Госпитальный рынок Москвы: итоги первых трех месяцев 2019 г.

 230

Госпитальный рынок Москвы: итоги первых трех месяцев 2019 г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых трех месяцев 2019г. сократился на 9% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2018г. и составил 6,589 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-8%), и в долларах (-20%) и был равен 3,099 млрд. рублей (47,018 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I квартала 2019г. составила 7,14 долл., тогда как годом ранее – 8,10 долл. 

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.

По итогам I квартала 2019г. лидером госпитального рынка Москвы продолжает оставаться компания ABBVIE (-13%), хотя она и продемонстрировала отрицательную динамику (табл.1). Занимавшие ранее второе и третье места MSD (-47%) и PFIZER (-41%) значительно сократили объемы закупок, что привело к снижению их рейтинговых позиций – производители опустились на третье и седьмое места соответственно. Оставшиеся представители продемонстрировали позитивную динамику и пять из них – рейтинговый прогресс. Так, на второе место с седьмого поднялся BAXTER (+76%), на четвертое с шестого - SANOFI (+26%). При этом они сместили на позицию вниз, на пятую и шестую строчки, менее динамичные компании BAYER (+13%) и BIOCAD (+23%). На один пункт повысили свои рейтинги FRESENIUS и NOVARTIS (по +25% у обоих), занявшие восьмую и девятую позиции. На последней строчке расположился единственный новый представитель JOHNSON & JOHNSON (+91%). В сумме по итогам квартала десять ведущих компаний занимали 44,1% рынка, тогда как годом ранее – 42,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок 

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 ABBVIE 11,7 12,4
2 7 BAXTER INT 4,9 2,6
3 2 MSD 4,5 7,8
4 6 SANOFI 4,1 3
5 4 BAYER 4,1 3,4
6 5 BIOCAD RF 4 3
7 3 PFIZER 3,1 4,8
8 9 FRESENIUS 2,7 2
9 10 NOVARTIS 2,7 2
10 21 JOHNSON & JOHNSON 2,2 1,1
Итого   44,1 42,2
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в его состав вошли пять новых представителей (табл.2). Это MENACTRA (закупки увеличились в 142 раза), EYLEA (в 2,3 раза), OPDIVO (в 6,8 раза), GARDASIL (в 4,9 раза) и LUCENTIS (в 2,1 раза), занявшие третье, четвертое, шестое, седьмое и десятое места соответственно. Помимо них, более высокую позицию занял DIANEAL PD4+GLUCOS (в 2,3 раза), который поднялся с шестого места на второе. Оставшиеся четыре представителя Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику. В их числе – и сохранивший лидерство SYNAGIS (-14%). Еще три бренда, снизившие закупки: NATRIUM CHLORIDUM (-12%), MYCAMINE (-19%) и SEVORAN (-24%), опустились на более низкие позиции, пятую, восьмую и девятую соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 7 п.п., до 24,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 SYNAGIS 9,8 10,6
2 6 DIANEAL PD4+GLUCOS 2,7 1,1
3 44 MENACTRA 2,5 0
4 14 EYLEA 1,7 0,7
5 2 NATRIUM CHLORIDUM 1,6 1,7
6 37 OPDIVO 1,5 0,2
7 34 GARDASIL 1,3 0,3
8 4 MYCAMINE 1,2 1,3
9 3 SEVORAN 1,1 1,4
10 21 LUCENTIS 1,1 0,5
Итого     24,5 17,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появилось пять новых представителей (табл. 3). Это занявшие первую, шестую и три нижние строчки PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 43 раза), SEVOFLURANE (+23%), ENOXAPARIN SODIUM (+4%), AFLIBERCEPT (в 2,5 раза) и VORICONAZOLE (+12%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись еще два наименования. Это SODIUM (-1%) и ALBUMIN (-10%), которые несмотря на снижение объемов закупок переместились на один пункт вверх, на четвертое и седьмое места. Три наименования с более выраженной отрицательной динамикой, VACCINE, PNEUMOCOCCAL (-13%), IMMUNOGLOBULIN BASE (-25%) и MEROPENEM (-40%), опустились на второе, третье и пятое места. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 20,4% вместо 16,5%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 1 PALIVIZUMAB 9,8 10,6
2 8 GLUCOSE*SODIUM*DL-LACTIC ACID*CALCIUM*MAGNESIUM 3,2 1,3
3 45 VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV 2,5 0
4 4 MEROPENEM 1,8 1,7
5 18 AFLIBERCEPT 1,7 0,8
6 2 IMMUNOGLOBULIN BASE 1,7 2,9
7 3 SODIUM 1,6 1,7
8 5 SEVOFLURANE 1,6 1,5
9 11 ALBUMIN 1,5 1,1
10 41 NIVOLUMAB 1,5 0,2
Итого     26,9 21,7

Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл. 4). В том числе – сменился его лидер: на первое место со второго благодаря росту закупок почти на четверть поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+24%), сместив на позицию вниз J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-23%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Группы с позитивной динамикой: B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+26%) и S01 Офтальмологические препараты (+68%), поднялись на третью и шестую строчки. При этом по одному рейтинговому пункту потеряли J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%), J07 Вакцины (-34%), B01 Антикоагулянты (-22%) и V08 Контрастные вещества (-15%), а группа и J02 Противогрибковые препараты системного действия (-30%) опустилась на две позиции вниз, на последнее место. Девятую строчку продолжают занимать N01 Анестетики (-17%). Общая доля рейтинга увеличилась на 0,5 п.п., до 74,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г. 3 мес. 2019г. 3 мес. 2018г.
1 2 L01  ANTINEOPLASTIC AGENTS 14,7 11
2 1 J06  IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS 11,9 14,2
3 5 B05  PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS 10,6 7,8
4 3 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 9,3 10,1
5 4 J07  VACCINES 5,9 8,3
6 10 S01  OPHTHALMOLOGICALS 5 2,8
7 6 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 4,6 5,5
8 7 V08  CONTRAST MEDIA 4,6 5
9 9 N01  ANESTHETICS 3,9 4,4
10 8 J02  ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE 3,6 4,7
Итого     74,1 73,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам I квартала 2019г. сократился на 8% в рублях и на 20% - в долларах, и объем его составил 3,099 млрд. рублей (47,018 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-9%) и был равен 6,589 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в январе-марте 2019г. снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (7,14 долл. против 8,10 долл.).


Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи