIST (+89%) и OPDIVO (+31%), расположились на седьмой и девятой строчках. В противоположность этому, снизившие закупки KALETRA (-11%) и EVIPLERA (-23%) опустились с лидирующих позиций на пятую и восьмую соответственно. Бренды ISENTRESS (+10%) и TIVICAY (+28%) продолжают занимать шестое и десятое места. Суммарная доля «десятки» расширилась с 12,9% до 15,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме
6 мес. 2019 г.  6 мес. 2018 г.   6 мес. 2019 г. 6 мес. 2018 г.
1 5 PREVENAR 13 2,1 1,5
2 3 NATRIUM CHLORIDUM 1,8 1,7
3 12 EYLEA 1,7 1
4 14 HERTICAD 1,6 0,9
5 2 KALETRA 1,5 1,8
6 6 ISENTRESS 1,4 1,3
7 17 ULTRAVIST 1,3 0,8
8 1 EVIPLERA 1,3 1,8
9 11 OPDIVO 1,2 1
10 10 TIVICAY 1,2 1
Итого 15,2 12,9

МНН и группировочных наименований поднялось МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+54%) (табл.3). Также на места со второго по четвертое включительно с более низких поднялись наименования AFLIBERCEPT (+50%), SODIUM (+18%) и TRASTUZUMAB (+89%). При этом последний стал одним из четырёх новых представителей «десятки». Ещё три МНН, IOPROMIDE (+83%), ALBUMIN (закупки увеличились в 2,4 раза) и NIVOLUMAB (+31%), заняли шестую, восьмую и десятую строчки соответ­ственно. Лидеры прошлого года LOPINAVI R*RITONaVi R (-11%) и TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE (-23%) из-за отрица­тельной динамики опустились на пятое и девятое места. Лишь RALTEGRAVIR (+10%) остался на занятой ранее седьмой строчке. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 13,3% до 15,9%.

Таблица 3.  Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наиме­нование  Доля в общем объ­еме госпитальных закупок, %   
6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г.
1 3 VACCINE, PNEUMOCOCCAL 2,4 1,7
2 5 AFLIBERCEPT 2,1 1,5
3 4 SODIUM 1,8 1,7
4 15 TRASTUZUMAB 1,6 0,9
5 2 LOPINAVIR*RITONAVIR 1,5 1,8
6 18 IOPROMIDE 1,4 0,8
7 7 RALTEGRAVIR 1,4 1,3
8 23 ALBUMIN 1,3 0,6
9 1 TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE 1,3 1,8
10 12 NIVOLUMAB 1,2 1
Итого 15,9 13,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными (табл. 4). Это L01 Противоопухолевые препараты (+11%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-9%) и J01 Анти­бактериальные препараты для системного использования (+24%). Также на занятых ранее шестой и девятой позициях остались V08 Контрастные вещества (+11%) и N01 Анестетики (+13%). Четыре представителя заняли более высокие строчки. Так, на четвертое место с седьмого поднялись B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+48%), на седьмое и восьмое - L04 Иммунодепрессанты (+34%) и B01 Антикоагулянты (+32%), а на последней строчке расположился единственный новый представитель J02 Противогрибковые препараты системного действия (+32%). Одновре­менно с этим на один пункт вниз сместились J07 Вакцины (-1%). Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 73,6% регионального рынка, тогда как годом ранее - 72,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа     Доля в общем объеме госпитальных закупок, %  
6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г.
1 1 L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS 26,6 26,4
2 2 J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 11,9 14,3
3 3 J01 ANTIBACTERIALS FOR SYS­TEMIC USE 7,1 6,3
4 7 B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS 6 4,4
5 4 J07 VACCINES 5,3 5,9
6 6 V08 CONTRAST MEDIA 4,6 4,5
7 8 L04 IMMUNOSUPPRESSANTS 3,4 2,8
8 10 B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS 3,1 2,5
9 9 N01 ANESTHETICS 2,9 2,8
10 11 J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE 2,9 2,4
Итого 73,6 72,3

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2019г. увеличился на 10% в рублях и на 2% - в долларах, и объем его был равен 4,700 млрд. рублей (72,432 млн. долл.). В натураль­ных показателях динамика также была позитивной (+17%), а объем составил 8,446 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-июня 2019г. оказалась ниже таковой го­дом ранее (8,58 долл. против 9,85 долл.).


Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум




Последние статьи