Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019 г.

 433

Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019 г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2019г. расширился на 21% в натуральном выражении и был равен 2,852 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+6%), и отрицательной - в долларах (-9%), а объем составил 1,290 млрд. рублей (19,601 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам трех месяцев 2019 года была равна 6,87 долл., тогда как годом ранее – 9,09 долл. 

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.

На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2019г. в лидеры вышел российский производитель BIOCAD, который благодаря двукратному росту объемов закупок совершил значительный рывок вперёд и поднялся с седьмого места (табл.1). Помимо него, высокую и опережающую динамику продемонстрировали ещё четыре компании. При этом на вторую строчку с шестой поднялся BAYER (+69%), на третью с пятой - MSD (+20%). Два новых представителя Топ-10, ASTRAZENECA (+84%) и TAKEDA, увеличившая закупки в 2,6 раза, заняли шестое и девятое места соответственно. Пять компаний из состава «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику и четыре из них понизили свои рейтинговые позиции. Это PFIZER (-34%), JOHNSON & JOHNSON (-66%), SANOFI (-48%) и ABBVIE (-4%), опустившиеся на пятую, седьмую, восьмую и последнюю строчки. И только NOVARTIS (-13%) остался на занятой ранее четвертой позиции. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась более чем на 4 п.п. до 38,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в  Производитель* Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 7 BIOCAD RF 6 3,1
2 6 BAYER 5,2 3,3
3 5 MSD 4,9 4,3
4 4 NOVARTIS 4,6 5,6
5 2 PFIZER 4,1 6,6
6 16 ASTRAZENECA 2,9 1,7
7 1 JOHNSON & JOHNSON 2,8 8,6
8 3 SANOFI 2,8 5,7
9 24 TAKEDA 2,6 1,1
10 8 ABBVIE 2,5 2,7
Итого     38,3 42,6
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую строчку рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных закупок продолжает удерживать NATRIUM CHLORIDUM (+17%) (табл. 2). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, причем большинство представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом впервые вошедшие в «десятку» EYLEA (закупки увеличились в 13 раз) и HERTICAD (в 2,2 раза) заняли второе и третье места, а еще три новых представителя, AVEGRA (в 3,9 раза), PHENDIVIA и ALBUMIN (в 2,1 раза), расположились на шестой и двух нижних строчках. На три ступени вверх, на четвертую позицию, поднялся OPDIVO (+45%), тогда как ULTRAVIST (+51%) переместился с последнего места на восьмое. Одновременно с этим менее динамичный бренд SEVORAN (+16%) и сокративший закупки OMNIPAQUE (-2%) опустились на пятую и седьмую строчки. Суммарная доля «десятки» расширилась с 9,2% до 16,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место  Бренд Доля в общем объеме госпитальных закупок,% 
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 NATRIUM CHLORIDUM 2,3 2,1
2 39 EYLEA 2,3 0,2
3 12 HERTICAD 1,8 0,9
4 7 OPDIVO 1,6 1,2
5 4 SEVORAN 1,5 1,4
6 29 AVEGRA BIOCAD 1,5 0,4
7 2 OMNIPAQUE 1,4 1,5
8 10 ULTRAVIST 1,4 1
9 46 PHENDIVIA 1,3 0
10 18 ALBUMIN 1,2 0,6
Итого     16,4 9,2

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований заметно обновился – в его состав вошли шесть новых представителей (табл.3). Среди них – возглавившее его наименование AFLIBERCEPT (закупки увеличились в 3,2 раза). Также впервые вошедшие в Топ-10 наименования TRASTUZUMAB (объемы закупок выросли в 2,3 раза), FENTANYL (более чем в 3000 раз), ALBUMIN (в 2,3 раза), BEVACIZUMAB (в 3,3 раза) и IOPROMIDE (+47%) заняли третью, пятую, седьмую, восьмую и десятую строчки соответственно. Помимо них, на четвертое место с седьмого поднялось наименование NIVOLUMAB (+45%). Потесненные более динамичными представителями, наименования SODIUM и SEVOFLURANE (по +16% у обоих) несмотря на опережающую динамику потеряли по одной рейтинговой позиции. Снизивший закупки IOHEXOL (-6%) опустился с третьего места на девятое. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась более чем на 7 п.п., до 17,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 13 AFLIBERCEPT 2,8 0,9
2 1 SODIUM 2,3 2,1
3 15 TRASTUZUMAB 1,9 0,9
4 7 NIVOLUMAB 1,6 1,2
5 48 FENTANYL 1,6 0
6 5 SEVOFLURANE 1,6 1,4
7 19 ALBUMIN 1,5 0,7
8 29 BEVACIZUMAB 1,5 0,5
9 3 IOHEXOL 1,5 1,7
10 11 IOPROMIDE 1,4 1
Итого     17,6 10,4

В Топ-10 ведущих АТС групп появился только один новый представитель: показавшие двукратный рост закупок J05 Противовирусные препараты для системного назначения переместились на восьмую строчку с 13 (табл. 4). Кроме того, более высокие позиции заняли еще четыре группы. Это поднявшиеся на места с третьего по шестое включительно B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+49%), V08 Контрастные вещества (-5%), L04 Иммунодепрессанты (+60%) и B01 Антикоагулянты (+28%). Две группы с выраженной отрицательной динамикой, J07 Вакцины (-42%) и N05 Психотропные препараты (-46%), напротив, опустились в нижнюю часть рейтинга, замыкая его. Неизменными свои позиции сохранили возглавляющие «десятку» L01 Противоопухолевые препараты (-7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%), а также занимающие седьмую строчку N01 Анестетики (+18%). Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 69,7% регионального рынка, тогда как годом ранее – 71,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 L01  ANTINEOPLASTIC AGENTS 27,2 31
2 2 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 8,2 6,8
3 6 B05  PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS 7,3 5,2
4 5 V08  CONTRAST MEDIA 4,9 5,5
5 9 L04  IMMUNOSUPPRESSANTS 4,2 2,8
6 8 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 4,1 3,3
7 7 N01  ANESTHETICS 3,8 3,4
8 13 J05  ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,8 1,9
9 3 J07  VACCINES 3,3 6
10 4 N05  PSYCHOLEPTICS 2,9 5,7
Итого     69,7 71,6

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2019г. увеличился на 6% в рублях и сократился на 9% - в долларах, и объем его был равен 1,290 млрд. рублей (19,601 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была позитивной (+21%), а объем составил 2,852 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-марта 2019г. оказалась ниже таковой годом ранее (6,87 долл. против 9,09 долл.).


Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи