Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги 2018г.

Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги 2018г.

 909

Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: итоги 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам 2018г. расширился на 2% в натуральном выражении и был равен 25,454 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+8%), и отрицательной - в долларах (-2%), а объем составил 13,571 млрд. рублей (211,548 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам года была равна 8,31 долл., тогда как годом ранее – 8,67 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2017 – 2018гг.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2017 – 2018гг.

По итогам 2018г. лидером Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга продолжает оставаться компания JOHNSON & JOHNSON (+0,4%) несмотря на близкую к нулевой динамику (табл.1). Однако большинство его представителей продемонстрировали опережающую динамику. Благодаря этому вторым в рейтинге стал PFIZER (+16%), а третьим продолжает оставаться MSD (+12%). На четвертую, шестую и восьмую строчки поднялись NOVARTIS (+13%), BIOCAD (+37%) и SANOFI (+17%), а на последней расположился впервые вошедший в «десятку» MICROGEN (+20%). Сократившая закупки ABBVIE (-1%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику PHARMASYNTEZ (+7%) и BAYER (+2%), напротив, опустились на пятое, седьмое и девятое места соответственно. Общая доля десяти ведущих производителей увеличилась на 1 п.п. до 46,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в
рейтинге
Производитель* Доля в общем
объеме госпитальных закупок, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 JOHNSON & JOHNSON 8,6 9,2
2 4 PFIZER 5,2 4,8
3 3 MSD
5,2 5,0
4 4 NOVARTIS 5,0 4,7
5 2 ABBVIE 4,8 5,2
6 7 BIOCAD RF 4,5 3,5
7 6 PHARMASYNTEZ
4,2 4,2
8 9 SANOFI
3,3 3,0
9 8 BAYER
3,1 3,3
10 12 MICROGEN 2,1 1,9
Итого     46,0 45,0
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первые строчки рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных закупок продолжают удерживать KALETRA (-8%) и ISENTRESS (-6%) (табл. 2). Шестое и последнее его места сохранили за собой PREVENAR 13 (+30%) и ULTRAVIST (+33%). Позиции оставшихся участников Топ-10 изменились, у четырёх из них - повысились. На два пункта вверх, на пятое место, переместился бренд IMBRUVICA (+70%). Три новых представителя «десятки», EVIPLERA (закупки выросли в 2,1 раза), SIMANOD (в 2 раза) и HERTICAD (+74%), заняли третье, восьмое и девятое места соответственно. При этом они несмотря на опережающую динамику и рост долевого присутствия сместили на три строчки вниз SOVIGRIPP (+20%). Сокративший закупки на 5% NATRIUM CHLORIDUM потерял один пункт и опустился на четвертое место. Суммарная доля «десятки» расширилась на 2 п.п., до 16,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в
рейтинге
Бренд Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 KALETRA 2,7 3,2
2 2 ISENTRESS 2,0 2,3
3 12 EVIPLERA
1,7 0,9
4 3 NATRIUM CHLORIDUM
1,7 2,0
5 7 IMBRUVICA
1,7 1,1
6 6 PREVENAR 13
1,4 1,2
7 4 SOVIGRIPP
1,4 1,3
8 19 SIMANOD
1,2 0,7
9 16 HERTICAD
1,1 0,7
10 10 ULTRAVIST
1,1 0,9
Итого     16,3 14,3

Четыре представителя сохранили свои позиции и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Среди них - возглавляющие его комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-8%) и наименование RALTEGRAVIR (-6%). Занятые ранее четвертое и седьмое места продолжают занимать SODIUM (-5%) и VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+34%). Пять участников продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на третью и шестую позиции с пятой и десятой поднялись VACCINE, INFLUENZA (+32%) и IBRUTINIB (+70%). Впервые вошедшие в Топ-10 TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE (закупки увеличились в 2,1 раза), TRASTUZUMAB (+53%) и PALIPERIDONE PALMITATE (+36%) расположились на пятой, восьмой и последней строчках. И только наименование ATAZANAVIR (+1%) опустилось с шестого места на девятое. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась на 1,7 п.п., до 17,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 LOPINAVIR*RITONAVIR
2,7 3,2
2 2 RALTEGRAVIR
2,0 2,3
3 5 VACCINE, INFLUENZA
2,0 1,6
4 4 SODIUM
1,7 2,0
5 17 TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE
1,7 0,9
6 10 IBRUTINIB
1,7 1,1
7 7 VACCINE, PNEUMOCOCCAL
1,7 1,3
8 15 TRASTUZUMAB
1,3 0,9
9 6 ATAZANAVIR
1,3 1,3
10 12 PALIPERIDONE PALMITATE
1,2 1,0
Итого    17,4 15,7

В Топ-10 ведущих АТС групп появился только один новый представитель: L04 Иммунодепрессанты (+50%) переместились на восьмую строчку с 12 (табл. 4). Кроме него, более высокие позиции заняли еще две группы. На третье место с пятого поднялись J07 Вакцины (+45%), а на пятое с шестого – B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+4%). Они потеснили на позицию вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%), B01 Антикоагулянты (-4%) и N01 Анестетики (-3%). Группа N05 Психотропные препараты (-8%) опустилась с шестого места на восьмое. Три представителя рейтинга продолжают оставаться на занятых ранее позициях. Это его лидеры L01 Противоопухолевые препараты (+34%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-7%), а также занимающие седьмое место V08 Контрастные вещества (+23%). Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 75,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге

АТС код

АТС группа
Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2018г. 2017г. 2018г.
2017г.
1 1 L01
ANTINEOPLASTIC AGENTS
27,0 21,7
2 2 J05
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
15,2 17,6
3 5 J07
VACCINES
6,6 5,0
4 3 J01
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
6,3 6,9
5 6 B05
PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS
4,7 4,8
6 4 N05
PSYCHOLEPTICS
4,4 5,2
7 7 V08
CONTRAST MEDIA
4,1 3,6
8 12 L04
IMMUNOSUPPRESSANTS
2,7 1,9
9 8 B01
ANTITHROMBOTIC AGENTS
2,5 2,8
10 9 N01
ANESTHETICS
2,4 2,7
Итого 75,9 72,2

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам 2018г. увеличился на 8% в рублях и сократился на 2% - в долларах, и объем его был равен 13,571 млрд. рублей (211,548 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была позитивной (+2%), а объем составил 25,454 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам 2018г. оказалась ниже таковой годом ранее (8,31 долл. против 8,67 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи